Áp dụng lời khuyên của Warren Buffett và Peter Lynch cho khủng hoảng hiện tại

Những điểm chính

• Berkshire Hathaway đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình tăng hơn 3.600.000% dưới sự lãnh đạo của Warren Buffett.
• Peter Lynch đã đạt được mức lợi nhuận hàng năm là 29,2% trong giai đoạn xảy ra các cú sốc dầu mỏ, lạm phát tràn lan và lãi suất cao.

Thị trường gấu có thể khiến các nhà đầu tư nản chí, nhưng những lời khuyên sau đây của Warren Buffett và Peter Lynch có thể dẫn các nhà đầu tư đến con đường thành công.

Trong năm nay thị trường chứng khoán đã bị rung chuyển bởi lạm phát và lãi suất tăng cao. Chỉ số S&P 500 trên diện rộng và Tổng hợp Nasdaq thiên về công nghệ đã giảm trong ba quý liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ khi kết thúc cuộc Đại suy thoái vào năm 2009. Cả hai chỉ số đều rơi vào lãnh thổ giá gấu với S&P 500 hiện giảm 22% so với mức cao nhất và Tổng hợp Nasdaq giảm 31%.

Những khoản lỗ lớn như vậy có thể khiến các nhà đầu tư cảm thấy không chắc chắn hoặc thậm chí là sợ hãi. Loại cảm xúc nói trên thường dẫn đến khả năng phán đoán kém và có thể gây ra thiệt hại lâu dài cho danh mục đầu tư của bạn. May mắn thay, Warren Buffett và Peter Lynch đã truyền đạt lại một số kiến thức và chúng vẫn tỏ ra hiệu quả trong suốt những năm qua. Các nhà đầu tư ngày nay hoàn toàn có thể tham khảo lời khuyên của các chuyên gia nổi tiếng này.

Lời khuyên từ Warren Buffett

Warren Buffett thường được mệnh danh là "Nhà tiên tri xứ Omaha", ám chỉ khả năng chọn cổ phiếu chính xác đến kỳ lạ của ông gắn liền với nơi ở của ông ở Nebraska. Buffett đã xây dựng danh tiếng đó trong vài thập kỷ khi sử dụng Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) để tài trợ cho các hoạt động đầu tư của mình. Cổ phiếu Berkshire đã tăng hơn 3.600.000% kể từ khi ông nắm quyền lãnh đạo vào năm 1964 và công ty đã phát triển thành một khối tài sản kếch xù trị giá 600 tỷ USD. Chính vì thế chẳng có gì là ngạc nhiên khi nhiều nhà đầu tư coi lời khuyên của ông như “kim chỉ nam” trong các giao dịch của mình.

https://v5.airtableusercontent.com/v1/8/8/1666224000000/fn3OnpafK1dgPQXvOn8kpA/zkooBYXZyevLhXYmwVZTAW2pMwzUf9YUbLmH36K3KQXSbUSmxCuS_lpQRvMfnDTQOuRzn7qf__KqxHgkXiWCnw/2APvquv5EaBFDktwtawZ_hpkkvxxJeMhqcSVhcTZvy8

Trong thời kỳ Đại suy thoái, Buffett đã viết một bài báo cho tờ The New York Times, và đặc biệt, một câu trích dẫn trong đó giờ đây đã trở thành câu nói huyền thoại trong giới đầu tư. Đầu tiên, ông đề cập đến trạng thái tồi tệ của thị trường chứng khoán, sau đó tiếp tục cho biết, "Có một quy tắc đơn giản quyết định hoạt động mua vào cổ phiếu của tôi: Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và hãy tham lam khi người ta sợ hãi." Kể từ ấy câu nói này đã được lặp đi lặp lại vô số lần, nhưng chúng đặc biệt phù hợp với thị trường gấu hiện tại.

Lúc này, nỗi sợ hãi đang hiển hiện ở khắp mọi nơi. Lạm phát đã đạt mức cao nhất trong 40 năm vào đầu mùa hè này, lãi suất cũng đang tăng với tốc độ chưa từng thấy kể từ những năm 1980. Và còn có một số yếu tố đáng sợ khác: xung đột địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng và đóng cửa nền kinh tế vì đại dịch đã khiến thế giới tài chính rơi vào tình trạng trạng thái báo động. Nhưng dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường gấu là thời điểm tốt nhất để mua cổ phiếu và những lời của Buffett cũng lặp lại quan điểm đó.

Rõ ràng, tình trạng suy thoái của thị trường chứng khoán có thể kéo dài trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, nhưng Buffett luôn ủng hộ tâm lý đầu tư dài hạn. Trong bài viết của mình, ông lưu ý rằng các nhà đầu tư đã đúng khi lo lắng về các doanh nghiệp đang nằm ở vị thế cạnh tranh yếu, nhưng "những lo ngại về sự thịnh vượng lâu dài của nhiều công ty tầm cỡ quốc gia là hoàn toàn vô lý." Và ngày nay có vô số công ty như vậy bao quanh chúng ta.

Lời khuyên từ Peter Lynch

Peter Lynch đã trở thành một huyền thoại đầu tư khi quản lý Quỹ Magellan tại Fidelity. Dưới sự quản lý của ông, quỹ này đã kiếm được lợi nhuận hàng năm là 29,2%, tăng nhanh hơn gấp đôi so với S&P 500. Hiệu suất này có được từ năm 1977 đến 1990, một giai đoạn ghi dấu ấn trong lịch sử bởi các cú sốc dầu toàn cầu, lạm phát tràn lan và lãi suất cao. Bạn có thấy quen không?

Lynch chỉ lãnh đạo Quỹ Magellan trong 13 năm, nhưng ông đã chiến đấu với hai thị trường gấu và sáu đợt điều chỉnh thị trường trong khoảng thời gian đó. Điều đó càng khiến thành tích của ông thậm chí còn ấn tượng hơn nữa, và từ ấy làm cho tất cả các ý kiến của ông trở nên đáng tin cậy hơn. Với lưu ý này, Lynch đã từng nói, "Chìa khóa thực sự để kiếm tiền từ chứng khoán là đừng sợ hãi chúng."

Thị trường chứng khoán hiện đang ở trong tình trạng hỗn loạn và nhiều nhà đầu tư có thể bị cám dỗ cắt lỗ bằng cách bán cổ phiếu để rút tiền mặt. Nhưng có lẽ Lynch sẽ khuyên bạn điều ngược lại. Bởi ông từng nói, "Một đợt điều chỉnh là cơ hội tuyệt vời để mua các công ty yêu thích của bạn với giá hời".

Hoàng Dương-Theo fool