Những lý do khiến Mondelez International trở thành cổ phiếu tiềm năng

Mondelez International là công ty thực phẩm và đồ uống đa quốc gia có trụ sở tại Chicago, Illinois. Mondelez được thành lập vào năm 2012 sau khi Kraft Foods được chia tách thành hai công ty độc lập. Mondelez sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng gồm các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, bao gồm Oreo, Cadbury, Milka, Toblerone, Trident và Halls, và nhiều thương hiệu khác.

Mondelez phải đối mặt với nhiều thách thức cũng như có không ít cơ hội phát triển trong những năm gần đây khi mà thị trường liên tục biến động cũng như cạnh tranh ngày càng cao. Trong phân tích này, các chuyên gia sẽ xem xét một số yếu tố quan trọng đã ảnh hưởng đến công ty và đánh giá vị trí hiện tại của nó trên thị trường.

Kể từ khi thành lập, Mondelez tăng trưởng bằng hai động lực là mở rộng kinh doanh hữu cơ và thâu tóm các thương hiệu kahcs. Năm 2018, công ty đã thâu tóm Tate's Bake Shop, một thương hiệu bánh quy cao cấp; Năm 2020, nó đã tiếp tục mua nhà sản xuất đồ nướng đông lạnh Give & Go. Những thương vụ mua lại này đã cho phép Mondelez mở rộng danh mục sản phẩm của mình và thâm nhập các thị trường mới.

Ngoài việc mua lại, Mondelez đã tìm cách tăng trưởng các thị trường hiện có thông qua đổi mới sản phẩm và mở rộng phạm vi địa lý. Công ty đã tung ra một số sản phẩm mới, bao gồm Oreo Thins (phiên bản mỏng hơn của bánh quy Oreo) và Cadbury Darkmilk (một thanh sô cô la có hàm lượng ca cao cao hơn). Hãng cũng mở rộng sự diện của mình ở Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh.

Bên cạnh tăng trưởng thuận lợi, công ty cũng phải đối mặt với một số thách thức và cơ hội trên thị trường hiện tại. Một trong những thách thức quan trọng nhất là việc người tiêu dùng đang thay đổi sở thích và chuyển đổi qua các lựa chọn lành mạnh hơn. Khi người tiêu dùng trở nên có ý thức về sức khỏe, họ tìm kiếm các lựa chọn thực phẩm và đồ ăn nhẹ bổ dưỡng hơn. Mondelez đã đáp ứng xu hướng này bằng cách giới thiệu nhiều lựa chọn lành mạnh hơn như thanh ngũ cốc belVita và bánh quy giòn Ritz Crisp & Thin.

Một thách thức lớn khác đối với Mondelez là sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường đồ ăn vặt và thực phẩm. Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các công ty thực phẩm và đồ uống lâu đời khác cũng như các công ty mới thành lập đang tìm cách tận dụng nhu cầu về các lựa chọn có lợi hơn cho sức khỏe. Mondelez phải tiếp tục đổi mới và thích ứng với các xu hướng thay đổi của thị trường để duy trì vị thế của mình.

Cuối cùng, một trong những cơ hội quan trọng đối với Mondelez là thị trường đồ ăn nhẹ và thực phẩm đang phát triển tại các thị trường mới nổi. Khi các nền kinh tế mới nổi phát triển, nhu cầu về đồ ăn nhẹ và thực phẩm sẽ tăng lên đáng kể. Mondelez đã không bỏ lỡ những thị trường này trong những năm gần đây và có vị thế tốt để tận dụng cơ hội tại khu vực này trong tương lai.

Trong báo cáo tài chính mới nhất cho quý đầu tiên của năm 2023, công ty đã báo cáo doanh thu là 9,1 tỷ USD, tăng 26% so với mức 7,2 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Hãng đạt được mức tăng trưởng trung bình hàng năm về doanh thu là 6,8% trong giai đoạn 2019 đến nay. Sự ổn định này về doanh thu cho thấy hãng đang thích ứng tốt với sự thay đổi của thị trường. Công ty đã báo cáo khoản lãi ròng 2 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2023, tăng 178% so với mức 747 triệu USD trong cùng kỳ.

Như vậy, lợi nhuận hàng năm của Mondelez giảm trung bình 7,99% mỗi năm trong giai đoạn 2019 đến nay. Lợi nhuận của công ty đang bị giảm ngược lại với doanh thu tăng cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc duy trì chi phí và biên lợi nhuận.

Các chuyên gia lưu ý một vài hệ số tài chính của Mondelez. Thứ nhất, tỷ suất sinh lời của công ty khá khả quan. Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) là 5,10% ở mức hợp lý đối với các doanh nghiệp cùng ngành. Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 14,40% cho thấy công ty đang tạo ra giá trị tốt cho cổ đông. Tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản của công ty là 5,70% tương đương với ngành cho thấy công ty đang vận hành tài sản một cách hợp lý.

Nợ ngắn hạn và dài hạn của Mondelez được duy trì ở mức hợp lý nên công ty không có rủi ro đáng kể về khả năng thanh toán.

Tỷ suất cổ tức 2,12% là một điểm tích cực đối với cổ phiếu Mondelez vì nó giúp giảm rủi ro khi nắm giữ vị thế trong dài hạn. Hệ số Beta là 0,64 đồng nghĩa với việc Mondelez là cổ phiếu tương đối ít biến động so với thị trường. Đặc trưng này giúp nó trở thành ứng cử viên sáng giá cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Hệ số tài chính và định giá của Mondelez International

Chuyên gia có một số nhận định về góc độ phân tích kỹ thuật giá cổ phiếu. Điều đầu tiên là cổ phiếu vẫn nằm trong mô hình tăng giá dài hạn. Đặc điểm này cho cố phiếu có sức mạnh đặc thù so với mức trung bình thị trường, và nó là một lựa chọn tốt để trở thành khoản đầu tư dài hạn.

Ngoài ra có hai vùng quan trọng cần xem xét trên biểu đồ kỹ thuật: mức hỗ trợ ở vùng 57,68 và mức hỗ trợ khác ở vùng 68,48, gần với giá cổ phiếu hiện tại. Điểm mở vị thế mua tối ưu sẽ là khi giá cổ phiếu kiểm định thành cống mức 68,48 hoặc hỗ trợ 57,68. Chúng ta cần đợi giá phát triển hơn nữa; tuy nhiên, Mondelez là một cổ phiếu vững chắc để nắm giữ lâu dài.

Biểu đồ kỹ thuật Mondelez. Nguồn: TradingView

Mondelez International là một công ty thực phẩm và đồ uống bao gồm các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới và có chiến lược tăng trưởng rõ ràng. Bất chấp những thách thức trong một thị trường cạnh tranh cao và luôn thay đổi, công ty đã chứng tỏ khả năng thích ứng và phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng. Ngoài ra, sự hiện diện của công tại các thị trường mới nổi mang lại cơ hội tăng trưởng dài hạn đáng kể.

Đầu tư vào Mondelez có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm một công ty ổn định với danh mục thương hiệu mạnh và chiến lược tăng trưởng rõ ràng. Công ty đã cho thấy khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông theo thời gian và đã thực hiện các sáng kiến để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, khiến công ty trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Kết luận

Mondelez International khiến Mondelez International có nhiều đặc điểm để trở thành lựa chọn đầu tư tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn. Công ty đã thể hiện khả năng thích ứng với thị trường thực phẩm ngày nay khi tung ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sức khỏe của người tiêu dùng.

Hơn nữa, việc Mondelez mở rộng kinh doanh sang thị trường các quốc gia mới nổi mang đến những cơ hội quan trọng cho sự phát triển trong tương lai. Mặc dù tồn tại những thách thức như cạnh tranh ngày càng tăng, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu ổn định và sức khỏe tài chính tốt của công ty cho phép công ty có điều kiện để chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh dài hạn.

Các nhà đầu tư cũng nên xem xét phân tích kỹ thuật, tìm kiếm các điểm vào tối ưu dựa trên các mô hình giá tương ứng với khối lượng giao dịch. Các chuyên gia cho rằng lựa chọn tốt nhất hiện nay là tiếp tục chờ đợi giá cổ phiếu Mondelez kiểm định các ngưỡng quan trọng trước khi mở vị thế mua dài hạn.

Tóm lại, sự kết hợp giữa sức mạnh thị trường, danh mục thương hiệu, chiến lược tăng trưởng và sự ổn định tài chính của Mondelez International khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn cho những ai đang tìm cách đảm bảo vị trí trong một công ty lâu đời và đầy triển vọng trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Hoàng Dương – Theo Beststocks