Tin nóng 19/02: Dầu tăng trong tuần trước do căng thẳng ở Trung Đông

Đô la ổn định, vàng tăng, dầu tăng trong tuần trước... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la ổn định sau khi dữ liệu giá sản xuất đẩy lùi triển vọng FED cắt giảm lãi suất

* HÀNG HÓA: Vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất phai dần

* NĂNG LƯỢNG: Dầu ổn định, ghi nhận tăng trong tuần do căng thẳng ở Trung Đông

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi dữ liệu giá sản xuất nóng làm giảm đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên trên 4,3% sau báo cáo giá sản xuất nóng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Phạm vi của EUR/USD được cho là bị khóa trong khoảng 1,0500-1,1000 trong năm tới – Nordea

* LỊCH KINH TẾ 19/02/2024

FOREX: Đô la ổn định sau khi dữ liệu giá sản xuất đẩy lùi triển vọng FED cắt giảm lãi suất

Đồng đô la gần như đi ngang vào thứ Sáu trong bối cảnh lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ sau khi dữ liệu giá sản xuất cao hơn dự kiến làm tăng kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến ít nhất là giữa năm nay.

Mức tăng giá sản xuất do Bộ Lao động báo cáo là mức tăng lớn nhất trong 5 tháng qua và theo sau báo cáo nóng hơn dự kiến về giá tiêu dùng tháng trước hôm thứ Ba.

Nhưng dữ liệu hôm thứ Năm về doanh số bán lẻ tháng 1 của Mỹ cũng cho thấy mức giảm mạnh nhất trong 10 tháng, khiến một số nhà đầu tư trên thị trường phải tạm dừng khi báo cáo cho thấy động lực chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại do doanh số bán hàng cũng được điều chỉnh thấp hơn trong tháng 11 và tháng 12.

Bipan Rai, người đứng đầu chiến lược ngoại hối Bắc Mỹ tại CIBC Capital Markets ở Toronto, cho biết: “Khía cạnh ngoại hối có xu hướng tập trung vào việc vẫn còn một số dấu hỏi khi nói đến hoạt động thực tế trong nền kinh tế Mỹ”.

Theo Rai, việc đồng đô giảm bớt mức tăng là “một phản ứng hơi kỳ quái”. Theo ông, đó cũng có thể là do việc tái định vị danh mục trước kỳ nghỉ cuối tuần dài của Mỹ và sự phân kỳ so với thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ về cách diễn giải dữ liệu kinh tế.

Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Ngày Tổng thống vào thứ Hai.

Chỉ số đô la, thước đo giá trị đồng bạc xanh so với 6 loại tiền tệ chính, đang hướng tới tuần tăng thứ năm liên tiếp. Gần nhất, chỉ số đã tăng 0,01% so với mức tham chiếu trong ngày, đạt 104,26. Chỉ số đã tăng khoảng 0,12% trong tuần.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, hợp đồng tương lai quỹ liên bang đã tính trong định giá khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3 với xác suất chỉ 10,5% và tháng 5 với xác suất 33,7%. Hồi đầu năm, thị trường đã đặt cược FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3 với xác suất 79%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm, thường di chuyển cùng với kỳ vọng về lãi suất, đã tăng 9,1 điểm cơ bản lên 4,659%.

Eugene Epstein, người đứng đầu cơ cấu khu vực Bắc Mỹ tại Moneycorp ở New Jersey, cho biết thị trường lao động Mỹ kiên cường, tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến và dữ liệu lạm phát cho thấy đồng đô la có thể sẽ tăng cao hơn hiện tại.

Epstein nói: “Tôi chỉ thấy giao dịch đi ngang hoặc đồng đô la tăng giá chậm là một kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn”.

Đồng euro tăng 0,04% lên 1,0775 USD, trong khi đồng yên suy yếu 0,22% xuống 150,23 mỗi đô la.

Đồng yên đã chạm mức 150 trong vài ngày qua, khiến thị trường cảnh giác cao độ trước khả năng chính quyền Nhật Bản can thiệp nhằm làm suy yếu đồng yên.

Đồng tiền Nhật Bản, vốn rất nhạy cảm với lãi suất của Mỹ, đã giảm 6,5% so với đồng đô la trong năm nay khi nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc FED cắt giảm lãi suất.

Một báo cáo khác cho thấy việc xây dựng nhà ở dành cho một hộ gia đình ở Mỹ đã giảm trong tháng 1, có thể do thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, sự gia tăng của giấy phép xây dựng trong tương lai cho thấy khả năng phục hồi sẽ xảy ra trong những tháng tới.

Số lượng nhà mới xây cho một hộ gia đình, chiếm phần lớn trong số nhà xây dựng, đã giảm 4,7% trên cơ sở điều chỉnh mùa vụ hàng năm xuống mức 1,004 triệu căn vào tháng trước.

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng Mỹ cũng được công bố vào thứ Sáu, nhưng thị trường tiền tệ cho thấy rất ít phản ứng.

Tâm lý người tiêu dùng Mỹ đã ít thay đổi trong tháng 2 trong khi kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên.

Chỉ số sơ bộ của Đại học Michigan về tâm lý người tiêu dùng đã đạt 79,6 trong tháng này, so với 79,0 vào tháng 1. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số sơ bộ ở mức 80,0.

Chỉ số của cuộc khảo sát về kỳ vọng lạm phát một năm đã tăng lên 3,0% trong tháng này từ mức 2,9% trong tháng 1.

HÀNG HÓA: Vàng giảm tuần thứ hai liên tiếp khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất phai dần

Vàng tăng giá vào thứ Sáu nhưng đã giảm tuần thứ hai liên tiếp sau khi dữ liệu lạm phát nóng làm giảm triển vọng cắt giảm lãi suất sớm của FED.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,4% lên 2.012,86 USD/ounce tính đến 01:45 chiều theo giờ ET (18:45 GMT), nhưng tính đến nay đã giảm 0,6% trong tuần.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,5% lên 2024,1 USD.

Chỉ số đô la cho đến nay đã tăng trong tuần. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng đã kéo dài mức tăng, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn.

Dữ liệu cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1. Một báo cáo khác hôm thứ Ba cũng cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng trước.

Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát nhưng lãi suất cao hơn đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Theo Everett Millman, nhà phân tích thị trường tại Gainesville Coins, do FED không có khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 3, vàng có thể sẽ khó đạt được mức giá cao hơn nhiều so với mức 2.000 USD.

Tăng trưởng kinh tế ở Mỹ khá mạnh mẽ, dẫn đến lạm phát cao hơn, “đây là một trở ngại đối với vàng và tôi dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm xuống mức 1.960 USD”, ông nói thêm.

Các nhà giao dịch đã đẩy lùi kỳ vọng của họ về việc FED cắt giảm lãi suất từ tháng 3 đến tháng 6. Các thị trường hiện đang tính trong định giá xác suất 73% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, theo CME Fed Watch Tool.

Hôm thứ Năm, Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cho biết cần có thêm thời gian để cân nhắc triển vọng cắt giảm lãi suất.

Trên thị trường vàng vật chất, giá vàng ở Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 tháng trong tuần vừa rồi do nhu cầu tăng cao và các nhà kim hoàn tích trữ vàng cho mùa cưới.

Trên các thị trường kim loại khác, bạch kim giao ngay tăng 0,8% lên 904,68 USD/ounce. Palladium giảm 0,5% xuống 948,11 USD nhưng tăng 10,4% trong tuần và bạc tăng 2,4% lên 23,46 USD/ounce.

NĂNG LƯỢNG: Dầu ổn định, ghi nhận tăng trong tuần do căng thẳng ở Trung Đông

Giá dầu đóng cửa tăng nhẹ vào thứ Sáu do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông lấn át tác động từ dự báo nhu cầu yếu hơn của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Dầu thô Brent giao sau tăng 61 cent, tương đương 0,74%, đạt mức 83,47 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,16 USD, tương đương 1,49%, đạt 79,19 USD/thùng khi hợp đồng giao tháng 3 tiến gần đến ngày đáo hạn vào thứ Ba. Hợp đồng giao tháng 4 đã tăng 87 cent lên 78,46 USD.

Trong tuần, giá dầu Brent đã tăng hơn 1% và giá dầu WTI của Mỹ tăng khoảng 3%.

Nguy cơ xung đột ngày càng gia tăng ở Trung Đông đã hỗ trợ giá dầu thô.

Hôm thứ Năm, Hezbollah cho biết họ đã bắn hàng chục quả tên lửa vào một thị trấn phía bắc Israel nhằm "phản ứng sơ bộ" trước vụ sát hại 10 thường dân ở miền nam Lebanon, ngày đẫm máu nhất đối với thường dân Lebanon trong 4 tháng xung đột xuyên biên giới.

Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, cho biết phản ứng của thị trường dầu mỏ trước tin tức từ Trung Đông là vừa phải.

Ông nói: “Thị trường nhận thấy dầu vẫn chảy và sự gián đoạn là không đáng kể”.

Các quan chức cho biết bệnh viện đang hoạt động lớn nhất của Gaza đang bị bao vây trong cuộc chiến giữa Israel với nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas, trong khi máy bay chiến đấu tấn công Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine trong vùng đất này.

Các mối đe dọa vẫn tồn tại ở Biển Đỏ sau khi một tên lửa bắn từ Yemen tấn công một tàu chở dầu chở dầu thô đến Ấn Độ.

Giá sản xuất của Mỹ đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1 trong bối cảnh chi phí dịch vụ tăng mạnh. Điều này có thể làm tăng thêm lo ngại về lạm phát. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ sụt giảm đã thúc đẩy hy vọng FED sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất, điều này có thể hỗ trợ nhu cầu dầu.

Hiroyuki Kikukawa, chủ tịch NS Trading, một đơn vị của Nissan Securities, cho biết: “Hy vọng về việc cắt giảm lãi suất tại Mỹ đã hỗ trợ dầu vào thứ Năm, nhưng nhà đầu tư hiện đang điều chỉnh vị thế của họ trước kỳ nghỉ cuối tuần dài 3 ngày ở Mỹ”.

Hôm thứ Năm, IEA cho biết tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu đang mất đà và cắt giảm dự báo tăng trưởng năm 2024.

Cơ quan này dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm xuống còn 1,22 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào năm 2024, bằng khoảng một nửa mức tăng trưởng được thấy vào năm ngoái, một phần do tiêu dùng của Trung Quốc giảm mạnh. Trước đó cơ quan này đã dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 ở mức 1,24 triệu thùng/ngày.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự kiến việc sử dụng dầu sẽ tiếp tục tăng trong hai thập kỷ tới.

Tuần vừa rồi, các công ty năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí tự nhiên đang hoạt động lần thứ hai trong ba tuần, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo được theo sát hôm thứ Sáu.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm điểm khi dữ liệu nóng về giá sản xuất làm giảm đặt cược vào việc FED cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào thứ Sáu với chỉ số Nasdaq ghi nhận mức giảm lớn nhất sau khi báo cáo giá sản xuất nóng hơn dự kiến làm xói mòn hy vọng về khả năng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Một báo cáo của Bộ Lao động cho thấy giá sản xuất đã tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 1, làm dấy lên lo ngại lạm phát đang tăng lên sau nhiều tháng hạ nhiệt. Sau 5 tuần tăng liên tiếp, cả 3 chỉ số đều giảm điểm trong tuần vừa rồi.

Dữ liệu có thể khuyến khích FED chờ đợi thêm nữa trước khi cắt giảm lãi suất. Đầu tuần này, một báo cáo giá tiêu dùng nóng hơn dự kiến đã gây ra làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán mặc dù doanh số bán lẻ tháng 1 sụt giảm theo báo cáo hôm thứ Năm đã làm dấy lên hy vọng về việc cắt giảm lãi suất.

Carol Schleif, giám đốc đầu tư tại văn phòng quản lý tài sản BMO, cho biết: “Dữ liệu lạm phát trong tuần này chắc chắn sẽ khiến FED ít nhất phải tạm dừng ý định giảm lãi suất cho đến mùa hè. Dữ liệu gập ghềnh, xu hướng biến động không phải là một đường thẳng”.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vọt sau báo cáo này khi các nhà giao dịch đặt cược thêm rằng FED có thể trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên cho đến sau tháng 6.

Greg Bassuk, Giám đốc điều hành của AXS Investments, cho biết: “Chủ đề về lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn thực sự là câu chuyện đang diễn ra trên thị trường”.

Hai quan chức FED đã tỏ ra thận trọng. Thống đốc FED Atlanta Raphael Bostic cho biết ông cần thêm bằng chứng về việc áp lực lạm phát đang giảm bớt, nhưng sẵn sàng hạ lãi suất vào một thời điểm nào đó trong vài tháng tới. Chủ tịch FED San Francisco Mary Daly cho biết “còn nhiều việc phải làm” để đảm bảo giá cả ổn định, bất chấp những tiến bộ đáng chú ý.

Chỉ số S&P 500 đã mất 24,18 điểm, tương đương 0,49%, kết thúc phiên ở mức 5.005,15 điểm. Nasdaq Composite mất 132,38 điểm, tương đương 0,83%, giảm xuống 15.775,65 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 149,48 điểm, tương đương 0,39%, xuống 38.623,64 điểm.

Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đều giảm điểm, với Meta Platforms giảm 2,2% và kéo lĩnh vực dịch vụ truyền thông thuộc S&P 500 giảm 1,56%.

S&P 500 đã có lần thứ tư đóng cửa trên mức 5.000 trong năm nay nhờ các kết quả thu nhập doanh nghiệp khả quan và sự nhiệt tình ngày càng tăng đối với trí tuệ nhân tạo (AI).

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt trên 4,3% sau báo cáo giá sản xuất nóng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vào thứ Sáu sau khi giá bán buôn tháng 1 được ghi nhận cao hơn dự kiến.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 6 điểm cơ bản lên 4,295%, ngay dưới mức 4,3% được theo dõi chặt chẽ.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm được giao dịch gần nhất ở mức 4,66% sau khi tăng 9 điểm cơ bản. Có thời điểm lợi suất đã đạt đến 4,718%, mức cao nhất kể từ ngày 13/12.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Phạm vi của EUR/USD được cho là bị khóa trong khoảng 1,0500-1,1000 trong năm tới - Nordea

Các nhà kinh tế tại Nordea phân tích triển vọng EUR/USD sau dự báo mới về lãi suất của Mỹ.

EUR/USD nhìn chung không thay đổi

“Dự báo lãi suất mới của chúng tôi với việc FED sẽ cắt giảm muộn hơn và ở mức độ thấp hơn so với ECB sẽ khiến USD suy yếu ít hơn so với dự kiến trước đây của chúng tôi.

Người ta có thể dễ dàng cho rằng đồng USD sẽ tăng giá so với đồng Euro và chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra tại một số thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tin rằng lãi suất thấp hơn trên toàn cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh tế và tâm lý rủi ro, làm giảm sức hấp dẫn của USD từ quan điểm trú ẩn an toàn.

Nói rộng ra, chúng tôi thấy phạm vi của EUR/USD bị khóa trong khoảng 1,0500-1,1000 trong năm tới.”

LỊCH KINH TẾ 19/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing