Tin nóng 31/07/2023 - Dầu tăng tuần thứ 5 nhờ tín hiệu nguồn cung thắt chặt hơn

FOREX
- Điều chỉnh của BOJ gây biến động đồng yên; đô la giảm sau dữ liệu của Mỹ
HÀNG HÓA
- Vàng giảm trong tuần do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ
NĂNG LƯỢNG
- Dầu tăng tuần thứ 5 nhờ tín hiệu nguồn cung thắt chặt hơn
CỔ PHIẾU
- Phố Wall kết thúc tuần cao hơn với hy vọng hạ cánh mềm của Mỹ
- Lợi suất trái phiếu chính phủ 2 năm giảm vào thứ Sáu khi dữ liệu cho thấy lạm phát giảm tốc
PHÂN TÍCH
- Lợi suất dài hạn cao hơn ở Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho JPY – Scotiabank
LỊCH KINH TẾ 31/07/2023

Không có gì làm suy yếu một chính phủ như lạm phát. - J.K. Galbraith

FOREX

Điều chỉnh của BOJ gây biến động đồng yên; đô la giảm sau dữ liệu của mỹ

Đồng yên đã có phiên giao dịch biến động mạnh nhất trong nhiều tháng vào thứ Sáu sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất. Động thái này đã khiến nhà đầu tư tự hỏi liệu có sắp xảy ra một sự thay đổi trong chương trình kích thích lớn của ngân hàng này hay không.

Thị trường đã biến động khi các nhà giao dịch tiêu hóa quyết định này. Đồng yên Nhật đã giảm 1,13% so với đồng bạc xanh và gần nhất được ghi nhận ở mức giá 141,05 yên đổi 1 đô la trong phiên giao dịch buổi chiều ở New York.

BOJ đang đề nghị mua trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 10 năm ở mức 1,0% và đang giữ lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% cùng với lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm quanh mức 0%.

Trong khi đó, đồng đô la giảm so với rổ các đồng tiền chính khác khi nhà đầu tư bỏ qua phần lớn dữ liệu mới cho thấy lạm phát đang giảm tốc và xem xét nhiều quyết định của các ngân hàng trung ương trong tuần vừa rồi để hiểu triển vọng của chính sách tiền tệ.

Lạm phát hàng năm của Mỹ đã tăng với mức nhỏ nhất trong hơn hai năm trong tháng 6, với áp lực giá đang giảm dần. Nếu xu hướng này tiếp tục, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đang tiến gần hơn đến việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980.

HÀNG HÓA

Vàng giảm trong tuần do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Mỹ

Vàng đã phục hồi phần nào vào thứ Sáu khi đồng đô la giảm giá nhưng vẫn có tuần tồi tệ nhất trong 5 tuần sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi, làm giảm đặt cược vào khả năng có một chính sách tiền tệ ôn hòa từ Fed.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,6% từ mức thấp nhất kể từ ngày 12/7 lên 1.956,69 USD/ounce tính đến 11 giờ 33 phút theo giờ GMT. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,5% lên 1.955,70 USD.

Bất chấp mức tăng này, vàng đã giảm 0,2% trong cả tuần, ghi nhận mức giảm hàng ngày lớn nhất vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã nhanh hơn dự kiến trong quý II.

Giá bạc giao ngay đã tăng 0,7% lên 24,31 USD, bạch kim tăng 0,4% lên 939,76 USD và paladi giảm 0,4% xuống 1.235,22 USD, tất cả đều ghi nhận giảm trong cả tuần.

NĂNG LƯỢNG

Dầu tăng tuần thứ năm nhờ tín hiệu nguồn cung thắt chặt hơn

Giá dầu đã tăng vào thứ Sáu và ghi nhận tuần tăng thứ năm liên tiếp do nhà đầu tư lạc quan rằng nhu cầu lành mạnh và việc cắt giảm nguồn cung sẽ giữ giá ổn định.

Khẩu vị rủi ro trên các thị trường tài chính đã được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu sắp kết thúc các chiến dịch thắt chặt chính sách, thúc đẩy triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu năng lượng.

Với hỗ trợ từ việc cắt giảm nguồn cung được liên minh OPEC+ công bố vào đầu tháng này, cả hai giá dầu chuẩn đã tăng gần 5% trong tuần - tuần tăng thứ năm liên tiếp. Hai mức giá chuẩn đang trên đà tăng hơn 13% trong tháng.

Dầu thô Brent đã tăng 75 cent lên 84,99 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 49 cent lên 80,58 USD/thùng.

Nhà phân tích Phil Flynn của Price Futures Group cho biết cả hai giá dầu chuẩn đều giảm tới 1 USD trong một thời gian ngắn trước đó trong phiên do nhà đầu tư chốt lời sau khi WTI tăng lên trên 80 USD/thùng.

Kỳ vọng nhu cầu tăng đã được thúc đẩy vào thứ Năm sau khi tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng trưởng nhanh hơn dự đoán trong quý II, đạt 2,4%, ủng hộ quan điểm của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell rằng nền kinh tế có thể đạt được tình huống "hạ cánh mềm."

CỔ PHIẾU

Phố Wall kết thúc tuần cao hơn với hy vọng hạ cánh mềm của Mỹ

Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc tuần trong sắc xanh, sau khi một loạt báo cáo thu nhập của Big Tech, dữ liệu kinh tế và thông báo của ngân hàng trung ương thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu hôm thứ Sáu cho thấy lạm phát hàng năm của Mỹ đã giảm tốc đáng kể trong tháng 6, có khả năng đẩy Cục Dự trữ Liên bang tiến gần hơn đến việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980.

Trong 12 tháng tính đến tháng 6, chỉ số giá PCE đã tăng 3,0%. Đó là mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3 năm 2021 và theo sau mức tăng 3,8% trong tháng 5.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 176,37 điểm, tương đương 0,5%, lên 35.459,09. Chỉ số S&P 500 tăng 44,76 điểm, tương đương 0,99%, lên 4.582,17. Và chỉ số Nasdaq Composite tăng 266,55 điểm, hoặc 1,9%, lên 14.316,66.

Trong tuần, Nasdaq đã tăng 2,02% trong khi S&P tăng 1,01% và Dow tăng 0,66%. Mức tăng này đã giúp S&P 500 chạm mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 4 tháng 4 năm 2022.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm giảm vào thứ Sáu khi dữ liệu cho thấy lạm phát giảm tốc

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm vào thứ Sáu khi thước đo lạm phát quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy đà tăng của vật giá đã hạ nhiệt trong tháng 6.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 4,879%. Lợi suất trái phiếu 10 năm được giao dịch ở mức 3,957% sau khi giảm hơn 5 điểm cơ bản.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

Hôm thứ Sáu, Bộ Thương mại đã báo cáo rằng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân chỉ tăng 0,2% so với tháng trước sau khi loại trừ giá thực phẩm và năng lượng biến động mạnh. Con số đó phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế học theo khảo sát của Dow Jones.

Chỉ số PCE cốt lõi đã tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng một chút.

Những con số này đã được công bố sau cuộc họp mới nhất của Fed. Các nhà hoạch định chính sách đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, phù hợp với kỳ vọng của thị trường, khi ngân hàng trung ương tiếp tục nỗ lực giảm lạm phát và hạ nhiệt nền kinh tế.

PHÂN TÍCH

Lợi suất dài hạn cao hơn ở Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho JPY – Scotiabank

BoJ đã duy trì mục tiêu lợi suất 10 năm ở mức 0%, nhưng từ nay trở đi, họ sẽ coi 0,5% là điểm tham chiếu và chấp nhận lợi suất lên tới 1%.

Lãi suất chính sách chủ chốt của BoJ vẫn ở mức -0,1% và Thống đốc Ueda cho biết BoJ còn lâu mới có thể thắt chặt chính sách.

Lợi suất dài hạn cao hơn ở Nhật Bản sẽ hỗ trợ cho JPY vì chênh lệch giữa Mỹ/Nhật Bản có một số cơ hội để giảm bớt một chút trong tương lai.

Đồng JPY đã bị tụt hậu trong động thái tăng giá so với USD của 10 loại tiền tệ chính trong năm nay. Do đó, ngay cả một sức mạnh vừa phải từ JPY cũng sẽ góp phần tạo ra những thách thức lớn cho DXY.

LỊCH KINH TẾ 31/07/2023

*Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

Huân Hà tổng hợp