Johnson, Visa, Mastercard, Chevron: 4 cổ phiếu Buffett an toàn nhất mà bạn có thể tự tin mua ngay bây giờ

Đi theo bước chân của Nhà tiên tri xứ Omaha đã giúp nhiều nhà đầu tư trở nên giàu có hơn trong nhiều thập kỷ.

CEO Berkshire Hathaway (BRK.A) (BRK.B) Warren Buffett được công nhận rộng rãi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử. Trong 57 năm nắm quyền điều hành tại Berkshire, ông đã dẫn dắt cổ phiếu Hạng A (BRK.A) của công ty tạo ra mức lợi nhuận tổng cộng lên đến 3.641.613% tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Công ty của Nhà tiên tri xứ Omaha đã vượt trội hơn chỉ số S&P 500 nhiều đến mức cho dù có sụt giảm đến 99% trong ngày hôm nay thì cổ phiếu cũng vẫn mang lại lợi nhuận tốt hơn chỉ số kể từ năm 1965.

Có một danh sách dài các lý do dẫn đến thành công của Buffett, bao gồm cả tình yêu của ông đối với các công ty có tính chu kỳ và các công ty trả cổ tức. Tuy nhiên, chất đầy danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway với toàn những công ty tương đối an toàn chắc chắn là một yếu tố nền tảng tạo nên lợi nhuận dài hạn vượt trội của Nhà tiên tri xứ Omaha.

Trong hơn bốn chục chứng khoán hiện đang được nắm giữ trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, có bốn cổ phiếu đặc biệt an toàn mà các nhà đầu tư kiên nhẫn có thể tự tin mua ngay bây giờ.

Johnson & Johnson

Cổ phiếu Warren Buffett đặc biệt an toàn đầu tiên nhà đầu tư có thể thu vào tay ngay bây giờ là tập đoàn chăm sóc sức khỏe Johnson & Johnson (JNJ). Mặc dù không phải là một khoản nắm giữ lớn trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, công ty này đã được chứng minh là một cỗ máy in tiền ổn định trong dài hạn.

Có lẽ đặc điểm tốt nhất của các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe là chúng có tính phòng thủ. Bất kể nền kinh tế và thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động như thế nào hay lạm phát tăng cao ra sao, mọi người vẫn sẽ cần thuốc kê toa, thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mọi người không ngừng đổ bệnh chỉ vì Phố Wall đang gặp phải một số trục trặc. Đặc điểm này thiết lập một mức nhu cầu tối thiểu bên dưới hầu hết cổ phiếu chăm sóc sức khỏe.

Một trong những yếu tố biến Johnson & Johnson thành một công ty đặc biệt là tính liên tục trong hoạt động của họ. J&J đã kinh doanh được 136 năm, và trong khoảng thời gian đó chỉ có 10 CEO thay phiên nhau ngồi vào ghế lãnh đạo. Khả năng duy trì tính liên tục giữa các vị trí lãnh đạo chủ chốt đã đảm bảo cho tầm nhìn chiến lược được kế thừa toàn vẹn.

Các mảng hoạt động của Johnson & Johnson cũng đóng một vai trò quan trọng trong thành công của công ty. Mặc dù hoạt động kinh doanh dược phẩm có thương hiệu đóng góp phần lớn tăng trưởng và biên lợi nhuận hoạt động của J&J, các loại thuốc có thương hiệu chỉ được độc quyền kinh doanh trong một khoảng thời gian hữu hạn. Để đối phó với những sụt giảm do hết hạn bảo hộ bằng sáng chế này, công ty có thể dựa vào phân khúc thiết bị y tế được định vị hoàn hảo để tận dụng lợi thế của dân số toàn cầu ngày càng già hơn. Khi một cánh cửa đóng lại với J&J, một hoặc nhiều cánh cửa khác sẽ có xu hướng mở ra.

Cuối cùng, Johnson & Johnson có tình hình tài chính cực kỳ vững chắc so với bất kỳ công ty giao dịch công khai nào khác trên hành tinh. J&J đã tăng khoản chi trả cổ tức cơ bản hàng năm trong 60 năm liên tục và là một trong hai công ty giao dịch công khai duy nhất nhận được xếp hạng tín dụng cao nhất (AAA) từ Standard & Poor's, một công ty con của S&P Global.

Visa và Mastercard

Cổ phiếu Buffett cực kỳ an toàn thứ hai và thứ ba mà nhà đầu tư có thể tự tin mua ngay bây giờ là hai công ty xử lý thanh toán Visa (V) và Mastercard (MA). Hai công ty này được đặt chung với nhau ở đây vì mô hình hoạt động của họ – và do đó, các xúc tác tăng trưởng – hầu như giống hệt nhau.

Giống như hầu hết cổ phiếu tài chính, Visa và Mastercard là những công ty hoạt động theo chu kỳ. Với tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ sụt giảm trong hai quý liên tiếp (hầu hết nhà đầu tư đã gọi trường hợp này là “suy thoái kinh tế” mặc dù cơ quan chịu trách nhiệm chưa chính thức xác nhận), bạn có thể tự hỏi tại sao mua các công ty xử lý thanh toán này lại là một động thái an toàn ở thời điểm hiện tại. Câu trả lời đơn giản là thời gian. Mặc dù các giai đoạn kinh thế suy yếu và suy thoái là không thể tránh khỏi, chúng cũng không kéo dài lâu. Trong khi đó, các giai đoạn mở rộng kinh tế thường được tính bằng năm. Thời gian mở rộng dài hơn nhiều so với thời gian thu hẹp là điều kiện cho phép Visa và Mastercard phát triển mạnh mẽ.

Hai ông lớn xử lý thanh toán này cũng đồng thời là người chơi số một và số hai ở Mỹ, thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Trong năm 2020, Visa và Mastercard đã lần lượt kiểm soát 54% và 23% khối lượng giao dịch qua mạng thẻ tín dụng của Mỹ. Tuy nhiên, với hầu hết giao dịch trên toàn cầu vẫn được thực hiện bằng tiền mặt, cơ hội để duy trì mức tăng trưởng hai con số thông qua mua bán sáp nhập hoặc tăng trưởng hữu cơ cũng rất rộng mở.

Một lưu ý cuối cùng, Visa và Mastercard đã tránh cho vay và gắn bó nghiêm ngặt với hoạt động xử lý thanh toán. Làm như vậy, cả hai công ty đều tránh được tình trạng nợ nần và thua lỗ vốn thường đi kèm với suy thoái. Không phải khoanh vốn để phòng hộ cho các khoản vay khó đòi là điều kiện cho phép Visa và Mastercard phục hồi nhanh hơn hầu hết các cổ phiếu tài chính khác sau các giai đoạn khó khăn.

Chevron

Cổ phiếu Warren Buffett đặc biệt an toàn thứ tư mà nhà đầu tư có thể tự tin mua ngay bây giờ là ông lớn dầu khí Chevron (CVX).

Nói một cách dễ hiểu, ý tưởng mua một cổ phiếu dầu mỏ đơn giản là không hợp khẩu vị với một số nhà đầu tư. Chỉ mới hơn hai năm trước, những đợt phong tỏa ngừa COVID-19 đầu tiên đã đẩy nhu cầu dầu thô và khí đốt tự nhiên xuống một vách đá. Điều này đã gây khó khăn cho các công ty khoan và thăm dò dầu khí. Tuy nhiên, Chevron là một loại công ty dầu mỏ khác đã có thể thành công định hướng lộ trình của mình xuyên qua một giai đoạn khó khăn đối với lĩnh vực dầu mỏ.

Tài sản lớn nhất của Chevron có thể là mô hình hoạt động tích hợp của họ. Mặc dù tạo ra lợi nhuận tốt nhất từ ​​các hoạt động khoan dầu thượng nguồn, công ty cũng sở hữu các đường ống truyền tải, nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa chất. Các tài sản trung nguồn, chẳng hạn như đường ống dẫn và kho lưu trữ, hầu như luôn hoạt động với các hợp đồng có phí cố định hoặc dựa trên khối lượng. Nói cách khác, dòng tiền hoạt động có xu hướng dễ dự đoán và minh bạch. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu và hoạt động hóa chất hạ nguồn của Chevron thường hoạt động như một biện pháp phòng hộ cho trường hợp giá năng lượng sụt giảm.

Bên cạnh đó, Chevron cũng có tình hình tài chính tuyệt vời so với những ông lớn dầu khí toàn cầu khác. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Chevron hiện thấp hơn 20%. Và công ty cũng được định vị tốt để tiếp tục trả bớt nợ, tăng khoản chi trả cổ tức vốn đã cao và mua lại đến 10 tỷ USD cổ phiếu phổ thông trong năm nay.

Nếu chừng này vẫn chưa đủ để thuyết phục bạn rằng Chevron là một khoản đầu tư dài hạn an toàn, hãy xem xét yếu tố sau đây: do đầu tư vốn giảm trong đại dịch và hành động quân sự của Nga tại Ukraine, nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu sẽ vẫn bị hạn chế trong nhiều năm. Đó là một diễn biến tích cực đối với giá hàng hóa năng lượng, và do đó, các công ty khoan dầu.

Huân Hà - theo fool