Tin tài chính Tuần 12: Thị trường chờ đợi tín hiệu từ các ngân hàng trung ương

Hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 12 (18/03 – 22/03). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?

Quyết định chính sách của các ngân hàng trung ương sẽ là trọng tâm trong một tuần đầy biến động. Tại Mỹ, các nhà đầu tư sẽ cố gắng đánh giá xem Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể cắt giảm lãi suất đến mức nào. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo sắp từ bỏ chính sách lãi suất âm sau nhiều tháng cân nhắc.

Trong khi đó, Nvidia (NASDAQ: NVDA) – cổ phiếu hàng đầu trong ngành công nghệ Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị dành cho nhà phát triển, thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường. Đây là những điều bạn cần biết để bắt đầu tuần giao dịch mới.

1. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED)

Dữ liệu Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số Giá sản xuất (PPI) nóng hơn dự báo của Mỹ vào tuần trước đã thúc đẩy các nhà giao dịch hạn chế đặt cược vào khả năng FED sớm cắt giảm lãi suất.

Mọi con mắt hiện đang đổ dồn vào cuộc họp của FED vào thứ Tư và bất kỳ manh mối nào về triển vọng cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương, sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ cũng như khả năng lạm phát nóng trở lại.

Hồi đầu tháng này, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết các quan chức đã “có niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang được kiềm chế một cách bền vững” hướng tới mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, nhưng đồng thời cũng nói thêm rằng FED muốn có thêm bằng chứng cho thấy lạm phát đang chậm lại trước khi bắt đầu giảm lãi suất.

Theo các nhà phân tích tại Macquarie, “FED vẫn có khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ vào giữa năm nay (tháng 6 hoặc tháng 7), nhưng cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ khiến chúng ta phải chờ đợi thêm một hoặc hai kỳ họp nữa.”

“Chủ tịch FED Jerome Powell nhiều khả năng sẽ nhắc lại rằng, các quan chức vẫn cần thêm một chút bằng chứng cho thấy sự hạ nhiệt lạm phát là bền vững trước khi cắt giảm lãi suất,” các chuyên gia cho biết thêm.

2. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ)

Cuộc họp hôm thứ Ba của BOJ có thể là một trong những cuộc họp có ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm qua khi các quan chức quyết định có nên chấm dứt chính sách lãi suất âm đã được áp dụng trong suốt 8 năm. Động thái này nếu xảy ra sẽ đánh dấu sự xoay trục mang tính bước ngoặt, từ bỏ chương trình kích thích khổng lồ của BOJ.

Tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin hôm thứ Bảy rằng BOJ dự kiến ​​sẽ chấm dứt chính sách lãi suất âm trong tuần này sau khi các công ty lớn nhất Nhật Bản đã đồng ý với liên đoàn lao động về việc đưa ra mức tăng lương lớn nhất trong 33 năm trong các cuộc đàm phán tiền lương hàng năm.

Báo cáo cho biết BOJ đã bắt đầu phối hợp cả trong và ngoài ngân hàng trung ương từ hôm thứ Sáu để chấm dứt chính sách lãi suất âm. Trong bối cảnh việc chấm dứt lãi suất âm đã trở thành một kịch bản gần như chắc chắn, sự chú ý của thị trường đang chuyển sang bất kỳ manh mối nào mà BOJ có thể đưa ra về tốc độ tăng lãi suất sau đó.

3. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE)

BOE có thể sẽ đưa ra những thông điệp mang tính trì hoãn trong thông báo lãi suất vào thứ Năm, khi các quan chức vẫn đang chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về mức tăng trưởng tiền lương, vốn vẫn mạnh hơn ở Mỹ hoặc Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Các thị trường hiện đang kỳ vọng BOE sẽ bắt đầu cắt giảm chi phí đi vay từ mức 5,25% - cao nhất kể từ năm 2008 - vào tháng 8, sau cả FED và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).

Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến bất kỳ thay đổi nào về mặt ngôn từ trong thông báo chính sách của BOE, cũng như những thay đổi về số phiếu bầu, sau sự chia rẽ quan điểm trong ban điều hành trong cuộc họp hồi tháng 2. Các số liệu lạm phát công bố hôm thứ Tư cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của các quan chức.

4. Hội nghị nhà phát triển Nvidia

Hội nghị nhà phát triển Nvidia GTC sắp diễn ra vào thứ Hai sẽ được thị trường theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm các thông báo liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Các nhà đầu tư chắc chắn rất muốn nghe những thông báo có thể giúp duy trì đà tăng giá mạnh mẽ của cổ phiếu này.

Giám đốc điều hành Jensen Huang sẽ có bài phát biểu quan trọng và có thể mang đến cho người tham dự cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mới nhất của Nvidia, bao gồm GPU B100 thế hệ tiếp theo dành cho AI và các ứng dụng điện toán hiệu năng cao.

Đà tăng của cổ phiếu của Nvidia tính đến thời điểm hiện tại đã bổ sung thêm 1 nghìn tỷ USD vào giá trị thị trường của công ty, đưa công ty này trở thành cổ phiếu có hiệu suất hoạt động hàng đầu trong Chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, cổ phiếu này đã chứng kiến một số biến động kể từ khi đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào ngày 7/3.

5. Biến động giá dầu

Giá dầu giảm vào thứ Sáu, một ngày sau khi đạt mức 85 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 11, nhưng vẫn kết thúc tuần với mức tăng hơn 3% do nhu cầu gia tăng từ các nhà máy lọc dầu của Mỹ, vừa hoàn thành việc đại tu theo kế hoạch.

Trong tuần tới, các nhà giao dịch năng lượng sẽ tập trung sự chú ý vào cuộc họp của FED hôm thứ Tư, bởi việc cắt giảm lãi suất được coi là cơ hội để tăng trưởng nhu cầu ở Mỹ.

Giá dầu được thúc đẩy sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế hôm thứ Năm nâng cao dự báo về nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ tư kể từ tháng 11/2023, thời điểm các cuộc tấn công của Houthi làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ.

Giá dầu vẫn tăng, ngay cả khi đồng đô la Mỹ đang mạnh lên với tốc độ nhanh nhất trong 8 tuần. Đồng đô la Mỹ mạnh hơn khiến dầu thô trở nên đắt hơn đối với các khách hàng sử dụng các loại tiền tệ khác.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 15/03

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 15/03

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 18/03

Vàng: Giá vàng đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.161,32 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.167,40 và 2.178,85. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.161,32 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.149,87 và 2.143,79.

Vùng hỗ trợ S1: 2.155,90

Vùng kháng cự R1: 2.197,00

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2740 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,2754 và 1,2773. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,2740 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,2721 và 1,2706.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2721

Vùng cản R1: 1,2754

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0887, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,0901 và 1,0914. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,0887 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,0875 và 1,0861.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0875

Vùng cản R1: 1,0901

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 148,76, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 149,48 và 149,89. Ngược lại nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 148,76, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh các mức 148,35 và 147,63.

Vùng hỗ trợ S1: 148,35

Vùng cản R1: 149,48

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3535 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,3561 và 1,3577. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,3535, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,3519 và 1,3494.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3519

Vùng cản R1: 1,3561

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán