Tin nóng 08/03: Vàng lập đỉnh mới khi triển vọng giảm lãi suất rõ ràng hơn

Đô la giảm, vàng tiếp tục lập đỉnh kỷ lục, chứng khoán Mỹ tăng... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đồng đô la bị tổn thương bởi Powell 'ôn hòa'; Yên tăng do suy đoán về thay đổi chính sách của BOJ

* HÀNG HÓA: Vàng đạt đỉnh mới khi đặt cược cắt giảm lãi suất tăng sức hấp dẫn

* NĂNG LƯỢNG: Dầu gần như đi ngang do áp lực nhu cầu từ Trung Quốc, nguồn cung ở Bắc Mỹ tăng

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng điểm, S&P 500 đóng cửa cao kỷ lục

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi ECB cắt giảm triển vọng lạm phát

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Đồng bảng Anh đối mặt với rủi ro giảm giá trong những tháng tới – HSBC

* LỊCH KINH TẾ 08/03/2024

FOREX: Đồng đô la bị tổn thương bởi Powell 'ôn hòa'; Yên tăng do suy đoán thay đổi chính sách của BOJ

Đồng đô la giảm giá vào thứ Năm, khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đã gần có đủ niềm tin rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% để bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Đồng euro ban đầu đã sụt giảm sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ lãi suất ổn định mặc dù thừa nhận lạm phát đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, đồng tiền chung châu Âu đã phục hồi và ghi nhận mức tăng hàng ngày lớn nhất so với đồng bạc xanh trong khoảng một tháng. Đồng tiền châu Âu đã đạt mức cao nhất 6 tuần so với đồng đô la đang suy yếu.

"Chúng tôi đang chờ đợi để tự tin hơn rằng lạm phát đang tiến bền vững đến mức 2%. Khi chúng tôi có được niềm tin đó, và chúng tôi không còn xa mục tiêu đó nữa, sẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu nới lỏng chính sách để chúng tôi không đẩy nền kinh tế vào suy thoái”, Powell nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hôm thứ Năm.

Hôm thứ Tư, Powell đã nói với các nhà lập pháp rằng việc cắt giảm lãi suất vẫn có khả năng xảy ra trong những tháng tới nhưng chỉ khi được đảm bảo với thêm bằng chứng về xu hướng giảm của lạm phát.

Marc Chandler, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Bannockburn Global Forex, cho biết: “Powell hôm nay có vẻ ôn hòa hơn hôm qua”.

Theo Chandler, nhu cầu ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro hơn, bao gồm cả cổ phiếu, cũng gây áp lực lên đồng đô la.

Đồng euro tăng 0,45% so với đồng đô la ở mức 1,0944 USD.

Trong khi đó, ECB vẫn thận trọng đặt nền tảng cho việc hạ lãi suất vào cuối năm nay.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi đang đạt được tiến bộ tốt đối với mục tiêu lạm phát của mình và kết quả là chúng tôi tự tin hơn – nhưng chúng tôi chưa đủ tự tin”.

Lagarde cho biết mặc dù các nhà hoạch định chính sách không thảo luận về việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp này, họ vừa bắt đầu thảo luận về việc rút lại quan điểm hạn chế của mình.

Bipan Rai, người đứng đầu chiến lược FX Bắc Mỹ tại CIBC cho biết, cuộc thảo luận báo hiệu “ECB đang ngày càng tiến gần hơn đến điểm khởi đầu để quay trở lại kích thích”.

Các nhà phân tích cho biết sức mạnh của đồng euro hôm thứ Năm có liên quan đến sự suy yếu trên tổng thể của đồng đô la hơn là bất kỳ thay đổi lớn nào trong thái độ của các nhà đầu tư đối với đồng tiền chung châu Âu.

Simon Harvey, người đứng đầu bộ phận phân tích ngoại hối tại MonFX, cho biết: “Chúng tôi xem nó chủ yếu là một chức năng của động lực đồng đô la”.

Ông nói: “Định vị mua được xây dựng trên quan điểm lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn của Fed trước phiên điều trần của Powell đã bị loại khỏi thị trường trong 24 giờ qua”.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới không thay đổi trong tuần trước trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục suy yếu dần. Báo cáo việc làm tháng 2 của Bộ Lao động sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Trong khi đó, đồng yên đã đạt mức tăng lớn nhất trong năm nay so với đồng đô la vào thứ Năm do ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất trong tháng này.

So với đồng yên, đồng đô la giảm 0,92% xuống 148,04, mức yếu nhất trong hơn một tháng.

Hôm thứ Năm, thành viên hội đồng BOJ Junko Nakagawa cho biết nền kinh tế Nhật Bản đang phát triển ổn định theo hướng đạt được mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương một cách bền vững.

Đồng Yên đã chịu áp lực trong hầu hết hai năm qua do chênh lệch giữa lãi suất dưới 0 của Nhật Bản và tỷ giá tăng trên toàn cầu, khi các ngân hàng trung ương lớn khác tích cực tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Rai của CIBC cho biết, với việc những người tham gia thị trường bán khống đáng kể đồng tiền Nhật Bản, bất cứ điều gì hỗ trợ nhẹ cho đồng yên cũng có thể gây ra biến động mạnh đối với đồng tiền Nhật Bản.

Rai nói: “Mọi người đều bán khống đồng Yên khá nhiều, tôi nghĩ đó là nguyên nhân đằng sau động thái ngày hôm nay”.

Theo dữ liệu của CFTC trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 2, vị thế bán ròng đồng yên của các nhà đầu cơ đã đứng ở mức 132.705 hợp đồng, vị thế bán khống lớn nhất trong hơn 6 năm.

Đồng bảng Anh cũng tăng 0,58% so với đồng đô la sau khi báo cáo ngân sách mùa xuân của Bộ trưởng tài chính Anh Jeremy Hunt đưa ra một loạt chính sách cắt giảm thuế nhưng không gây bất ngờ cho thị trường, khiến thị trường tập trung nhiều hơn vào hướng đi của đồng đô la Mỹ.

Trong không gian tiền điện tử, bitcoin vẫn ở dưới mức đỉnh kỷ lục đạt được vào đầu tuần, nhưng đã tăng 1,8% trong ngày lên 67.676,81 USD.

HÀNG HÓA: Vàng lập đỉnh mới khi đặt cược cắt giảm lãi suất tăng sức hấp dẫn

Vàng đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại vào thứ Năm, nối dài chuỗi kỷ lục trong tuần này khi thị trường đặt cược ngày càng nhiều vào việc nới lỏng tiền tệ của Mỹ, tạo thêm những cơn gió thuận cho vàng thỏi từ hoạt động mua của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,46% lên 2.158,1255 USD/ounce, đạt mức cao nhất mọi thời đại 2.164,09 USD trong giờ giao dịch châu Á.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,40% lên 2.166,90 USD.

Powell cho biết Fed “không còn xa” để có đủ niềm tin rằng lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2%.

Công cụ Fedwatch của CME cho thấy các nhà giao dịch hiện đang định giá xác suất 72% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6, tăng so với khoảng 63% vào ngày 29 tháng 2.

Môi trường lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi và gây áp lực lên đồng đô la, khiến vàng thỏi trở nên rẻ hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Chuyên gia chiến lược thị trường của Hội đồng Vàng Thế giới Joseph Cavatoni cho biết các đặt cược cắt giảm lãi suất đang thúc đẩy giá vàng và mọi người đều mong đợi điều đó sẽ đến.

Cavatoni cho biết thêm rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục diễn ra rất mạnh mẽ.

Hướng thị trường tiếp theo có thể đến từ báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu.

Tại các thị trường vàng vật chất, giá tăng dự kiến sẽ làm giảm mức tiêu thụ trong mùa cưới ở Ấn Độ, nhưng quốc gia mua hàng đầu là Trung Quốc có thể thấy nhu cầu trú ẩn an toàn tăng mạnh.

James Steel, chuyên gia phân tích kim loại quý tại HSBC cho biết, rủi ro địa chính trị cũng là động lực chính cho vàng thỏi.

“Chúng ta chỉ có một nhóm tài sản hẹp mà nhà đầu tư thực sự có thể gọi là nơi trú ẩn an toàn, và vàng là số một trong số đó”.

Giá vàng đã tăng hơn 300 USD kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas.

Tuy nhiên, đợt phục hồi mới nhất của vàng đã diễn ra cùng với sự phục hồi của các tài sản rủi ro hơn.

Bạc tăng 1% lên 24,40 USD, trong khi bạch kim tăng 1,4% lên 919,85 USD/ounce.

Palladium giảm 0,1% xuống còn 1.040,76 USD sau khi tăng tới 12% vào thứ Tư.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu gần như đi ngang do áp lực từ nhu cầu của Trung Quốc, nguồn cung ở Bắc Mỹ tăng

Giá dầu ít thay đổi vào thứ Năm khi thị trường cân nhắc dữ liệu kinh tế mới từ Trung Quốc trước nguồn cung ngày càng tăng từ Tây bán cầu.

Dầu thô Brent giao sau đóng cửa ở mức 82,96 USD/thùng. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 20 cent ở mức 78,93 USD.

Tăng trưởng xuất nhập khẩu của Trung Quốc cao hơn ước tính, cho thấy thương mại toàn cầu đang chuyển hướng thành tín hiệu tích cực cho các nhà hoạch định chính sách khi họ cố gắng thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Nhưng ngay cả khi Trung Quốc công bố mức nhập khẩu dầu thô tăng 5,1% so với một năm về trước trong những tháng đầu năm nay, tổng lượng nhập khẩu vẫn giảm, tiếp tục xu hướng giảm sức mua của nước mua dầu lớn nhất thế giới.

Bob Yawger, giám đốc năng lượng tương lai tại Mizuho cho biết: “Số lượng nhập khẩu giảm đáng kể vì họ không sẵn sàng trả nguyên giá cho các thùng dầu”. Ông nói, việc thiếu nhu cầu của Trung Quốc đã không gây được ấn tượng với thị trường.

Người đứng đầu bộ phận công nghiệp và thị trường dầu mỏ của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nói với Reuters hôm thứ Năm rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu có nguồn cung tương đối tốt do tăng trưởng nhu cầu chậm lại và nguồn cung ngày càng tăng từ châu Mỹ.

Tồn kho dầu ở Mỹ đã tăng tuần thứ sáu liên tiếp trong tuần trước.

Andrew Lipow, chủ tịch của Lipow Oil Associates, cho biết: “Thị trường tiếp tục bị kéo bởi những lo ngại về nhu cầu ở Trung Quốc và nguồn cung ngày càng tăng ở Tây bán cầu”.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến ​​đối với các chuyên gia chiến lược ngoại hối của Reuters, các thị trường đang chuẩn bị cho khả năng Fed có thể trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Mỹ sang nửa cuối năm nay, điều này đã thúc đẩy đồng đô la trong thời gian qua.

Đồng bạc xanh mạnh làm giảm nhu cầu của những người mua sử dụng các loại tiền tệ khác đối với dầu, vốn có giá niêm yết bằng đô la.

Hôm thứ Tư, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương vẫn kỳ vọng sẽ giảm lãi suất cơ bản trong năm nay. Vào thứ Năm, ECB đã giữ nguyên lãi suất chính ở mức 4,0% như dự kiến.

Tiêu thụ nhiên liệu ở Ấn Độ, nước tiêu thụ và nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, tăng 5,7% so với cùng kỳ trong tháng 2, được hỗ trợ bởi hoạt động mạnh mẽ của các nhà máy.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ tăng, S&P 500 đạt đỉnh kỷ lục

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm vào thứ Năm, với S&P 500 tăng 1% lên mức đỉnh kỷ lục trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,5%, với sự thúc đẩy lớn nhất từ lĩnh vực công nghệ và các cổ phiếu tăng trưởng do nhà đầu tư ngày càng lạc quan về triển vọng cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay.

Chỉ số lĩnh vực bán dẫn Philadelphia Semiconductor đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn, tăng 3,36%, đạt mức đóng cửa cao kỷ lục khi nhà đầu tư đổ xô vào các công ty chip mà họ coi là những người hưởng lợi chính từ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Tại Washington, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói với ủy ban Thượng viện Mỹ rằng ngân hàng trung ương "không còn xa" để tự tin rằng lạm phát đang giảm xuống mục tiêu 2%. Điều này có thể khiến việc cắt giảm lãi suất sớm xảy ra.

Bình luận của ông đã củng cố hy vọng của nhà đầu tư về một đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 6 và thúc đẩy các chỉ số chứng khoán vốn đã chững lại trong những ngày trước phiên điều trần trước Quốc hội của ông, bắt đầu vào thứ Tư với phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ.

Ngoài ra, dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy số người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới cũng không thay đổi trong khi thị trường lao động tiếp tục suy yếu.

Dữ liệu về số lượng bảng lương tư nhân, cơ hội việc làm, tỷ lệ bỏ việc và dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đã mang đến cho các nhà đầu tư một bức tranh về thị trường việc làm đang yếu đi nhưng vẫn vững chắc.

Anthony Saglimbene, Giám đốc chiến lược thị trường của Ameriprise Financial, cho biết: “Về cơ bản, Powell đã để lại dư địa cho việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đó là điều mà thị trường muốn nghe”.

Ông nói: “Thị trường cũng phản ứng tốt với dữ liệu việc làm mà chúng ta có được trong tuần này. Dữ liệu bổ sung thêm cho câu chuyện rằng chúng ta bắt đầu thấy việc làm chậm lại nhưng vẫn ổn định.”

Nhưng Saglimbene lưu ý rằng nhà đầu tư vẫn sẽ lo lắng theo dõi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu để biết thêm thông tin chi tiết về thị trường lao động.

Chỉ số Dow Jones tăng 130,30 điểm, tương đương 0,34%, lên 38.791,35. S&P 500 tăng 52,60 điểm, tương đương 1,03%, lên 5.157,36.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm sau khi ECB cắt giảm triển vọng lạm phát

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm vào thứ Năm khi nhà đầu tư xem xét triển vọng lãi suất sau bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell và các cập nhật lạm phát quốc tế.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,087%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 4,508%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Đồng bảng đối mặt với rủi ro giảm giá trong những tháng tới - HSBC

Đồng bảng Anh (GBP) là đồng tiền G10 có hiệu suất tốt thứ hai từ đầu năm đến nay. Nhưng khi Ngân hàng Anh (BoE) bắt kịp xu hướng ôn hòa của các ngân hàng trung ương khác, đồng GBP có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá nhiều hơn, các nhà kinh tế tại HSBC cho biết.

GBP/USD có thể sẽ đi ngang trong thời gian tới

“GBP/USD bị ảnh hưởng bởi lãi suất và mối quan hệ trước đây của nó với khẩu vị rủi ro dường như đã bị phá vỡ trong năm nay. Kết quả là GBP không còn có thể tận dụng được đà tăng từ khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là GBP ít bị tổn thương hơn trước những điều chỉnh được đo lường trong khẩu vị rủi ro toàn cầu. Tất cả những điều này cho thấy GBP/USD sẽ bị giới hạn phạm vi trong thời gian tới.

Chúng tôi tin rằng lý do chính dẫn đến sự suy yếu tiềm ẩn của GBP là sự chuyển dịch chậm nhưng rõ ràng của BoE sang quan điểm ôn hòa hơn. Vương quốc Anh vẫn phải đối mặt với sự kết hợp lạm phát-tăng trưởng đầy thách thức, khiến BoE khó duy trì được quan điểm diều hâu hơn trong không gian G10. Khi BoE hòa nhập với xu hướng ôn hòa của các ngân hàng trung ương khác, đồng GBP có thể phải đối mặt với áp lực giảm giá nhiều hơn trong những tháng tới.”

LỊCH KINH TẾ 08/03/2024

* Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing