Vị thế của Warren Buffett trong cổ phiếu Apple đã thay đổi như thế nào

Vào cuối Q1/2022, cổ phiếu Apple đã chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway so với hồi tháng 12 năm 2021. Liệu Warren Buffett có đang ít lạc quan hơn về Apple?

Warren Buffett và công ty Berkshire Hathaway của ông tiếp tục sở hữu một lượng lớn cổ phiếu Apple (AAPL). Tập đoàn tài chính có trụ sở tại Omaha đã tiết lộ các khoản nắm giữ trong danh mục đầu tư chứng khoán của mình tính đến ngày 31 tháng 3 thông qua hồ sơ hàng quý 13-F trình lên SEC vào thứ Hai, ngày 16 tháng 5.

Trong bài này, hãy cùng nghiên cứu và đánh giá xem vị thế trong Apple của Nhà tiên tri xứ Omaha đã thay đổi như thế nào kể từ đầu năm. Liệu ông có ít nhiều kém lạc quan hơn về cổ phiếu của ông lớn công nghệ Táo Khuyết?

Apple: nhiều cổ phiếu hơn, tỷ lệ phân bổ thấp hơn

Vào cuối Q1/2022, cổ phiếu Apple đã chiếm 42% danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire. Một con số đáng kinh ngạc! Tuy nhiên, một số người có thể nhận thấy phân bổ này đã giảm so với tỷ lệ gần 48% ba tháng trước. Liệu có phải Buffett và cộng sự đã bán bớt một số cổ phiếu Apple của họ vào đầu năm 2022?

Kỳ lạ thay, sự thật hoàn toàn ngược lại. Từ cuối năm 2021 đến sáu tuần trước, Berkshire đã mua gần 3,8 triệu cổ phiếu Apple. Giả sử Buffett đã mua ở mức giá trung bình của cổ phiếu Apple trong quý, khoản đầu tư bổ sung của ông đã có giá trị lên đến 614 triệu USD – một số tiền khá lớn đối với bất kỳ ai trong chúng ta, những con người bình thường.

Vì vậy, tỷ lệ phân bổ cho Apple của Berkshire giảm xuống “chỉ còn” 42% không phải là vì họ sở hữu ít cổ phiếu hơn mà là vì cổ phiếu Apple có hiệu suất kém hơn so với phần còn lại của danh mục đầu tư của Berkshire. So với các cổ phiếu khác, Apple hiện đại diện cho một phần nhỏ hơn trong tổng giá trị thị trường danh mục đầu tư của Berkshire so với thời điểm cuối Q4/2022.

Biểu đồ dưới đây so sánh hiệu suất của cổ phiếu Apple trong Q1 (đường màu xanh lam đậm hơn) với hiệu suất của năm cổ phiếu hàng đầu khác trong danh mục đầu tư của Berkshire. Chỉ có Bank of America là có hiệu suất kém hơn Apple, và cũng kém hơn không nhiều. Bản thân cổ phiếu Berkshire Hathaway đã tăng 17% trong ba tháng đầu năm 2022 trong khi cổ phiếu Apple giảm 2%.

CỔ PHIẾU APPLE TRONG Q1/2022 (MÀU XANH LAM ĐẬM HƠN) SO VỚI NĂM CỔ PHIẾU HÀNG ĐẦU KHÁC CỦA BERKSHIRE. NGUỒN: STOCK ROVER

Điều này nói lên rằng, mặc dù phân bổ cho cổ phiếu Apple trong danh mục đầu tư giảm xuống thấp hơn, Warren Buffett và các cộng sự của ông ít nhất vẫn lạc quan về cổ phiếu Nhà Táo như trong quá khứ gần đây. Trên thực tế, vì cách tiếp cận giá trị của mình trong việc đầu tư, Nhà tiên tri xứ Omaha có thể đã tận dụng thời điểm cổ phiếu giảm giá hồi đầu tháng 3 để đặt cược nhiều hơn vào công ty Táo Khuyết.

Những bước đi quan trọng khác của Buffett

Có thêm vài triệu cổ phiếu Apple không phải là thay đổi lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire. Một vài động thái đáng chú ý khác của Buffett trong Q1/2022 là:

• Buffett đã mua thêm cổ phiếu Chevron (CVX), tăng gấp bốn lần vị thế của Berkshire trong siêu tập đoàn dầu khí với tổng giá trị thị trường 25,9 tỷ USD. Chevron hiện là khoản nắm giữ lớn thứ tư trong danh mục đầu tư của Berkshire.
• Quy mô khoản nắm giữ cổ phiếu Activision Blizzard (ATVI) cũng tăng gấp bốn lần và hiện nằm trong top 10 cổ phiếu hàng đầu của Berkshire. Bởi vì Microsoft đã công bố mua lại nhà sản xuất game này vào tháng 1, động thái này của Buffett có thể là một lựa chọn cược chênh lệch giá kích hoạt bởi sự kiện sáp nhập.
• Berkshire đã từ bỏ vị thế của mình trong Wells Fargo, một vụ cược đáng thất vọng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính trong vài tháng qua. Trong khi đó, Buffett đã tham gia vào một vị thế mới trong Citigroup với số tiền lên đến 2,9 tỷ USD trong Q1.

Khoản nắm giữ trong Verizon gần như bị Buffett bán hoàn toàn trong Q1. Berkshire đã sở hữu gần 160 triệu cổ phiếu của tập đoàn viễn thông có trụ sở tại Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, với giá trị thị trường khoảng 8,3 tỷ USD vào thời điểm đó.

Huân Hà - Theo thestreet.com