Tin nóng 17/11/2023 – Dầu chạm đáy 4 tháng do quan ngại về kinh tế Mỹ và Trung Quốc

FOREX

Đồng đô la ổn định do dữ liệu thất nghiệp của Mỹ thúc đẩy đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất

HÀNG HÓA

Vàng tăng 1% do kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất

NĂNG LƯỢNG

Dầu chạm đáy 4 tháng do quan ngại kinh tế Mỹ và Trung Quốc

CỔ PHIẾU

S&P 500 hầu như không tăng, Dow giảm do Cisco và Walmart trì kéo

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu giảm do nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất

PHÂN TÍCH

EUR/GBP: Một số xu hướng tăng khi thị trường tiếp tục giảm bớt kỳ vọng về sự diều hâu của Vương quốc Anh – TDS

LỊCH KINH TẾ 17/11/2023

FOREX

Đồng đô la ổn định khi dữ liệu thất nghiệp của Mỹ thúc đẩy đặt cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất

Đồng đô la ổn định vào thứ Năm sau khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở Mỹ tăng cao hơn dự kiến vào tuần trước, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2024 nhằm tạo ra một cuộc cuộc hạ cánh mềm cho nền kinh tế.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền khác, đã tăng 0,08% do nền kinh tế Mỹ giảm tốc khiến thị trường kỳ vọng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

Tuy nhiên, đồng euro đã tăng 0,02% lên 1,0848 USD sau khi tăng 1,69% vào thứ Ba. Đó cũng là mức tăng trong một ngày lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ tháng 11 năm 2022.

Bộ Lao động cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới ở cấp tiểu bang đã tăng 13.000 lên mức 231.000 trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 11. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo sẽ có 220.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần gần nhất.

Đồng đô la lao dốc vào thứ Ba, cũng ghi nhận mức giảm trong một ngày lớn nhất trong một năm. Dữ liệu giá tiêu dùng yếu hơn dự kiến đã khiến nhiều người kỳ vọng rằng lạm phát đang nhanh chóng giảm tốc xuống mức mục tiêu 2% của Fed.

Đồng đô la đã phục hồi trở lại vào thứ Năm khi thị trường phải vật lộn với sự không chắc chắn về thời điểm Fed có thể cắt giảm lãi suất cho vay qua đêm, vốn đang ở mức 5,25-5,5%. Mức này vẫn còn gây ra nhiều hạn chế đối với tăng trưởng kinh tế.

HÀNG HÓA

Vàng tăng 1% do kỳ vọng Fed tạm dừng tăng lãi suất

Giá vàng tăng vào thứ Năm khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm thấp hơn, trong bối cảnh có triển vọng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

Vàng giao ngay đã tăng 1,1% lên 1.980,99 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 1% lên 1.984,20 USD.

Dữ liệu hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã giảm mạnh nhất trong 3,5 năm vào tháng 10. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực lạm phát đang giảm bớt, trong khi doanh số bán lẻ cũng giảm lần đầu tiên sau 7 tháng. Hôm thứ Ba, dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã không thay đổi trong tháng 10.

Dấu hiệu lạm phát giảm tốc đã thúc đẩy nhà đầu tư đặt cược rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất.

Cũng hỗ trợ cho vàng là việc chỉ số đồng đô la ổn định so với rổ các loại tiền tệ chính khác. Chỉ số đã duy trì gần mức thấp nhất 2 tháng tại 103,98 trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống 4,50%.

NĂNG LƯỢNG

Dầu chạm đáy 4 tháng do quan ngại kinh tế Mỹ và Trung Quốc

Giá dầu giảm khoảng 5% xuống mức thấp nhất 4 tháng vào thứ Năm. Nhà đầu tư đã lo lắng về nhu cầu dầu toàn cầu sau các dữ liệu yếu kém từ Mỹ và châu Á.

Giá dầu Brent giao sau giảm 3,76 USD, tương đương 4,6%, xuống 77,42 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 3,76 USD, tương đương 4,9%, xuống 72,90 USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả dầu Brent và WTI đều có lúc giao dịch ở mức thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 7, lần lượt ở mức 76,60 USD và 72,16 USD.

Cả 2 hợp đồng giao tháng sau của WTI và Brent đều được giao dịch thấp hơn so với hợp đồng giao sau 2 tháng.

CỔ PHIẾU

S&P 500 hầu như không tăng, Dow giảm do Cisco, Walmart trì kéo

S&P 500 và Nasdaq chỉ tăng rất ít vào thứ Năm trong khi chỉ số Dow giảm nhẹ trước áp lực từ các công ty công nghệ và các nhà bán lẻ hàng đầu Cisco và Walmart sau những dự báo đáng thất vọng.

Cổ phiếu Cisco Systems đã giảm 9,8% khi công ty công nghệ mạng và truyền thông này cắt giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm do nhu cầu đối với thiết bị mạng của họ chậm lại. Cũng trong lĩnh vực công nghệ, cổ phiếu Palo Alto Networks giảm 5,4% sau khi dự báo doanh thu quý hai tài chính của họ không đạt kỳ vọng.

Cổ phiếu Walmart giảm 8,1% một ngày sau khi chạm mức cao kỷ lục. Ông lớn bán lẻ cho biết người tiêu dùng Mỹ đang chi tiêu thận trọng vì lạm phát, ngay cả khi họ nâng dự báo hàng năm về doanh thu và lợi nhuận.

Điều này đã khiến chỉ số lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc S&P 500 giảm 1,2%, đè nặng lên các nhà bán lẻ với Dollar General và Dollar Tree đều giảm 4,2%.

Bên cạnh đó, Target cũng giảm 0,4%, xóa bỏ một số lợi nhuận đạt được trong phiên hôm trước. Hôm thứ Tư, cổ phiếu đã tăng vọt đến 17,8% sau khi công ty công bố triển vọng mạnh mẽ cho quý nghỉ lễ.

Ở hướng ngược lại, tình hình đã tích cực hơn đối với các công ty vốn hóa lớn như Microsoft, Apple và Nvidia.

Chỉ số Dow Jones đã giảm 45,74 điểm, tương đương 0,13%, xuống 34.945,47. S&P 500 tăng 5,36 điểm, tương đương 0,12%, lên 4.508,24. Nasdaq Composite  tăng thêm 9,84 điểm, hoặc 0,07%, lên 14.113,67.

Lĩnh vực năng lượng đã giảm 2,1%, mức giảm lớn nhất trong số 11 lĩnh vực thuộc S&P. Lĩnh vực này đã chạm mức thấp nhất 4 tháng do giá dầu thô giảm gần 5%. Lĩnh vực truyền thông là lĩnh vực có mức tăng mạnh nhất trong phiên, tăng 0,9%. Tăng mạnh thứ hai là lĩnh vực công nghệ thông tin, tăng 0,7%.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét dữ liệu lạm phát gần đây. Dữ liệu này có thể ảnh hưởng đến lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang trong tương lai.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm 9 điểm cơ bản xuống 4,45%. Lợi suất trái phiếu 2 năm gần nhất đã ở mức 4,85% sau khi giảm 7 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

EUR/GBP: Một số xu hướng tăng khi thị trường tiếp tục giảm bớt kỳ vọng về sự diều hâu của Vương quốc Anh - TDS

Kỳ vọng tăng trưởng đối với Vương quốc Anh đang bắt đầu được điều chỉnh xuống thấp hơn, và rất nhiều tin tốt được tính trong định giá của GBP đã bắt đầu suy giảm.

Nhìn vào kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất trong năm tới, vẫn có nhiều sự lạc quan về Vương quốc Anh hơn so với khu vực đồng Euro. Chúng tôi kỳ vọng BoE sẽ dẫn đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất tại các nước phát triển trên toàn cầu. Theo đó, chúng tôi nhận thấy EUR/GBP sẽ tăng giá khi thị trường tiếp tục giảm bớt kỳ vọng về sự diều hâu của Vương quốc Anh.

Chúng tôi cũng kỳ vọng GBP giảm giá so với AUD và NZD khi các kết quả vĩ mô có vẻ không mấy khả quan và sắp có một số động thái bắt kịp.

LỊCH KINH TẾ 17/11/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street