Vai trò của công nghệ trong sự phát triển của Mastercard

Những điểm chính

• Mastercard có bề dày thành tích trong việc sớm tìm ra xu hướng thanh toán và công nghệ.
• Công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt và phải liên tục đổi mới để phù hợp.
• Mastercard gần đây đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược để mở rộng khả năng và phạm vi tiếp cận toàn cầu của mình.

Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Mastercard đi đầu trong việc phát triển công nghệ mới.

Mặc dù đã được thành lập từ rất lâu vào năm 1966, Mastercard (MA) không hề là một công ty thẻ tín dụng lỗi thời. Ngược lại, họ nổi trội trong số các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech) tiên tiến nhất thế giới. Họ tận dụng công nghệ vượt trội để cung cấp các giải pháp thanh toán sáng tạo trên toàn cầu cho người tiêu dùng, thương nhân, các tổ chức tài chính và chính phủ.

Bài viết này cung cấp một cái nhìn về cách Mastercard dẫn đầu trong việc phát triển các công nghệ thanh toán mới, cũng như tự định vị bản thân để phát triển. Do đó, việc đánh bại Mastercard trong ngành thanh toán sẽ là thách thức lớn cho các đối thủ fintech mới.

Sớm bắt kịp các xu hướng thanh toán mới nhất

Mastercard tuyển dụng các chuyên gia luôn quan sát theo dõi bối cảnh thanh toán không ngừng phát triển và nhanh chóng nhận diện các xu hướng mới nổi. Họ cũng hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm các tổ chức tài chính, thương nhân và chính phủ, để giữ vững vị thế vượt trội và là một trong những tổ chức đầu tiên dấn thân vào nhiều lĩnh vực sinh lợi của ngành thanh toán.

Dưới đây là một số xu hướng thanh toán mà Mastercard đã sớm phát hiện ra:

• Tăng cường sử dụng thẻ thanh toán không tiếp xúc.

Mastercard là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán không tiếp xúc vào năm 2008, rất lâu trước khi thanh toán không tiếp xúc trở nên phổ biến trong đại dịch COVID-19 do người tiêu dùng coi cách thức này là an toàn và sạch hơn tiền mặt. Trong báo cáo thu nhập mới nhất, CEO của Mastercard Michael Miebach cho biết: “Thanh toán không tiếp xúc đã đạt tỷ lệ tối thiểu 50% ở hơn 100 thị trường, gấp đôi con số ba năm trước.”

• Sự tăng trưởng của thanh toán di động.

Công ty đã hợp tác với một số nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động, ví dụ như Apple Pay và Google Pay của Alphabet, để giúp khách hàng dễ dàng thanh toán bằng điện thoại thông minh hơn. Cải tiến mới nhất của họ, Tap on Phone, cho phép các doanh nghiệp duyệt thanh toán từ bất kỳ loại thẻ không tiếp xúc hoặc ví di động nào bằng cách sử dụng một thiết bị có khả năng giao tiếp trường gần (NFC), giúp các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô chấp nhận thanh toán không tiếp xúc một cách dễ dàng hơn.

• Sự gia tăng nhanh của trí tuệ nhân tạo (AI) trong thanh toán.

Mastercard là công ty đi đầu trong việc khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường xử lý thanh toán. Họ sử dụng AI theo nhiều cách khác nhau, bao gồm phòng chống gian lận, dịch vụ chăm sóc khách hàng và marketing. Công ty đã đầu tư rất nhiều vào AI và đang hợp tác với nhiều đối tác để phát triển các giải pháp thanh toán mới được hỗ trợ bởi AI.

• Các ngân hàng trung ương tạo ra các loại tiền kỹ thuật số.

Mastercard là công ty đi đầu trong việc tạo ra các giải pháp có thể giúp các ngân hàng trung ương tung ra và quản lý tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) để công chúng sử dụng trong hoạt động thanh toán hàng ngày. Nhiều chính phủ muốn thay thế tiền mặt bằng CBDC. Mastercard có nhiều chuyên gia làm việc trong các dự án khác nhau liên quan đến CBDC, bao gồm phát triển các phương thức thanh toán mới, xây dựng các tính năng bảo mật mới và tạo các giải pháp tuân thủ mới.

Một lời cảnh báo

Mặc dù có lợi thế đáng kể khi là người tiên phong trong nhiều lĩnh vực sinh lợi của ngành thanh toán, Mastercard vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ nhiều đối thủ khác nhau trên thị trường, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán như Visa (V) và Stripe, cũng như các công ty thanh toán trực tuyến như PayPal (PYPL) và Block (SQ). Sự cạnh tranh này tạo ra rủi ro lớn cho công ty, và nếu họ có lúc nào cần giảm phí để duy trì tính cạnh tranh thì điều đó có thể dẫn đến giảm lợi nhuận. Thêm vào đó, Mastercard có thể mất thị phần nếu đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn, dẫn đến doanh thu thấp hơn.

Mastercard chống lại sự cạnh tranh bằng cách tiếp tục đổi mới để luôn dẫn đầu. Nếu bất kỳ công nghệ nào quá tốn kém hoặc mất quá nhiều thời gian để tự phát triển, họ sẽ mua lại các công ty có sử dụng công nghệ này.

Một số thương vụ mua lại thú vị

Trong những năm gần đây, Mastercard đã thực hiện nhiều thương vụ mua lại tuck-in để thâu tóm các công nghệ hấp dẫn giúp giữ vị trí hàng đầu trong cuộc chiến công nghệ của ngành thanh toán. Thương vụ tuck-in là một thương vụ mua lại quy mô nhỏ, mang tính chiến lược nhằm bổ trợ cho một hoạt động kinh doanh hiện tại.

Một trong những thương vụ mua lại quan trọng nhất là Aiia, công nghệ ngân hàng mở đầu tiên dành cho nhà phát triển. Ngân hàng mở cho phép các nhà cung cấp tài chính bên thứ ba, chẳng hạn như các công ty fintech và các ứng dụng quản lý tài chính cá nhân (PFM), truy cập dữ liệu tài chính ngân hàng của người tiêu dùng, giúp họ có nhiều quyền kiểm soát và quyền truy cập hơn vào các dịch vụ tài chính mới và sáng tạo – một lĩnh vực kinh doanh vô cùng tiềm năng.

Các dịch vụ này còn bao gồm tư vấn tài chính được cá nhân hóa, chẳng hạn như đề xuất các sản phẩm đầu tư hoặc tiết kiệm, trong khi các ứng dụng PFM cho phép người dùng xem dữ liệu tài chính từ tất cả các tài khoản của họ tại một nơi, giúp họ theo dõi chi tiêu, khám phá các cách tiết kiệm tiền và hiểu rõ hơn sức khỏe tài chính tổng thể của mình. Thêm vào đó, các nhà cung cấp bên thứ ba có thể sử dụng dữ liệu này để hỗ trợ thanh toán giữa các tài khoản được nhanh hơn, thuận tiện hơn, vượt trội so với các phương pháp truyền thống như séc hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Allied Market Research định giá quy mô thị trường ngân hàng mở toàn cầu ở mức 13,9 tỷ USD vào năm 2020. Họ kỳ vọng thị trường này sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 22,3% trong giai đoạn 2023-2031 để đạt đến mức 123,7 tỷ USD.

Tiếp theo, việc mua lại Baffin Bay Networks gần đây của Mastercard là một bước đi tuyệt vời khác trong cách tiếp cận bảo mật đa lớp của công ty. Baffin Bay Networks là một dịch vụ bảo mật dựa trên đám mây tự động hỗ trợ AI có thể ngăn chặn các cuộc tấn công mạng liên quan đến phần mềm độc hại, phần mềm tống tiền và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Việc mua lại này sẽ cho phép Mastercard cung cấp cho khách hàng sự an tâm và bảo mật cao hơn nữa.

Cuối cùng, mua Dynamic Yield là một thương vụ mang tính sống còn khác đối với Mastercard. Việc có được Dynamic Yield sẽ giúp công ty tăng cường khả năng cá nhân hóa và cạnh tranh tốt hơn so với các công ty công nghệ thanh toán khác. Nền tảng này sử dụng AI để mang lại trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa mà khách hàng của họ có thể sử dụng để cá nhân hóa trang web, ứng dụng di động, các chiến dịch marketing qua email và các điểm chạm khách hàng khác –  một lượng lớn các doanh nghiệp đã sử dụng nền tảng này, bao gồm McDonald's, Deckers Brands và Sephora.

Công nghệ có phải là lý do để mua cổ phiếu?

Công nghệ thanh toán của Mastercard mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh. Mạng lưới xử lý thanh toán của họ là một trong những mạng lưới an toàn và hiệu quả nhất trên thế giới. Hơn nữa, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, họ đã cam kết đổi mới và tìm kiếm những cách thức mới để cải thiện dịch vụ của mình nhằm đáp ứng còn hơn cả mong đợi của khách hàng. Kết quả là, công nghệ của Mastercard mang đến cho các nhà đầu tư nhiều lý do thuyết phục để họ cân nhắc mua cổ phiếu.

Hoàng Dương – Theo Fool