Take Profit là gì? Ý nghĩa, cách đặt lệnh và phương pháp đầu tư

Là một trong những lệnh giao dịch vô cùng quan trọng, Take Profit được coi là nguyên tắc đầu tư cần thiết mỗi khi vào vị thế mua bán trên thị trường tài chính. Vậy lệnh Take Profit là gì? Lệnh chốt lời có ý nghĩa gì? Có phương pháp đầu tư nào hiệu quả để giao dịch với lệnh chốt lời Take Profit không? Cùng Investo tìm hiểu cụ thể qua bài viết dưới đây nhé!

Lệnh Take profit là gì?

Take Profit (TP) hay còn gọi là lệnh chốt lời, là lệnh bổ sung đi kèm với lệnh giao dịch vào vị thế chính của các trader trên sàn. Lệnh Take Profit không bắt buộc và được đặt tại mức giá mà trader dự đoán hành động giá sẽ chạm tới và phù hợp nhất để chốt lời.

Có hai kết quả sẽ xảy ra khi đặt lệnh giao dịch Take Profit trên thị trường:

• Lệnh giao dịch sẽ tự động đóng nếu thị trường đi đúng hướng kỳ vọng và chạm vào điểm chốt lời, trader sẽ thu được lợi nhuận như mong muốn.
• Ngược lại, lệnh giao dịch chốt lời sẽ không được thực thi nếu giá không đi đúng hướng hoặc không chạm đến điểm đặt lệnh chốt lời.

Lệnh chốt lời Take Profit thường được đặt tại những vùng tranh chấp giá quan trọng hoặc được đặt dựa trên công cụ Fibonacci, đảm bảo tỷ lệ R:R.

Ví dụ: Quan sát biểu đồ, cặp tiền EUR/CHF tại khung thời gian giao dịch H4.

Lệnh Take Profit là gì? Ví dụ lệnh Take Profit

Tại đây, nhà đầu tư vào lệnh giao dịch khi giá đang tạo một cú Break - out giả, sau đó giảm mạnh, phá vỡ vùng hỗ trợ. Cách vào lệnh tối ưu như sau:

• Điểm vào lệnh (Entry): tại mức giá 1,07061 USD.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): tại mức giá 1,0744 USD.
• Điểm chốt lời (Take Profit): vào lệnh dựa trên công cụ Fibonacci mở rộng hoặc tuân thủ theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3. Trong trường hợp này, trader có thể xem xét cân nhắc vào lệnh tại mức giá 1.063 USD (tỷ lệ R:R là 1:2) hoặc 1.05752 USD (tỷ lệ R:R là 1:3).

Ý nghĩa của lệnh chốt lời Take profit

Với các trader chuyên nghiệp, việc đặt lệnh Take Profit và lệnh Stop Loss được xem như một “nguyên tắc giao dịch” bắt buộc phải có trong bất cứ vị thế vào lệnh nào. Việc đặt lệnh chốt lời Take Profit đem đến cho nhà đầu tư những ý nghĩa sau:

• Giúp các trader linh hoạt, thuận tiện hơn trong việc quản lý lệnh tự động: Khi đặt lệnh chốt lời theo mức giá mong muốn, nhà đầu tư không cần phải ngồi hàng giờ trước máy tính để theo dõi biểu đồ giá, phân tích giá và canh thời điểm đạt được lợi nhuận như mong muốn để vào vị thế đóng lệnh. Thay vào đó, sử dụng công cụ lệnh chốt lời Take Profit, trader có thể chốt lời tự động, lệnh sẽ được khớp khi giá thị trường chạm vào điểm đã đặt lệnh. Lúc này, giao dịch của trader sẽ được thực thi ngay để thu được lợi nhuận như kỳ vọng.
• Hạn chế rủi ro bởi tâm lý giao dịch: Đa số nhà đầu tư không chọn đặt lệnh chốt lời với mong muốn thu được mức lợi nhuận cao hơn. Cụ thể, khi thị trường biến động đúng xu hướng và chạm đến mức lợi nhuận kỳ vọng, nhiều nhà đầu tư ôm mong muốn “chờ thêm chút nữa”, không chốt lời ngay lập tức để kiếm thêm lợi nhuận. Tuy nhiên, thị trường biến động đảo chiều ngay sau đó, nếu không đặt lệnh Take Profit, chốt lời sớm hơn, trader đã không tiếc nuối khi “lãi chuyển thành lỗ”. Khi giao dịch bị chi phối bởi tâm lý sợ hãi, tham lam hay tiếc nuối, trader sẽ không đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác, lệnh Take Profit chính là giải pháp hiệu quả, loại bỏ yếu tố tâm lý trong việc vào lệnh chốt lời vì đã được cài đặt sẵn theo mức giá kỳ vọng trước đó.
• Giúp trader có kế hoạch quản lý vốn hiệu quả: Sử dụng Call Margin hoặc Stop Out là nỗi sợ hãi của nhiều trader khi tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối. Call Margin và Stop Out là hậu quả của việc vào lệnh bừa bãi, không có kế hoạch quản lý vốn hiệu quả và đặc biệt không cài đặt lệnh Stop Loss, Take Profit. Vì vậy, lệnh chốt lời có tác dụng giảm thiểu rủi ro đầu tư, lên kế hoạch cân bằng, tính toán giao dịch hợp lý và nhất định không bỏ qua việc đặt cắt lỗ, hay chốt lời. Ý nghĩa của Stop Loss và Take Profit là việc tính toán dễ dàng số tiền nhà đầu tư có thể mất đi hoặc thu về sau mỗi giao dịch, cho phép kiểm soát nguồn vốn và xây dựng được kế hoạch giao dịch, đầu tư hiệu quả.

Ý nghĩa của lệnh chốt lời Take Profit

Lưu ý: Lệnh chốt lời Take Profit đặc biệt cần thiết đối với các trader giao dịch ngắn hạn như scalper hoặc day trader, vì công cụ này hỗ trợ thực hiện được cả 3 vai trò của các vị thế ngắn này. Tuy nhiên, lệnh chốt lời có thể được bỏ qua đối với các phương pháp giao dịch dài hạn như Swing Trader hay Position trader vì nó giảm làm đi lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn.

Hướng dẫn Trader cách đặt Take profit order trên MT4

Có 2 cách để đặt lệnh chốt lời cho một công cụ giao dịch cụ thể trên nền tảng MT4, bao gồm:

• Đặt lệnh Take Profit cho một lệnh mới.
• Đặt lệnh Take Profit cho một vị thế đang mở hoặc một lệnh đang chạy.

Đặt lệnh Take Profit cho một lệnh mới

Với chiến thuật này, nhà đầu tư sẽ xác định và đặt lệnh chốt lời Take Profit ngay từ ban đầu. Điều này rất cần thiết vì thị trường giao dịch luôn luôn biến đổi liên tục, nếu không kịp điều chỉnh chốt lời thì giá sẽ chuyển động một cách không thể kiểm soát được.

Để đặt lệnh Take Profit co một lệnh mới, trader vào lệnh như bình thường, tuy nhiên không phải là đặt lệnh sử dụng chức năng one - click.

• Bước 1: Trader mở nền tảng MT4, đăng nhập vào tài khoản giao dịch bằng cách chọn mục “File” tại thanh “Tool bar”, chọn “Login to trade account”, nhập các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng ký vào ô tương ứng.
• Bước 2: Nhà đầu tư mở hộp đặt lệnh, chọn mục “Tool”, chọn mục “New Order” hoặc chọn bấm trực tiếp nút “New Order” trên thanh công cụ.
• Bước 3: Tại hộp thoại đặt lệnh được mở ra, trader lựa chọn khối lượng giao dịch, loại lệnh đầu tư, cài đặt mức giá kỳ vọng Take Profit kèm Stop Loss.
  • Symbol: Chọn cặp tiền tệ hoặc tài sản mà bạn muốn giao dịch.
  • Volume: Khối lượng giao dịch. 
  • Type: Nếu muốn đặt lệnh thị trường, chọn “Market Execution” hoặc chọn “Pending Order” nếu muốn đặt lệnh chờ.
  • Stop loss: Mức giá cắt lỗ mong muốn.
  • Take profit: Mức giá chốt lời tương đương với kỳ vọng.

Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên Binance

Lưu ý, tại các ô Stop Loss và Take Profit, trader chỉ cần nhập mức giá dừng lỗ và chốt lời mong muốn theo đúng kỳ vọng. Đối với lệnh Buy, mức giá kỳ vọng chốt lời phải cao hơn mức giá đặt lệnh, giá kỳ vọng Stop Loss phải thấp hơn mức giá kỳ vọng và ngược lại đối với lệnh Sell.

Đặt lệnh Take Profit cho một vị thế đang mở hoặc một lệnh đang chạy

Trong trường hợp vì một lý do nào đó, trader không thể đặt lệnh Stop Loss và Take Profit ngay từ ban đầu hoặc cần thay đổi, chỉnh sửa lệnh trên MT4, trader chỉ cần thao tác đơn giản vài bước cơ bản dưới đây:

• Bước 1: Trader truy cập vào tab “Trade”, bấm chuột phải vào lệnh đang chạy mà bạn muốn đặt lệnh mới chốt lời hoặc chỉnh sửa, thay đổi giá trị cũ, rồi chọn “Modify” hoặc “Delete”.
• Bước 2: Tại màn hình hộp thoại được hiện ra, trader chỉnh sửa các giá trị của Take Profit và Stop Loss theo mong muốn, có thể nhập một mức giá cụ thể hoặc đặt một số pips. Sau đó, bấm vào dòng chữ “Modify” để hoàn tất đặt lệnh.

Cách cài đặt lệnh Take Profit trên nền tảng giao dịch MT4

3 Phương pháp giao dịch hiệu quả với lệnh chốt lời Take profit order 

Giao dịch với lệnh chốt lời Take Profit Order, nhà đầu tư có thể ứng dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh khác nhau. Nhà đầu tư sẽ có các điểm tựa là các mốc quan trọng trên biểu đồ theo các công cụ phân tích đối với trường phái đầu tư phân tích kỹ thuật. Ngược lại, nếu lựa chọn phân tích theo tin tức thì phương pháp giao dịch hoàn toàn lệ thuộc vào tỷ lệ R:R.

Cụ thể, có 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với lệnh chốt lời Take Profit nhà đầu tư có thể cân nhắc tham khảo dưới đây:

Đặt TP dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật

Nếu giao dịch đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư sẽ có thể tìm kiếm cách đặt lệnh chốt lời dựa trên những công cụ phân tích tiềm năng như: mô hình giá, đường trendline và kênh giá hoặc linh động kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với nhau.

Cụ thể:

Phương pháp giao dịch dựa theo Trendline và kênh giá

Khi thị trường giao dịch có xu hướng rõ ràng (xu hướng tăng hoặc giảm), 2 đường trendline của kênh giá sẽ đóng vai trò như những đường kháng cự và hỗ trợ quan trọng. Khi đó, trader có thể tìm điểm vào lệnh và chốt lời hiệu quả dựa trên mức kháng cự và hỗ trợ tiềm năng này,

Cách vào lệnh:

• Điểm vào lệnh (Entry): Nhà đầu tư vào lệnh Buy khi giá chạm đường trendline bên dưới và đi lên. Ngược lại, khi giá chạm vào đường trendline và đi xuống, trader nên cân nhắc vào lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đối với lệnh Buy, điểm cắt lỗ đặt tại đáy gần nhất. Ngược lại, điểm cắt lỗ đặt tại đỉnh gần nhất đối với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Điểm chốt lời kỳ vọng đặt tại điểm cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ đáy gần nhất đến đỉnh gần nhất trước đó.

Trong trường hợp thị trường không có xu hướng rõ ràng, thị trường ở trạng thái sideway (Đi ngang), trader có thể đặt lệnh Take Profit trùng với mức giá tại đường hỗ trợ đối với lệnh Sell, đặt tại mức giá chốt lời tại đường kháng cự đối với lệnh Buy.

Hướng dẫn đặt Stop Loss Take Profit theo giao dịch dựa trên trendline và giá

Phương pháp giao dịch dựa trên mô hình giá

Mô hình giá không chỉ là công cụ hỗ trợ xác định xu hướng thị trường, tìm điểm vào lệnh tiềm năng mà mô hình giá còn giúp trader tìm điểm chốt lời Take Profit hiệu quả.

Để giao dịch kỹ thuật dựa trên mô hình giá, lệnh chốt lời Take Profit sẽ cách điểm vào lệnh một đoạn đúng bằng chiều cao của các mô hình giá.

Ví dụ: 

• Mô hình giá tam giác: Đặt lệnh chốt lời tại điểm cách vị trí vào lệnh một đoạn đúng bằng chiều cao của tam giác.
• Mô hình giá hình chữ nhật: Đặt điểm chốt lời tại điểm cách vị trí vào lệnh một đoạn đúng bằng chiều cao của hình chữ nhật.
• Mô hình giá hai đỉnh (Double Top): Đặt điểm chốt lời tại điểm cách đường neckline một đoạn đúng bằng khoảng cách từ đáy trung tâm đến mức giá cao nhất của 2 đỉnh.
• Mô hình giá vai đầu vai: Đặt điểm chốt lời tại điểm vị trí cách điểm vào lệnh (điểm phá vỡ), nằm trên đường neckline một đoạn bằng khoảng cách từ đường neckline đến đỉnh đầu.

Hướng dẫn đặt Stop Loss Take Profit theo giao dịch dựa trên mô hình giá

Đặt điểm chốt lời theo tỷ lệ R/R

Tìm điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R (tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận) là một trong những cách đặt lệnh Take Profit dựa trên cả trường phái phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Trong đó:

• Rủi ro được đo lường bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm giá đặt Stop Loss.
• Lợi nhuận được đo lường bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt chốt lời Take Profit.

Không có con số R:R nhất định, tỷ lệ R:R hoàn toàn phụ thuộc vào chiến lược của từng nhà đầu tư, mức độ chấp nhận rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận của mỗi người.

Đối với phương pháp giao dịch này, trader có thể vào lệnh dựa trên số pip đặt cho SL để tìm điểm chốt lời hợp lý, có thể cân nhắc tham khảo tỷ lệ R:R lớn hơn 1:2 hoặc 1:3.

Lưu ý: Mặc dù trader có thể sử dụng tỷ lệ R:R kỳ vọng để xác định mức chốt lời Take Profit nhưng tuy nhiên trong trường hợp chiến lược của nhà đầu tư có thể xác định được cả 2 yếu tố Stop Loss và Take Profit, mà hai yếu tố này đều tạo ra tỷ lệ R:R thấp (chẳng hạn 1:0:8), thì trader không nên thực hiện vào lệnh giao dịch. Đồng thời, tuyệt đối không được điều chỉnh nới điểm chốt lời để đạt được tỷ lệ R:R kỳ vọng đối với những trường hợp này.

Đặt điểm chốt lời dựa trên tỷ lệ R:R

Đặt lệnh Take profit theo Fibonacci

Phương pháp giao dịch đặt lệnh Take Profit theo Fibonacci mở rộng sẽ có cơ sở, điểm tựa chắc chắn và xác suất thành công cao hơn giao dịch đặt chốt lời theo tỷ lệ R:R.

Không cần phân biệt vị thế vào lệnh là Buy hay Sell, giao dịch theo Fibonacci mở rộng, trader chỉ cần cân nhắc các cột mốc quan trọng bao gồm 78,6%, 100%, 168% hoặc 268%.

Đặt lệnh tại mức giá nào hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ vọng của trader và diễn biến hành động giá trên thị trường. Chẳng hạn, nếu giao dịch đảo chiều hoặc vào lệnh tại thời điểm mở đầu xu hướng, trader có thể cân nhắc vào lệnh chốt lời tại các điểm giá kỳ vọng ở mức cao như 168%, 268% hoặc thậm chí cao hơn.

Ví dụ: Quan sát cách giao dịch cặp tiền USD/JPY tại khung thời gian H1.

Đặt lệnh Take Profit hiệu quả theo Fibonacci

Trong trường hợp này, trader tìm kiếm lệnh Buy thuận theo xu hướng chính, khi 2 đường MA12 và M28 giao cắt nhau, tạo thành một vùng đáy sideway trong xu hướng uptrend. Điểm vào lệnh Buy sẽ là 129,942. Dựa vào công cụ Fibonacci mở rộng, trader sẽ xác định được các điểm giá quan trọng mà giá thị trường có thể sẽ đi qua như 78,6%, 100%, 168%, 268%,...

Cụ thể, trong trường hợp tại hình minh hoạ, trader có thể lựa chọn Take Profit tại hai mốc 131,577 trùng với mức Fibonacci 168% hoặc mốc 132,594 trùng với mức Fibonacci 218%.

Kết luận

Trên đây, Investo đã giới thiệu đến bạn tất cả những thông tin chi tiết nhất về lệnh giao dịch Take Profit: Định nghĩa, ý nghĩa, cách tính Stop Loss và Take Profit, hướng dẫn cách đặt lệnh và 3 phương pháp giao dịch đặt lệnh chốt lời hiệu quả. Hy vọng rằng thông qua những chia sẻ trên, trader đã hiểu rõ hơn về lệnh giao dịch quan trọng này, từ đó ứng dụng và đầu tư kiếm lợi nhuận tối đa trên thị trường tài chính.

Lan Hương