Tin nóng 01/10/2023 - Dầu giảm nhưng kết thúc quý tăng 28% do nguồn cung toàn cầu thắt chặt

FOREX
- Đô la có quý tốt nhất trong một năm
HÀNG HÓA
- Vàng giảm trong tháng do triển vọng lãi suất của Fed
NĂNG LƯỢNG
- Dầu giảm nhưng kết thúc quý tăng 28% do nguồn cung toàn cầu thắt chặt
CỔ PHIẾU
- Chứng khoán toàn cầu giảm do động lực từ dữ liệu mờ dần, chính phủ Mỹ đóng cửa và nhà đầu tư tập trung vào cuối quý
TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao nhất 15 năm sau khi thước đo lạm phát ưa thích của Fed giảm bớt
PHÂN TÍCH
- Dự báo giá vàng: XAU/USD khó có thể lấy lại được vị thế đáng kể - Commerzbank
LỊCH KINH TẾ 10/01/2023

Cách tốt nhất để hủy hoại một đất nước là phá hoại đồng tiền của nước đó.- Vladimir Lenin

FOREX

Đô la có quý tốt nhất trong một năm

Đồng đô la tiếp tục giảm xuống từ mức cao nhất 10 tháng trong phiên 29/9 nhưng đã khép lại quý 3/2023 với mức tăng mạnh nhất trong năm. 

Chỉ số đô la, theo dõi giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền khác, đã giảm 0,4%, xuống 105,75. Tuy nhiên, chỉ số này đã tăng 2,8% trong quý với tuần tăng thứ 11 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất trong 9 năm. 

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm từ mức cao kỷ lục nhiều năm, cùng với việc giá dầu tăng 27% trong quý này, đã góp phần hỗ trợ đồng đô la tăng giá so với hầu hết các đồng tiền mạnh khác.

Theo chuyên gia chiến lược thị trường tại City Index, Fiona Cincotta, khi nền kinh tế và thị trường việc làm của Mỹ vững chắc, lạm phát tăng, giá dầu tăng tăng, Fed có thể chưa dừng chính sách thắt chặt tiền tệ quá sớm.

Các thị trường đang chờ dữ liệu mới được công bố, bắt đầu với dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân vào ngày 29/9. Nhà phân tích Tony Sycamore tại IG cho rằng việc thiếu dữ liệu có thể dẫn tới tình trạng không chắc chắn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cân nhắc liệu có cần tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay hay không.

Theo Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, cùng với các quan chức khác của Fed có phát biểu trong tuần này, vẫn chưa rõ liệu có cần tiếp tục điều chỉnh chính sách tiền tệ trong những tháng tới hay không.

Đồng đô la tăng 0,06% lên 149,41 Yên Nhật. Cặp tiền đã giảm từ mức cao nhất 11 tháng là 149,71 vào thứ Tư. Đồng bạc xanh đã tăng 3,54% so với đồng Yên trong quý này, sau mức tăng 8,66% trong quý trước.

Đồng yên vẫn là tâm điểm khi giao dịch gần mức 150, mức được coi là có khả năng thúc đẩy sự can thiệp từ chính quyền Nhật Bản.

Đồng euro tăng 0,10% trong ngày lên 1,0578 USD. Tuy nhiên, đồng tiền châu Âu đã có quý tồi tệ nhất so với đồng đô la trong một năm, với mức giảm 3,08%. Đồng tiền chung châu Âu đã bật lên từ mức đáy 9 tháng tại 1,0488 USD vào thứ Tư.

Bảng Anh tăng 0,04% lên 1,2206 USD, thoát khỏi mức thấp nhất kể từ ngày 17 tháng 3 sau khi dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy nền kinh tế Anh đang mạnh hơn so với suy nghĩ trước đây.

Đồng tiền của Anh đang trên đà giảm 3,85% so với đô la Mỹ, hiệu suất tồi tệ nhất trong một năm.

HÀNG HÓA

Vàng có thể giảm hàng tháng do triển vọng lãi suất của Fed

Giá vàng nối dài chuỗi ngày giảm vào phiên cuối tuần 29/9, qua đó ghi nhận mức giảm mạnh trong tháng và quý III vừa qua, trong bối cảnh nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Giá vàng tuột dốc giữa bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ và đồng đô la mạnh lên, còn nền kinh tế Mỹ có những tín hiệu tích cực.

Theo Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết, lạm phát vượt mục tiêu 2% của Fed vẫn là rủi ro lớn hơn so với việc Fed thắt chặt chính sách tiền tệ đang làm chậm đà tăng trưởng của nền kinh tế.

Chuyên gia phân tích thị trường Edward Moya tại công ty dịch vụ tài chính OANDA thì nhận định thị trường hiện chưa định vị để vàng có thể đóng vai trò như một nơi trú ẩn an toàn. Nếu có lo ngại rằng Fed thắt chặt chính sách quá mức và dự đoán nền kinh tế nhiều khả năng suy thoái, đó sẽ là tin tốt cho vàng.

Đáng chú ý, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng trong phiên 28/9 do đồn đoán lãi suất của Mỹ sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, đã làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản không mang lại lãi suất như vàng. Daniel Pavilonis, chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao của công ty môi giới giao dịch hàng hóa RJO Futures, cho hay lãi suất cao có thể đẩy giá vàng xuống mức 1.800 USD/ounce.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay đã giảm 0,8% xuống 1.850,44 USD/ounce, mức thấp nhất trong hơn 6 tháng. Giá vàng giao sau của Mỹ mất 0,7%, giảm xuống còn 1.866,10 USD/ounce.

Vàng khép lại tháng 9 với mức giảm 4,6% và giảm 3,6% trong quý 2/2023 trong bối cảnh Fed vẫn giữ quan điểm “diều hâu”.

David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Triển vọng của vàng có liên quan mật thiết đến môi trường lãi suất cơ bản trong tương lai.”

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn được định giá bằng đồng đô la. Chỉ số đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đều tăng trong quý 2/2023.

Trong phiên cuối tuần trước, giá vàng có thời điểm bật tăng tới 0,8% sau báo cáo cho thấy lạm phát của Mỹ hạ nhiệt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi tháng 8/2023 tại Mỹ đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức 4,3% hồi tháng 7/2023. Tuy nhiên, chỉ số tổng thể đã tăng 3,5% từ mức 3,4% trong tháng 7.

Bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 22,20 USD/ounce và giảm 2,4% trong quý.

Bạch kim giảm 0,3% xuống 902,14 USD. Palladium giảm 2,1% ở mức 1.245,48 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu giảm nhưng kết thúc quý tăng 28% do nguồn cung toàn cầu thắt chặt

Giá dầu giảm 1% vào thứ Sáu do lo ngại kinh tế vĩ mô và các động thái chốt lời. Tuy nhiên, dầu đã tăng khoảng 30% trong quý do việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ làm giảm nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Giá dầu Brent giao tháng 11 giảm 7 cent xuống 95,31 USD/thùng khi hợp đồng đáo hạn, tăng khoảng 2,2% trong tuần và 27% trong quý 3. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 với tính thanh khoản cao hơn đã đóng cửa giảm 90 cent xuống còn 92,20 USD/thùng.

Dầu thô WTI của Mỹ giảm 92 cent xuống còn 90,97 USD, tăng 1% trong tuần và 29% trong quý.

Với giá dầu tương lai tiến gần đến mức 100 USD/thùng, nhiều nhà đầu tư đã chốt lời từ đợt phục hồi do những lo ngại về kinh tế vĩ mô đang diễn ra.

Theo một cuộc khảo sát của Fed Dallas, hoạt động dầu khí ở 3 bang sản xuất năng lượng của Mỹ đã tăng lên sau đợt tăng giá mới nhất.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán toàn cầu giảm do động lực từ dữ liệu mờ dần, tin tức chính phủ Mỹ đóng cửa và nhà đầu tư tập trung vào cuối quý

Chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI đã kết thúc phiên giao dịch đầy biến động hôm thứ Sáu với mức giảm nhẹ khi nhà đầu tư chuẩn bị cho việc chính phủ Mỹ có thể đóng cửa và điều chỉnh danh mục đầu tư cho quý này. 

Vào chiều thứ Sáu, Đảng Cộng hòa theo đường lối cứng rắn tại Hạ viện Mỹ đã bác bỏ dự luật do nhà lãnh đạo của họ đề xuất nhằm tạm thời tài trợ cho chính phủ. Tất cả đã gần như chắc chắn rằng các cơ quan liên bang sẽ đóng cửa một phần bắt đầu từ Chủ nhật. Tuy nhiên, một dự luật được thông qua vào cuối tuần đã giúp tránh được sự cố này.

Áp lực lạm phát cơ bản của Mỹ đã được kiểm soát trong tháng 8 với mức tăng giá hàng năm không bao gồm thực phẩm và năng lượng lần đầu tiên giảm xuống dưới 4,0% sau hơn 2 năm. Đây được coi là tin tức đáng mừng đối với Cục Dự trữ Liên bang khi cơ quan này cân nhắc về triển vọng chính sách tiền tệ.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm từ mức cao nhất 15 năm sau khi thước đo lạm phát ưa thích của Fed giảm bớt

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Sáu, rời khỏi mức đỉnh 15 năm, sau khi thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy một số dấu hiệu lạm phát đang giảm bớt.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm hơn 1 điểm cơ bản xuống 4,583%, giảm từ mức 4,688% vào thứ Năm - mức cao nhất kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2007, khi lợi suất đạt đến 4,719%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng giảm hơn 2 điểm cơ bản xuống 4,708%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản xuống 5,058%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

Dự báo giá vàng: XAU/USD khó có thể lấy lại được vị thế đáng kể - Commerzbank

Chừng nào thị trường còn tiếp tục mong đợi một cuộc hạ cánh 'mềm' ở Mỹ thì vẫn khó có khả năng vàng phục hồi. Rốt cuộc, điều này có nghĩa là sẽ mất nhiều thời gian hơn để Fed thực hiện bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, do các chuyên gia về Mỹ của chúng tôi bi quan hơn và tin rằng suy thoái kinh tế là không thể tránh khỏi, chúng tôi kỳ vọng sẽ thấy nhiều dữ liệu kinh tế đáng thất vọng hơn trong những tuần tới. Những yếu tố này có khả năng gây áp lực lên đồng Đô la Mỹ và do đó tạo lực thúc đẩy cho giá vàng.

LỊCH KINH TẾ 10/01/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Investo - Trang tin tức chứng khoán mỹ hôm nay hàng đầu Việt Nam.

Huân Hà tổng hợp