Tin nóng 07/11/2023 - Dầu tăng khi Ả Rập Saudi và Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung

FOREX

Đồng đô la phục hồi, các quan chức Fed chiếm vị trí trung tâm

HÀNG HÓA

Vàng giảm bớt khi sự chú ý chuyển sang phát biểu từ Fed để tìm kiếm tín hiệu lãi suất

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng khi Ả Rập Saudi và Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung

CỔ PHIẾU

Phố Wall nối dài chuỗi tăng điểm; tập trung vào Fed, phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Mỹ

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng khi nhà đầu tư xem xét triển vọng lãi suất

PHÂN TÍCH

AUD/USD sẽ được hưởng lợi đáng kể nếu RBA tăng lãi suất – Commerzbank

LỊCH KINH TẾ 07/11/2023

FOREX

Đồng đô la phục hồi, các quan chức Fed chiếm vị trí trung tâm

Đồng đô la Mỹ đã tăng cao hơn so với đồng euro vào thứ Hai, sau khi giảm xuống mức đáy 8 tuần trước đó do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất. Sự chú ý đang đổ dồn vào các quan chức ngân hàng trung ương Mỹ trong tuần này để có thêm tín hiệu về chính sách lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu vào thứ Tư và thứ Năm. Trọng tâm sẽ là liệu ông có duy trì giọng điệu ôn hòa hơn mà ông đã đưa ra sau cuộc họp kéo dài hai ngày của Fed vào tuần trước hay không.

Chỉ số đồng đô la gần nhất đã tăng 0,13% trong ngày ở mức 105,19 sau khi có lúc giảm xuống 104,84, mức yếu nhất kể từ ngày 20 tháng 9. Chỉ số này đã giảm 1,4% trong tuần trước, mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 7.

Đồng euro giảm 0,06% xuống 1,0723 USD sau khi có lúc tăng đến 1,0756 USD, mức cao nhất kể từ ngày 13 tháng 9.

Đồng đô la tăng 0,41% lên 149,98 Yên Nhật. Đồng yên có thể cần phải ở quanh khu vực 155 yên đổi 1 đô la để chính quyền Nhật Bản xem xét can thiệp hoặc nâng giá đồng tiền này.

Đồng yên đã đạt mức 151,74 mỗi đô la vào tuần trước, tiến gần đến mức đáy hồi tháng 10 năm 2022. Khi đó, mức giá này đã thúc đẩy một số động thái can thiệp bằng cách bán đô la của Ngân hàng Nhật Bản.

Đồng đô la Úc giảm 0,34% xuống 0,6491 USD, sau khi có lúc đạt mức cao nhất 3 tháng tại 0,6523 USD. Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất chính sách chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản lên 4,35% vào thứ Ba sau khi giữ chi phí đi vay ổn định trong 4 cuộc họp gần đây nhất.

HÀNG HÓA

Vàng giảm bớt khi sự chú ý chuyển sang các phát biểu từ Fed để tìm kiếm tín hiệu lãi suất

Vàng giảm giá vào thứ Hai khi nhà đầu tư quay trở lại với các tài sản rủi ro hơn và đặt cược vào một loạt diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, bao gồm cả Jerome Powell, để biết rõ hơn về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 1.979,19 USD/ounce vào lúc 2:41 chiều theo giờ ET (1941 GMT). Trước đó, vàng giao ngay đã có lúc tăng lên trên mức quan trọng 2.000 USD vào thứ Sáu. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,5% ở mức 1.988,60 USD.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết khẩu vị rủi ro đang tốt hơn một chút. Đồng thời, việc không có diễn biến bất ngờ lớn nào từ cuộc chiến Israel-Hammas đang lấy đi một chút sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng và bạc.

Vàng thỏi đã tăng hơn 7% trong tháng 10 khi xung đột ở Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Bạc giảm 0,6% xuống 23,05 USD/ounce.

Bạch kim giảm 2,5% xuống 906,86 USD. Palladium giảm 1,9% xuống 1.098,54 USD. Cả bạch kim và palladium đều ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng khi Ả Rập Saudi và Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung

Giá dầu tăng cao vào thứ Hai sau khi các nhà xuất khẩu hàng đầu Ả Rập Saudi và Nga tái khẳng định cam kết cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện thêm cho đến cuối năm nay.

Dầu thô Brent giau sau tăng 29 cent, tương đương 0,34%, lên mức 85,18 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 31 cent, tương đương 0,4%, ở mức 80,82 USD.

Hôm Chủ Nhật, Bộ năng lượng Ả Rập Saudi đã xác nhận sẽ tiếp tục tự nguyện cắt giảm bổ sung 1 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 12 để duy trì sản lượng khoảng 9 triệu thùng/ngày.

Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tự nguyện cắt giảm bổ sung 300.000 thùng/ngày trong xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối tháng 12.

CỔ PHIẾU

Phố Wall nối dài chuỗi tăng điểm, sự chú ý đổ dồn vào Fed, phiên đấu giá trái phiếu

Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn từ một loạt các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang về lộ trình chính sách của ngân hàng trung ương. Một lượng lớn nguồn cung trái phiếu chính phủ cũng sẽ được tung ra thị trường.

Tuần trước, chứng khoán Mỹ đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong khoảng một năm tính theo tỷ lệ phần trăm. Báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến vào thứ Sáu đã khiến lợi suất trái phiếu chính phủ giảm do kỳ vọng Fed đã ngừng tăng lãi suất và có thể bắt đầu cắt giảm chi phí đi vay vào năm tới.

Thị trường kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 12 với xác suất 90,4%, giảm so với mức 95,2 vào thứ Sáu nhưng cao hơn mức 74,4% một tuần trước. Theo FedWatch Tool của CME, kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 năm 2024 đã tăng lên hơn 50%.

Các thị trường sẽ mong đợi thêm chi tiết về ý định của Fed từ các quan chức phát biểu trong tuần, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell và các thành viên bỏ phiếu như Chủ tịch Fed New York John Williams và Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 34,54 điểm, tương đương 0,10%, lên 34.095,86. S&P 500 tăng 7,64 điểm, tương đương 0,18 %, lên mức 4.365,98 điểm. Nasdaq Composite tăng 40,50 điểm, tương đương 0,30%, lên mức 13.518,78.

Đây là phiên tăng điểm thứ sáu liên tiếp của Dow và S&P 500 và thứ bảy liên tiếp của Nasdaq. Đây là chuỗi tăng điểm dài nhất kể từ đầu tháng 6 của S&P 500, kể từ tháng 7 đối với chỉ số Dow và kể từ tháng 1 đối với Nasdaq.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu tăng khi nhà đầu tư xem xét triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng cao hơn vào thứ Hai khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng lãi suất sau báo cáo việc làm hôm thứ Sáu và chuẩn bị cho một tuần với ít dữ liệu kinh tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 9 điểm cơ bản ở mức 4,649%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng gần 11 điểm cơ bản lên mức 4,941%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản tương đương 0,01%.

PHÂN TÍCH

AUD/USD sẽ được hưởng lợi đáng kể nếu RBA tăng lãi suất - Commerzbank

Kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác không hoàn toàn phi lý. Nếu RBA tăng lãi suất, đó sẽ là tín hiệu diều hâu mạnh mẽ và là dấu hiệu cho thấy RBA vẫn cam kết chống lạm phát. Đồng tiền Úc sẽ được hưởng lợi đáng kể từ điều này.

Cần lưu ý rằng thị trường đã tính vào định giá một đợt tăng giá nữa trước quyết định tháng 8 vì dữ liệu đang chỉ theo hướng đó. Tuy nhiên, cuối cùng RBA đã gây thất vọng, khiến đồng đô la Úc phải chịu áp lực đáng kể. Nếu RBA lại gây thất vọng, chúng ta có thể nhắm mục tiêu mức giá thấp hơn cho AUD/USD.

LỊCH KINH TẾ 07/11/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street