Tin nóng 01/01: Vàng chốt năm 2023 trên 2.000 USD

Đô la giảm, vàng tăng, chứng khoán Mỹ tăng trong năm 2023... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la lần đầu tiên giảm hàng năm kể từ 2020

* HÀNG HÓA: Vàng chốt năm 2023 trên 2.000 USD, chấm dứt chuỗi sụt giảm kéo dài 2 năm

* NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 10% trong năm 2023 do lo ngại cung-cầu đè nặng

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào thứ Sáu, khép lại năm bom tấn

*TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại năm thăng trầm ở mức gần 3,86%

* LỊCH KINH TẾ 01/01/2024

FOREX: Đô la lần đầu tiên giảm hàng năm kể từ 2020

Đồng đô la đã tăng cao hơn vào thứ Sáu (29/12/2023) nhưng vẫn kết thúc năm 2023 với mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2020 so với đồng euro và rổ các loại tiền tệ chính. Lý do là nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào năm tới khi lạm phát đã giảm xuống mức vừa phải.

Câu hỏi cho năm 2024 sẽ là khi nào Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và liệu lần cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ được thực hiện để tránh thắt chặt quá mức khi lạm phát nguội bớt hay là do tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại.

Với thực tế các thị trường đã tính trong định giá những đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay, tranh luận cũng tập trung vào việc đồng đô la có khả năng giảm thêm bao nhiêu.

Brad Bechtel, người đứng đầu bộ phận ngoại hối toàn cầu tại Jefferies ở New York, cho biết: “[Đô la] đã suy yếu khá nhiều trước kỳ vọng về chu kỳ cắt giảm lãi suất sắp tới của Fed.”

Sụt giảm của đồng đô la đã ngày càng gia tăng sau khi Fed bất ngờ xoay trục chính sách ôn hòa và dự báo sẽ cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản trong năm 2024 tại cuộc họp chính sách tháng 12 năm 2023.

Các thị trường đang tính trong định giá những đợt cắt giảm thậm chí còn mạnh mẽ hơn, với lần cắt giảm đầu tiên có thể xảy ra vào tháng 3 và mức cắt giảm dự kiến lên đến 158 điểm cơ bản trong cả năm.

Giọng điệu của Fed trái ngược với các ngân hàng trung ương lớn khác, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Anh (BoE), vốn khẳng định họ sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Nhưng “Tôi nghĩ họ sẽ đầu hàng. Tăng trưởng của châu Âu đang gặp quá nhiều khó khăn và lạm phát đang giảm tương đối nhanh… điều tương tự cũng xảy ra ở Anh,” Bechtel cho biết. “Nếu cả ba ngân hàng trung ương đều cắt giảm lãi suất, đồng đô la sẽ rất khó suy yếu đáng kể.”

So với rổ tiền tệ, hôm thứ Sáu, đồng bạc xanh đã tăng 0,13% lên 101,32, bật lên từ mức đáy 5 tháng tại 100,61 chạm đến vào thứ Năm. Đồng bạc xanh đã giảm 2,10% trong năm 2023 và giảm 4,62% trong quý 4, hiệu suất tồi tệ nhất trong một năm.

Đồng euro giảm 0,19% xuống 1,1040 USD, dao động ngay dưới mức đỉnh 5 tháng tại 1,11395 USD đạt được vào thứ Năm. Tuy nhiên, đồng tiền chung châu Âu cũng ghi nhận mức tăng 3,04% trong cả năm, năm tích cực đầu tiên kể từ 2020.

Tuy nhiên, đồng yên là ngoại lệ. Đồng đô la đã tăng 7,56% so với đồng yên trong cả năm do đồng tiền Nhật Bản vẫn chịu áp lực từ lập trường chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

HÀNG HÓA: Vàng chốt năm 2023 trên 2.000 USD, chấm dứt chuỗi sụt giảm kéo dài hai năm

Giá vàng giữ ổn định vào thứ Sáu để ghi nhận năm tốt nhất kể từ 2020 ở mức giá trên 2.000 USD/ounce nhờ hy vọng Fed có thể cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 3.

Giá vàng giao ngay đã kết thúc năm ở mức 2.062,59 USD/ounce, không thay đổi so với phiên trước. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,6% ở mức 2.071,80 USD, kết thúc năm tăng 13,45%, đánh dấu năm tích cực đầu tiên sau 3 năm.

Nhà phân tích Edward Meir của Marex cho biết: “Có thể nói con tàu đang di chuyển về phía vùng nước yên tĩnh hơn – một môi trường lãi suất thấp hơn, có nghĩa là đồng đô la thấp hơn, và vì vậy, vàng sẽ có hiệu suất tốt hơn.”

Các nhà đầu tư vàng dự đoán vàng sẽ đạt mức giá cao kỷ lục vào năm tới, khi việc xoay trục sang chính sách ôn hòa của Mỹ, rủi ro địa chính trị và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương được dự kiến sẽ hỗ trợ thị trường.

“Để thấy được mức giá cao hơn, chúng ta cần thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn từ các nhà đầu tư, chẳng hạn như sự gia tăng của dòng vốn ETF. Dữ liệu kinh tế của Mỹ yếu hơn và lạm phát thấp hơn là yếu tố cần thiết để Fed trở nên ôn hòa hơn, ” Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Lãi suất thấp hơn đè nặng lên đồng đô la và làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi.

NĂNG LƯỢNG: Giá dầu giảm 10% trong năm 2023 do lo ngại cung-cầu đè nặng

Giá dầu thô giao sau giảm hơn 10% trong năm 2023 với nhiều biến động, được đánh dấu bởi các bất ổn địa chính trị và lo ngại về mức sản lượng dầu của các nhà sản xuất lớn trên thế giới.

Trong ngày thứ Sáu, ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023, dầu thô Brent đã đóng cửa ở mức 77,04 USD/thùng, giảm 11 cent, hay 0,14%. Dầu thô WTI của Mỹ cũng đóng cửa ở mức 71,65 USD/thùng, giảm 12 cent, hay 0,17%.

Cả hai hợp đồng dầu đều giảm hơn 10% trong năm 2023 và kết thúc năm ở mức thấp nhất kể từ 2020.

Dầu Brent đã tăng 10% và WTI tăng 7% trong năm 2022, được hỗ trợ bởi những lo ngại về nguồn cung sau cuộc chiến Ukraine-Nga.

Một khảo sát của Reuters với 34 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 82,56 USD vào năm 2024, giảm so với mức đồng thuận 84,43 USD hồi tháng 11. Các chuyên gia cho rằng tăng trưởng toàn cầu yếu sẽ hạn chế nhu cầu trong khi căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể hỗ trợ giá dầu.

Các nhà phân tích cũng đặt câu hỏi liệu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và Đồng minh, thường gọi là OPEC+, có thể duy trì mức cắt giảm nguồn cung mà họ đã cam kết để hỗ trợ giá hay không.

OPEC+ hiện đang cắt giảm sản lượng khoảng 6 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 6% nguồn cung toàn cầu.

OPEC đang phải đối mặt với nhu cầu dầu thô suy yếu trong nửa đầu năm 2024 trong khi thị phần toàn cầu của nhóm giảm xuống mức thấp nhất kể từ giai đoạn cắt giảm sản lượng do đại dịch và Angola rời khỏi nhóm.

Trong khi đó, cuộc chiến ở Trung Đông đã gây ra lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong vài tháng cuối năm 2023 và dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2024.

CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào thứ Sáu, khép lại năm bom tấn

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ vào thứ Sáu, ngày giao dịch cuối cùng của năm 2023, khép lại một năm mạnh mẽ do nhà đầu tư kỳ vọng một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn trong năm tới.

Thị trường chứng khoán đã chứng kiến đà tăng đáng chú ý trong những tháng cuối năm, giúp cả 3 chỉ số chính ghi nhận các mức tăng hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

Trong năm, cả 3 chỉ số đều đạt mức tăng trưởng 2 con số.

“Vào tháng 1 năm nay, 363 ngày trước, nếu tôi nói rằng tôi nghĩ S&P sẽ tăng hơn 20% trong năm 2023, bạn sẽ xếp tôi vào loại hơi điên rồ”. Oliver Pursche, phó chủ tịch cấp cao của Wealthspire Advisors ở New York, cho biết. “Chắc chắn có lý do để hài lòng trong năm nay và có lý do để lạc quan vào năm 2024.”

Mặc dù vậy, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều kết thúc phiên cuối năm trong sắc đỏ.

“Thực sự không có lý do gì cho đợt bán tháo nhỏ ngày hôm nay. Không có tin tức nào thúc đẩy nó,” Pursche nói thêm. “Tôi cho rằng nguyên nhân là do những thay đổi danh mục đầu tư vào phút cuối, hoạt động chốt lời khi chúng ta bước vào năm mới và có lẽ là do một số hoạt động tái cân bằng.”

Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng trở nên sống động vào những tháng cuối năm. Chỉ số Russell 2000 đã tăng mạnh trở lại sau mức lỗ 7,1% tính đến cuối tháng 10. Chỉ số đã ghi nhận mức tăng hàng năm 15,1%.

S&P 500, Dow và Nasdaq đã ghi nhận 9 tuần tăng liên tiếp – chuỗi tăng hàng tuần dài nhất đối với S&P 500 kể từ tháng 1 năm 2004 và dài nhất đối với Dow và Nasdaq kể từ đầu năm 2019.

S&P 500 vẫn dao động trong phạm vi 1% dưới mức cao kỷ lục đạt được vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Đóng cửa trên mức đó - 4.796,56 - sẽ xác nhận chỉ số chủ chốt này đã bước vào thị trường Bò kể từ khi chạm đáy thị trường Gấu vào tháng 10 năm 2022.

Năm 2023 là một năm đầy biến động được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng của các ngân hàng Mỹ vào tháng 3, sự bùng nổ của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo, những quan ngại về nguồn cung dầu xuất phát từ cuộc chiến Israel-Hamas và lo ngại rằng chính sách hạn chế của Fed có thể khiến nền kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Lãi suất giảm đã giúp châm ngòi cho một đợt phục hồi đáng chú ý vào cuối năm, sau đó chuyển sang tăng tốc vào tháng 12 khi Fed mở ra khả năng cắt giảm lãi suất vào năm 2024 sau chiến dịch tăng lãi suất giúp đưa lạm phát xuống mức mục tiêu hàng năm 2%.

Trong năm, công nghệ, dịch vụ truyền thông và hàng tiêu dùng không thiết yếu là những lĩnh vực có thành tích vượt trội. Các lĩnh vực tiện ích, năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu đã mất dần vị thế.

Thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 1 tháng 1 để nghỉ Tết Dương lịch.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm khép lại năm thăng trầm ở mức gần 3,86%

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ít thay đổi vào thứ Sáu do nhà đầu tư tập trung vào con đường phía trước của nền kinh tế và chính sách tiền tệ. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng đã chốt lại một năm quan trọng đối với trái phiếu.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm 2 điểm cơ bản xuống 3,866%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm khoảng 3 điểm cơ bản xuống 4,25%.

Lợi suất và giá trái phiếu di chuyển theo hướng ngược nhau. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

LỊCH KINH TẾ 01/01/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Bloomberg