Danh sách toàn bộ 16 cổ phiếu Warren Buffett mua từ đầu năm 2022

• Warren Buffett đã tạo ra hơn 645 tỷ USD giá trị cho các cổ đông kể từ khi trở thành Giám đốc điều hành của Berkshire vào năm 1965.
• Đợt sụt giảm lớn trên thị trường chứng khoán đã khuyến khích Buffett mua vào cổ phiếu của 16 công ty này.

Nhà tiên tri xứ Omaha đã rót hơn 50 tỷ đô la để đầu tư trong năm nay.

Khi CEO của Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) mua một cổ phiếu, toàn bộ Wall Street và các nhà đầu tư khôn ngoan đều theo dõi sát sao. Nguyên nhân là bởi đầu tư “ăn theo” Nhà tiên tri xứ Omaha là một chiến lược thu về vô số lợi nhuận trong nhiều thập kỷ.

Kể từ khi đảm nhận cương vị Giám đốc điều hành vào năm 1965, Buffett đã giám sát hoạt động tạo ra hơn 645 tỷ USD giá trị cho các cổ đông, cũng như mang lại lợi nhuận tổng hợp trên cổ phiếu hạng A của công ty (BRK.A) là 3.641.613%. Con số này tương đương mức lợi nhuận trung bình 20,1% mỗi năm trong suốt 57 năm. Đồng thời số liệu này cũng gấp đôi hiệu suất hàng năm của điểm chuẩn S&P 500 bao gồm cả cổ tức, trong cùng một khoảng thời gian.

CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett. Nguồn: The Motley Fool.

Dưới đây là bản tóm tắt đầy đủ các mã Buffett đã mua

Ngoài hội nghị cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway cùng bức thư Buffett viết cho các cổ đông mỗi năm, sự kiện được mong đợi nhất chính là hồ sơ 13F hàng quý công ty nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Hồ sơ 13F sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn rõ ràng hơn về các tài sản được các nhà quản lý quỹ trứ danh mua, bán và nắm giữ trong quý gần nhất. Đây là hồ sơ bắt buộc phải nộp hàng quý đối với các công ty quản lý tối thiểu 100 triệu USD tài sản trở lên.

Trong bối cảnh cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ bước vào vùng điều chỉnh hoặc lãnh thổ giá xuống trong quý đầu tiên, Buffett và đội ngũ đầu tư của ông khá bận rộn. Tổng cộng Berkshire đã rót hơn 50 tỷ USD vào thị trường kể từ đầu năm nay. Dựa trên hồ sơ 13F nộp cho SEC vào giữa tháng 5 của công ty cũng như các hồ sơ khác, hiện Buffett đang giám sát hoạt động mua sắm 16 mã cổ phiếu sau kể từ đầu năm 2022:

• HP (HPQ): 120.952.818 cổ phiếu
• Chevron (CVX): 120.933.081 cổ phiếu
• Paramount Global (PAR): 68.947.760 cổ phiếu
• Citigroup (C): 55.155.797 cổ phiếu
• Activision Blizzard (ATVI): 49.657.101 cổ phiếu
• Ally Financial (ALLY): 8.969.420 cổ phiếu
• Celanese (CE): 7.880.998 cổ phiếu
• Occidental Petroleum (OXY): 5.887.618 cổ phiếu
• Formula One Group (FWON.K): 5.603.705 cổ phiếu
• Floor & Décor (FND): 3.936.291 cổ phiếu
• Apple (AAPL): 3.787.856 cổ phiếu
• McKesson (MCK): 2.921.975 cổ phiếu
• General Motors (GM): 2.045.847 cổ phiếu
• Markel (MKL): 420.293 cổ phiếu
• RH (RH): 353.453 cổ phiếu
• Berkshire Hathaway: 2.005 cổ phiếu BRK.A và 6.824.671 cổ phiếu BRK.B

Cổ phiếu giá trị là một đặc sản của Buffett

Nếu có thể dùng một chủ đề nào đó để mô tả phần lớn hoạt động mua cổ phiếu của Buffett trong năm tháng đầu năm 2022, đó là công ty luôn đặt giá trị lên hàng đầu (không hề có ý chơi chữ với trường hợp mua cổ phiếu Paramount). Mua các doanh nghiệp có lợi nhuận cao, kinh qua thử thách thời gian với mức chiết khấu luôn là ưu tiên của Nhà tiên tri xứ Omaha.

Ví dụ, Berkshire Hathaway đã chiếm số cổ phần lớn hơn 11% tại công ty giải pháp điện toán và in ấn cá nhân HP. Dù thời hoàng kim tăng trưởng của HP đã trôi qua từ lâu nhưng công ty vẫn thu được rất nhiều lợi nhuận và được định giá khoảng tám lần thu nhập dự phóng cho năm nay và 2023. Nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp về PC không thay đổi nhiều, từ đó khiến HP trở thành một khoản đặt cược tương đối an toàn trong một thị trường biến động.

Chúng ta cũng có thể nhận xét điều tương tự đối với hãng xe hơi khổng lồ General Motors. Hiện công ty chỉ đang giao dịch tại mức giá gấp năm lần thu nhập ước tính của Wall Street trong năm nay. Mặc cho vô số trở lực, chẳng hạn như chuỗi cung ứng bị gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra, tiềm năng tăng trưởng của General Motors vẫn rộng thênh thang nhờ sự chuyển đổi liên tục của ngành công nghiệp sang xe điện (EV). GM có kế hoạch đầu tư 35 tỷ USD vào xe EV, xe tự lái và pin đến giữa thập kỷ này.

Nguồn: Getty Images.

Các ngân hàng và cổ phiếu năng lượng đang dần lọt vào tầm ngắm

Ai cũng biết Buffett đã sắp xếp danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway nhằm tận dụng lợi thế của các chu kỳ kinh tế tăng trưởng tại Mỹ và trên toàn cầu. Xét cho cùng, giai đoạn kinh tế bùng nổ luôn bất cân xứng với các giai đoạn suy thoái. Đây là lý do tại sao các ngân hàng và cổ phiếu năng lượng trở thành các khoản đầu tư phổ biến của Buffett trong năm 2022.

Mặc dù là ngân hàng trung tâm tiền tệ ít được ưa chuộng nhất, song Buffett và đội ngũ của ông vẫn liên tục tích trữ Citigroup trong quý đầu tiên. Dù Citi đang gặp phải các trở lực trên thị trường quốc tế và phải đối mặt với tỷ lệ kiện tụng không nhỏ, đây vẫn là một trong những ngân hàng rẻ nhất nếu xét trên giá trị sổ sách so với các ngân hàng lớn khác. Trong bối cảnh các đợt tăng lãi suất đang đến rất gần, các ngân hàng đã sẵn sàng hưởng lợi từ thu nhập lãi ròng tăng thêm từ các khoản vay biến đổi lãi suất vượt trội.

Đối với cổ phiếu năng lượng, động thái rót những khoản tiền khổng lồ vào Chevron và Occidental Petroleum có khả năng đang biểu thị kỳ vọng của Buffett rằng giá dầu và khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian nữa. Tình trạng thiếu hoạt động đầu tư thượng nguồn trong đại dịch, cùng với sự gián đoạn nguồn cung gắn liền với cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã giúp các công ty dầu khí tích hợp như Chevron và Occidental gặt hái lợi nhuận đỉnh cao trong nhiều thập kỷ.

Không bao giờ là đủ với cổ phiếu Apple

Hoạt động mua cổ phiếu của Buffett vào đầu năm 2022 cũng bao gồm cả cổ phiếu Apple. Tính đến cuối tuần trước, Apple đã chiếm tỷ trọng 38,2% trong tổng tài sản đầu tư của Berkshire.

Buffett xem Apple là một trong những trụ cột và yếu tố quyết định giá trị của Berkshire. Đây cũng là một công ty đáp ứng tất cả các yêu cầu trong mắt của Buffett. Apple sở hữu một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, cũng như cơ sở khách hàng trung thành cao. Gần đây hoạt động đổi mới cũng giúp công ty liên tiếp ghi nhận các khoản doanh thu và lợi nhuận “dội nóc”. Tính đến quý đầu tiên, Counterpoint Research lưu ý iPhone chiếm một nửa tổng số thị phần điện thoại thông minh tại Hoa Kỳ. 

Nhưng Apple cũng là một công ty đang trong quá trình chuyển đổi. Giám đốc điều hành Tim Cook đang giám sát hoạt động chuyển đổi hướng trọng tâm vào các dịch vụ thuê bao. Khi doanh thu thuê bao tăng lên và chiếm tỷ lệ lớn hơn trong tổng doanh thu, Apple sẽ được hưởng lợi từ lợi nhuận cao, cơ sở khách hàng trung thành và ít chịu ảnh hưởng từ khoản doanh thu liên quan đến chu kỳ thay thế sản phẩm.

Sẽ là thiếu đầy đủ nếu bỏ qua thực tế Apple đã mua lại gần 500 tỷ USD cổ phiếu phổ thông của chính mình kể từ đầu năm 2013. Sở hữu một chương trình hoàn vốn khá lớn là một cách dễ dàng để trở thành “con cưng” của Buffett.

Công ty yêu thích của Buffett chính là công ty của riêng ông

Nhưng có lẽ khoản đầu tư đáng ngạc nhiên nhất của Buffett và bạn có thể không nhìn thấy trong hồ sơ 13F chính là việc ông liên tục mua vào cổ phiếu... công ty của ông. Kết quả quý I của Berkshire Hathaway cho thấy Buffett và cánh tay phải đắc lực Charlie Munger đã giám sát hoạt động mua lại 2.005 cổ phiếu hạng A và hơn 6,8 triệu cổ phiếu hạng B. 

Sau hơn nửa thập kỷ không thực hiện mua lại bất cứ một cổ phiếu nào, Buffett và Munger đã có một ngày bận rộn kể từ khi ban giám đốc Berkshire thay đổi các thông số cần thiết cho đợt mua lại cổ phiếu. Kể từ giữa tháng 7 năm 2018, công ty đã mua lại số cổ phiếu trị giá hơn 61 tỷ USD của Berkshire Hathaway.

Bạn cũng cần lưu ý rằng hoạt động mua lại cổ phiếu thường mang tác động tích cực đến giá trị cổ phiếu còn lại của một công ty. Nếu thu nhập ròng của công ty ổn định hoặc tăng trưởng theo thời gian, càng ít cổ phiếu lưu hành trên thị trường càng khiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng cao. Như vậy, hoạt động mua lại cổ phiếu có thể khiến cơ sở định giá của một công ty trở nên hấp dẫn hơn.

Hoàng Dương - Theo fool.com