Cổ phiếu Citigroup tăng mạnh sau khi doanh thu quý đầu tiên vượt kỳ vọng

Citigroup báo cáo lợi nhuận ròng tăng và doanh thu tốt hơn mong đợi trong quý đầu tiên, thúc đẩy giá cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngay cả khi ban giám đốc bày tỏ thận trọng về triển vọng của nền kinh tế Mỹ.

Ý chính

• Doanh thu từ phân khúc khách hàng cá nhân tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, do lãi suất tăng.
• Doanh thu từ các tài sản tạo thu nhập cố định tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, dù bị bù trừ với thua lỗ trên thị trường vốn và đầu tư.
• CEO Jane Fraser cho biết ngân hàng này nhận thấy chi tiêu của người tiêu dùng “giảm đáng kể” trong suốt quý.

Dưới đây là những số liệu chính trong báo cáo quý của Citigroup, và so sánh với kỳ vọng chung của các nhà phân tích.

• 4,6 tỷ USD lợi nhuận ròng so với 4,3 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái
• 21,45 tỷ USD doanh thu so với 19,99 tỷ USD ước tích theo Refinitiv.

Citigroup ghi nhận EPS (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) trong quý là 2,19 USD. Tuy không có số liệu ước tính được tổng hợp để so sánh nhưng kết quả lợi nhuận này có vẻ đã vượt qua kỳ vọng, tính cả lợi nhuận đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu và cả lợi nhuận GAAP.

Thành quả này một phần được thúc đẩy bởi doanh thu từ phân khúc khách hàng cá nhân, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh tác động của lãi suất cao hơn. Doanh thu từ các tài sản tạo thu nhập cố định tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, dù bị bù trừ với thua lỗ trên thị trường vốn và đầu tư.

Một điểm quan trọng khác với nhà đầu tư là cách Citi điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản lỗ cho vay, do triển vọng bất ổn của nền kinh tế. Citigroup đã báo cáo con số tổng dự phòng rủi ro cho vay là 1,98 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự phòng rủi ro tín dụng 1,89 tỷ USD mà các nhà phân tích dự đoán, theo StreetAccount, và tăng 7% so với quý liền trước.

Triển vọng của nền kinh tế Mỹ đã bị xáo trộn bởi vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank vào tháng trước, có khả năng làm chậm tốc độ tăng trưởng của thị trường cho vay.

“Chúng tôi đang ở trong một vị thế vững chắc, có thể thích ứng với bất kỳ môi trường kinh doanh nào, điều này đặc biệt quan trọng vời thời điểm bất ổn như hiện tại… Chúng tôi dự đoán những sự kiện gần đây sẽ làm giảm lạm phát và thu hẹp thị trường tín dụng. Chúng tôi tin rằng nhiều khả năng Mỹ sẽ bước vào một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm nay,” CEO Citigroup Jane Fraser cho biết trong cuộc họp với nhà đầu tư. Bà cũng nói thêm rằng Citi đã chứng kiến ​​sự “sụt giảm đáng kể” trong chi tiêu của người tiêu dùng trong suốt quý vừa qua.

Ngân hàng này giữ nguyên số liệu dự toán cả năm, dù quý kinh doanh đầu tiên tăng trưởng mạnh. CFO Mark Mason giải thích lý do là những bất ổn xung quanh nền kinh tế Mỹ và xu hướng lãi suất.

Citigroup báo cáo rằng số dư tiền gửi vào cuối tháng 3 đã giảm 3% so với quý trước, xuống còn 1,33 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, trong cuộc họp với các nhà đầu tư, Mason cho rằng ngân hàng này đã nhận được khoảng 30 tỷ USD tiền gửi vào trong ba tuần cuối tháng 3. Sau vụ sụp đổ của hai ngân hàng khu vực, nhiều nhà phân tích kỳ vọng các ngân hàng lớn hơn của Mỹ sẽ hút thêm dòng tiền gửi vào.

Fraser cho biết mình cảm thấy “rất thoải mái” với sự đa dạng trong quy mô vốn tiền gửi tại Citi. Như một phần trong kế hoạch tái cấu trúc, thoát khỏi hình ảnh một ngân hàng quốc tế cho khách hàng cá nhân, Citigroup đã hoàn thành hai khoản thoái vốn trong quý đầu tiên, bao gồm cả mảng khách hàng tiêu dùng ở Ấn Độ, và thu được lợi nhuận thanh lý từ giao dịch này. Lợi nhuận ròng của Citi giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái nếu loại trừ khoản lợi nhuận thu được từ giao dịch thanh lý. Trong khi đó, doanh thu tăng 12% so với năm trước và tăng 6% khi loại trừ tác động từ khoản thanh lý.

Hôm thứ Sáu, Fraser, người đã dẫn dắt doanh thu của Citi đi lên kể từ khi đảm nhận vị trí CEO vào năm 2021, cho biết ngân hàng này sẽ rút khỏi các thị trường khách hàng cá nhân còn lại ở châu Á vào cuối năm nay.

Bước vào phiên giao dịch ngày cuối cùng tuần, cổ phiếu của Citigroup đã tăng hơn 4% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với các đối thủ lớn cùng ngành. bao gồm JPMorgan Chase và Bank of America. Cổ phiếu của JPMorgan cũng đã tăng hơn 7% vào thứ Sáu sau báo cáo hàng quý.

Vân Anh-Theo cnbc