Tin nóng 27/07/2023 - Dầu tăng do kỳ vọng thắt chặt nguồn cung lấn át quan ngại từ việc tăng lãi suất

FOREX
- Đô la giảm khi chu kỳ tăng lãi suất của Fed kết thúc
HÀNG HÓA
- Vàng tăng khi đô la Mỹ, lợi suất giảm sau khi Fed tăng lãi suất
NĂNG LƯỢNG
- Dầu tăng do kỳ vọng thắt chặt nguồn cung lấn át quan ngại từ việc tăng lãi suất
CỔ PHIẾU
- Chứng khoán Mỹ đóng cửa ít thay đổi khi Fed để ngỏ tương lai
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi Powell gợi ý Fed có thể giữ lãi suất ở mức hiện tại
PHÂN TÍCH
- EUR/JPY có thể giảm nhanh hơn rất nhiều so với mức tăng từ đây – SocGen

LỊCH KINH TẾ 27/07/2023

“Đừng cố trở nên độc đáo, chỉ cần cố gắng trở nên tốt là đủ.” —Paul Rand

FOREX

Đô la giảm khi chu kỳ tăng lãi suất của Fed kết thúc

Đồng đô la giảm vào thứ Năm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực hiện điều mà một số người dự đoán là lần tăng lãi suất cuối cùng của cơ quan này, Trọng tâm của thị trường hiện sẽ chuyển qua bờ bên kia Đại Tây Dương với quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào cuối ngày.

Hôm thứ Tư, Fed đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm như dự kiến. Đây là lần tăng lãi suất thứ 11 của ngân hàng trung ương Mỹ trong 12 cuộc họp gần đây nhất.

Trong khi Chủ tịch Fed Jerome Powell để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, các nhà giao dịch tỏ ra không tin tưởng vào việc này, khiến đồng đô la Mỹ nhìn chung giảm giá.

Chỉ số đô la gần nhất đã giảm 0,04% xuống mức 101,06, cách xa mức đỉnh 2 tuần 101,65 đạt được vào đầu tuần, mặc dù mức giảm đã bị giảm bớt do thị trường tiền tệ tính vào định giá mức tăng 25 điểm cơ bản vào thứ Tư.

HÀNG HÓA

Vàng tăng khi đô la Mỹ, lợi suất giảm sau khi Fed tăng lãi suất

Giá vàng đã mở rộng mức tăng vào thứ Tư, được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu hơn và lợi suất trái phiếu giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành một đợt tăng lãi suất đã được mong đợi rộng rãi và nhà đầu tư đã hiểu được các bình luận từ Chủ tịch Jerome Powell. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,5% ở mức 1.974,90 USD.

Fed đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm vào ngày thứ Tư, đánh dấu lần tăng thứ 11 trong 12 cuộc họp chính sách gần nhất của ngân hàng trung ương Mỹ. Tuyên bố chính sách sau cuộc họp đã để ngỏ khả năng cho một đợt tăng khác.

Bạc cũng tăng 1% lên 24,96922 USD/ounce, bạch kim ổn định ở mức 966,0611 USD, trong khi paladi giảm 1,6% xuống còn 1.262,16639 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng do kỳ vọng thắt chặt nguồn cung lấn át quan ngại từ việc tăng lãi suất

Giá dầu tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư tập trung vào kỳ vọng nguồn cung thắt chặt hơn từ các nhà sản xuất dầu hàng đầu, giúp đảo ngược những tổn thất trước đó do lo ngại rằng việc Mỹ tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu.

Lời hứa kích thích kinh tế ở Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, cũng hỗ trợ thị trường.

Dầu thô Brent tương lai đã tăng 36 cent, tương đương 0,4%, ở mức 83,28 USD một thùng tính đến 01:01 GMT. Dầu thô WTI của Mỹ cũng chạm mức 79,26 USD, tăng 48 cent, tương đương 0,6%.

Giá dầu giảm vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm, mở ra cơ hội cho một đợt tăng lãi suất khác.

Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng được cho là sẽ tăng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp vào thứ Năm, đây có thể chưa phải là dấu chấm hết cho chính sách thắt chặt tiền tệ trong bối cảnh lạm phát dai dẳng.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ đóng cửa ít thay đổi khi Fed để ngỏ tương lai

Chứng khoán Mỹ kết thúc ngày thứ Tư ít thay đổi sau đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cùng khả năng tăng thêm lãi suất trong tương lai. Tuy nhiên, chỉ số Dow vẫn có chuỗi 13 ngày tăng điểm.

Fed đã nâng lãi suất chuẩn qua đêm lên 25 điểm cơ bản như dự đoán trước đó, đánh dấu lần tăng thứ 11 trong 12 cuộc họp chính sách gần nhất của ngân hàng trung ương Mỹ.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng ngân hàng trung ương sẽ đưa ra quyết định tại cuộc họp, theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế, nhưng lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất là rất khó xảy ra trong năm nay.

Goldman Sachs cho biết trong một lưu ý gửi khách hàng rằng tuyên bố của Fed không báo hiệu tốc độ tăng lãi suất chậm hơn trong tương lai. Ngân hàng dự kiến Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 9.

Angelo Kourfafas, chuyên gia chiến lược đầu tư tại Edward Jones, cho biết: "Thông điệp cho thị trường là nó không di chuyển kim chỉ nam. Luôn có nỗi sợ hãi về một bất ngờ lớn."

Thông điệp của Powell rõ ràng là Fed sẽ chờ xem dữ liệu kinh tế để đưa ra quyết định mới, Brent Schutte, giám đốc đầu tư tại Northwestern Mutual Wealth Management, cho biết. "Tôi nghĩ Fed sẽ không dừng lại cho đến khi họ thấy lạm phát tiền lương giảm xuống."

Sau báo cáo thu nhập được chờ đợi từ lâu vào thứ Ba, cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn đã có những phản ứng trái chiều.

Cổ phiếu Microsoft đã giảm 3,72% sau khi công ty công bố kế hoạch chi tiêu mạnh tay để đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) mới của mình. Nhà sản xuất Windows vẫn vượt ước tính về doanh thu và lợi nhuận hàng quý.

Cổ phiếu Alphabet tăng 5,78% sau khi lợi nhuận quý II của công ty mẹ của Google vượt quá kỳ vọng của Phố Wall nhờ nhu cầu ổn định đối với các dịch vụ đám mây và sự phục hồi của quảng cáo.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khi Powell gợi ý Fed có thể giữ lãi suất tại mức hiện tại

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và Phố Wall đánh giá bình luận từ Chủ tịch Jerome Powell gợi ý sẽ giữ lãi suất ở mức ổn định.

Lợi suất trái phiếu 10 năm đã giảm khoảng 5 điểm cơ bản ở mức 3,863%, trong khi trái phiếu 2 năm ở mức 4,841% sau khi giảm hơn 5 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Ngân hàng trung ương đã công bố mức tăng 25 điểm cơ bản được dự đoán rộng rãi khi kết thúc cuộc họp chính sách tháng 7 vào thứ Tư, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 22 năm. Bình luận từ Powell cũng chỉ ra rằng ngân hàng trung ương có thể giữ lãi suất ở các mức này.

PHÂN TÍCH

EUR/JPY có thể giảm nhanh hơn rất nhiều so với mức tăng từ đây – SocGen

Vào thứ Năm, chúng tôi kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản và, tương tự Fed, để ngỏ khả năng có một động thái tiếp theo nếu cần.

Vào thứ Sáu, BoJ có thể sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng liệu họ có điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trong tháng này không? Chúng tôi mong đợi một động thái vào tháng 9 nhưng không chắc chắn về thời gian. Nếu BoJ mở rộng biên độ giao dịch cho JGB, thì Yên có nhiều cơ hội để phục hồi. Nếu không, JPY rất có thể sẽ yếu đi một chút (và chúng ta có thể thấy sự can thiệp khi Bộ Tài chính phản ứng).

Với những kỳ vọng hiện tại về việc ECB có xu hướng diều hâu hơn một chút so với Fed và với định vị ngoại hối (EUR dài hạn), EUR/JPY có thể giảm nhanh hơn rất nhiều so với mức tăng từ đây, ngay cả khi rất có thể sẽ không có gì xảy ra.

LỊCH KINH TẾ 27/07/2023

*Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Investo - Trang tin tức chứng khoán mỹ hàng đầu Việt Nam.

Huân Hà tổng hợp