Copy trading là gì? Top 3 sàn giao dịch copy trade uy tín 2023

Trong thế giới đầy biến động của thị trường tài chính, copy trade đã trở thành một công cụ hữu ích cho những nhà đầu tư mới. Nó cho phép họ copy vị thế giao dịch của những nhà đầu tư chuyên nghiệp, từ đó cũng có thể tạo ra lợi nhuận ổn định. Nhưng thực chất, Copy trade là gì? Cách thức này có những lợi ích và rủi ro gì? Và làm cách nào để lựa chọn được tài khoản master phù hợp? Cùng tìm hiểu rõ hơn trong bài viết sau.

Copy trade là gì? 

Copy trade là một hình thức mà nhà đầu tư có thể sao chép và theo dõi vị thế giao dịch của những nhà đầu tư chuyên nghiệp khác trên thị trường, được gọi là pro trader hoặc master. Bằng cách sao chép, bạn có thể lựa chọn copy một phần hoặc toàn bộ vị thế của họ.

Mục đích chính của copy trade là tận hưởng lợi nhuận từ những quyết định đầu tư chính xác của những người khác, mà không cần đầu tư thời gian và nỗ lực nghiên cứu thị trường. Nếu nhà đầu tư mà bạn  thành công, bạn cũng có thể gặt hái lợi nhuận từ đó.

Tuy nhiên, không có gì đảm bảo, vì ngay cả những nhà đầu tư giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm. Do đó, khi bạn sao chép vị thế của họ, bạn cũng phải chấp nhận rủi ro và có thể phải chịu thiệt hại tương tự.

Ví dụ về copy trading 

John là một nhà đầu tư mới trên thị trường chứng khoán, quyết định đăng ký forex copy trading và chọn copy trade của nhà đầu tư kinh nghiệm là Mary. John đầu tư vào tài khoản sao chép 1.000$, trong khi tài khoản của Mary có số dư là 10.000$.

Khi Mary bắt đầu thực hiện giao dịch với tổng khối lượng là 1.000$, tương ứng với 1/10 số vốn hiện có. Lập tức giao dịch này cũng sẽ được copy trên tài khoản của John với số tiền là 1/10 của 1.000$, tức là 100$. Các tham số lệnh khác như stop loss, stop limit được giữ nguyên.

Sau đó, Mary kiếm được lợi nhuận 500$ từ hai giao dịch, tương đương 50% so với số tiền đầu tư ban đầu, thì John cũng nhận được 50% lợi nhuận, tức là 50$.

Các thực thể tham gia vào hoạt động copytrade

Để tìm hiểu rõ hơn về copytrade, nhà đầu tư cần nắm và hiểu rõ về các thực thể tham gia vào hoạt động này. Chúng không chỉ đơn thuần là mối quan hệ của người sao chép và người được sao chép, mà còn có sự tham gia của một bên trung gian. 

Nhà cung cấp tín hiệu (Pro trader/master)

Là những nhà đầu tư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu và khả năng phân tích thị trường dựa trên các tín hiệu. Pro trader/master sẽ thực hiện giao dịch, quản lý lệnh và chia sẻ thông tin với các nhà đầu tư khác để copy. Nếu mang lại lợi nhuận, pro trader/master sẽ nhận được một phần trăm hoa hồng từ các nhà đầu tư sao chép.

Sàn môi giới

Đây là những trung gian ghi lại các lệnh của pro trader/master và cung cấp thông tin bảng xếp hạng để những người sao chép có thể đánh giá và lựa chọn đối tượng phù hợp để theo. Ngoài ra, broker còn chịu trách nhiệm thu phí giao dịch, quản lý tài khoản của pro trader/master và follower.

Người sao chép 

Đây là những nhà đầu tư thực hiện sao chép các lệnh của pro trader/master và quyết định số vốn mà họ muốn đầu tư vào từng lệnh. Nếu thành công, copy trader sẽ trả hoa hồng cho nhà đầu tư master mà họ đã copy.

3 Hình thức copy trade phổ biến hiện nay

Copy trade có thể phân thành nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: tự động, bán tự động và thủ công.

• Copy trade tự động: Là mọi hoạt động được thực hiện trên tài khoản của người mà bạn sao chép sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.
• Copy trade bán tự động: Cho phép bạn nhận thông báo về các hoạt động được thực hiện trên tài khoản chính, dựa trên các tín hiệu mà bạn đã chọn, và bạn có thể lựa chọn những giao dịch nào muốn copy. Điều này mang lại sự linh hoạt cho bạn trong việc quản lý và kiểm soát các hoạt động copy trade.
• Copy trade thủ công: Cho phép bạn tự quyết định sao chép ai và giao dịch nào được sao chép. Đây là hình thức phù hợp cho những trade có kinh nghiệm và muốn có sự kiểm soát hoàn toàn trong việc copy và quản lý giao dịch.

Lợi ích của copy trade

Đối với người sao chép

• Không yêu cầu quá nhiều kinh nghiệm: Copy trade không yêu cầu nhà đầu tư có quá nhiều kinh nghiệm và khả năng phân tích thị trường. Người sao chép chỉ cần lựa chọn những nhà đầu tư chuyên nghiệp và các chiến lược có kết quả tốt để copy.
• Tiết kiệm thời gian: Việc không cần phân tích thị trường và theo dõi biểu đồ thường xuyên giúp nhà đầu tư tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
• Dễ dàng và tiết kiệm thời gian: Người sao chép không cần phải tiếp tục theo dõi biểu đồ và phân tích thị trường, mà chỉ cần tìm hiểu về các nhà đầu tư mà họ sao chép và lựa chọn theo dõi. Điều này giúp người mới tham gia có thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận mà không cần có kinh nghiệm trước.
• Phí hoa hồng chỉ khi có lợi nhuận: Người sao chép chỉ phải trả phí hoa hồng khi các giao dịch sao chép đạt được lợi nhuận. Trong trường hợp không có lợi nhuận, bạn chỉ cần chi trả phí cho Broker. Điều này giúp người sao chép có thể kiểm soát được chi phí.
• Hưởng lợi từ kinh nghiệm của người khác: Tham gia copy trade giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ kinh nghiệm và chiến lược của những chuyên gia và pro trader. Người sao chép chỉ cần trích xuất một phần lợi nhuận để trả cho các chuyên gia này. Trong khi họ tiếp tục phân tích thị trường và đưa ra các quyết định thông minh.
• Học hỏi kiến thức và kinh nghiệm: Từ việc copy và theo dõi các chiến lược được chia sẻ bởi các master, người sao chép có cơ hội học hỏi và tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Điều này giúp nâng cao giá trị bản thân và phát triển trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán.

Đối với Pro trader/master

• Hoa hồng: Lợi ích lớn nhất đối với các master chính là nhận được phần trăm hoa hồng từ việc sao chép giao dịch của họ. Khi các follower sao chép và giao dịch thành công, master sẽ nhận được một phần lợi nhuận từ các thương vụ đó. 
• Tăng độ uy tín và danh tiếng: Ngoài ra, việc trở thành một master còn giúp xây dựng uy tín và danh tiếng trong cộng đồng , mở ra cơ hội kinh doanh và thu hút nhiều follower tiềm năng.

Đối với sàn copy trade

• Phí giao dịch: Sàn copy trade sẽ cung cấp một nền tảng sao chép cho các Followers để sao chép lệnh từ Master. Followers sẽ chịu trách nhiệm trả phí để duy trì nền tảng sao chép này. Điều này mang lại lợi ích cho sàn trong hoạt động copy trade. 
• Tăng lượng khách hàng: Dịch vụ copy trade thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người không có kinh nghiệm hoặc không có thời gian nghiên cứu thị trường. Cung cấp nền tảng sao chép có chất lượng và tin cậy giúp sàn thu hút được nhiều followers và mở rộng lượng khách hàng.
• Xây dựng uy tín và danh tiếng: Việc cung cấp nền tảng sao chép chất lượng và tin cậy giúp sàn xây dựng uy tín và danh tiếng trong ngành công nghiệp tài chính. Điều này thu hút được sự tin tưởng của nhà đầu tư và tạo ra sự tăng trưởng bền vững cho sàn. 

Rủi ro khi copy trade

Copy trade, mặc dù mang lại nhiều lợi ích, cũng tiềm ẩn một số rủi ro cần quan tâm. Dưới đây là một số rủi ro phổ biến khi chọn tài khoản master để sao chép:

• Rủi ro từ tài khoản master không đáng tin cậy: Nếu bạn chọn một tài khoản master không đáng tin cậy, có thể gặp nguy cơ thua lỗ. Các quyết định giao dịch không chính xác hoặc không phù hợp của master có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn.
• Rủi ro từ biến động thị trường tài chính: Thị trường chứng khoán luôn biến động không ngừng và khó đoán trước. Ngay cả các master có kinh nghiệm cũng có thể đưa ra quyết định không chính xác trong tình hình thị trường khó lường, dẫn đến thua lỗ cho tài khoản của follower.
• Rủi ro từ việc phân bổ vốn không hợp lý: Nếu chiến lược quản lý và phân bổ vốn trong tài khoản master không được thực hiện một cách hợp lý, có thể gây nguy cơ mất trắng. Nhiều người sao chép không có kinh nghiệm có thể quá tin tưởng vào một tài khoản master và đổ toàn bộ vốn vào đó, dẫn đến thua lỗ và thậm chí là mất hết vốn đầu tư.
• Rủi ro từ sàn môi giới kém uy tín: Một rủi ro khác là khi chọn sàn môi giới kém uy tín. Trong thị trường tài chính, có thể gặp phải sàn broker giả mạo, lừa đảo. Các sàn môi giới không đáng tin cậy có thể cung cấp thông tin sai lệch, dẫn đến quyết định không chính xác cho người sao chép.

Để giảm thiểu rủi ro, người sao chép nên lựa chọn tài khoản master có lịch sử giao dịch ổn định và đáng tin cậy. Ngoài ra, cần có sự quản lý tỉ mỉ của tài khoản và hiểu rõ các rủi ro liên quan đến copy trade để đảm bảo an toàn và tối ưu hóa lợi ích đầu tư.

Hướng dẫn sử dụng copy trade forex đơn giản

Đối với Master

• Bước 1: Mở tài khoản Leader/ Master trên nền tảng giao dịch của sàn forex.
• Bước 2: Cung cấp các thông tin chứng minh độ tin cậy như kinh nghiệm, chiến lược, vốn, danh mục đầu tư, quản lý rủi ro,... để thu hút các Follower.
• Bước 3: Công khai nội dung giao dịch như: quản trị vốn, quản lý rủi ro, chiến lược,... Cung cấp một kế hoạch chi tiết và thuyết phục để thu hút các nhà đầu tư khác.
• Bước 4: Đặt các lệnh, thiết lập cắt lỗ (stop loss) và chốt lời (take profit) theo chiến lược và quy định của bạn.
• Bước 5: Khi bạn thoát khỏi các lệnh và kết thúc giao dịch, bạn sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận từ các Follower nếu giao dịch của bạn thành công.

Lưu ý: Trong vai trò Master, bạn cần đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các thông tin và quyết định mà bạn công khai. Bạn cũng nên có một quản lý rủi ro và quản lý vốn hiệu quả để bảo vệ tài khoản của mình và đảm bảo lợi ích của các Follower.

Đối với Followers

• Bước 1: Mở tài khoản và lựa chọn các tài khoản Leader/ Master mà bạn muốn copy trade.
• Bước 2: Xác định số tiền muốn đầu tư và cài đặt các thông số cho tài khoản copy trade. Bao gồm: tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép, khối lượng giao dịch tối đa, ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày, số tiền ký quỹ tối đa, và các thông số khác.
• Bước 3: Khi tài khoản Master thực hiện lệnh, tài khoản của Follower sẽ tự động thực hiện các lệnh tương ứng với mức vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ,... Kiểm tra dữ liệu giao dịch của tài khoản copy trade như: lợi nhuận ròng, vốn, các lệnh đã mở và đóng. Từ đó, bạn có thể dừng sao chép hoặc thoát khỏi các lệnh theo tình hình giao dịch của Master nếu cần.
• Bước 4: Sau khi các lệnh của Master đóng, hãy kiểm tra số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ và hoa hồng được trích cho Master.

Lưu ý: Trong vai trò Follower, bạn cần thực hiện việc kiểm tra và quản lý tài khoản copy trade của mình. Đảm bảo bạn hiểu rõ các thông số và quy định của tài khoản copy trade để đảm bảo an toàn vốn và quyền lợi của mình.

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master

Khi lựa chọn tài khoản Master để copy trade, có một số tiêu chí quan trọng mà nhà đầu tư nên xem xét:

Thời gian giao dịch

Kiểm tra thời gian hoạt động của tài khoản Master là một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn để copy trade. Tài khoản đã tồn tại và hoạt động trên thị trường trong khoảng thời gian dài, đặc biệt là trên 12 tháng, cho thấy sự ổn định và đáng tin cậy của tài khoản.

Thời gian hoạt động lâu hơn cho phép tài khoản Master tích lũy kinh nghiệm, hiểu rõ hơn về thị trường và có thể đối phó với các tình huống bất ngờ. Điều này đồng nghĩa với việc họ đã trải qua nhiều giai đoạn thị trường khác nhau và đã trải qua các biến động và thử thách.

Tài khoản hoạt động lâu cũng cho phép bạn có thêm dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu suất và khả năng ứng phó của tài khoản Master trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Khoản lợi nhuận

Một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn tài khoản Master là hiệu suất lợi nhuận nhất quán thay vì rời rạc. Biểu đồ hiệu suất lịch sử giao dịch là một cách nhanh chóng để đánh giá điều này.

Nếu biểu đồ hiệu suất lịch sử cho thấy một xu hướng tăng dần, tức là kết quả lợi nhuận của tài khoản Master liên tục cải thiện theo thời gian, đó là một dấu hiệu tích cực và bạn có thể xem xét làm việc với nhà cung cấp tín hiệu trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu có bất thường hoặc biến động không lý thú trong biểu đồ hiệu suất lịch sử, hãy cẩn trọng và kiểm tra các tài khoản Master khác. Điều quan trọng là bạn muốn chọn một tài khoản Master mang lại lợi nhuận ổn định và nhất quán trong suốt cả năm, thay vì một tài khoản có thành tích tốt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó có kết quả thua lỗ.

Vì vậy, hãy tìm một tài khoản Master mà hiệu suất lịch sử cho thấy họ có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định và đáng tin cậy trong dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả ngắn hạn.

Lượng người theo dõi

Một Master có nhiều người theo dõi và có thể coi họ như một người có ảnh hưởng trong copy trade. Việc kiểm tra xem những người theo dõi, hoặc ít nhất là phần lớn trong số họ, có giao dịch bằng "tiền thật" hay không là rất quan trọng. Điều này đảm bảo rằng các kết quả được hiển thị phản ánh thực tế và có tính xác thực.

Bạn có thể nhấn vào các người theo dõi để có được thông tin và tư vấn giao dịch từ họ, hoặc để hiểu thêm về suy nghĩ và chiến lược của họ. Việc này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các Master và có thể đánh giá xem liệu họ phù hợp với phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn hay không.

Tỷ lệ rủi ro

Khi tham gia vào copy trade, rủi ro vẫn có tồn tại và quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro của Master mà bạn định sao chép. Bạn cần xem xét xem Master có áp dụng Stop loss trên mỗi giao dịch hay không và mức độ rủi ro được xác định bằng khoảng cách của Stop loss.

Việc có Stop loss được đặt là một yếu tố quan trọng để giới hạn mức rủi ro trong giao dịch. Đừng sao chép một nhà đầu tư không đặt Stop loss, vì điều này đồng nghĩa với việc đối mặt với một mức rủi ro tiềm ẩn không giới hạn.

Top 3 các sàn copy trade uy tín nhất năm 2023

BingX

BingX (trước đây là Bingbon) là một nền tảng phái sinh tiền điện tử cung cấp tính năng copy trade tự động. Người dùng có thể copy trade từ các trader chuyên nghiệp hàng đầu trong thị trường tiền điện tử.

Một phần lợi nhuận từ việc copy trade sẽ được hoàn trả cho các trader chuyên nghiệp. BingX cũng cung cấp các tùy chọn quản lý rủi ro dựa trên nguồn vốn sẵn có để người theo dõi có thể kiểm soát rủi ro giao dịch.

Binance

Binance là một trong những nền tảng copy trade tốt nhất có sẵn. Đặc biệt nếu bạn quan tâm đến giao dịch theo nhiều cách khác nhau và muốn sao chép các pro trader chuyên nghiệp.

Binance đã tồn tại và phát triển trong một thời gian dài, tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc hoạt động trên thị trường. Bên cạnh đó, với hơn 600 loại tiền điện tử khác nhau, copy trade Binance  cung cấp nhiều cơ hội giao dịch và theo dõi xu hướng thị trường đa dạng.

HotForex

HotForex (sàn HFM) được thành lập từ năm 2010 tại St. Vincent và Grenadines. Với hơn 13 năm hoạt động, HotForex đã trở thành một trong những nhà môi giới ngoại hối thành công nhất và được nhiều nhà đầu tư tin tưởng. Sàn HFM cung cấp dịch vụ khách hàng bằng 27 ngôn ngữ và đã có hơn 2 triệu tài khoản được mở, đồng thời nhận được trên 35 giải thưởng và nhiều danh hiệu khác nhau.

HotForex là một sàn uy tín được cấp phép bởi FCA, CySEC, với sự hỗ trợ khách hàng trên nhiều quốc gia và ngôn ngữ khác nhau. Sàn cung cấp các loại tài khoản đa dạng và có chính sách thưởng, bonus tốt. Ngoài ra, HotForex hỗ trợ nạp rút qua Ngân hàng nội địa Việt Nam, mang lại tiện lợi cho nhà đầu tư.

Câu hỏi thường gặp

Sử dụng copy trade có mất phí không? 

Trong copy trade, Follower chỉ phải trả phần trăm hoa hồng cho Master nếu giao dịch sao chép của họ mang lại lợi nhuận. Điều này có nghĩa là nếu bạn không có lợi nhuận từ copy trade, bạn không cần phải trả phí cho Master. Ngoài phần trăm hoa hồng cho Master, tuỳ thuộc vào từng sàn môi giới, Follower cũng có thể phải trả các khoản phí khác liên quan đến việc sử dụng nền tảng sao chép.

Bot copy trade là gì? Có nên sử dụng không?

Bot copy trade (hay còn được gọi là robot copy trade) là một phần mềm hoạt động tự động để copy trade từ tài khoản Master sang tài khoản Follower. Bot copy trade giúp tự động thực hiện các lệnh mua/bán và quản lý vị thế theo chiến lược của tài khoản Master mà không cần sự can thiệp thủ công từ phía Follower.

Copy trade lừa đảo không? Có nên tham gia sàn copy trade?

Copy trade không phải là một hình thức lừa đảo, nhưng như bất kỳ hoạt động tài chính nào, có thể có rủi ro và mất tiền. Tham gia sàn copy trade hay không phụ thuộc vào mục tiêu và tình hình cá nhân của bạn.

Nếu bạn muốn học hỏi từ những nhà đầu tư chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian, sàn copy trade có thể là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, hãy đảm bảo chọn Master đáng tin cậy và hiểu rõ về các phí và rủi ro liên quan trước khi tham gia.

Copy trading thích hợp với nhà đầu tư nào?

Copy trading thích hợp với nhà đầu tư mới, không có đủ kinh nghiệm, thời gian hoặc kiến thức để tự thực hiện giao dịch. Nó cũng phù hợp cho những người muốn học hỏi từ những nhà đầu tư thành công và tận dụng kinh nghiệm của họ để tăng cơ hội lợi nhuận.

Kết luận

Copy trade là một công nghệ mới mở ra cơ hội cho nhà đầu tư để hưởng lợi từ kinh nghiệm và thành công của những trader chuyên nghiệp. Bằng cách copy trade của các Master, nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian, tăng khả năng sinh lời và học hỏi từ những chiến lược thành công. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng copy trade cũng không hoàn toàn miễn rủi ro. Việc lựa chọn tài khoản Master, quản lý rủi ro và tự đánh giá là yếu tố quan trọng để thành công trong copy trade. Với sự chú ý và cẩn trọng, copy trade có thể là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư đạt được mục tiêu tài chính của mình.