Tin nóng 20/11/2023 - Dầu tăng 4% sau đợt bán tháo kéo dài nhưng vẫn giảm tuần thứ tư liên tiếp

FOREX

Đồng đô la giảm mạnh trong tuần, giao dịch dưới 150 yên

HÀNG HÓA

Vàng tăng trong tuần với đặt cược Fed tạm dừng tăng lãi suất

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng 4% sau đợt bán tháo kéo dài nhưng vẫn giảm tuần thứ tư liên tiếp

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi nhà giao dịch tiêu hóa mức tăng trước đó, nhận xét của Fed

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 10 năm thấp nhất kể từ tháng 9

PHÂN TÍCH

EUR/USD sẽ giao dịch thấp hơn trong khoảng thời gian 6-12 tháng – Danske Bank

LỊCH KINH TẾ 20/11/2023

FOREX

Đồng đô la giảm mạnh trong tuần, giao dịch dưới 150 yên

Đồng đô la đã ghi nhận mức giảm hàng tuần lớn thứ hai trong năm nay so với các loại tiền tệ chính khác vào thứ Sáu. Trong khi đó, đồng yên đã tăng mạnh, khiến đồng đô la giao dịch dưới ngưỡng 150 yên. Lý do là mối quan ngại ngày càng gia tăng về sự suy yếu của triển vọng kinh tế toàn cầu.

Dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến ​​của Mỹ vào thứ Ba và thứ Tư đã thúc đẩy kỳ vọng của thị trường về thời gian Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Một động thái như vậy sẽ khiến đồng đô la mất đi một sự hỗ trợ lớn. Kỳ vọng hiện tại là điều này có thể xảy ra sớm nhất vào quý đầu tiên của năm tới.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính khác, đã giảm xuống mức thấp nhất được nhìn thấy lần cuối vào ngày 1 tháng 9.

Dữ liệu cho thấy hoạt động xây dựng nhà ở dành cho một hộ gia đình ở Mỹ đã tăng nhẹ trong tháng 10, hỗ trợ đồng đô la trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, do lạm phát là yếu tố chính thúc đẩy thị trường nên đồng đô la vẫn giảm trong ngày.

Chỉ số đồng đô la đã giảm 0,49% trong ngày, chạm đáy ở mức 103,85, mở rộng mức giảm của đồng bạc xanh trong tuần trước lên gần 1,8%. Đây là mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ giữa tháng 7.

Đồng euro đã tăng 0,52% lên 1,0906 USD sau khi dữ liệu Eurostat xác nhận lạm phát so với cùng kỳ năm trước tại khu vực đồng euro giảm mạnh trong tháng 10.

Đồng yên – bị trừng phạt rộng rãi trong năm nay bởi sức mạnh của đồng đô la – đã phá vỡ mốc 150 lần đầu tiên sau gần hai tuần, tăng 0,69% lên 149,68 JPY yên/1 USD. Đồng tiền của Mỹ đã giảm khoảng 1,4% so với đồng tiền Nhật Bản trong tuần trước.

HÀNG HÓA

Vàng tăng trong tuần với đặt cược Fed tạm dừng tăng lãi suất

Giá vàng giữ ổn định vào thứ Sáu nhưng ghi nhận một mức tăng hàng tuần lớn do đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn tất việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vàng giao ngay ổn định ở mức 1.980,13 USD sau khi tăng lên mức cao nhất 2 tuần trước đó trong phiên. Giá đã tăng khoảng 2,3% trong tuần này.

Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,1% ở mức 1.984,70 USD.

Everett Millman, giám đốc phân tích thị trường tại Gainesville Coins, cho biết: “Có khả năng vàng sẽ tiếp tục tăng thêm một chút nhưng giá phải giảm thấp hơn một chút trước đợt tăng giá tiếp theo, mức 2.000 USD cũng có thể được kiểm tra cùng lúc”.

Bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 23,72 USD/ounce. Bạch kim tăng 0,4% lên 895,95 USD. Cả hai đều tăng 6,7% trong tuần này.

Palladium tăng 1,4% lên 1.052,56 USD/ounce và hướng tới tuần tốt nhất trong hơn một năm.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng 4% sau đợt bán tháo kéo dài nhưng vẫn giảm tuần thứ tư liên tiếp

Giá dầu đã tăng hơn 4% vào thứ Sáu, phục hồi từ mức thấp nhất 4 tháng trong phiên trước đó. Các nhà đầu tư nắm giữ vị thế bán khống đã chốt lời trong khi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với một số hãng vận chuyển dầu của Nga đã hỗ trợ giá dầu.

Dầu thô Brent giao sau tăng 3,19 USD, tương đương khoảng 4,1%, ở mức 80,61 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 2,99 USD, tương đương 4,1%, ở mức 75,89 USD.

John Kilduff, đối tác hợp danh tại Again Capital LLC ở New York, cho biết: “Bạn đang nhìn thấy việc chốt lời sau một thời gian tăng giá và việc thanh toán các vị thế bán khống hoàn toàn bình thường”.

Một số sụt giảm đã được bù đắp sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty hàng hải và tàu vận chuyển dầu của Nga đã bán dầu trên mức giá trần của G7.

Tuy nhiên, cả hai giá dầu chuẩn đều kết thúc tuần giảm hơn 1%, ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp, chủ yếu do tồn kho dầu thô của Mỹ tăng và sản lượng duy trì ở mức cao kỷ lục.

Cuộc khủng hoảng tài sản ngày càng trầm trọng của Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng công nghiệp trì trệ cũng gây áp lực lên quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ khi nhà giao dịch tiêu hóa mức tăng trước đó, nhận xét của Fed

Ba chỉ số chính của Phố Wall đã tăng nhẹ vào thứ Sáu khi nhà đầu tư tiêu hóa mức tăng gần đây trong khi nhận xét từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang làm lu mờ triển vọng về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Phó Chủ tịch Giám sát Michael Barr cho biết ông tin rằng Fed đang ở hoặc gần đạt đến đỉnh điểm của việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly và Chủ tịch Fed Boston Susan Collins nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm bằng chứng về việc giảm lạm phát.

S&P 500, Nasdaq và Dow đã ghi nhận tuần tăng điểm thứ ba liên tiếp. Đối với S&P và Dow, đây là chuỗi tăng điểm hàng tuần dài nhất kể từ tháng 7. Đối với Nasdaq, đây sẽ là chuỗi tăng hàng tuần dài nhất kể từ tháng 6.

Robert Phipps, giám đốc Per Stirling ở Austin Texas, cho biết: “Xúc tác lớn nhất cho chứng khoán ngày hôm nay là việc lợi suất trái phiếu chính phủ chạm đáy 2 tháng”.

Trong khi các chỉ số chính có một phiên trầm lắng, các ngành mang tính chu kỳ đã có phiên giao dịch sôi động hơn. Bởi vì các cổ phiếu công nghệ đang yếu nên S&P 500 đang không cho thấy sức mạnh ở các lĩnh vực khác của thị trường như năng lượng, công nghiệp và tài chính.

Chỉ số Dow Jones đã tăng 1,81 điểm, tương đương 0,01%, lên 34.947,28. S&P 500 tăng 5,78 điểm, tương đương 0,13%, lên 4.514,02. Nasdaq Composite tăng 11,81 điểm, hoặc 0,08%, lên 14.125,48.

Trong tuần, S&P 500 đã tăng 2,2% trong khi Nasdaq tăng 2,4% và Dow tăng 1,9%.

TRÁI PHIẾU

Lợi suất trái phiếu 10 năm thấp nhất kể từ tháng 9

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã chạm mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng khi nhà đầu tư đặt cược rằng chiến dịch tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cuối cùng đã có thể kết thúc.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giao dịch trong một thời gian ngắn ở mức 4,379%, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 9, trước khi quay trở lại giao dịch ở mức 4,44%. Lợi suất trái phiếu 2 năm cũng chạm mức thấp nhất kể từ ngày 1 tháng 9 nhưng cuối cùng lại tăng hơn 6 điểm cơ bản lên mức 4,9%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

EUR/USD sẽ giao dịch thấp hơn trong khoảng thời gian 6-12 tháng tới – Danske Bank

Chúng tôi duy trì trường hợp chiến lược về tỷ giá EUR/USD thấp hơn dựa trên các điều kiện thương mại tương đối, tỷ giá thực tế (triển vọng tăng trưởng) và chi phí lao động tương đối.

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng một quỹ đạo đi xuống trong 6-12 tháng tới.

Trong ngắn hạn, chúng tôi tin rằng tỷ giá vẫn có tiềm năng tăng hơn nữa, chủ yếu là do dữ liệu kinh tế của Mỹ yếu hơn dự kiến và khẩu vị rủi ro nhìn chung là tích cực. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị leo thang gây rủi ro cho dự đoán ngắn hạn của chúng tôi về đồng USD yếu hơn.

LỊCH KINH TẾ 20/11/2023

*Thời gian tính bằng GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street