Bản tin tài chính tuần 27/02 – 03/03/2023

Tổng hợp tin tức cho tuần 27/02 – 03/03 hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch?

Một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ và số liệu lạm phát tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để dự đoán xu hướng lãi suất trong ngắn hạn. Dữ liệu Nhà quản trị mua hàng (PMI) tại Trung Quốc sẽ cho thấy, quá trình mở cửa trở lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang diễn ra như thế nào sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thị trường cũng sẽ dành nhiều sự chú ý tới thái độ diều hâu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và các báo cáo tài chính của ngành bán lẻ.

1. Các dữ liệu kinh tế Mỹ

Các dữ liệu mới công bố hôm thứ Sáu tuần trước đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của chi tiêu tiêu dùng và lạm phát tăng nhanh trở lại. Điều này đang làm gia tăng lo ngại về khả năng xảy ra kịch bản nền kinh tế “không hạ cánh”, trong đó, tăng trưởng mạnh và lạm phát cao sẽ khiến FED phải giữ lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Các nhà đầu tư sẽ đón nhận thêm những thông tin mới về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ trong tuần này, khi một loạt dữ liệu được công bố, bao gồm số lượng đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, niềm tin người tiêu dùng và doanh số bán nhà. Báo cáo của Viện quản lý cung ứng (ISM) về các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tháng 2 sẽ được công bố lần lượt vào thứ Tư và thứ Sáu.

Dữ liệu niềm tin người tiêu dùng được công bố vào thứ Ba có thể nhận được sự quan tâm đặc biệt, bởi nó sẽ cung cấp một số thông tin về quan điểm của các hộ gia đình đối với triển vọng kinh tế và kỳ vọng lạm phát. Các nhà kinh tế dự báo, chỉ số có thể tăng lên mức 108,5 trong tháng 2, sau khi đã bất ngờ giảm trong tháng 1.

Đây sẽ là một tuần tương đối yên tĩnh đối với các diễn giả của FED. Điểm nhấn đáng chú ý nhất sẽ là bài phát biểu của Thống đốc Chris Waller về triển vọng kinh tế vào ngày thứ Năm.

2. Nguy cơ hạ cánh cứng

Sau những kết quả ấn tượng trong tháng 1, chứng Mỹ đã sụt giảm trong tháng 2 khi một loạt dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng rằng FED cần phải tăng lãi suất lên cao hơn, và duy trì trong thời gian dài hơn so với dự tính trước đây.

Các chỉ số chính của Phố Wall đã ghi nhận mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ đầu năm sau khi giảm mạnh trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước. Chỉ số công nghiệp Dow Jones ghi nhận mức giảm 3% - mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ tháng 9, trong khi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq lần lượt giảm 2,7% và 3,3%.

Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland Loretta Mester hôm thứ Sáu cho biết, FED nên tăng lãi suất cao hơn mức cần thiết để kiểm soát hoàn toàn lạm phát.

Tuy nhiên, nếu dữ liệu trong những ngày tới chỉ ra rằng, tăng trưởng và lạm phát vẫn mạnh mẽ, thị trường chứng khoán và trái phiếu có thể tiếp tục suy giảm.

3. Dữ liệu lạm phát Eurozone

Mặc dù gần như chắc chắn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất 0,5 điểm % nữa tại cuộc họp vào giữa tháng 3, giới chuyên gia vẫn đang tranh cãi về những điều sẽ xảy ra sau đó. Vì vậy, thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ các dữ liệu sơ bộ về lạm phát của Eurozone được công bố trong tuần này.

Dữ liệu sơ bộ tháng 2 tại Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ lần lượt được công bố vào thứ Ba và thứ Tư, trước khi các số liệu của Eurozone được công bố vào thứ Năm.

Áp lực về giá cả hiện đang lắng dịu, với tỷ lệ lạm phát của khối trong tháng 1 chỉ tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 9,2% của tháng 12/2022. Tuy nhiên, sự chú ý sẽ đổ dồn vào các số liệu lạm phát cốt lõi (không bao gồm các mặt hàng có giá biến động cao như lương thực thực phẩm và năng lượng). Chỉ số lạm phát cốt lõi của Eurozone trong tháng 2 được dự báo tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái – ngang với mức của tháng 1.   

Với việc lạm phát vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của ECB, các số liệu được công bố vào thứ Năm khó có thể xoa dịu các quan chức có thái độ diều hâu của ECB – những người đang thúc đẩy việc tăng lãi suất mạnh mẽ hơn nữa.

4. Dữ liệu kinh tế Trung Quốc

Dữ liệu PMI công bố hôm thứ Tư sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về tiến trình mở cửa trở lại của nền kinh tế Trung Quốc, sau những dấu hiệu ban đầu cho thấy hoạt động tiêu dùng đã phục hồi mạnh mẽ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Các dữ liệu tích cực có thể thúc đẩy tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán, vốn đã nguội lạnh đáng kể trong thời gian qua. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã không thay đổi nhiều trong tháng 2 vừa qua sau khi tăng mạnh 7% trong tháng đầu năm.

Trong năm ngoái, tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chậm lại, đạt mức tệ nhất trong nửa thập kỷ qua, do các biện pháp phong tỏa và hạn chế nghiêm ngặt phòng dịch COVID-19. Tình hình được kỳ vọng sẽ cải thiện hơn sau khi Bắc Kinh dần nới lỏng các chính sách phòng dịch zero-COVID của mình.

5. Báo cáo tài chính các hãng bán lẻ

Báo cáo tài chính từ các hãng bán lẻ lớn tại Mỹ trong tuần này sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như tác động của lạm phát đến lợi nhuận của ngành bán lẻ.

Target (NYSE: TGT) sẽ công bố báo cáo tài chính trước phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong khi hãng bán lẻ giảm giá Dollar Tree (NASDAQ: DLTR) dự kiến công bố báo cáo trước phiên giao dịch ngày thứ Tư, cùng với chuỗi bán lẻ đồ nội thất Lowe’s (NYSE: LOW). Vào thứ Năm, cả Macy’s (NYSE: M) và Best Buy (NYSE: BBY) sẽ lần lượt công bố báo cáo tài chính trước khi thị trường mở cửa, trong khi Nordstrom (NYSE: JWN) và Costco (NASDAQ: COST) sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi phiên giao dịch kết thúc.

Doanh số trong năm tài khóa vừa qua của Target được dự báo tăng 2,7% trong khi Walmart có thể ghi nhận mức tăng 6,7%. Trong khi đó, Lowe’s được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với đối thủ Home Depot, bởi Lowe’s có xu hướng tập trung vào phân khúc khách hàng nhỏ lẻ, trong khi Home Depot lại thiên về nhóm khách hàng là công ty, nhà thầu xây dựng, có khả năng chống chịu lạm phát tốt hơn.

Hồi tuần trước, các báo cáo từ Walmart (NYSE: WMT) và Home Depot (NYSE: HD) cho thấy, người tiêu dùng đang có xu hướng cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh giá cả tăng cao.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 24/02

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 24/02

Nhận định về giá vàng – tiền tệ cho ngày 27/02

Vàng: Giá vàng đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 1.815,93 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 1.822,88 và 1.834,81. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 1.815,93 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1.804,00 và 1.797,05.

Vùng hỗ trợ S1: 1.804,00

Vùng kháng cự R1: 1.822,88

Cặp GBP/USD: Cặp tiền tệ GBP/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm mạnh trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,1971 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2014 và 1,2085. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,1971 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,1900 và 1,1858.

Vùng hỗ trợ S1: 1,1900

Vùng cản R1: 1,2014

Cặp EUR/USD: Cặp tiền tệ EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm mạnh trong thời gian tới. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0566, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0596 và 1,0644. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0566 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0517 và 1,0488.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0517

Vùng cản R1: 1,0596

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 135,67, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 137,27 và 138,13. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 135,67, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 134,81 và 133,20.

Vùng hỗ trợ S1: 134,81

Vùng cản R1: 137,27

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3600 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3672 và 1,3738. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3600, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3534 và 1,3462.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3534

Vùng cản R1: 1,3672

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán