Tin nóng 08/12/2023 - Dầu chạm đáy 6 tháng do triển vọng kinh tế yếu kém, nguồn cung ở Mỹ cao

Tin tiêu điểm:

* TIỀN TỆ: Yên tăng, đô la giảm sau khi BOJ gợi ý về một sự thay đổi chính sách

* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la giảm trước báo cáo việc làm của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu chạm đáy 6 tháng do triển vọng kinh tế yếu kém, nguồn cung ở Mỹ cao

* CỔ PHIẾU: Nasdaq tăng điểm do Alphabet, AMD thúc đẩy một làn sóng tăng giá trong lĩnh vực AI

* TRÁI PHIẾU: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi từ mức đáy tháng 9 khi nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: FED sẽ hạ thấp biểu đồ Dot Plot nhưng vẫn duy trì hướng dẫn diều hâu vào tuần tới – ANZ

* LỊCH KINH TẾ NGÀY 08/12/2023

TIỀN TỆ: Yên tăng, đô la giảm sau khi BOJ gợi ý về một sự thay đổi chính sách

Đồng yên đã có đợt tăng giá lớn nhất trong gần một năm vào thứ Năm sau khi các cơ quan tiền tệ Nhật Bản đột nhiên đưa ra gợi ý rõ ràng về một sự thay đổi chính sách.

Chỉ số đồng đô la đã giảm trước khi báo cáo số lượng bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào thứ Sáu, chịu áp lực chủ yếu từ đồng yên. Đồng tiền của Nhật đã tăng hơn 2% lên mức cao nhất trong 3 tháng.

Hôm thứ Năm, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết ngân hàng trung ương có một số lựa chọn về mức lãi suất mục tiêu sau khi kéo chi phí đi vay ngắn hạn ra khỏi vùng âm.

Thị trường coi đây là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy có thể sắp xảy ra một sự thay đổi. Vì vậy, nhà đầu tư đã đẩy đồng Yên lên cao hơn. Một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn từ BOJ sẽ đi ngược lại với các ngân hàng trung ương khác. Các ngân hàng trên thế giới đều đang cho thấy họ đã gần kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Đồng đô la gần nhất đã giảm 2,62% so với đồng yên ở mức 143,465. Đồng bạc xanh đã có một thời gian ngắn giảm đến 3,8% trước đó trong phiên.

Chỉ số đồng đô la, sau khi giảm 3% trong tháng trước, đã giảm 0,586% xuống mức 103,54 với trọng tâm chính là dữ liệu bảng lương, sẽ được công bố vào thứ Sáu.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi đô la giảm trước báo cáo việc làm của Mỹ

Vàng tăng vào thứ Năm do đồng đô la yếu hơn trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Các nhà giao dịch đang hy vọng những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động yếu hơn sẽ làm tăng khả năng FED cắt giảm lãi suất vào đầu tháng 3.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,2% lên 2.029,92 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% ở mức 2.046,40 USD.

“Thị trường đã vượt lên trước những kỳ vọng về lãi suất,” Chris Gaffney, chủ tịch phụ trách các thị trường thế giới tại EverBank, cho biết. Ông đồng thời cho biết thêm rằng rủi ro duy nhất đối với giá kim loại trong năm tới là nếu “FED phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.”

Hôm thứ Hai, giá vàng thỏi đã đạt mức đỉnh lịch sử 2.135,40 USD do nhà đầu tư đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của FED, trước khi giảm hơn 100 USD do không chắc chắn về thời điểm cắt giảm.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 62% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của Reuters dự kiến lãi suất sẽ không thay đổi cho đến ít nhất là tháng 7.

Lãi suất thấp hơn có xu hướng hỗ trợ vàng thỏi, một tài sản không sinh lãi suất.

NĂNG LƯỢNG: Dầu chạm đáy 6 tháng do triển vọng kinh tế yếu kém, nguồn cung ở Mỹ cao

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng vào thứ Năm. Nhà đầu tư đang lo lắng về nhu cầu năng lượng chậm chạp ở Mỹ và Trung Quốc trong khi sản lượng từ Mỹ vẫn gần mức cao kỷ lục.

Dầu thô Brent giao sau giảm 25 cent xuống 74,05 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 4 cent xuống 69,34 USD/thùng. Cả hai giá dầu chuẩn đều chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6.

CỔ PHIẾU: Nasdaq tăng điểm do Alphabet, AMD thúc đẩy một làn sóng tăng giá trong lĩnh vực AI

Chỉ số Nasdaq đã đóng cửa tăng mạnh vào thứ Năm sau khi Alphabet và Advanced Micro Devices thúc đẩy một làn sóng tăng giá lớn nhờ sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo.

Cổ phiếu Alphabet đã tăng 5,3% khi các nhà phân tích hoan nghênh sự ra mắt của mẫu AI mới nhất của công ty mẹ Google. Cổ phiếu AMD thì tăng gần 10% sau khi công ty ước tính thị trường tiềm năng cho chip AI trung tâm dữ liệu của mình có thể đạt 45 tỷ USD trong năm nay.

Các cổ phiếu lớn khác liên quan đến công nghệ cũng tăng giá. Nvidia và Meta Platforms tăng hơn 2%. Amazon tăng 1,6% và Apple tăng 1%.

Chỉ số bán dẫn Philadelphia đã tăng 2,8%, nâng mức tăng trong cả năm 2023 lên 48%, phần lớn được thúc đẩy bởi những đặt cược về tương lai của AI.

Jay Hatfield, Giám đốc điều hành của Infrastructure Capital Management ở New York cho biết: “Hôm nay là ngày tăng điểm của AMD-Google. Và tác động đã lan truyền trên toàn thị trường. Mọi người đều muốn tham gia vào cuộc đua.”

TRÁI PHIẾU: Trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm phục hồi từ mức đáy tháng 9 khi nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu việc làm quan trọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng cao hơn vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét tình trạng của thị trường lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn trước báo cáo việc làm hết sức quan trọng vào thứ Sáu.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản lên 4,144%. Trong phiên, lợi suất đã có lúc giảm xuống mức 4,104%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 9.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,586%.

Lợi suất giảm khi giá trái phiếu tăng. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: FED sẽ hạ thấp biểu đồ Dot Plot nhưng vẫn duy trì hướng dẫn diều hâu vào tuần tới - ANZ

Xu hướng hạ nhiệt ngày càng nhiều của lạm phát đang củng cố niềm tin rằng mức tăng của vật giá sẽ trở lại mức mục tiêu. Tuy nhiên, tiến độ hạ nhiệt của lạm phát diễn ra không đồng đều giữa các nhóm hàng hóa khác nhau và sẽ cần thời gian để cân bằng ở mức 2,0%.

Lạm phát đã được cải thiện tốt hơn dự báo của Ủy ban Thị trường mở Liên bang vào tháng 9. Chúng tôi kỳ vọng FOMC sẽ hạ thấp biểu đồ Dot Plot cho năm 2023 và 2024. Quỹ Liên bang vẫn chưa đạt đến mức dự đoán và lạm phát đã thấp hơn.

LỊCH KINH TẾ NGÀY 08/12/2023

*Tính theo giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street