Tin nóng 12/12/2023 - Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới năm 2023; tiêu điểm tập trung vào dữ liệu lạm phát, Fed

Tin tiêu điểm:

* TIỀN TỆ: Yên giảm do lãi suất âm dự kiến ​​sẽ tiếp tục tồn tại ở Nhật Bản

* HÀNG HÓA: Vàng giảm, trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ, nhà đầu tư vẫn cảnh giác

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới năm 2023 với tiêu điểm tập trung vào dữ liệu lạm phát, Fed

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ trước cuộc họp của Fed

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD sẽ tiếp tục mạnh trong năm 2024 – HSBC

* LỊCH KINH TẾ 12/12/2023

TIỀN TỆ: Yên giảm do lãi suất âm dự kiến ​​sẽ tiếp tục tồn tại ở Nhật Bản

Đồng yên Nhật suy yếu ngày thứ hai liên tiếp so với đồng đô la vào thứ Hai. Đồng tiền Nhật Bản đã trả lại phần lớn mức tăng trong tuần trước, khi nhà đầu tư kỳ vọng về một chính sách tiền tệ ít ôn hòa hơn từ Ngân hàng Nhật Bản. Hiện tại, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ và 3 cuộc họp của các ngân hàng trung ương lớn.

Đồng yên đã tăng giá vào thứ Năm tuần trước sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda, người đã gặp Thủ tướng Fumio Kishida trong cùng ngày, cho biết ngân hàng trung ương có một số lựa chọn về mục tiêu lãi suất trong nỗ lực kéo chi phí vay ngắn hạn ra khỏi lãnh thổ tiêu cực.

Tuy nhiên, bước vào thứ Hai, Bloomberg đưa tin rằng các quan chức BOJ vẫn chưa có đủ bằng chứng cho thấy tăng trưởng tiền lương đã đủ để biện minh cho việc chấm dứt chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng trong tháng này.

“Đây là phản ứng đúng đắn. Những lời của Ueda tuần trước thực ra không phải là một tuyên bố cụ thể nào đó rằng họ sẽ chấm dứt mức lãi suất âm đó,” Helen Given, chuyên gia giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington, cho biết.

Đồng đô la đã tăng cao tới 146,58 yên và gần nhất đã ở mức 146,14 yên, tăng 0,85% trong ngày. Đồng yên đã trả lại gần như toàn bộ mức tăng hôm thứ Năm, khi đồng tiền của Nhật đạt mức 141,6 yên đổi 1 đô la.

Hôm thứ Hai, chỉ số đồng đô la đã tăng 0,13% so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đạt mức 104,08.

Đồng euro đã không đổi trong ngày ở mức 1,0762 USD, gần với mức thấp nhất 24 ngày thiết lập hôm thứ Sáu tại 1,0724 USD.

Đồng bảng Anh tăng 0,06% lên 1,2555 USD, sau khi chạm mức thấp nhất 15 ngày tại 1,2504 USD vào thứ Sáu.

Nhà giao dịch sẽ theo dõi dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng của Mỹ vào thứ Ba để tìm manh mối về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kỳ vọng hiện tại là lạm phát không thay đổi trong tháng 11, với mức tăng hàng năm 3,1%, giảm từ mức 3,2% trong tháng 10.

HÀNG HÓA: Vàng giảm, trọng tâm chuyển sang dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng giảm vào thứ Hai khi đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên. Nhà đầu tư đang chờ đợi một số cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương và dữ liệu lạm phát của Mỹ. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

Giá vàng giao ngay đã giảm 1,1% ở mức 1.981,29 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21 tháng 11. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,9% xuống còn 1.997,10 USD.

Đồng đô la tăng 0,2%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng tăng cao hơn.

“Các nhà giao dịch vàng và bạc đang chờ đợi một số thông tin cơ bản mới mà họ sẽ nhận được trong tuần này,” Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết.

“Tình trạng biểu đồ ngắn hạn của vàng đã xấu đi. Nếu con số CPI cao một cách đáng ngạc nhiên, điều đó có thể tạo ra một số áp lực bán ra trên thị trường vàng.”

Trọng tâm sẽ tập trung vào báo cáo giá tiêu dùng tháng 11 của Mỹ vào thứ Ba, trước tuyên bố của Fed và bình luận của Chủ tịch Jerome Powell vào thứ Tư.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suất 71% lãi suất sẽ giảm vào tháng 5. Lãi suất thấp hơn có xu hướng hỗ trợ các tài sản không sinh lãi như vàng.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng nhẹ, nhà đầu tư vẫn cảnh giác

Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Hai do kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC+ không thể bù đắp hoàn toàn những lo lắng xung quanh tình trạng dư cung dầu thô và tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu yếu hơn trong năm tới.

Giá dầu thô Brent tương lai tăng 19 cent, tương đương 0,3%, lên 76,03 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 9 cent, tương đương 0,1%, ở mức 71,32 USD.

Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng hơn 2% vào thứ Sáu nhưng đã giảm tuần thứ 7 liên tiếp. Dầu đã có chuỗi giảm hàng tuần dài nhất kể từ năm 2018 do lo ngại về tình trạng dư cung kéo dài.

John Evans, nhà môi giới dầu mỏ của PVM, cho biết trong một ghi chú hôm thứ Hai: “Có rất ít nghi ngờ rằng tổ hợp dầu mỏ vẫn ở trong tình trạng dễ bị tổn thương.”

Bất chấp cam kết sẽ cắt giảm sản lượng dầu thô 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong quý đầu tiên của nhóm OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc tuân thủ cam kết.

Tăng trưởng sản lượng ở các nước ngoài OPEC được dự kiến sẽ dẫn đến dư cung trong năm tới.

RBC Capital Markets dự kiến tồn kho sẽ giảm 700.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm, nhưng chỉ giảm 140.000 thùng/ngày trong cả năm.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới năm 2023 với tiêu điểm tập trung vào dữ liệu lạm phát, Fed

Chứng khoán Mỹ chỉ tăng nhẹ vào thứ Hai nhưng chỉ cần như vậy để đóng cửa ở mức đỉnh mới trong năm. Các xúc tác thị trường lớn sẽ xuất hiện trong tuần này bao gồm chỉ số lạm phát và thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Hai điểm dữ liệu này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỳ vọng của nhà đầu tư về lộ trình của lãi suất.

Những người theo dõi thị trường ngày càng tin rằng ngân hàng trung ương đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất và có khả năng cắt giảm lãi suất trong nửa đầu năm tới. Những báo cáo như vậy đã giúp thúc đẩy sự phục hồi của thị trường chứng khoán trong những tuần gần đây, đưa cả ba chỉ số chính lên mức đóng cửa cao nhất trong năm.

Tuần trước, thị trường đã tính trong định giá xác suất hơn 50% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Tuy nhiên, dữ liệu hôm thứ Sáu đã cho thấy tăng trưởng số lượng việc làm tăng tốc và tỷ lệ thất nghiệp giảm. Một báo cáo khác còn cho thấy kỳ vọng lạm phát tiêu dùng đã giảm bớt. Những dữ liệu này đã làm dấy lên hy vọng lạm phát có thể tiếp tục giảm tốc mà không khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, đồng thời làm giảm bớt kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) vào thứ Ba. Dữ liệu được dự kiến sẽ cho thấy lạm phát tổng thể không thay đổi trong tháng 11. Tiếp theo sẽ là Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) và quyết định lãi suất cuối cùng trong năm của Fed vào thứ Tư.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 157,06 điểm, tương đương 0,43%, lên 36.404,93 điểm. S&P 500 tăng 18,07 điểm, tương đương 0,39%, lên 4.622,44 điểm. Nasdaq Composite tăng 28,51 điểm, hoặc 0,20%, lên 14.432,49 điểm.

Lĩnh vực chất bán dẫn đã tăng 3,4%. Chỉ số ngành bán dẫn PHLX đã đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 5 tháng 1 năm 2022. Dẫn đầu là cổ phiếu Broadcom với mức tăng 8,99%. Cổ phiếu này đã được thúc đẩy sau khi Citigroup tiếp tục đưa tin về nhà sản xuất chip với xếp hạng “Mua.”

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ trước cuộc họp của Fed

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng nhẹ vào thứ Hai khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần này.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 3,1 điểm cơ bản ở mức 4,277%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 2 điểm cơ bản ở mức 4,35%. Lợi suất di chuyển ngược chiều với giá trái phiếu.

Tâm lý rủi ro đã được thúc đẩy vào thứ Sáu sau khi dữ liệu người tiêu dùng từ Đại học Michigan báo hiệu hoạt động kinh tế kiên cường và lạm phát hạ nhiệt, làm dấy lên hy vọng về một kịch bản “hạ cánh mềm” ở Mỹ. Báo cáo việc làm tháng 11 của Mỹ cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ sụt giảm.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: USD sẽ tiếp tục mạnh trong năm 2024 - HSBC

“Với quá nhiều biện pháp nới lỏng của Fed đã được tính trong định giá, phạm vi sụt giảm của USD do chính sách tiền tệ nới lỏng có vẻ hạn chế.

Để đồng USD suy yếu trong một thời gian dài, cần phải có nhiều sự lạc quan hơn. Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu đang cho thấy những chồi xanh, áp lực lạm phát ở các nền kinh tế lớn giảm nhanh hơn và khẩu vị rủi ro thậm chí còn tăng nhanh hơn nữa. Vì vậy, tiêu chuẩn để vượt qua có vẻ cao.

Chúng tôi vẫn tự tin vào xu hướng tăng giá của USD trong trung hạn, dựa trên mức tăng trưởng yếu trên toàn cầu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tương đối cao. Tuy nhiên, trừ khi có xúc tác kích hoạt việc định giá lại thị trường, USD được dự kiến sẽ rơi vào pha củng cố cho đến cuối năm 2023.”

LỊCH KINH TẾ 12/12/2023

* Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street