Rubrik: "con cưng công nghệ" nộp hồ sơ IPO

Hai tuần sau sự kiện IPO thành công của Astera Labs và Reddit, một cái tên đáng để mong đợi khác cũng đang tham gia vào thị trường đại chúng: công ty dữ liệu đám mây và an ninh mạng Rubrik, vừa mới nộp hồ sơ S-1 lên SEC để bắt đầu giao dịch trên Sàn Chứng khoán New York với mã cổ phiếu RBRK.

Rubrik được thành lập vào năm 2013 (với cái tên ScaleData Inc., và thay đổi vào năm sau đó) với mục đích bảo vệ dữ liệu được lưu trữ trên đám mây. Vào năm 2021, công ty được định giá 4 tỷ USD. Cùng trong năm đó, công ty bắt đầu hợp tác với Microsoft, đã dẫn đến một vòng gọi vốn để xây dựng một biện pháp bảo vệ an ninh mạng cho dịch vụ đám mây Azure của Microsoft. Trong số hơn 6.000 khách hàng của Rubrik có Nvidia, một công ty sản xuất chip tính toán AI quan trọng.

“Chúng tôi đang định nghĩa tương lai của an ninh mạng,” Giám đốc điều hành Bipul Sinha đã viết trong một lá thư được đính kèm trong hồ sơ. “Trong thế giới hiện nay, không có chính phủ hay doanh nghiệp nào miễn trừ khỏi các cuộc tấn công mạng. Những gì chúng tôi làm đều rất quan trọng.”

Trong khi công ty nhấn mạnh vào doanh thu 784 triệu USD từ các gói theo dõi trong năm ngoái, hồ sơ S-1 cũng thể hiện giá trị lỗ ròng 354,2 triệu USD tính đến tháng 01/2024. Hồ sơ cũng cho thấy khoản thâm hụt lũy kế là 1,7 tỷ USD.

Rubrik đã từng được nhắc đến như là một trong những công ty có thể giúp kết thúc tình hình thiếu vắng các sự kiện IPO đã kéo dài trong 2 năm, vốn có thể ảnh hưởng tới các thị trường tư nhân, nơi giao dịch cổ phiếu của các công ty vẫn chưa đăng ký với SEC.

Công ty đang chuẩn bị cho một sự kiện IPO có thể xảy ra sớm nhất là vào tháng Sáu, khi nó đã thuê Goldman Sachs, Barclays, và Citigroup để chuẩn bị cho hồ sơ của mình. Tại thời điểm này, Reuters cho biết công ty mong đợi huy động được 750 triệu USD. Ba ngân hàng này vẫn đóng vai trò đi đầu trong sự kiện chào bán, cùng với Wells Fargo, Deutsche Bank và 10 tổ chức khác.

Hồ sơ S-1 không bao gồm giá bán lần đầu cho cổ phiếu, nhưng đã nêu rõ rằng đợt chào bán sẽ tách một phần cổ phiếu cho chương trình chia sẻ trực tiếp. Reddit đã có một chương trình như thế và dành ra 1,7 triệu cổ phiếu, khoảng 8% tổng số cổ phần chào bán cho các “siêu redditor”, một nhóm người bao gồm người kiểm duyệt nội dung và những người dùng lớn.

Theo Bloomberg, sự kiện IPO của Reddit và Astera Labs là các nhân tố đóng góp chính cho tổng số tiền 9,6 tỷ USD được huy động tại các đợt IPO trong quý I/2024.

Giao dịch ban đầu cho Astera Labs và Reddit cho thấy nhiều hứa hẹn, với giá niêm yết của Astera là 36 USD trước khi tăng vọt lên 89 USD, và giá niêm yết của Reddit là 34 USD trước khi tăng lên 65 USD vào tuần trước. Cả hai đều đã giảm một chút kể từ đó, cổ phiếu của Astera hiện giao dịch ở ngưỡng 71 USD và Reddit thì ở quanh mức 48 USD tính đến giữa ngày thứ Ba.

Hải Hà-Theo finance.yahoo