Tin nóng 14/12/2023 - Dow đóng cửa cao kỷ lục sau khi Fed phát tín hiệu giảm lãi suất vào năm 2024

* FOREX: Đô la giảm khi Fed báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, đồng đô la suy yếu

* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% do dự trữ của Mỹ giảm mạnh, tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Đỏ

* CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa cao kỷ lục sau khi Fed phát tín hiệu giảm lãi suất vào năm 2024

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 do Fed dự báo sẽ giảm lãi suất 3 lần vào năm tới

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Cơ hội EUR/USD quay trở lại mức 1,20 vào năm 2024 là rất mong manh – SocGen

* LỊCH KINH TẾ 14/12/2023

FOREX: Đô la giảm khi Fed báo hiệu sẽ cắt giảm lãi suất

Đồng đô la đã giảm giá so với đồng euro và đồng yên vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu việc tăng lãi suất của Mỹ đã chấm dứt và chi phí vay sẽ giảm vào năm 2024 trong các dự báo kinh tế mới.

17/19 quan chức Fed đã gần như nhất trí dự đoán rằng lãi suất chính sách sẽ thấp hơn vào cuối năm 2024. Dự báo trung bình cho thấy lãi suất có thể giảm 3/4 điểm phần trăm so với mức 5,25-5,50% hiện tại. Không có quan chức nào dự kiến mức lãi suất cao hơn vào cuối năm tới.

Fed đã giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp thứ ba liên tiếp, đúng như dự đoán.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Fed đã chuyển sang chủ trương ôn hòa vào chiều nay, vẫy cờ đỏ trước những nhà đầu cơ phe giá lên đang hy vọng Fed nới lỏng chính sách.”

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 72% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, tăng từ mức 49% trước đó vào thứ Tư. Xác suất giảm lãi suất vào tháng 5 hiện được ước tính ở mức 94%, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Chỉ số đô la Mỹ đã giảm 0,83% trong ngày xuống 102,89, mức thấp nhất kể từ ngày 30/11.

Đồng euro tăng 0,80% lên 1,0882 USD và đã có lúc chạm mức 1,08970 USD, mức cao nhất kể từ ngày 1 tháng 12. Đồng tiền chung châu Âu đã ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 14 tháng 11 tính theo tỷ lệ phần trăm.

Đồng bạc xanh cũng giảm 1,67% xuống 143,03 yên Nhật, mức thấp nhất kể từ ngày 8 tháng 12.

Trước thông báo của Fed, một số nhà phân tích đã kỳ vọng Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ không đồng ý với kỳ vọng của thị trường và tuyên bố việc cắt giảm lãi suất sẽ lòng khó xảy ra trong nửa đầu năm nay.

HÀNG HÓA: Vàng tăng hơn 1% khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, đồng đô la suy yếu

Giá vàng đã tăng hơn 1% vào thứ Tư khi chỉ số đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đánh dấu sự kết thúc của chu kỳ tăng lãi suất.

Vàng giao ngay đã tăng 1,3% lên 2.004,79 USD/ounce vào lúc 2:34 chiều theo giờ ET (1934 GMT). Giá vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,2% ở mức 1.997,30 USD.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư. 17/19 quan chức Fed gần như nhất trí dự đoán lãi suất chính sách sẽ thấp hơn so với mức hiện tại vào cuối năm 2024. Dự báo trung bình cho thấy lãi suất sẽ giảm 3/4 điểm phần trăm so với mức 5,25-5,50% hiện tại.

“Việc Fed thừa nhận áp lực lạm phát tiếp tục giảm đã làm tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất, khiến lợi suất và đồng đô la giảm mạnh, kéo theo sự gia tăng của vàng và bạc,” David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết.

“Chúng tôi tin rằng xu hướng đi lên hiện tại của vàng là một đợt tăng giá bền vững.”

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng 1% do dự trữ của Mỹ giảm mạnh, tàu chở dầu bị tấn công ở Biển Đỏ

Hôm thứ Tư, giá dầu đã tăng khoảng 1% so với mức thấp nhất 5 tháng thiết lập trong phiên thứ Ba do dự trữ dầu thô của Mỹ ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn hơn dự kiến và lo ngại về an ninh nguồn cung dầu ở Trung Đông sau một vụ tấn công tàu chở dầu ở Biển Đỏ.

Các nhà giao dịch cũng lưu ý giá dầu thô đã giữ mức tăng sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ giữ lãi suất ổn định đúng như kỳ vọng và báo hiệu sẽ bắt đầu giảm chi phí đi vay vào năm 2024.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí vay tiêu dùng. Điều này có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu về dầu.

Giá dầu Brent giao sau tăng 1,02 USD, tương đương 1,4%, lên mức 74,26 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 86 cent, tương đương 1,3%, đạt mức 69,47 USD.

Một tàu chở dầu ở Biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen đã bị các tay súng trên tàu cao tốc bắn vào và nhắm mục tiêu bằng tên lửa. Đây là vụ việc mới nhất đe dọa tuyến đường vận chuyển sau khi lực lượng Houthi của Yemen cảnh báo các tàu không được đi đến Israel.

CỔ PHIẾU: Dow đóng cửa cao kỷ lục sau khi Fed phát tín hiệu giảm lãi suất vào năm 2024

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2022. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng hơn 1% vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ báo hiệu rằng chính sách tăng lãi suất đã chấm dứt và kỳ vọng lãi suất thấp hơn vào năm 2024.

Trong tuyên bố chính sách của mình, Fed cũng giữ lãi suất ổn định như mong đợi. 17/19 quan chức Fed gần như nhất trí dự đoán rằng lãi suất chính sách sẽ thấp hơn vào cuối năm 2024.

Các chỉ số chứng khoán đã không thay đổi trước thông báo này và nhanh chóng tăng điểm sau tin tức.

Chứng khoán đã tăng mạnh khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng Fed “không có khả năng” tăng lãi suất thêm nữa và Fed “rất tập trung vào việc không phạm sai lầm nghiêm trọng duy trì lãi suất quá cao trong thời gian quá dài.”

Đợt tăng giá trong ngày đã diễn ra trên diện rộng với tất cả các lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều đóng cửa ở mức cao hơn. Các lĩnh vực bất động sản và tiện ích, vốn nhạy cảm với lãi suất, đều tăng hơn 3%, dẫn đầu mức tăng của chỉ số S&P 500. Chỉ số Russell 2000 vốn hóa nhỏ tăng 3,5%.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 512,3 điểm, tương đương 1,4%, lên 37.090,24. S&P 500 tăng 63,39 điểm, tương đương 1,37%, lên 4.707,09. Nasdaq Composite tăng 200,57 điểm, tương đương 1,38% lên 14.733,96.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8 do Fed dự báo sẽ giảm lãi suất 3 lần vào năm tới

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư, với lợi suất trái phiếu 10 năm chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp thứ ba liên tiếp và tạo tiền đề cho 3 lần cắt giảm vào năm 2024.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm gần nhất đã giảm 16 điểm cơ bản xuống 4,048% sau khi chạm đáy ở mức 4,015%. Lần cuối cùng trái phiếu 10 năm được giao dịch dưới mức 4% là vào ngày 10 tháng 8, khi lợi suất đạt 3,957%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 25 điểm cơ bản xuống 4,485%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Cơ hội EUR/USD quay trở lại mức 1,20 vào năm 2024 là rất mong manh – SocGen

“Thị trường đang tính trong định giá Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất trước Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và Fed sẽ cắt giảm lãi suất trước Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Anh. Các nhà kinh tế của chúng tôi cho rằng thứ tự sẽ là Fed, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), ECB. Và trong khi chúng tôi kỳ vọng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang của Mỹ (FOMC) sẽ cắt giảm lãi suất 150 điểm cơ bản vào năm 2024 và BoE cắt giảm 125 điểm cơ bản, chúng tôi chỉ kỳ vọng ECB sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản. Điều đó sẽ khiến khoảng cách Fed-ECB thậm chí còn hẹp hơn so với trường hợp năm 2020 khi EUR/USD giao dịch lên tới 1,23.

Tôi nghĩ rằng cơ hội để EUR/USD quay trở lại mức 1,20 vào năm 2024 thực sự rất mong manh, nhưng có vẻ như việc thu hẹp chênh lệch lãi suất nhiều hơn so với định giá của thị trường sẽ có thể xảy ra, và đồng euro sẽ nhận được một số hỗ trợ từ đó.”

LỊCH KINH TẾ 14/12/2023

* Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street