Chevron, Coca-Cola đã trở thành “con cưng” của Buffett vì lý do này

Cả hai “cổ phiếu Buffett” này đều đang tăng trưởng trong năm nay.

Warren Buffett, 90 tuổi, đã bắt đầu đầu tư khi mới 11 tuổi. Hơn 80 năm qua, ông đã rèn giũa kỹ năng của mình và kiếm được hàng tỷ đô la. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà đầu tư trên khắp thế giới theo dõi danh mục đầu tư chứng khoán của ông một cách chặt chẽ với hy vọng thu thập được những kiến thức sẽ giúp họ làm giàu.

Mỗi quý, Buffett đều báo cáo các khoản nắm giữ cổ phiếu của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), tập đoàn mà ông làm chủ tịch. Các nhà đầu tư xem xét các khoản đầu tư của Berkshire để đánh giá xem Buffett thích (hoặc không) cổ phiếu nào. Xem lại báo cáo mới nhất của ông và bạn sẽ thấy hai cổ phiếu Quý tộc Cổ tức trong danh mục đầu tư của Berkshire – trong đó có một cổ phiếu đã được Buffett mua rất nhiều trong Q1/2022.

Quý tộc Cổ tức là các công ty thuộc S&P 500 đã tăng cổ tức của họ trong ít nhất 25 năm liên tiếp. Các cổ phiếu Quý tộc Cổ tức cũng phải có khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình từ 5 triệu USD trở lên và có vốn hóa thị trường ít nhất là 3 tỷ USD.

Các vị thế Quý tộc Cổ tức hàng đầu của Berkshire Hathaway là Chevron (CVX) và Coca-Cola (KO). Tổng cộng, hai cổ phiếu này chiếm đến 13,73% danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty.

1. Chevron

Buffett đã sở hữu cổ phiếu Chevron từ nửa cuối năm 2020. Trong Q1/2022, ông đã tăng số lượng nắm giữ lên 120 triệu cổ phiếu. Sau động thái này, Chevron hiện là vị thế lớn thứ tư trong danh mục đầu tư của Berkshire, chiếm 7% giá trị của danh mục.

Cổ phiếu Chevron đã tăng mạnh trong năm nay nhờ giá dầu tăng vọt. Nhưng Buffett không phải là người đưa ra các quyết định đầu tư ngắn hạn. Ông rõ ràng đang lạc quan về nhu cầu dầu trong dài hạn. Ông cũng đánh giá cao quy mô, đội ngũ quản lý kỷ luật và các tài sản tạo doanh thu đa dạng của Chevron.

Chevron trả khoản cổ tức hàng năm 5,68 USD/cổ phiếu, tương đương với tỷ suất khoảng 3,2%. Công ty năng lượng đã nâng cổ tức hàng năm trong 35 năm liên tiếp.

2. Coca-Cola

Coke đã nằm trong danh mục đầu tư của Berkshire kể từ đầu năm 2001. Tổng giá trị của vị thế này hiện đã đạt gần 25 tỷ USD. Khoản nắm giữ cổ phiếu Coke chiếm 6,7% danh mục đầu tư của Berkshire.

Coke có một vị thế dẫn đầu trên toàn cầu về đồ uống đóng chai nhờ sức mạnh của các thương hiệu nổi tiếng và chuyên môn marketing của công ty. Mặc dù là một công ty trưởng thành, Coke đã chứng minh khả năng tăng trưởng của mình thông qua việc mở rộng sang các thị trường mới và đổi mới sản phẩm. Rõ ràng là Buffett đánh giá cao thành tích của Coke trên phương diện đó và ước tính xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục trong dài hạn. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Coke đã tăng khoảng 6% – một thành tích đáng lưu ý trong một thị trường khó khăn với rất nhiều sắc đỏ.

Coca-Cola trả khoản cổ tức hàng năm 1,76 USD/cổ phiếu, tương đương với tỷ suất khoảng 2,8%. Công ty đã tăng cổ tức của mình trong 61 năm liên tiếp.

Các cổ phiếu khác

Berkshire cũng sở hữu các vị thế nhỏ hơn nhiều trong Johnson & Johnson và Procter & Gamble, cũng là những công ty theo chủ nghĩa cổ tức. Tổng cộng, hai cổ phiếu này chỉ chiếm 0,03% danh mục đầu tư của Berkshire.

Tỷ suất cổ tức của Johnson & Johnson là 2,54% và của PG là 2,51%. Hai công ty này đã tăng cổ tức lần lượt trong 61 năm và 66 năm.

Tại sao nên đầu tư vào các cổ phiếu Quý tộc Cổ tức

Các công ty đáp ứng được những điều kiện để trở thành Quý tộc Cổ tức thường là những công ty trưởng thành, thành công và tương đối dễ dự đoán. Các công ty này thường hoạt động trong những ngành nghề kinh doanh đa dạng với cơ sở khách hàng trung thành, tỷ lệ nợ thấp và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm và hiểu biết. Những cổ phiếu này sẽ không mang lại cho nhà đầu tư một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc, nhưng chúng cũng không tuột dốc không phanh mỗi khi thị trường bất ổn.

Với hồ sơ tăng trưởng chậm và ổn định đó, các cổ phiếu Cổ tức Quý tộc phù hợp với các nhà đầu tư bảo thủ – chẳng hạn như những người về hưu cần thu nhập từ cổ tức. Bạn cũng có thể nắm giữ các cổ phiếu Quý tộc Cổ tức như một đối trọng với các cổ phiếu tăng trưởng cao hơn với rủi ro nhiều hơn trong danh mục đầu tư của bạn.

Huân Hà - Theo fool.com