Cổ phiếu này đã giúp Warren Buffett có thêm 62 tỷ USD kể từ năm 2002 – và bài học dành cho nhà đầu tư

Buffett thậm chí sẽ còn giàu có hơn nếu ông không đóng góp rất nhiều cho từ thiện.

Tháng tới, Warren Buffett sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 92 của mình. Sự kiện đó sẽ đưa ông vào một nhóm dân số rất hiếm, xét đến tuổi thọ trung bình của người Mỹ ở khoảng 78 tuổi. Nhưng Buffett còn thuộc một nhóm hiếm hơn: ông là một trong bốn cá nhân giàu có nhất ở Mỹ.

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Buffett hiện đạt khoảng 99 tỷ USD. Tài sản của ông đã tăng hơn gấp ba lần trong hai thập kỷ qua. Và có một cổ phiếu đã mang về cho Buffett thêm đến 62 tỷ USD kể từ năm 2002.

Không có gì là bí mật

Cổ phiếu đã biến Buffett thành một người giàu có hơn nhiều dĩ nhiên không phải là cổ phiếu nào khác ngoài Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B). Khoảng 99% tài sản cá nhân của nhà đầu tư huyền thoại gắn liền với tập đoàn tài chính của ông.

Đúng là Buffett có sở hữu một số cổ phiếu khác. Ông đã công khai các vị thế của cá nhân mình trong quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) Seritage Growth Properties và Wells Fargo trong quá khứ. Tuy nhiên, tất cả các khoản nắm giữ khác của Buffett đều không có gì là đáng kể so với số cổ phần của ông tại Berkshire.

Nhìn lại xa hơn trong quá khứ, Berkshire đã mang lại cho Buffett khối tài sản lớn hơn rất nhiều so với con số 62 tỷ USD. Nhà tiên tri xứ Omaha đã nắm quyền điều hành công ty vào năm 1965 khi mới 35 tuổi. Giá trị tài sản ròng của ông vào thời điểm đó đã được ước tính đạt 7 triệu USD.

Tài sản của Buffett đã được tạo ra như thế nào

Buffett đã không kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách đầu tư thụ động vào Berkshire Hathaway. Ông đã lãnh đạo công ty thực hiện nhiều thương vụ mua bán sáp nhập và đầu tư trong nhiều năm, góp phần đáng kể vào hiệu suất vượt trội của cổ phiếu.

Thương vụ mua lại công ty đường sắt Burlington Northern Santa Fe (BNSF) – hoàn tất vào năm 2010 – được cho là thương vụ quan trọng nhất đối với Berkshire trong 20 năm qua. Chính giao dịch này đã đưa cổ phiếu Berkshire vào chỉ số S&P 500. Buffett cũng xem công ty đường sắt này là một trong “bốn người khổng lồ” của Berkshire, với hoạt động kinh doanh tạo ra 6 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2021.

Các khoản đầu tư khôn ngoan vào các công ty giao dịch công khai khác cũng mang lại kết quả đáng kể cho Buffett. Mặc dù danh mục đầu tư của Berkshire đã thay đổi khá nhiều kể từ năm 2002, cổ phần của tập đoàn trong Coca-Cola vẫn không đổi. Cổ phiếu của ông lớn nước giải khát đã tạo ra tổng lợi nhuận gần 370% trong khoảng thời gian này.

Gần đây hơn, Buffett đã trở thành một fan hâm mộ của Apple, bắt đầu một vị thế trong ông lớn công nghệ vào Q1/2016. Hiện nay, Apple đã trở thành khoản nắm giữ lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire. Đây là một chiến thắng lớn đối với Buffett, mang lại tổng lợi nhuận khoảng 500% trong hơn sáu năm qua.

Và cuối cùng, chúng ta không thể bỏ qua một chìa khóa quan trọng khác cho khối tài sản ngày càng tăng của Buffett: việc mua lại chính cổ phiếu của Berkshire. Nhà tiên tri xứ Omaha đã viết cho các cổ đông của Berkshire vào đầu năm nay về việc mua lại: “Khi phương trình giá/giá trị đúng, con đường này là cách dễ dàng và chắc chắn nhất để chúng tôi gia tăng tài sản của quý vị”. Và với tư cách là cổ đông lớn nhất của Berkshire, khối tài sản của Buffett cũng tăng lên đáng kể nhờ các động thái mua lại cổ phiếu đúng lúc này.

Học hỏi từ bậc thầy

Có một bài học quan trọng mà mọi nhà đầu tư đều có thể học được từ cách Buffett gia tăng nhiều lần khối tài sản của mình trong hai thập kỷ qua: mua cổ phiếu và nắm giữ chúng trong thời gian dài. Buffett đáng ra còn tài sản ròng lớn hơn ở thời điểm hiện tại nếu không quyên góp một phần lớn cổ phiếu Berkshire của mình cho từ thiện.

Bạn không cần phải là một trong những người giàu nhất thế giới để có cơ hội tăng gấp ba lần giá trị tài sản cá nhân của mình trong 20 năm tới. Hãy đầu tư vào một giỏ cổ phiếu của các công ty đang hoạt động tốt với triển vọng tăng trưởng vững chắc hoặc một quỹ chỉ số S&P 500 và kiên nhẫn chờ đợi. Cách tiếp cận này đã mang lại kết quả rất tốt cho Buffett và có thể sẽ làm điều tương tự cho bạn.

Huân Hà - theo fool