Cổ phiếu Mobileye mở cửa ở mức 26,71 USD sau khi được định giá 21 USD

Cổ phiếu Mobileye đang được giao dịch với mã MBLY.

Mobileye Global (MBLY) đã mở cửa giao dịch ở mức 26,71 USD, sau khi công ty định giá đợt chào bán lần đầu ra công chúng với 21 USD vào cuối ngày thứ Ba và huy động được khoảng 800 triệu USD. Đợt chào bán đã định giá nhà sản xuất hệ thống ô tô tự lái khoảng 17 tỷ USD.

Mức giá giao dịch 21 USD cao hơn một đô la so với mức cao nhất của phạm vi “đàm phán giá” ban đầu từ 18 đến 20 USD Intel đưa ra. Cổ phiếu đang giao dịch trên Nasdaq với mã MBLY. Sự đón nhận mạnh mẽ đối với đợt chào bán có thể giúp mở ra cơ hội lớn với thị trường chào bán lần đầu ra công chúng. Câu hỏi rõ ràng đặt ra lúc này là liệu đợt IPO của Mobileye có thể thúc đẩy triển vọng IPO từ công ty thiết kế chip Arm, hiện thuộc sở hữu của SoftBank hay không. Mặc dù Arm đã xác nhận có kế hoạch IPO, nhưng thời gian vẫn chưa rõ ràng và công ty không cho biết khi nào sẽ triển khai.

Trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, Mobileye có 816 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mang lại cho công ty mức định giá hiện tại là 21,6 tỷ USD. Intel (INTC) chỉ bán khoảng 6% cổ phần Mobileye trong đợt chào bán. Thông qua sở hữu cổ phiếu loại B của công ty, Intel (INTC) đang giữ hơn 99% quyền kiểm soát biểu quyết. Theo bản cáo bạch cho thương vụ, 600 triệu USD tiền thu được sẽ được sử dụng để Mobileye trả nợ cho Intel. Trong tương lai, Mobileye sẽ báo cáo thu nhập vào cùng ngày với Intel (nhưng công ty sẽ không báo cáo kết quả vào hôm nay - thời điểm Intel sẽ báo cáo kết quả Q3).

Trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, Mobileye có 816 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mang lại cho công ty mức định giá hiện tại là 21,6 tỷ USD. Intel chỉ bán khoảng 6% cổ phần Mobileye trong đợt chào bán.

Intel đã mua Mobileye có trụ sở tại Jerusalem với giá 15,3 tỷ USD vào năm 2017. Có thời điểm, Intel đã kỳ vọng Mobileye sẽ được định giá từ 50 tỷ USD trở lên, nhưng những hy vọng đó tiêu tan trong giai đoạn giá cổ phiếu công nghệ giảm mạnh và tình trạng im lìm của thị trường IPO công nghệ.

Goldman Sachs và Morgan Stanley dẫn đầu nhóm bảo lãnh cho đợt chào bán.

Lúc này hẳn rất nhiều người thắc mắc tại sao công ty lại chọn niêm yết cổ phiếu ra công chúng ngay bây giờ, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu công nghệ cực kỳ thiếu thân thiện. Dan Gavles, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ nhà đầu tư của Mobileye, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty đã đạt được tiến bộ công nghệ đáng kể từ khi Intel mua lại doanh nghiệp cách đây 5 năm. Ông cho rằng đã đến lúc Mobileye phải tăng cường độ hiện diện của mình đối với cả nhà đầu tư và giới truyền thông. “Đã đến lúc tạo sự chú ý cho danh mục đầu tư của chúng tôi”, Dan Gavles nói.

Theo hồ sơ Mobileye đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào tuần trước, Baillie Gifford và Norges Bank Investment Management muốn mua tổng cộng 330 triệu USD cổ phiếu với giá IPO. Ngoài ra, Giám đốc điều hành Mobileye, Amnon Shashua cho biết ông cũng quan tâm đến việc mua 10 triệu USD cổ phiếu. General Atlantic đã đồng ý mua 100 triệu USD cổ phiếu trong một đợt phát hành riêng lẻ với giá tương đương với đợt IPO.

Trong hồ sơ IPO, Mobileye nói rằng công ty hiện đang làm việc với hơn 50 nhà sản xuất ô tô về các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Mobileye cho biết công nghệ của công ty đã được triển khai trên 117 triệu phương tiện và dự kiến sẽ áp dụng trên 266 triệu phương tiện khác vào năm 2030, dựa trên những thành công về thiết kế cho đến hết ngày 2 tháng 7.

“Chúng tôi tin rằng công ty sẽ được định vị để cung cấp một giải pháp lái xe tự động cho phép áp dụng hàng loạt AV, bao gồm cả robot điều khiển bằng điện thoại di động và các phương tiện lái xe tự động do người tiêu dùng sở hữu,” CEO Shashua cho biết trong một bức thư gửi các nhà đầu tư có trong hồ sơ nộp cho SEC.

Doanh thu sáu tháng đầu năm 2022 của Mobileye là 854 triệu USD. Trong cả năm 2021, công ty đạt doanh thu 1,4 tỷ USD. Trong khoảng thời gian sáu tháng, Mobileye đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 36 triệu USD và lỗ ròng 67 triệu USD.

Trong hồ sơ, Mobileye lưu ý công ty cung cấp hệ thống chủ yếu thông qua các nhà tích hợp hệ thống. Trong nửa đầu năm 2022, công ty phụ tùng ô tô ZF của Đức chiếm 43% doanh thu của công ty, trong đó Valeo đóng góp 15% và Aptiv (APTV) chiếm 12%.

Cổ phần của Intel trong Mobileye, trị giá khoảng 20 tỷ USD, chiếm khoảng 18% vốn hóa thị trường hiện tại của nhà sản xuất chip (112 tỷ USD). Tuy nhiên, thỏa thuận không mang lại tác động tích cực cho cổ phiếu Intel - cổ phiếu giảm nhẹ ở mức 27,35 USD.

Hoàng Dương-Theo barrons