Coca-Cola, Chevron, Johnson & Johnson: 3 cổ phiếu Quý tộc Cổ tức yêu thích của Warren Buffett

Hai trong ba cổ phiếu này đang cùng nhau mang lại cho Berkshire Hathaway hơn 1,6 tỷ USD thu nhập từ cổ tức mỗi năm.

Warren Buffett yêu thích sự nhất quán. Và ông cũng thích cổ tức – mặc dù bản thân Berkshire Hathaway không trả cổ tức. Khi đặt hai thuộc tính đó vào cùng nhau,  bạn sẽ có một cổ phiếu “thiên đường” đối với nhà đầu tư huyền thoại.

Các công ty Quý tộc Cổ tức cung cấp cả tính nhất quán và các khoản chi trả cổ tức. Chỉ các thành viên S&P 500 với ít nhất 25 năm liên tục tăng cổ tức mới đủ điều kiện gia nhập nhóm ưu tú này. Dưới đây là ba cái tên Quý tộc Cổ tức được Buffett yêu thích nhất.

1. Coca-Cola

Trong phần lớn cuộc đời mình, Buffett đã uống Pepsi. Nhưng sau đó ông chuyển sang nước ngọt Coca-Cola (KO). Quan trọng hơn, ông đã chỉ đạo Berkshire bắt đầu một vị thế lớn trong cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1988. Và cho đến nay, ông lớn nước giải khát vẫn giữ vững top ba cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Berkshire, chỉ xếp sau Apple và Bank of America.

Coca-Cola đã tăng cổ tức trong 60 năm liên tiếp. Với thành tích này, công ty không chỉ là một Quý tộc Cổ tức mà còn là một Vua Cổ tức.

Berkshire sẽ nhận được hơn 700 triệu USD tiền cổ tức từ Coca-Cola trong năm nay dựa trên số cổ phiếu mà tập đoàn đang sở hữu. Bản thân khoản thanh toán khổng lồ này có lẽ là đủ lý do để Buffett tiếp tục duy trì số cổ phiếu đó trong danh mục đầu tư của mình.

Tuy nhiên, ông cũng thích hoạt động kinh doanh của Coca-Cola và đội ngũ quản lý của công ty. Khối lượng tiêu thụ soda rõ ràng đang giảm xuống. Tuy nhiên, Coca-Cola cũng đã mua lại và phát triển các loại đồ uống khác, bao gồm nước đóng chai, cà phê, nước trái cây, đồ uống thể thao và trà. Công ty cũng đã đạt được thành công với việc tung ra các loại nước giải khát không đường như Coke Zero.

2. Chevron

Buffett dường như không thể mua đủ cổ phiếu Chevron (CVX) cho danh mục đầu tư của mình. Berkshire đã mua chín cổ phiếu trong Q2/2022; và Chevron là một trong số đó. Ông lớn dầu khí hiện là khoản nắm giữ lớn thứ năm trong danh mục đầu tư của Berkshire.

Chevron đã tăng cổ tức trong 35 năm liên tiếp. Tỷ suất cổ tức hơn 3,6% của họ là một trong những mức tỷ suất tốt nhất trong số các cổ phiếu mà Berkshire sở hữu. Tập đoàn tài chính sẽ bỏ túi hơn 900 triệu USD cổ tức từ Chevron trong năm nay.

Cổ phiếu năng lượng này cũng là một trong những người chiến thắng lớn nhất của Buffett trong năm 2022. Giá cổ phiếu Chevron đã tăng hơn 30%. Giá nhiên liệu tăng là xúc tác quan trọng đối với cổ phiếu. CEO của Chevron, Michael Wirth, cho rằng giá có thể phục hồi sau đợt sụt giảm gần đây.

Và ngay cả khi giá nhiên liệu không tăng trở lại, Buffett cũng có khả năng tiếp tục nắm giữ cái tên Quý tộc Cổ tức này. Chevron đã được định vị tốt để duy trì lợi nhuận ngay cả khi giá dầu và khí đốt sụt giảm. Cổ phiếu này cũng có định giá hấp dẫn bất chấp mức tăng lớn trong thời gian qua, với cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá thấp hơn 9,5 lần thu nhập dự kiến.

3. Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (JNJ) hiện tại không phải là một khoản nắm giữ lớn trong danh mục đầu tư của Berkshire. Buffett đã có một vị thế lớn hơn nhiều trong tập đoàn chăm sóc sức khỏe khổng lồ những năm trước nhưng đã bán phần lớn cổ phần của mình. Tuy nhiên, vị thế tương đối nhỏ của Berkshire trong J&J vẫn đủ để biến cái tên này thành Quý tộc Cổ tức số ba trong danh mục đầu tư của ông.

Giống như Coca-Cola, Johnson & Johnson vừa là Quý tộc Cổ tức vừa là Vua Cổ tức. Công ty đã tăng cổ tức trong 60 năm liên tiếp. J&J từ lâu đã được yêu thích bởi các nhà đầu tư định hướng cổ tức vì tính nhất quán và khoản chi trả cổ tức hấp dẫn của mình.

Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe đã tụt hậu so với S&P 500 trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cổ tức của J&J đã giúp thu hẹp khoảng cách về tổng lợi nhuận.

Có khả năng Johnson & Johnson sẽ là một người chiến thắng lớn hơn cho Buffett trong tương lai. Công ty có kế hoạch chia tách với bộ phận chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng vào năm 2023. Động thái đó sẽ để lại một J&J “mới” với các phân khúc dược phẩm và công nghệ y tế đang tăng trưởng nhanh hơn.

Huân Hà - theo fool