Tin nóng 28/07/2023 - Dầu ổn định trên đỉnh tháng 4 do nguồn cung thắt chặt hơn

FOREX
- Đô la Mỹ tăng khi dữ liệu mạnh mẽ thúc đẩy câu chuyện chính sách tài chính ôn hòa
HÀNG HÓA
- Vàng chạm đáy 2 tuần khi dữ liệu lạc quan của Mỹ nâng đô la, lợi suất trái phiếu
NĂNG LƯỢNG
- Dầu ổn định trên đỉnh tháng 4 do nguồn cung thắt chặt hơn
CỔ PHIẾU
- Chứng khoán Mỹ giảm, Dow đứt chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1987
- Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm tăng lên trên 4% sau báo cáo GDP mạnh mẽ
PHÂN TÍCH
- USD giảm giá – HSBC
LỊCH KINH TẾ 28/07/2023

“Đầu tư là một con chim đang bay cần được kiểm soát.” - J.R. Hicks

FOREX

Đô la Mỹ tăng khi dữ liệu mạnh mẽ thúc đẩy câu chuyện chính sách tài chính ôn hòa

Đồng đô la mạnh lên so với đồng euro vào thứ Năm. Dữ liệu kinh tế tốt hơn kỳ vọng của Mỹ tiếp tục làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về một chính sách tiền tệ tương đối ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Một chuỗi dữ liệu mạnh mẽ gần đây cho thấy nước Mỹ đang ngăn chặn được một suy thoái kinh tế, làm tăng khả năng Fed có thể tăng lãi suất cao hơn nữa nếu cơ quan này tiếp tục chứng kiến các số liệu kinh tế mạnh mẽ trên diện rộng.

Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II do khả năng chống chịu của thị trường lao động củng cố chi tiêu của người tiêu dùng, trong khi các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào thiết bị, có khả năng ngăn chặn suy thoái kinh tế.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm 7.000 xuống mức 221.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 7. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2, theo báo cáo của Bộ Lao động. Các nhà kinh tế đã dự báo con số 235.000.

Chỉ số đô la, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chính, đã tăng 0,692% lên 101,790. Trong khi đó, đồng euro đã giảm 1,06% xuống còn 1,0965 USD.

HÀNG HÓA

Vàng chạm đáy 2 tuần khi dữ liệu lạc quan của Mỹ nâng đô la, lợi suất trái phiếu

Giá vàng giảm hơn 1% xuống mức đáy 2 tuần vào thứ Năm do đồng đô la mạnh hơn và lợi suất trái phiếu tăng sau dữ liệu kinh tế Mỹ tốt hơn mong đợi.

Giá vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 1.948,69 USD/ounce lúc 01:53 chiều theo giờ EDT (1753 GMT), mức thấp nhất kể từ ngày 12 tháng 7. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ cũng đóng cửa giảm 1,2% xuống còn 1.945,70 USD.

Phillip Streible, giám đốc chiến lược thị trường tại Blue Line Futures ở Chicago, cho biết: “Có một cú tát vào vàng khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tốt hơn kỳ vọng cho thấy sức mạnh của thị trường lao động Mỹ đang phục hồi.”

“Sau đó, kết quả bất ngờ tốt hơn kỳ vọng trong dữ liệu GDP cũng cho bạn thấy rằng, nếu có bất kỳ cuộc suy thoái nào, thì cũng không ai nhìn thấy nó vào lúc này. Vì vậy, dữ liệu mở đường cho lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.”

Dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý II khi khả năng chống chịu của thị trường lao động củng cố chi tiêu của người tiêu dùng.

Một báo cáo khác từ Bộ Lao động hôm thứ Năm cũng cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới hàng tuần đã giảm 7.000 xuống mức 221.000 sau khi điều chỉnh theo mùa trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 7.

Sau dữ liệu, chỉ số đô la đã tăng 0,8% so với các đồng tiền chính khác, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ cũng tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần.

NĂNG LƯỢNG

Dầu ổn định trên đỉnh tháng 4 do nguồn cung thắt chặt hơn

Dầu tăng cao hơn vào thứ Năm. Dầu thô Brent đã lần đầu tiên đạt mức 84 USD/thùng kể từ tháng 4, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm sau động thái cắt giảm sản lượng của OPEC+ và xu hướng lạc quan mới nổi lên liên quan đến triển vọng nhu cầu của Trung Quốc và tăng trưởng toàn cầu.

Dầu thô đã tăng bốn tuần liên tiếp do nguồn cung dự kiến sẽ bị thắt chặt khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh, được gọi chung là OPEC+, cắt giảm sản lượng, cũng như một số sự cố ngừng sản xuất không tự nguyện.

Dầu thô Brent tăng 1,32 USD, tương đương 1,6%, lên 84,35 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,31 USD, tương đương 1,7%, lên 80,09 USD.

“Chúng tôi thấy thị trường dầu mỏ đang thiếu nguồn cung,” Các nhà phân tích của UBS cho biết trong một báo cáo. “Chúng tôi giữ quan điểm tích cực và kỳ vọng dầu Brent sẽ tăng lên 85-90 USD trong những tháng tới.”

Tuy nhiên, trước đó, dầu vẫn giảm vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ giảm ít hơn dự kiến và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm, để ngỏ một đợt tăng giá khác.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán Mỹ giảm, Dow đứt chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1987

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Năm sau khi có tin Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ cho phép tăng lãi suất dài hạn, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao hơn, cắt đứt chuỗi tăng dài nhất của chỉ số Dow kể từ năm 1987.

Tờ Nikkei đưa tin ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ duy trì mức trần 0,5% đối với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm nhưng đang thảo luận về khả năng cho phép lãi suất dài hạn tăng lên trên mức đó ở một mức độ nhất định. Reuters xác nhận ngân hàng trung ương có thể thực hiện các điều chỉnh nhỏ để kéo dài tuổi thọ của chính sách kiểm soát lợi suất.

Michael Green, giám đốc chiến lược đầu tư tại Simplify Asset Management, cho biết các báo cáo về kế hoạch của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản là động lực lớn nhất đằng sau hoạt động của Phố Wall vào thứ Năm.

Lãi suất cao hơn ở Nhật Bản đã đẩy lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ lên hơn 4% và làm giảm sức hấp dẫn của cổ phiếu.

Chỉ số Dow Jones giảm 237,4 điểm, tương đương 0,67%, xuống còn 35.282,72. S&P 500 mất 29,29 điểm, tương đương 0,64%, giảm xuống còn 4.537,46. Nasdaq Composite giảm 77,18 điểm, tương đương 0,55%, xuống còn 14.050,11.

Hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như mong đợi. Các nhà giao dịch hiện chỉ kỳ vọng Fed có thể gây bất ngờ, tăng lãi suất thêm 1/4 điểm vào tháng 9, với xác suất 20%.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các nhân viên của Fed không còn dự báo về suy thoái kinh tế tại Mỹ, nhưng không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất, nói rằng Fed sẽ theo dõi dữ liệu kinh tế trong tương lai.

Hôm thứ Năm, một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý gần nhất, với tổng sản phẩm quốc nội tăng 2,4%, cao hơn dự báo 1,8% của các nhà kinh tế được Reuters thăm dò.

Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm tăng lên trên 4% sau báo cáo GDP mạnh mẽ

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét triển vọng lãi suất sau quyết định lãi suất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và báo cáo GDP mạnh hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng trên mức quan trọng 4%. Lợi suất đã tăng hơn 15 điểm cơ bản lên 4,006%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản lên 4,931%.

Lợi suất di chuyển ngược chiều với giá trái phiếu, 1 điểm cơ bản bằng 0,01 điểm phần trăm.

Lợi suất đã mở rộng mức tăng vào buổi sáng sau khi Bộ Thương mại báo cáo tổng sản phẩm quốc nội tăng trưởng với tốc độ hàng năm 2,4% trong quý II. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones đã ước tính mức tăng trưởng 2,0%.

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất, mặc dù báo cáo cũng cho thấy giá cả đang giảm xuống, hỗ trợ cho việc hạ nhiệt chỉ số lạm phát gần đây.

PHÂN TÍCH

USD giảm giá – HSBC

Chìa khóa cho USD sẽ là liệu lạm phát có tiếp tục giảm xuống như mục tiêu hay không và liệu điều này có thể đạt được mà không dẫn đến suy thoái kinh tế sâu hơn hay không.

Nếu dữ liệu của Mỹ ủng hộ kịch bản 'Goldilocks' này, điều gần như đã xảy ra gần đây, thì xu hướng giảm giá USD có thể kéo dài, đặc biệt nếu chúng ta thấy ít dữ liệu gây thất vọng hơn từ bên ngoài Mỹ. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng tại Mỹ hoặc hoạt động kinh tế giảm tốc rõ rệt hơn có thể sẽ chứng kiến ​​USD phục hồi thông qua lãi suất và lo ngại rủi ro.

LỊCH KINH TẾ 28/07/2023

*Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp