Bản tin tài chính tuần 24/07 – 28/07/2023: Tuần quan trọng của các ngân hàng trung ương

Tổng hợp tin tức cho tuần 24/07 – 28/07 hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế ngày hôm nay. Những sự kiện nổi bật nào sẽ được nhắc đến trong ngày giao dịch?

Tuần giao dịch mới sẽ bị chi phối bởi các cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương. Cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đều đã sẵn sàng tiến hành các đợt tăng lãi suất, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nhiều khả năng sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu nới lỏng.

Đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, trong khi giá dầu được dự báo sẽ duy trì xu hướng đi lên trong bối cảnh lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngày càng gia tăng.

1. Quyết định lãi suất của FED

Với việc FED gần như chắc chắn sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 7, các nhà đầu tư đang tập trung sự chú ý vào việc, liệu đây có phải là lần tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện nay hay không.

FED đã tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 6, sau khi tăng lãi suất thêm tổng cộng 5 điểm % kể từ tháng 3/2022. Mức lạm phát cao đã buộc ngân hàng trung ương này phải tiến hành chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh nhất trong hơn 40 năm qua.

Các nhà đầu tư hiện có quan điểm trái chiều về triển vọng chính sách dài hạn của FED. Goldman Sachs cho biết, mặc dù họ kỳ vọng đợt tăng lãi suất này sẽ là lần cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt kéo dài, nhưng họ cũng tin rằng, FED rốt cuộc sẽ chọn “duy trì quan điểm diều hâu hơn so với đánh giá của thị trường”.

“Câu hỏi quan trọng là Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ bày tỏ quan điểm thế nào đối với tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ thận trọng mà ông ấy từng ủng hộ trong tháng 6,” các chuyên gia của Goldman Sachs cho biết.

2. Quyết định lãi suất của ECB

ECB dự kiến cũng sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong cuộc họp diễn ra vào thứ Năm. Sự chú ý hiện đang đổ dồn vào kế hoạch của ngân hàng trung ương này cho tháng 9, khi thị trường đang chia rẽ quan điểm giữa việc ECB sẽ tiếp tục nâng lãi suất hay tạm dừng.

Lạm phát tại Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã hạ nhiệt đáng kể từ mức đỉnh 10,6% hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của ECB. ECB cho biết, lạm phát “được dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài” và ngân hàng trung ương này vẫn còn nhiều việc phải làm.

Chủ tịch ECB Christine Lagarde có thể sẽ nhắc lại rằng, các quyết định lãi suất trong tương lai sẽ dựa trên các dữ liệu kinh tế sắp tới.

3. Quyết định lãi suất của BOJ

Quyết định chính sách tiền tệ của BOJ vào thứ Sáu sẽ nhận được nhiều sự chú ý trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các nhà hoạch định chính sách có thể điều chỉnh lập trường tiền tệ siêu lỏng của họ trong bối cảnh áp lực giá cả tăng cao.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu cho thấy, lạm phát cốt lõi tại Nhật Bản trong tháng 6 vẫn ở trên mức mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương tháng thứ 15 liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát loại bỏ ảnh hưởng của chi phí năng lượng đã tăng chậm lại, cho thấy áp lực giá có thể đã lên đến đỉnh điểm.

Các nhà phân tích cho biết, mặc dù dữ liệu này làm tăng khả năng BOJ nâng dự báo lạm phát trong năm nay, nó cũng có thể gây áp lực buộc ngân hàng trung ương này sớm loại bỏ các gói kích thích tiền tệ khổng lồ của mình.

Edward Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại OANDA ở New York, nói với Reuters: “Tất cả kỳ vọng là BOJ sẽ giữ nguyên chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trái phiếu và không thay đổi lãi suất, nhưng có thể nâng dự báo triển vọng lạm phát”.

Tuy nhiên, "cơ hội để xảy ra bất ngờ vẫn còn," ông Moya nói thêm. “BOJ có khả năng sẽ tạo ra những biến động lớn trên thị trường bởi ngân hàng trung ương này thực sự đã hết thời gian để thiết lập một sự thay đổi chính sách.”

4. Thị trường chứng khoán đối mặt với thử thách

Đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đối mặt với thử thách lớn trong tuần này khi FED dự kiến thực hiện đợt tăng lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ.

Hồi đầu năm, nhiều nhà đầu tư dự báo, lãi suất cao hơn sẽ gây ra suy thoái kinh tế, và làm tổn hại thêm thị trường chứng khoán sau đợt sụt giảm mạnh trong năm 2022. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt ngay cả khi FED đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát, làm gia tăng hy vọng về kịch bản hạ cánh mềm.

Niềm tin rằng FED sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt đã thúc đẩy thị trường chứng khoán trong những tuần gần đây.

Ngoài FED, các nhà đầu tư cũng sẽ tập trung vào báo cáo tài chính từ một số cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ lớn đã đưa thị trường tăng cao hơn trong năm nay. Trong số đó có Microsoft (NASDAQ:MSFT) và Alphabet (NASDAQ:GOOGL), công bố báo cáo sau phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Cổ phiếu của cả hai gã khổng lồ công nghệ đều tăng mạnh từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng nhu cầu về trí tuệ nhân tạo sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

5. Giá dầu tiếp tục gia tăng

Giá dầu tăng gần 2% vào thứ Sáu qua đó duy trì tuần tăng thứ tư liên tiếp, nhờ sự hỗ trợ từ những dấu hiệu ngày càng rõ ràng về tình trạng thiếu nguồn cung trong những tháng tới. Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine cũng được dự báo có thể ảnh hưởng đến nguồn cung.

Dầu thô Brent kỳ hạn tăng 1,43 USD, tương đương 1,8%, lên 81,07 USD/thùng, với mức tăng hàng tuần khoảng 1,2%. Dầu WTI tăng 1,42 USD, tương đương 1,9%, lên mức 77,07 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 25/4. Giá dầu WTI tăng gần 2% trong tuần qua.

Phil Flynn, nhà phân tích của Price Futures Group, nói với Reuters: “Thị trường dầu mỏ đang bắt đầu lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung sắp xảy ra. Thị trường toàn cầu đang thắt chặt và có thể biến động mạnh trong những tuần tới. Rủi ro địa chính trị cũng có thể ảnh hưởng đến giá cả.”

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 21/07

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 21/07

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 24/07

Vàng: Giá vàng đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 1.964,19 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 1.971,49 và 1.981,15. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 1.964,19 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1.954,53 và 1.947,23.

Vùng hỗ trợ S1: 1.954,53

Vùng kháng cự R1: 1.971,49

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2858 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2900 và 1,2946. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2858 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2811 và 1,2769.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2811

Vùng cản R1: 1,2900

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,1127, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,1145 và 1,1164. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,1127 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,1108 và 1,1089.

Vùng hỗ trợ S1: 1,1108

Vùng cản R1: 1,1145

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang giảm nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 141,17, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 142,60 và 143,38. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 141,17, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 140,39 và 138,97.

Vùng hỗ trợ S1: 140,39

Vùng cản R1: 142,60

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3201 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3249 và 1,3274. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3201, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3175 và 1,3128.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3175

Vùng cản R1: 1,3249

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán