Mặc cho thị trường đi xuống, 2 cổ phiếu Buffett này vẫn xanh đều

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có những diễn biến vô cùng khốc liệt vào năm 2022, nhưng những cổ phiếu được Warren Buffett hậu thuẫn sau đây vẫn tăng giá mạnh.

Berkshire Hathaway đã trở lại bắt đáy khi thị trường xuống dốc vào năm 2022. Trong vòng khoảng nửa năm, tập đoàn của CEO Warren Buffett đã giảm khoảng 9%, trong khi chỉ số S&P 500 đã bốc hơi đến 21% trong suốt cùng kỳ.

Thành tích từ đầu năm đến nay của tập đoàn đầu tư Berkshire có vẻ khá tốt trong bối cảnh một số công ty mà họ đang sở hữu cổ phần đạt được hiệu suất rất tốt dù thị trường ẩn chứa đầy thách thức. Nổi bật trong số đó có hai công ty trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway vẫn tăng trưởng tốt bất chấp thị trường cực kỳ khắc nghiệt vào năm 2022.

Occidental Petroleum

Berkshire Hathaway đã rót vốn giúp công ty dầu mỏ Occidental Petroleum (OXY, -2,20%) mua lại Anadarko Petroleum vào năm 2019 thông qua khoản đầu tư khoảng 10 tỷ USD. Với việc thị trường dầu khí đã phục hồi sau khi trải qua những tác động bất lợi vì đại dịch và hiện đang được hưởng lợi khi giá nhiên liệu hóa thạch tăng cao kỷ lục, Buffett và Berkshire đã tích cực tăng cường đầu tư vào Occidental.

Bất chấp bối cảnh khó khăn đối với thị trường nói chung, giá cổ phiếu Occidental đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay. Ở đây cũng dễ thấy tại sao các nhà đầu tư lại trở nên hào hứng như vậy. Với việc giá năng lượng tăng cao, kỳ vọng về thu nhập năm nay đã tăng vọt và lợi nhuận kỳ vọng tăng vọt cho năm tới thậm chí còn hấp dẫn hơn.

Nhà tiên tri xứ Omaha dường như đang muốn đánh cược rằng giá dầu sẽ vẫn ở mức cao trong tương lai gần. Warren Buffett đã mua thêm cổ phiếu của Occidental Petroleum trong quý đầu tiên và, như được tiết lộ trong hồ sơ gần đây, ông đã tiếp tục tăng thêm vị thế sở hữu của mình trong công ty này. Occidental hiện chiếm khoảng 3,6% danh mục đầu tư của Berkshire và là cổ phần nắm giữ lớn thứ sáu của Berkshire.

Tập đoàn của Warren Buffett hiện sở hữu khoảng 16,4% cổ phiếu đang lưu hành của công ty năng lượng này và một số nhà đầu tư cho rằng Berkshire có thể đang tiếp tục thâu tóm hẳn Occidental. Ngoài vị thế cổ phần vừa nêu, Berkshire cũng nắm giữ chứng quyền Occidental, cho phép họ mua thêm cổ phiếu OXY với mức giá khoảng 59,62 USD/cổ phiếu. Nếu Warren Buffett quyết định thực hiện các chứng quyền đó, Berkshire sẽ sở hữu khoảng 25% cổ phần.

Với những dấu hiệu cho thấy giá khí đốt có thể vẫn ở mức cao và khả năng thâu tóm vẫn còn khả thi, Occidental có thể sẽ tiếp tục tăng mạnh hơn đáng kể so với thị trường chung trong thời gian tới.

Activision Blizzard

Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu Activision Blizzard (ATVI, 0,38%) ngay trước khi Microsoft thông báo vào tháng Giêng rằng họ đã ký một thỏa thuận mua lại nhà phát hành trò chơi điện tử này với giá 68,7 tỷ USD. Sau khi thỏa thuận được thực hiện, đây sẽ là thương vụ mua lại lớn nhất từ ​​trước đến nay của Microsoft.

Tính đến cuối ngày thứ Sáu tuần trước, Activision Blizzard đã tăng 18% so với hồi đầu năm và 20% kể từ khi công bố thỏa thuận với Microsoft. Tuy nhiên, với việc cổ phiếu của Activision hiện có giá gần 79 USD/cổ phiếu và Microsoft sẽ mua nhà phát hành này với giá 95 USD/cổ phiếu hoàn toàn bằng tiền mặt, ATVI vẫn có tiềm năng tăng 21% theo thị giá hiện tại. Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ kết thúc vào nửa đầu năm 2023.

Tại cuộc họp cổ đông thường niên, Berkshire tiết lộ họ đã mua thêm nhiều cổ phiếu Activision Blizzard, báo hiệu niềm tin cao độ vào khả năng hoàn thành thương vụ thành công. Với nguồn dự trữ tiền mặt dồi dào và đội ngũ quản lý đáng tin cậy, Microsoft sẽ là bên mua uy tín và phương thức thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt của thương vụ sẽ giúp đảm bảo để các nhà đầu tư không phải chịu những thăng trầm tiềm ẩn về giá trong trường hợp thị trường biến động liên tục.

Tuy nhiên, hoạt động thâu tóm ở quy mô như thế này vẫn cần sự chấp thuận của các cơ quan quản lý và một số nhà đầu tư cũng đang đặt cược rằng các vấn đề chống độc quyền cuối cùng sẽ khiến thương vụ đổ bể. Mặc dù Microsoft có nhiều lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong cả ngành công nghiệp game và không gian công nghệ, nhưng với mức thị giá thấp hơn đáng kể so với giá hứa hẹn mua lại của Activision Blizzard, có thể thấy rõ ràng rằng thị trường vẫn e dè trước một số rủi ro nhất định trong thương vụ này.

Đăng Khoa - Theo fool.com