Cổ phiếu Occidental tăng 10% sau tin Warren Buffett được cấp phép mua đến 50% cổ phần công ty này

Hôm thứ Sáu, tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý để mua đến 50% cổ phần của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Occidental Petroleum.

Cổ phiếu Occidental đã tăng 10% sau tin tức, đóng cửa ở mức 71,29 USD, đẩy mức tăng trưởng trong năm 2022 lên đến hơn 145%.

Ngày 11 tháng 7, Berkshire đã đệ đơn lên Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang để mua thêm cổ phiếu phổ thông của công ty dầu mỏ trong các giao dịch thị trường thứ cấp. Tập đoàn tài chính lập luận rằng mức cổ phần tối đa 50% sẽ không làm ảnh hưởng đến cạnh tranh hoặc làm giảm thẩm quyền của cơ quan quản lý.

Carlos Clay, quyền giám đốc phòng quản lý năng lượng điện, đã cấp phép cho Berkshire hôm thứ Sáu, nói rằng việc cấp phép là “phù hợp với lợi ích công cộng”.

Tập đoàn của Buffett đã rất tích cực mua cổ phiếu Occidental trong năm nay. Berkshire hiện sở hữu 188,5 triệu cổ phiếu Occidental, tương đương 20,2% cổ phần trong công ty dầu khí. Sở hữu hơn 20% cổ phần, tập đoàn tài chính có thể ghi nhận một phần tương ứng thu nhập của công ty dầu khí trong lợi nhuận của mình, có khả năng giúp họ tăng thêm hàng tỷ đô la lợi nhuận.

Berkshire cũng sở hữu 10 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi của Occidental và có chứng quyền mua 83,9 triệu cổ phiếu phổ thông khác với giá 5 tỷ USD, tương đương 59,62 USD/cổ phiếu. Những chứng quyền này đã đi kèm với số cổ phiếu ưu đãi trên, khi Buffett giúp cấp vốn cho thương vụ mua lại Anadarko của Occidental hồi năm 2019. Cổ phần của Berkshire sẽ tăng lên gần 27% nếu họ thực thi các chứng quyền đó.

Mua lại toàn bộ công ty?

Tin tức hôm thứ Sáu đã làm tăng thêm suy đoán Buffett sẽ nghĩ đến việc mua lại toàn bộ công ty sau khi tăng quy mô cổ phần của mình với giá thấp.

“Ông ấy có khả năng sẽ tiếp tục mua nhiều nhất có thể ở mức giá dưới 70 USD hoặc 75 USD. Nếu bạn sở hữu 30% hoặc 40% và muốn mua tại toàn bộ công ty với giá 95 USD hoặc 100 USD, bạn đã tiết kiệm được rất nhiều tiền”, Cole Smead, chủ tịch của Smead Capital Management và một cổ đông của Berkshire, cho biết. “Cổ phiếu này đang giao dịch giống như một sòng bạc. Thị trường đang cung cấp cho ông ấy tất cả những cổ phiếu mà ông ấy muốn”.

Theo David Kass, một giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Robert H. Smith của Đại học Maryland, rất có thể một thương vụ tiếp quản sẽ được tiến hành.

“Tôi nghĩ có khả năng Buffett sẽ mua lại toàn bộ công ty một ngày nào đó. Giới hạn 50% có thể đã được thiết lập để nhận được sự chấp thuận của FERC cho một cổ phần không kiểm soát”, Kass nói. “Ông ấy rõ ràng có kế hoạch mua thêm cổ phiếu. Cho đến nay, giá mua tối đa của ông ấy là 60,37 USD/cổ phiếu”.

Một số người suy đoán Berkshire và Occidental đã liên lạc với nhau về động thái tiềm năng để tăng cổ phần lên tối đa 50%.

Bill Stone, CIO của The Glenview Trust Company và một cổ đông của Berkshire, cho biết: “Ông ấy luôn nói rằng ông ấy sẽ chỉ thực hiện các thỏa thuận thân thiện, vì vậy ông ấy có thể đã đồng thuận với hội đồng quản trị OXY về giới hạn đó”.

Không thể nào hợp lý hơn

“Nhà tiên tri xứ Omaha” đã bắt đầu mua cổ phiếu sau khi đọc qua báo cáo hàng năm của Occidental và tin tưởng hơn vào tăng trưởng cũng như khả năng của ban lãnh đạo công ty.

“Những gì Vicki Hollub đang nói không thể nào hợp lý hơn. Và tôi đã quyết định rằng đó là một nơi tốt để đặt tiền của Berkshire”, Buffett đã nói về CEO của Occidental trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire hồi tháng 4 vừa rồi.

“Vicki đã nói về những gì công ty trải qua và hiện tại họ đang ở đâu và họ dự định làm gì với số tiền đó”, ông nói thêm.

Với lợi thế từ giá dầu tăng cao ngất ngưởng, Occidental là cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trong chỉ số S&P 500 từ đầu năm đến nay.

Theo dữ liệu từ VandaTrack, việc Buffett đặt cược ngày càng nhiều vào Occidental đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà đầu tư nhỏ làm theo, biến công ty dầu khí thành cổ phiếu được yêu thích nhất của các nhà đầu tư bán lẻ từ đầu năm đến nay.

Huân Hà - theo cnbc