Mobileye chính thức IPO ở mức giá 21 USD/cổ phiếu – ngay trên phạm vi kỳ vọng

Mobileye Global định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở mức 21 USD/cổ phiếu vào cuối ngày thứ Ba, huy động được khoảng 800 triệu USD. Đợt chào bán này định giá nhà sản xuất hệ thống xe tự lái vào khoảng 17 tỷ USD.

Giá giao dịch 21 USD đã cao hơn 1 USD so với mức cao nhất của phạm vi “đàm phán giá” ban đầu trong khoảng 18 USD đến 20 USD. Cổ phiếu sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Tư với mã MBLY. Thông qua quyền sở hữu cổ phiếu Hạng B của Mobileye, Intel (INTC) sẽ duy trì hơn 99% quyền kiểm soát biểu quyết đối với công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán.

Intel đã mua công ty Mobileye có trụ sở tại Jerusalem với giá 15,3 tỷ USD vào năm 2017. Tại một thời điểm, Intel đã kỳ vọng Mobileye sẽ được định giá từ 50 tỷ USD trở lên. Tuy nhiên, những hy vọng đó đã tan thành mây khói do giá cổ phiếu công nghệ sụt giảm mạnh và thị trường IPO công nghệ gần như đóng cửa hoàn toàn.

Goldman Sachs và Morgan Stanley đang dẫn đầu nhóm ngân hàng bảo lãnh phát hành cho đợt chào bán.

Theo hồ sơ trình lên SEC vào tuần trước, Baillie Gifford và Norges Bank Investment Management đã cho thấy một sự quan tâm đến việc mua tổng cộng 330 triệu USD cổ phiếu tại mức giá IPO. CEO Mobileye, Amnon Shashua cho biết ông muốn mua tối đa 10 triệu USD cổ phiếu ở mức giá IPO. Và General Atlantic đã đồng ý mua 100 triệu USD cổ phiếu trong một đợt phát hành khác với cùng mức giá IPO.

Trong hồ sơ IPO, Mobileye cho biết họ hiện đang làm việc với hơn 50 nhà sản xuất ô tô về các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Công ty cho biết công nghệ của họ đã được triển khai trên 117 triệu phương tiện và dự kiến sẽ được triển khai trên 266 triệu phương tiện khác vào năm 2030, dựa trên các hợp đồng thiết kế dành được tính đến hết ngày 2 tháng 7.

“Chúng tôi tin chúng tôi sẽ được định vị để cung cấp một giải pháp lái xe tự động có thể cho phép áp dụng hàng loạt AV, bao gồm cả robotaxi điều khiển bằng điện thoại di động và các phương tiện lái xe tự động do người tiêu dùng sở hữu”, CEO Amnon Shashua cho biết trong hồ sơ.

Mobileye có doanh thu 854 triệu USD trong sáu tháng đầu năm 2022. Trong cả năm 2021, công ty đã đạt doanh thu 1,4 tỷ USD. Trong khoảng thời gian sáu tháng này, Mobileye đã báo cáo khoản lỗ hoạt động 36 triệu USD và lỗ ròng 67 triệu USD.

Trong hồ sơ, Mobileye lưu ý rằng họ cung cấp hệ thống chủ yếu thông qua các tổ chức tích hợp hệ thống. Trong nửa đầu năm 2022, công ty phụ tùng ô tô Đức ZF đã đóng góp 43% doanh thu cho Mobileye. Valeo của Pháp đóng góp 15% và Aptiv (APTV) đóng góp 12%.

Huân Hà - theo barrons