Bản tin tài chính tuần 12/06 – 16/06/2023: Tuần của các ngân hàng trung ương

Tổng hợp tin tức cho tuần 12/06 – 16/06 hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch?

Đây sẽ là một tuần quan trọng trên thị trường khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất kéo dài suốt 15 tháng qua sau cuộc họp ngày thứ Tư. Giới chức FED được dự báo sẽ có quan điểm chia rẽ về vấn đề này, và các dữ liệu lạm phát được công bố hôm thứ Ba, có thể đóng vai trò quan trọng.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng sẽ tổ chức các cuộc họp chính sách trong khi dữ liệu từ Trung Quốc có thể thúc đẩy kỳ vọng về các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh.

1. Cuộc họp chính sách của FED

FED được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào thứ Tư, và các nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào 'biểu đồ Dot Plot', vạch ra kỳ vọng của các nhà hoạch định chính sách về việc thắt chặt trong tương lai.

Một số quan chức của FED đã chỉ ra rằng một đợt tạm dừng không thể được coi là dấu hiệu về việc lãi suất đã đạt đỉnh. Thị trường hiện đang định giá một đợt tăng 25 điểm cơ bản khác vào tháng 7 trước khi FED bắt đầu cắt giảm lãi suất ở quy mô tương tự vào tháng 12.

Dữ liệu kinh tế gần đây đã vẽ nên một bức tranh hỗn hợp về nền kinh tế Mỹ - lạm phát đang ở mức vừa phải nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, trong khi nền kinh tế đã tạo thêm 339.000 việc làm trong tháng 5, lớn hơn nhiều so với dự báo, ngay cả khi tăng trưởng tiền lương hạ nhiệt.

FED cũng đang theo dõi tác động đối với nền kinh tế từ tình trạng hỗn loạn trong ngành ngân hàng và đã gợi ý rằng các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ hơn có thể giúp kiềm chế lạm phát, giảm bớt nhu cầu thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ.

2. Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ

FED sẽ đón nhận báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ khi họ bắt đầu cuộc họp vào thứ Ba. Giá tiêu dùng toàn phần dự kiến sẽ tăng 0,3% trên cơ sở hàng tháng sau khi tăng 0,4% trong tháng Tư. Lạm phát cốt lõi, loại bỏ chi phí nhiên liệu và thực phẩm dễ biến động, dự kiến sẽ tăng 0,4% so với tháng trước.

Những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo lạm phát để tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy các đợt tăng lãi suất của FED đang tiếp tục hạ nhiệt lạm phát mà không ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng.

Lịch trình kinh tế cũng bao gồm dữ liệu tháng 5 về lạm phát giá sản xuất vào thứ Tư, tiếp theo là số liệu doanh số bán lẻ tháng 5 cùng với báo cáo hàng tuần về số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu công bố vào thứ Năm.

3. Những biến động trên thị trường chứng khoán

Vượt qua những lo ngại về suy thoái kinh tế, khủng hoảng ngân hàng và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt, chứng khoán Mỹ đã bật tăng 20% so với mức thấp nhất trong tháng 10 - một định nghĩa về thị trường giá lên.

Mức tăng 20% từ mức thấp của thị trường giá xuống trong quá khứ đã báo trước khả năng tăng giá hơn nữa cho cổ phiếu.

Cổ phiếu vốn hóa siêu lớn tăng điểm, mùa thu nhập tốt hơn mong đợi và kỳ vọng rằng FED sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất đã hỗ trợ chứng khoán Mỹ kể từ đầu năm tới nay, bất chấp những lo ngại về triển vọng suy thoái và lạm phát kéo dài.

Tim Murray, chiến lược gia thị trường vốn tại bộ phận đa tài sản của T. Rowe Price, nói với Reuters: “Chúng tôi đang thấy những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế sẽ trở nên kiên cường hơn trước những cơn gió ngược. Có lý do để tin rằng sự bi quan mà chúng ta thấy vào đầu năm đang nhường chỗ cho một thị trường mạnh hơn mong đợi.”

4. Cuộc họp của ECB và BOJ

Một ngày sau cuộc họp của FED, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo có khả năng đưa ra quyết định khác với người đồng nghiệp bên kia bờ Đại Tây Dương. Các thị trường hiện đang nghiêng về khả năng ECB sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa, và dự kiến có thêm một đợt tăng với quy mô tương tự trong tháng Bảy.

ECB đã giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 sau một loạt động thái tăng lãi suất ở mức 75 và 50 điểm cơ bản. Chủ tịch ECB Christine Lagarde hôm thứ Hai tuần trước cho biết còn quá sớm để nói lạm phát cơ bản đã đạt đỉnh, đồng thời tái khẳng định việc cần thiết phải tiếp tục tăng lãi suất.

Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) hiện đang ở mức 6,1%, vẫn cao hơn ba lần so với mục tiêu 2% của ECB nhưng đã giảm so với mức đỉnh 10,6% vào tháng 10 năm ngoái.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được cho là sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ tại cuộc họp vào thứ Sáu sau khi Thống đốc mới được bổ nhiệm Kazuo Ueda chỉ ra rằng, chính sách tiền tệ siêu nới lỏng sẽ được duy trì cho đến khi tăng trưởng tiền lương và lạm phát ổn định và bền vững.

5. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu tháng 5 về giá nhà mới, tỷ lệ thất nghiệp, sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ vào thứ Năm sau khi dữ liệu gần đây cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đánh mất đà phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Cổ phiếu của các nhà phát triển bất động sản đã tăng điểm trong những phiên gần đây do suy đoán về gói hỗ trợ bất động sản mới.

Dữ liệu tuần trước cho thấy hoạt động xuất khẩu tháng 5 của Trung Quốc đã bị giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều này hầu như không gây ra sự sụt giảm nào trên thị trường, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng dữ liệu yếu sẽ thúc đẩy khả năng Bắc Kinh sớm tung ra các gói kích thích kinh tế.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 09/06

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 09/06

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 12/06

Vàng: Giá vàng đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 1.963,68 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 1.970,71 và 1.980,18. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 1.963,68 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1.954,21 và 1.947,18.

Vùng hỗ trợ S1: 1.954,21

Vùng kháng cự R1: 1.970,71

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2568 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2602 và 1,2624. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2568 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2546 và 1,2512.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2546

Vùng cản R1: 1,2602

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0759, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0775 và 1,0801. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0759 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0733 và 1,0717.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0733

Vùng cản R1: 1,0775

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 139,29, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 139,82 và 140,26. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 139,29, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 138,86 và 138,33.

Vùng hỗ trợ S1: 138,86

Vùng cản R1: 139,82

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3341 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3368 và 1,3399. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3341, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3310 và 1,3283.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3310

Vùng cản R1: 1,3368

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán