Tin nóng 19/12/2023 - Dầu tăng gần 2% do nhiều tàu chở dầu đổi hướng sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ

Tin tiêu điểm:
* TIỀN TỆ: Đô la giảm so với euro dưới sức ép của triển vọng FED cắt giảm lãi suất
* HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư mua bắt đáy, chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ
* NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng gần 2% do nhiều tàu chở dầu đổi hướng sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ
* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, nối dài đợt phục hồi do triển vọng FED cắt giảm lãi suất
* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vào đầu tuần
* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dự báo 12 tháng cho USD/JPY được điều chỉnh giảm từ 140 xuống 135 – Rabobank
* LỊCH KINH TẾ 19/12/2023

TIỀN TỆ: Đô la giảm so với euro dưới sức ép từ triển vọng FED cắt giảm lãi suất

Đồng đô la Mỹ mất giá so với đồng euro vào thứ Hai, nối dài đà giảm từ tuần trước. Đồng bạc xanh vẫn chịu áp lực từ tín hiệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần trước về khả năng cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Đồng đô la vẫn tăng so với đồng yên khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày. Cuộc họp này có thể rất quan trọng trong việc xác định thời điểm kết thúc chính sách cực kỳ nới lỏng về lãi suất của ngân hàng trung ương Nhật Bản.

Đặt cược về khả năng FED sẽ cắt giảm ¼ điểm phần trăm lãi suất tại cuộc họp tháng 3 đã tăng vọt vào tuần trước sau khi ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất chính sách trong phạm vi 5,25-5,50% và các quan chức dự báo sẽ cắt giảm 3/4 điểm phần trăm lãi suất trong cả năm tới.

Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường tại Trader X ở London, cho biết: “FED đã thất bại trong việc chối bỏ triển vọng xoay trục nhanh chóng sang chính sách ôn hòa mà chúng ta đã thấy trong sáu tuần qua và đã cho phép các điều kiện tài chính được nới lỏng hơn nữa.”

Trong khi đó, theo 7 nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu không kỳ vọng thay đổi thông điệp của họ về sự cần thiết của lãi suất cao trước cuộc họp tháng 3, khiến việc cắt giảm lãi suất trước tháng 6 khó có khả năng xảy ra.

Matthew Weller, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu toàn cầu tại FOREX.com và City Index, cho biết trong một ghi chú: “Thời gian sẽ trả lời liệu ECB có buộc phải cắt giảm lãi suất sớm và mạnh mẽ hơn họ mong đợi hay không, nhưng rõ ràng thị trường đang hài lòng với việc đặt cược chống lại câu thần chú ‘cao hơn trong thời gian dài hơn’ của các ngân hàng trung ương.”

Chỉ số đô la, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chính khác, đã giảm 0,07% xuống mức 102,55.

Đồng euro đã tăng 0,22% so với đồng đô la.

Đồng yên giảm giá vào thứ Hai nhưng vẫn giữ gần mức đỉnh gần nhất khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày. Đồng đô la gần nhất đã tăng 0,51% so với đồng tiền Nhật Bản ở mức 142,935 yên.

Đồng tiền Nhật Bản đã có một vài tuần không ổn định khi các thị trường cố gắng nắm bắt thời điểm BOJ loại bỏ chính sách lãi suất âm của mình. Những bình luận từ Thống đốc Kazuo Ueda trong tháng này đã gây ra một đợt tăng giá lớn cho đồng yên.

Xu hướng tăng sau đó đã bị đảo ngược do có tin tức cho rằng một động thái thay đổi chính sách khó có thể xảy ra vào tháng 12. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi quyết định của BOJ vào thứ Ba để biết rõ hơn về triển vọng lãi suất của ngân hàng.

Dù thế nào đi nữa, kể từ khi chạm mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ so với đồng đô la, gần mức 152 vào tháng 11, đồng yên đã tăng giá khoảng 6% do các nhà giao dịch ngày càng tin rằng lực cản từ lãi suất thấp của BOJ đối với đồng tiền này sẽ không kéo dài lâu hơn nữa.

HÀNG HÓA: Vàng tăng khi nhà đầu tư mua bắt đáy, chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ

Vàng tăng vào thứ Hai khi các nhà giao dịch mua bắt đáy. Trọng tâm của thị trường cũng chuyển sang dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm kiếm các tín hiệu về xu hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sau tiến triển ôn hòa gần đây.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,4% ở mức 2.026,5374 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,2% ở mức 2040,8 USD.

Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metals, cho biết: “Thị trường đang ở chế độ tạm dừng để chờ đợi tin tức hoặc dữ liệu kinh tế cơ bản quan trọng tiếp theo, nhưng tâm lý của các nhà giao dịch vàng đang là mua vào với biểu đồ kỹ thuật tăng giá”.

Wyckoff cho biết thêm rằng các yếu tố cơ bản giữ giá sàn trên thị trường vàng là đồng đô la Mỹ yếu hơn, chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và một số nhu cầu trú ẩn an toàn trước tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giữ nguyên lãi suất và cho biết chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ có thể sẽ sớm kết thúc do lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến.

Tuy nhiên, Chủ tịch FED Chicago Austan Goolsbee cho biết ngân hàng trung ương Mỹ không cam kết sẽ sớm và nhanh chóng cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch đang tính trong định giá xác suát 69% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Lợi suất trái phiếu và lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi một loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ, bao gồm báo cáo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi tháng 11 vào thứ Sáu.

Giá bạc giao ngay đã giảm 0,3% xuống 23,7645 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,4% lên 943,75 USD. Palladium tăng 0,8% lên 1.182,36 USD, đạt mức cao nhất trong 2,5 tháng.

NĂNG LƯỢNG: Dầu tăng gần 2% do nhiều tàu chở dầu đổi hướng sau các cuộc tấn công ở Biển Đỏ

Dầu tăng gần 2% vào thứ Hai do nhà đầu tư lo lắng về tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và thương mại hàng hải sau khi nhóm phiến quân Houthi liên kết với Iran ở Yemen tấn công tàu thuyền ở Biển Đỏ.

Một tàu thuộc sở hữu của Na Uy đã bị tấn công ở Biển Đỏ hôm thứ Hai. Công ty dầu mỏ BP cho biết họ đã tạm dừng tất cả các hoạt động vận chuyển qua biển này. Các công ty vận tải khác cũng cho biết vào cuối tuần qua rằng họ sẽ tránh tuyến đường này.

Giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,40 USD, tương đương 1,8%, lên 77,95 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,04 USD, tương đương 1,5%, lên 72,47 USD. Cả hai giá dầu chuẩn đều tăng gần 3 USD trước đó trong phiên.

Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX, cho biết: “Hiện tại, chi phí cung cấp cao hơn cần được xem xét khi ngày càng nhiều tàu chở dầu tạm dừng tất cả các chuyến đi qua Biển Đỏ.”

Khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới đi qua kênh đào Suez, tuyến đường vận chuyển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á. Hôm thứ Hai, thị trường bảo hiểm hàng hải của London đã tăng phí bảo hiểm mà các tàu phải trả trong khu vực mở rộng của Biển Đỏ với nhận định rủi ro cao.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, nối dài đợt phục hồi do triển vọng FED cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào thứ Hai khi những người tham gia thị trường kỳ vọng ngày càng nhiều về khả năng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang trong năm tới và hướng tới một tuần có dữ liệu kinh tế quan trọng.

Một đợt phục hồi trên diện rộng nhưng khiêm tốn đã thúc đẩy S&P 500 và Nasdaq tăng điểm, trong khi chỉ số Dow đóng cửa đi ngang.

Tom Hainlin, chuyên gia chiến lược đầu tư quốc gia tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, cho biết: “Thị trường đang đi theo hướng FED bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới. Dữ liệu, cho dù đó là lạm phát, chi tiêu tiêu dùng hay thị trường lao động, đều không ... xấu đi quá nhanh hoặc quá nóng, vì vậy kịch bản Goldilocks tiếp tục diễn ra.”

Phố Wall tiếp tục nối dài chuỗi 7 tuần tăng liên tiếp, chuỗi tăng điểm hàng tuần dài nhất của S&P 500 kể từ năm 2017.

S&P 500 hiện kém khoảng 1,2% so với mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử. Bối cảnh đang ngày càng lạc quan về khả năng cắt giảm lãi suất chính sách vào năm 2024, một động lực mà các nhà hoạch định chính sách của FED đã cố gắng kiềm chế vào thứ Hai.

Chỉ số Dow Jones đã giữ ổn định ở mức 37.306,02. S&P 500 thì tăng 21,37 điểm, tương đương 0,45%, lên 4.740,56. Nasdaq Composite cũng tăng thêm 90,89 điểm, tương đương 0,61%, lên 14.904,81.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, dịch vụ truyền thông tăng giá nhiều nhất trong khi bất động sản và tiện ích kết thúc phiên trong sắc đỏ.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vào đầu tuần

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng vào thứ Hai để bắt đầu tuần giao dịch đầy đủ cuối cùng của năm 2023.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 2 điểm cơ bản ở mức 3,943%. Vào thứ Năm, lợi suất đã giảm xuống dưới mức 4%, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm ít thay đổi ở mức 4,457%, vẫn nằm dưới mức 4,5% được theo dõi chặt chẽ.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Dự báo 12 tháng của USD/JPY được điều chỉnh giảm từ 140 xuống 135 - Rabobank

“Tăng trưởng chậm ở Trung Quốc, trì trệ ở Đức và tăng trưởng giảm tốc ở Mỹ đều là những trở ngại cho triển vọng kinh tế Nhật Bản. Và giống như các ngân hàng trung ương khác, các quyết định chính sách của BoJ trong năm tới sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, với xác suất hiện đang ủng hộ việc bình thường hóa chính sách vào năm tới và rủi ro cắt giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương G10 khác, JPY dường như đã sẵn sàng có một năm 2024 tốt hơn.

Chúng tôi đã điều chỉnh giảm dự báo USD/JPY trong 12 tháng từ 140 xuống 135.”

LỊCH KINH TẾ 19/12/2023

*Giờ Hà Nội (GMT+7)