Tin nóng 16/11/2023 - Giá dầu lao dốc do tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh, sản lượng cao kỷ lục

FOREX

Đô la tăng nhờ dữ liệu bán lẻ, ngày cắt giảm lãi suất của Fed không rõ ràng

HÀNG HÓA

Vàng ổn định khi đồng đô la vững chắc cân bằng với xu hướng đặt cược lãi suất Mỹ đã chạm đỉnh

NĂNG LƯỢNG

Giá dầu lao dốc do tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh, sản lượng cao kỷ lục

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ tăng nhờ lạm phát giảm, dự báo lạc quan của Target

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu tăng bất chấp thêm một báo cáo nữa cho thấy lạm phát đang giảm

PHÂN TÍCH

USD/CAD sẽ quay trở lại mức dưới 1,30 vào nửa cuối năm 2024 – ING

LỊCH KINH TẾ 16/11/2023

FOREX

Đô la tăng nhờ dữ liệu bán lẻ, ngày cắt giảm lãi suất của Fed không rõ ràng

Đồng đô la tăng vào thứ Tư sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ giảm ít hơn dự kiến ​​trong tháng 10. Đây là một lời nhắc nhở cho thị trường rằng ngày chính xác để Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vẫn chưa được xác định.

Đồng đô la đã phục hồi từ mức giảm lớn nhất trong một năm vào thứ Ba khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy lạm phát của Mỹ đang hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến, khiến thị trường kỳ vọng rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

Nhưng ở mức 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát vẫn đang cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed, khiến câu hỏi về thời điểm Fed cắt giảm lãi suất vẫn bị bỏ ngỏ.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính khác, đã tăng 0,30%, rời khỏi mức thấp nhất 2 tháng hôm thứ Ba tại 103,98. Đồng euro đã giảm 0,32% xuống 1,0844 USD sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 8 một ngày trước đó.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, nhà đầu tư hầu như đã loại bỏ khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12. Xác suất đặt cược Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 5 năm 2024 cũng đã tăng lên hơn 65%.

HÀNG HÓA

Vàng ổn định khi đồng đô la vững chắc cân bằng với xu hướng đặt cược vào việc lãi suất Mỹ đã chạm đỉnh

Vàng giữ ổn định gần mức cao nhất trong một tuần vào thứ Tư, bị kẹp giữa áp lực từ đồng đô la mạnh hơn và sự hỗ trợ từ kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,1% xuống 1.959,9579 USD/ounce vào lúc 4:12 chiều theo giờ ET. Giá vàng tương lai của Mỹ cũng giảm nhẹ 0,1% xuống 1.964,00 USD.

Làm giảm sức hấp dẫn của vàng thỏi là việc chỉ số đô la tăng 0,3%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã tăng trở lại sau khi dữ liệu doanh số bán lẻ điều chỉnh cho thấy mức tăng mạnh trong tháng 9.

Vàng thỏi đã tăng gần 1% trong phiên hôm thứ Ba sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ không thay đổi trong tháng 10. Giá sản xuất của Mỹ cũng giảm mạnh nhất trong 3,5 năm vào tháng 10. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt.

Bạc giao ngay tăng 1,7% lên 23,47 USD/ounce sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 10 trước đó trong phiên.

Bạch kim tăng 1,2% lên 895,7405 USD. Palladium tăng 1,5% lên 1.031,7426 USD. Cả hai kim loại đều có ngày tăng thứ ba liên tiếp.

NĂNG LƯỢNG

Giá dầu lao dốc do tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh, sản lượng kỷ lục

Giá dầu giảm hơn 1,5% vào thứ Tư do tồn kho dầu thô Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến và sản lượng kỷ lục tại nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cùng với lo ngại gia tăng về nhu cầu ở châu Á.

Giá dầu Brent giao sau giảm 1,29 USD, tương đương 1,6%, ở mức 81,18 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,60 USD, tương đương 2%, ở mức 76,66 USD.

Hợp đồng giao tháng sau của WTI cũng thấp hơn hợp đồng giao sau 2 tháng lần đầu tiên kể từ tháng 7. Giá dầu giao trong 6 tháng tới cũng có vẻ sẽ tăng cao hơn hợp đồng giao tháng sau.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 3,6 triệu thùng trong tuần trước lên 421,9 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters với mức tăng 1,8 triệu thùng.

Dữ liệu hàng tuần của chính phủ, không được công bố vào tuần trước do nâng cấp hệ thống, cũng cho thấy sản lượng dầu thô của Mỹ đang giữ ở mức kỷ lục 13,2 triệu thùng/ngày đạt được vào tháng 10.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ tăng nhờ lạm phát giảm, dự báo lạc quan của Target

Chứng khoán Mỹ đóng cửa cao hơn một chút vào thứ Tư. Dữ liệu lạm phát mới đã củng cố hy vọng của nhà đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất. Lĩnh vực bán lẻ cũng được thúc đẩy bởi dự báo lạc quan từ Target.

Cổ phiếu Target đã tăng 17,8%, ghi nhận mức tăng trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2019 tính theo tỷ lệ phần trăm. Nhà bán lẻ này đã dự báo lợi nhuận quý 4 cao hơn nhiều so với kỳ vọng nhờ giảm bớt chi phí chuỗi cung ứng.

Triển vọng tươi sáng của Target đã nâng cổ phiếu của các nhà bán lẻ khác như Macy's, tăng 7,5%, và Kohl's, tăng gần 9%. Chỉ số hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc S&P 500, bao gồm Target, là chỉ số tăng cao nhất, tăng thêm 0,7%.

Chứng khoán cũng đã tăng điểm vào thứ Ba sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thấp hơn dự kiến thúc đẩy sự lạc quan rằng Fed có thể không tăng lãi suất thêm nữa.

Dữ liệu bổ sung hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất đã giảm mạnh nhất trong 3,5 năm vào tháng 10 do giá xăng rẻ hơn, cung cấp thêm bằng chứng về việc áp lực giá cả đang giảm bớt.

Cũng trong ngày thứ Tư, dữ liệu doanh số bán lẻ cho thấy mức giảm nhỏ hơn dự kiến 0,1% trong tháng 10. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters đã dự báo mức giảm 0,3%.

Ronald Temple, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Lazard, cho biết: “Hai điểm dữ liệu đó đã tái khẳng định thông điệp từ hôm thứ Ba rằng Fed dường như đang điều hướng quá trình hạ cánh mềm khá tốt”.

Sau động thái lớn của ba chỉ số chính của Phố Wall trong phiên trước, Temple cho biết dữ liệu hôm thứ Tư “không làm thay đổi câu chuyện”.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 163,51 điểm, tương đương 0,47%, lên 34.991,21. S&P 500 tăng 7,18 điểm, tương đương 0,16%, đạt mức 4.502,88. Nasdaq Composite tăng thêm 9,46 điểm, hoặc 0,07%, lên mức 14.103,84.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu tăng bất chấp thêm một báo cáo cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng cao hơn vào thứ Tư, phục hồi một số khoản lỗ từ phiên trước đó. Nhà đầu tư đã xem xét dữ liệu lạm phát cho thấy Cục Dự trữ Liên bang có thể đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã tăng 10 điểm cơ bản lên 4,91% sau khi giảm tới 21 điểm cơ bản vào thứ Ba. Lợi suất 10 năm cũng tăng 10 điểm cơ bản lên 4,54%. Lợi suất này đã mất 18 điểm cơ bản và giảm xuống dưới mốc 4,5% vào thứ Ba.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

USD/CAD sẽ quay trở lại dưới mức 1,30 trong nửa cuối năm 2024 - ING

Chúng tôi kỳ vọng lợi thế đầu tư chênh lệch lãi suất của đồng tiền Canada sẽ bị xói mòn đôi chút trong năm nay, mặc dù mức độ biến động thấp hơn về mặt cấu trúc so với các đồng tiền có lợi suất cao khác sẽ biến nó thành một lựa chọn tốt nếu mối quan tâm của thị trường đối với việc đầu tư chênh lệch lãi suất được cải thiện.

Việc quay trở lại dưới mức 1,30 vào nửa cuối năm 2024 vẫn là trường hợp cơ bản của chúng tôi.

LỊCH KINH TẾ 16/11/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street