Tin nóng 14/08/2023 - Dầu tăng do dự báo nhu cầu kỷ lục, ghi nhận tuần tăng thứ 7 liên tiếp

FOREX
- Đô la tăng, vượt qua mức quan trọng 145 yên
HÀNG HÓA
- Vàng ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong bảy tuần so với đồng đô la
NĂNG LƯỢNG
- Dầu tăng do dự báo nhu cầu kỷ lục, ghi nhận tuần tăng thứ 7 liên tiếp
CỔ PHIẾU
- Nasdaq Composite lần đầu tiên giảm hai tuần liên tiếp trong năm 2023

TRÁI PHIẾU
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau dữ liệu giá sản xuất nóng hơn một chút so với dự kiến
PHÂN TÍCH
- USD/JPY được nhìn thấy ở mức 145 trên triển vọng 3 tháng – Rabobank
LỊCH KINH TẾ 14/08/2023

"Đầu tư vào kiến thức mang lại lãi suất cao nhất." — Benjamin Franklin

FOREX

Đô la tăng, vượt qua mức quan trọng 145 yên

Đô la tăng vào thứ Sáu sau khi giá sản xuất của Mỹ tăng mạnh hơn một chút trong tháng 7, nâng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ lên cao hơn ngay cả khi có đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất.

Chi phí dịch vụ tăng trở lại với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm đã đẩy Chỉ số giá sản xuất lên cao hơn và khiến nhà giao dịch bất an khi chứng kiến đồng yên vượt qua ngưỡng 145 đổi 1 USD, dẫn đến sự can thiệp của Nhật Bản vào tháng 9 năm 2022.

Bộ Lao động cho biết PPI cho nhu cầu cuối đã tăng 0,3% do dữ liệu cho tháng 6 được điều chỉnh thấp hơn, cho thấy PPI không thay đổi, thay vì tăng 0,1% như báo cáo trước đó.

Trong 12 tháng tính đến tháng 7, PPI đã tăng 0,8% sau khi tăng 0,2% trong tháng trước. PPI được dự báo sẽ tăng 0,2% trong tháng và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, một cuộc thăm dò các nhà kinh tế của Reuters cho thấy.

Thierry Wizman, chuyên gia chiến lược ngoại hối và tiền tệ toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết PPI lĩnh vực dịch vụ đã tăng 0,5%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái, do nó chứa thành phần lợi nhuận của nhà bán lẻ và nhà bán buôn, những khoản mục dễ biến động.

Theo Wizman cho biết, thị trường cũng lo lắng rằng chi phí năng lượng tăng cao sẽ đẩy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lên cao, nhưng điều đó đã không đúng vì PPI năng lượng chỉ tăng 0,0% trong tháng.

"Mọi người hiện đang lo lắng về việc CPI tăng cao do giá năng lượng, (nhưng) bạn thực sự không thể lo lắng quá mức về điều đó nếu PPI nhu cầu cuối là 0,8%, phải không?"

Dữ liệu CPI hôm thứ Năm cho thấy lạm phát tiêu dùng đã tăng 0,2% trong tháng trước, bằng với mức tăng trong tháng 6 và tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác, đã tăng 0,21%, khép lại tuần tăng thứ tư liên tiếp. Chỉ số đã tăng khoảng 2,9% sau khi thoát khỏi mức đáy 15 tháng vào giữa tháng 7 do các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ.

Đồng đô la mạnh hơn đã khiến đồng yên chạm mức 145,03 vào cuối buổi chiều giao dịch, mức cao nhất kể từ ngày 30 tháng 6.

Đồng đô la đã đóng cửa tuần ở mức 144,95 yên, tăng 0,15% trong ngày.

Đồng bảng Anh gần nhất đã giao dịch ở mức 1,2694 USD, tăng 0,15% trong ngày nhưng giảm tuần thứ tư liên tiếp.

Cũng trong ngày thứ Sáu, đồng euro đã giảm 0,3% xuống còn 1,0946 USD và đồng đô la giảm 0,06% so với đồng franc Thụy Sĩ.

HÀNG HÓA

Vàng có tuần tồi tệ nhất trong 7 tuần so với đồng đô la

Hôm thứ Sáu, vàng đã ghi nhận tuần tồi tệ nhất trong 7 tuần, bị ảnh hưởng bởi đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng cao khi nhà đầu tư xem xét các con số lạm phát mới nhất của Mỹ và chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế vào cuối ngày.

Giá vàng giao ngay chỉ tăng 0,05% lên 1.912,9246 USD/ounce tính đến 4:40 chiều theo giờ ET sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 7 trước đó trong ngày. Hợp đồng tương lai vàng Mỹ

đã giảm 0,18% xuống còn 1.945,4 USD.

Từ đầu tuần đến nay, giá vàng thỏi đã giảm khoảng 1,2% do chỉ số đô la Mỹ và lợi suất chuẩn trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đang trên đà tăng tuần thứ tư liên tiếp.

“Nhà đầu tư đã tham gia ở mức gần 1900 này, và họ là người mua. Nhưng khi vàng mạnh lên, họ cũng là người bán,” Philip Newman, giám đốc điều hành của Metal Focus cho biết.

Lãi suất tăng có xu hướng làm tăng lợi suất trái phiếu và cũng làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không mang lại lợi suất.

Giá bạc giao ngay tăng 0,03% lên 22,6878 USD/ounce và bạch kim tăng 0,52% lên 911,3083 USD.

Palladi tăng 0,35% lên 1.291,0424 USD, đánh dấu tuần tốt nhất kể từ giữa tháng 6.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng do dự báo nhu cầu kỷ lục, ghi nhận tuần tăng thứ 7 liên tiếp

Giá dầu tăng cao hơn vào thứ Sáu sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo nhu cầu toàn cầu cao kỷ lục trong khi nguồn cung thắt chặt, đẩy giá tăng tuần tăng thứ 7 liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ năm 2022.

Dầu thô Brent giao sau tăng 41 cent, tương đương 0,5%, lên 86,81 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 37 cent, tương đương 0,5%, lên 83,19 USD. Trên cơ sở hàng tuần, cả hai giá dầu chuẩn đều tăng khoảng 0,5%.

IEA ước tính nhu cầu dầu toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 103 triệu thùng/ngày trong tháng 6 và có thể mở rộng lên một đỉnh khác trong tháng này.

Trong khi đó, việc cắt giảm sản lượng từ Ả-rập Xê-út và Nga đã tạo tiền đề cho lượng hàng tồn kho giảm mạnh trong thời gian còn lại của năm 2023, điều mà IEA cho là có thể đẩy giá dầu lên cao hơn nữa.

Hôm thứ Năm, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết họ dự kiến nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2,44 triệu thùng/ngày trong năm nay, không thay đổi so với dự báo trước đó. OPEC cho biết triển vọng thị trường dầu mỏ có vẻ tốt trong nửa cuối năm nay.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tuần này cũng nâng cao tâm lý thị trường, thúc đẩy suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp kết thúc đợt tăng lãi suất mạnh mẽ.

Nhà phân tích Craig Erlam của OANDA cho biết việc cắt giảm nguồn cung và triển vọng kinh tế được cải thiện đã khiến các nhà đầu tư dầu mỏ lạc quan hơn. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng các dấu hiệu cho thấy động lượng đang yếu đi sau một đợt phục hồi kéo dài. Hôm thứ Năm, dầu Brent đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 1, một ngày sau khi WTI đạt mức cao nhất trong năm nay.

CỔ PHIẾU

Nasdaq Composite giảm vào thứ Sáu, lần đầu tiên giảm hai tuần liên tiếp trong năm 2023

Nasdaq Composite đã kết thúc ngày thứ Sáu trong sắc đỏ và ghi nhận tuần thua lỗ thứ hai liên tiếp trong năm 2023 khi các cổ phiếu chất bán dẫn suy yếu.

Chỉ số Nasdaq nặng về công nghệ này đã giảm khoảng 0,6%, kết thúc ở mức 13.644,85. Chỉ số đã bị kéo xuống bởi xu hướng bán tháo các cổ phiếu bán dẫn như Advanced Micro Devices, Nvidia

và Micron. Quỹ ETF lĩnh vực bán dẫn của VanEck đã kết thúc tuần giảm 5,2%, ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

S&P500 cũng giảm 0,1%, kết thúc phiên ở mức 4.464,05. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 105,25 điểm, tương đương 0,3%, đóng cửa ở mức 35.281,40. Chỉ số 30 cổ phiếu này đã được hỗ trợ bởi mức tăng 2,1% và 1,8% của Chevron và Merck & Co.

S&P 500 và Nasdaq đã lần lượt giảm khoảng 0,3% và 1,9% trong tuần. Cả hai đều ghi nhận tuần thua lỗ thứ hai liên tiếp – lần đầu tiên đối với Nasdaq kể từ khi kết thúc chuỗi 4 tuần thua lỗ vào tháng 12 năm 2022.

Chỉ số Dow là một ngoại lệ trong số ba chỉ số chính, tăng 0,6% trong tuần này.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng sau giá sản xuất nóng hơn một chút so với dự kiến

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Sáu khi các nhà giao dịch tiêu hóa thước đo lạm phát bán buôn cao hơn một chút so với dự kiến.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng gần 8 điểm cơ bản lên 4,16%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản lên 4,895%.

Chỉ số giá sản xuất đã tăng 0,3% trong tháng 7, theo Cục Thống kê Lao động báo cáo hôm thứ Sáu. Con số này cao hơn một chút so với mức tăng 0,2% so với tháng trước mà các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự kiến.

Báo cáo được đưa ra sau chỉ số giá tiêu dùng hôm thứ Năm. Báo cáo này đã cho thấy giá tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, thấp hơn một chút so với dự báo đồng thuận 3,3% giữa các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones. Tuy nhiên, chỉ số CPI lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, đã tăng 4,7% hàng năm.

Tiffany Wilding, giám đốc điều hành và nhà kinh tế tại Pimco, cho biết dữ liệu hôm thứ Năm sẽ được Cục Dự trữ Liên bang hoan nghênh. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ một số điểm dữ liệu quan trọng để đánh giá liệu ngân hàng trung ương có cần tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 9 hay không và chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt trong bao lâu nữa.

Wilding cho biết: “Sau khi lạm phát dai dẳng một cách ngoan cố trong nửa đầu năm, nền kinh tế Mỹ tiếp tục tìm kiếm xu hướng giảm lạm phát có ý nghĩa trong nửa cuối năm.”

“Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng CPI cơ bản sẽ vào khoảng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các quan chức Fed có thể sẽ vẫn đưa ra chính sách dựa trên dữ liệu vào lúc này và sẽ chờ thêm bằng chứng về việc nền kinh tế đang chậm lại trước khi tuyên bố chiến thắng.”

PHÂN TÍCH

USD/JPY được nhìn thấy ở mức 145 trên triển vọng 3 tháng – Rabobank

“Các thông điệp chứa đựng trong việc điều chỉnh chính sách vào tháng 7 của BoJ không dễ giải mã. BoJ có thể đã cố gắng linh hoạt hơn xung quanh YCC. Tuy nhiên, những bình luận của Thống đốc Ueda về tỷ giá hối đoái có thể đã khuyến khích suy đoán rằng sự suy yếu của JPY sẽ dẫn đến lợi suất trái phiếu 10 năm tăng nhiều hơn.”

“Dữ liệu kinh tế Nhật Bản yếu hơn dự kiến trong tuần này ủng hộ quan điểm BoJ sẽ duy trì các thiết lập chính sách hỗ trợ và chúng tôi đã điều chỉnh dự báo USD/JPY lên cao hơn.”

“Chúng tôi đã điều chỉnh giảm dự báo của mình đối với JPY. Hiện chúng tôi thấy USD/JPY ở mức 145 trong khoảng thời gian 3 tháng, phục hồi về mức USD/JPY 140 và USD/JPY 135 lần lượt trong 9 và 12 tháng nhờ kỳ vọng về chính sách nới lỏng hơn của Fed.”

LỊCH KINH TẾ 14/08/2023

*Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp