Occidental Petroleum, Coca-Cola: 2 "món hời" cực đỉnh với định giá hấp dẫn

Hai cổ phiếu cốt lõi trong các khoản nắm giữ của Berkshire Hathaway về cơ bản là những cổ phiếu tuyệt vời để sở hữu trong bất kỳ loại thị trường nào.

CEO Warren Buffett của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) là một huyền thoại trong giới đầu tư. Trong 57 năm qua, Berkshire đã mang lại mức lợi nhuận kép 19,8% mỗi năm, vượt trội so với 9,9% của chỉ số S&P 500 nhờ sự nhạy bén trong việc lựa chọn cổ phiếu của Buffett.

Vậy những cổ phiếu Buffett nào là đáng mua ở thời điểm hiện tại? Occidental Petroleum (OXY) và Coca-Cola (KO) là hai cái tên sẽ mang lại lợi nhuận vững chắc cho các cổ đông vào năm 2023 và tương lai xa hơn nữa. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về hai cổ phần cốt lõi này của Berkshire.

1. Occidental Petroleum

Occidental Petroleum là một công ty sản xuất hóa chất và năng lượng quốc tế. Sau lần mua mới nhất, Berkshire hiện sở hữu khoảng 22,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Occidental, biến nó trở thành một trong mười khoản nắm giữ hàng đầu của công ty tài chính.

Nhà sản xuất năng lượng và hóa chất này là một lựa chọn cổ phiếu chắc chắn vì các chỉ số hoạt động cơ bản vững chắc, những chương trình thưởng cho cổ đông hàng đầu và mức định giá hấp dẫn. Vẫn với chủ đề này, Occidental đã tạo ra thu nhập ròng kỷ lục 12,5 tỷ USD, trả khoản nợ hơn 10,5 tỷ USD và hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD trong năm 2022.

Năm nay, Occidental đã công bố mức tăng cổ tức khổng lồ 38%, phân phối đến 0,72 USD/cổ phiếu mỗi năm. Sau mức tăng này, cổ phiếu hiện cung cấp tỷ suất cổ tức hàng năm 1,16% ở mức giá hiện tại. Mặc dù tỷ suất này thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành năng lượng vốn thân thiện với cổ tức nhưng tỷ lệ chi trả rất nhỏ, chỉ 4,2%, mang lại cho Occidental nhiều cơ hội để tăng cường chi trả trong các năm tới.

Về mặt định giá, cổ phiếu Occidental hiện đang giao dịch ở mức giá chỉ bằng 1,8 lần doanh thu ước tính cho năm 2024. Trong khi đó, các cổ phiếu năng lượng nói chung đang giao dịch ở mức giá trung bình, cao gấp 2,5 lần doanh thu trong tương lai. Vì vậy, cổ phiếu Occidental đủ điều kiện để được xem là một món hời tính theo thước đo định giá quan trọng này.

2. Coca-Cola

Ông lớn nước giải khát Coca-Cola hiện là khoản nắm giữ lớn thứ năm của Berkshire. Buffett, cùng với những người chọn cổ phiếu hàng đầu của ông là Todd Combs và Ted Weschler. Điều đó đã biến công ty nước giải khát này thành một khoản nắm giữ cốt lõi vì một lý do đơn giản: Sức mạnh thương hiệu to lớn của Coca-Cola mang lại cho họ một lợi thế cạnh tranh gần như không thể vượt qua trên lĩnh vực nước giải khát.

Điều quan trọng cần hiểu là con hào kinh tế rộng rãi của Coca-Cola đang cho phép công ty cực kỳ hào phóng với các cổ đông của họ. Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu Coca-Cola đang trả tỷ suất cổ tức hàng năm 3,06%, cao hơn nhiều so với mức trung bình 1,74% của các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500.

Trong bức thư gửi cổ đông mới nhất, Buffett đã lưu ý rằng khoản cổ tức bằng tiền mặt Berkshire nhận được từ Coke đã tăng từ 75 triệu USD vào năm 1994 lên con số khổng lồ 704 triệu USD vào năm 2022. Ông nói thêm: “Chúng tôi kỳ vọng những tấm séc đó có khả năng tăng cao hơn nữa.” Đó là lời chứng thực vang dội từ một trong những nhà đầu tư giỏi nhất thế giới.

Bên cạnh cổ tức và vị thế cạnh tranh vững chắc, cổ phiếu Coke còn có định giá hấp dẫn ở mức hợp lý 22,6 lần thu nhập dự phóng. Từ mức giá này, các nhà phân tích Phố Wall cho rằng cổ phiếu đồ uống có thể tăng giá đáng kể đến 14% trong 12 tháng tới.

Huân Hà - theo fool