Nếu đầu tư 5.000 USD vào Berkshire Hathaway từ năm 2000, đây là số tiền bạn sẽ có ngày hôm nay

Berkshire Hathaway là tập đoàn được điều hành bởi nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Ít có công ty nào nổi tiếng hơn hoặc đã đánh bại thị trường với chênh lệch lớn hơn Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B), tập đoàn khổng lồ do nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett điều hành trong nhiều thập kỷ.

Từ năm 1965 đến năm 2021, giá trị thị trường của Berkshire đã tăng 3.641.613%. Nói cách khác, công ty đã mang lại lãi kép hàng năm khoảng 20,1%. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số S&P 500 đã tăng 30.209% tính cả cổ tức, tương đương mức tăng trưởng hàng năm 10,5%.

Nhưng rất nhiều điều đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Vì vậy, hãy cùng xem nhà đầu tư đã kiếm được bao nhiêu nếu đầu tư 5.000 USD vào Berkshire từ năm 2000. Chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu Hạng B của công ty vì chúng có giá cả phải chăng hơn đối với một nhà đầu tư bán lẻ trung bình.

Một lịch sử xuất sắc lâu dài

Berkshire Hathaway điều hành nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau trong các lĩnh vực đường sắt, cho vay thế chấp, năng lượng và bảo hiểm. Tập đoàn cũng quản lý một danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá khoảng 313,6 tỷ USD.

Cổ phiếu Hạng A của Berkshire có giá cực kỳ đắt; một cổ phiếu hiện có giá khoảng 406.000 USD. Để làm cho cổ phiếu dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư bán lẻ, Berkshire đã tạo ra cổ phiếu Hạng B vào năm 1996. Các cổ phiếu Hạng B đã được phát hành với giá bằng 1/30 cổ phiếu Hạng A. Vào thời điểm đó, một cổ phiếu Hạng A đã được giao dịch với giá khoảng 32.000 USD. Như vậy, cổ phiếu Hạng B đã bắt đầu giao dịch với giá hơn 1.000 USD.

Vào cuối năm 2007, cổ phiếu Hạng B đã tăng lên mức giá khoảng 4.736 USD, mang lại cho nhà đầu tư mức tăng hơn 340% trong khoảng 11 năm. Nhưng sau đó cổ phiếu đã sụt giảm trong thời kỳ Đại suy thoái và giao dịch ở mức giá khoảng 3.350 USD vào cuối năm 2019. Vào tháng 1 năm 2010, Berkshire đã thực hiện phân tách theo tỷ lệ 50 ăn 1 để giúp cổ phiếu tiếp cận dễ dàng hơn nữa với các nhà đầu tư nhỏ, giảm giá xuống còn 73 USD.

Một loạt các bước đi lớn

Kể từ khi chuyển giao sang thế kỷ mới, Berkshire đã hoạt động rất tích cực. Tập đoàn đã thực hiện một số thương vụ lớn, mua lại nhà sản xuất pin khổng lồ Duracell và một số công ty năng lượng lớn. Năm 2009, Berkshire đã thực hiện thương vụ lớn nhất trong lịch sử khi mua số cổ phần kiểm soát của công ty đường sắt Burlington Northern Santa Fe (BNSF) với giá 34 tỷ USD (công ty cũng đang gánh rất nhiều nợ vào thời điểm đó).

Berkshire cũng rất bận rộn trong năm nay, đầu tư hơn 57 tỷ USD vào cổ phiếu trong nửa đầu năm. Tập đoàn của Buffett đã mua một lượng lớn cổ phiếu trong nhà sản xuất dầu lớn của Mỹ Occidental Petroleum. Cổ phiếu của công ty này đã tăng vọt kể từ khi Mỹ và các quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu của Nga. Tập đoàn của Buffett hiện sở hữu hơn 20% cổ phần của công ty năng lượng, và có những tin đồn rằng họ có thể tìm cách mua đứt Occidental.

Buffett và Berkshire cũng mắc phải một số sai lầm trong hai thập kỷ qua, đáng chú ý nhất là thương vụ mua Kraft Heinz với giá 28 tỷ USD vào năm 2013. Cổ phiếu này đã giảm đáng kể từ thời điểm đó.

Nhưng Buffett cũng đã có nhiều khoản đầu tư thành công, bao gồm cả vị thế trong Bank of America, được mua ngay sau cuộc Đại suy thoái năm 2011. Berkshire đã xây dựng vị thế trong ngân hàng này thành khoản nắm giữ lớn thứ hai trong danh mục đầu tư cổ phiếu của mình, hiện chiếm tỷ trọng hơn 10% tính theo giá trị. Và sau đó là giao dịch đáng nhớ – Berkshire đã lần đầu tiên mua cổ phiếu Apple vào năm 2016. Cổ phiếu Táo Khuyết hiện là khoản nắm giữ cổ phần lớn nhất của Berkshire, chiếm hơn 41% giá trị của toàn thể danh mục đầu tư.

Nếu đầu tư 5.000 USD từ năm 2000, bây giờ bạn sẽ có bao nhiêu?

Vào tháng 1 năm 2000, cổ phiếu Hạng B của Berkshire đã được giao dịch ở mức giá khoảng 1.646 USD. Ngay trước khi phân tách vào năm 2010, cổ phiếu đã giao dịch ở mức giá bằng khoảng 3.353 USD; có nghĩa là tại thời điểm đó, cổ phiếu đã tăng khoảng 104% và biến 5.000 USD thành 10.200 USD.

Sau khi phân tách, cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá khoảng 73 USD. Và hiện tại, cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá hơn 269 USD, đồng nghĩa với mức tăng khoảng 268%. Như vậy, bạn đã biến 10.200 USD của mình thành khoảng 27.336 USD. Tổng cộng, từ khoản đầu tư ban đầu 5.000 USD vào năm 2000, bạn đã tạo ra tổng lợi nhuận khoảng 446% trong 22 năm.

Mức tăng này tương đương với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 8,03%, vượt trội so với mức CAGR 6,44% của S&P 500 kể từ năm 2000. Như vậy, đúng là cổ phiếu Berkshire đã tiếp tục đánh bại thị trường nhưng đã không còn vượt trội nhiều như kể từ năm 1965.

Huân Hà - theo fool