Bản tin tài chính tuần 18/12 – 22/12/2023: Thị trường chờ đợi tín hiệu xoay trục chính sách của BOJ

Tổng hợp tin tức cho tuần 18/12 – 22/12 hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch?

Thị trường đang bước vào những tuần cuối cùng của năm 2023 trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell vừa cho biết, đợt thắt chặt chính sách tiền tệ ở mức lịch sử có thể sắp kết thúc, và các cuộc thảo luận về việc cắt giảm lãi suất sắp được xem xét.

Các nhà đầu tư sẽ đón nhận những thông tin cập nhật cuối cùng về lạm phát của Mỹ trong năm nay, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng sẽ tiến gần hơn tới một sự xoay trục chính sách – điều đã được mong đợi từ lâu. Đây là những điều mà bạn cần biết trước khi bắt đầu tuần giao dịch mới.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ

Các nhà đầu tư sẽ đón nhận những dữ liệu cập nhật cuối cùng trong năm nay về lạm phát Mỹ. Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của FED sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Các nhà kinh tế dự báo, chỉ số giá PCE tháng 11 sẽ giữ nguyên tháng thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số PCE cốt lõi (đã loại bỏ chi phí năng lượng và thực phẩm dễ biến động) được dự báo tăng nhẹ 0,2%.

Một số dữ liệu kinh tế đáng chú ý khác sẽ được công bố trong tuần này bao gồm dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Các dữ liệu cập nhật về thị trường bất động sản bao gồm doanh số bán nhà mới và doanh số bán nhà hiện có.

Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic sẽ có bài phát biểu vào thứ Ba.   

2. Ông già Noel liệu có phát quà cho nhà đầu tư?

Chỉ số công nghiệp Dow Jones đã thiết lập một kỷ lục khác trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong khi S&P 500 đóng phiên với mức thay đổi không đáng kể, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng thứ bảy liên tiếp – mạch tăng dài nhất kể từ năm 2017.

Sự lạc quan của giới đầu tư đã phần nào lắng dịu, sau khi Chủ tịch FED New York John Williams hôm thứ Sáu cho biết, vẫn còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất.

“Tôi nghĩ, điều mà chúng ta nhận được trong tuần này là Chủ tịch FED Jerome Powell không muốn gây sức ép quá mức lên nền kinh tế bằng việc duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài mà không có lý do chính đáng,” Kim Forrest – giám đốc đầu tư tại Bollywood Capital Partners cho biết.

“Tôi không biết liệu chúng ta có đạt được một đợt tăng giá, được coi là do hiệu ứng ông già Noel hay không, nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn đang được xem xét. Thị trường có thể tiếp tục tăng cao hơn.”

3. BOJ hướng tới sự xoay trục chính sách

Ngày càng có nhiều kỳ vọng rằng, BOJ có thể chấm dứt chính sách lãi suất âm trong những tháng tới. Điều này nếu xảy ra sẽ tiếp tục khiến BOJ đi ngược với xu hướng của thế giới, khi các ngân hàng trung ương lớn trên toàn cầu, bao gồm FED, chuyển sang giai đoạn chuẩn bị cắt giảm lãi suất.

Một sự thay đổi khó có thể xảy ra tại cuộc họp chính sách sắp tới của BOJ vào thứ Ba, nhưng các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng tuyên bố lãi suất của ngân hàng trung ương này, để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy, việc chuyển hướng có thể diễn ra trong cuộc họp kế tiếp vào tháng 1/2024.

Sự xoay trục chính sách rất được mong đợi này, cùng với xu hướng ôn hòa của FED đã đẩy đồng yen tăng lên mức 141 JPY đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Hồi tuần trước, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda cho biết rằng, ngân hàng trung ương này đang phải đối mặt với một tình huống thậm chí còn nhiều thách thức hơn vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Thông báo này đã khiến thị trường chao đảo khi giới đầu cơ tăng cường đặt cược vào khả năng sắp xảy ra những thay đổi chính sách.

4. Vàng hướng tới năm tăng giá đầu tiên kể từ 2020

Vàng đang hướng tới năm tăng giá đầu tiên kể từ 2020, với sự hỗ trợ từ đồng dollar Mỹ yếu hơn và kỳ vọng ngày càng tăng vào việc FED cắt giảm lãi suất trong năm 2024. Mức lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của việc nắm giữ vàng thỏi vốn không mang lại lãi suất cho nhà đầu tư.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng liên tục kể từ đầu năm 2022, và đợt tăng mạnh kể từ tháng 6 đã đẩy giá vàng giảm xuống từ khu vực gần mức cao kỷ lục. Hiện lợi suất trái phiếu vẫn đang ở mức cao nhất trong 8 năm qua, nhưng đây không phải là rào cản lớn đối với việc giá vàng vượt mốc 2.000 USD/ounce.

Giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức cao kỷ lục đã điều chỉnh theo lạm phát là trên 2.500 USD/ounce hồi năm 1980. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi một loạt đợt cắt giảm lãi suất và những tín hiệu bất ổn chính trị, kinh tế trong năm tới. Đây là những yếu tố có thể khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.  

5. Dữ liệu kinh tế Vương quốc Anh

Lạm phát ở Anh hiện đang ở mức cao hơn gấp đôi mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), và các dữ liệu sắp công bố vào thứ Tư có thể xác nhận áp lực giá cả tại Anh vẫn cao hơn so với các nền kinh tế lớn khác.

Đồng bảng Anh đã đạt mức cao nhất trong ba tháng so với đồng euro trong tháng này sau khi lạm phát tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) giảm mạnh. Điều này làm dấy lên suy đoán BOE sẽ mất nhiều thời gian hơn để cắt giảm lãi suất so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Nhưng lãi suất cao cũng có thể đẩy nền kinh tế Anh rơi vào suy thoái trong năm 2024, thay vì đi ngang như kỳ vọng của BOE. Điều này có nghĩa là sức mạnh của đồng bảng Anh sẽ phụ thuộc vào việc BOE liệu có tiếp tục cố gắng kiềm chế lạm phát, hay sẽ tìm cách hỗ trợ nền kinh tế.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 15/12

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 15/12

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 18/12

Vàng: Giá vàng đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.026,25 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 2.036,84 và 2.055,56. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 2.026,25 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 2.007,53 và 1.996,94.

Vùng hỗ trợ S1: 2.007,53

Vùng kháng cự R1: 2.036,84

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2711 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2753 và 1,2853. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2711 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2631 và 1,2589.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2631

Vùng cản R1: 1,2753

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0929, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0969 và 1,1044. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0929 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0854 và 1,0814.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0854

Vùng cản R1: 1,0969

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 142,05, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 142,67 và 143,09. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 142,05, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 141,63 và 141,01.

Vùng hỗ trợ S1: 141,63

Vùng cản R1: 142,67

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3381 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3412 và 1,3446. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3381, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3347 và 1,3317.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3347

Vùng cản R1: 1,3412

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán