Nhà thầu quốc phòng BAE Systems tăng mức chi trả cổ tức

Tập đoàn quốc phòng niêm yết FTSE 100 BAE Systems (BA) đã duy trì thành tích không cắt giảm cổ tức trong 30 năm liên tiếp. Có rất nhiều lý do để nhà đầu tư tin rằng ban quản trị sẽ tăng mức chi trả cổ tức trong tương lai và cổ phiếu có nhiều tiềm năng tăng giá. 

BAE Systems chia cổ tức 2 kỳ mỗi năm (không bao gồm các khoản cổ tức đặc biệt). Tập đoàn gần đây đã công bố cổ tức sẽ được trả vào ngày 3/6/2024. Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày 18/4/2024 sẽ được chia cổ tức 0,185 bảng Anh/cổ phiếu. Điều này thể hiện mức cổ tức năm 2023 là 0,30 bảng/cổ phiếu, tăng 11% so với năm 2022, và tỷ suất cổ tức là 2,27%.

Ra đời tháng 11/1999 sau cuộc sáp nhập giữa ba công ty BAE Systems, Marconi Electronic Systems và British Aerospace, BAE Systems là một trong những tập đoàn vũ khí, an ninh và hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới. Chuyên môn và năng lực giúp tập đoàn trở thành đối tác đáng tin cậy của các chính phủ và khách hàng thương mại trên toàn thế giới, giải quyết các thách thức an ninh và quốc phòng phức tạp bằng công nghệ tiên tiến và cam kết về an ninh quốc gia và toàn cầu.

BAE Systems hoạt động thông qua 5 phân khúc: Hệ thống Điện tử, Nền tảng & Dịch vụ, Hàng không, Hàng hải và Mạng & Trí tuệ. Đáng chú ý, phân khúc Hệ thống Điện tử cung cấp các hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống định vị, cảm biến quang điện, điều khiển chuyến bay, động cơ kỹ thuật số quân sự và thương mại, giải pháp dẫn đường và tìm kiếm chính xác, hệ thống liên lạc quân sự và liên kết dữ liệu, khả năng giám sát liên tục, điện tử vũ trụ và hệ thống động cơ đẩy điện.

Cổ phiếu BAE Systems đã tăng mạnh trong 12 tháng. Đây là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất của FTSE 100, tăng 28,68% trong 12 tháng qua và 164,93% trong 5 năm qua.

Cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 13,215 bảng. Tập đoàn nhà thầu quốc phòng có vốn hóa thị trường là 39,99 tỷ bảng, tỷ suất P/E là 21,86. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 62,47, tỷ lệ thanh toán nhanh là 0,91 và tỷ lệ khả năng thanh toán hiện hành là 1,08.  Trong 52 tuần qua, cổ phiếu BAE Systems có mức thấp nhất là 8,834 bảng và mức cao nhất là 13,780 bảng.

Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng

Một số nhà phân tích nghiên cứu gần đây đã bình luận về cổ phiếu BA.

• Ngân hàng Berenberg đã điều chỉnh lại xếp hạng "nên mua" và đưa ra mức giá mục tiêu là 12,20 bảng đối với cổ phiếu của BAE Systems trong một báo cáo vào ngày 21/2.
• Citigroup đưa tin về BAE Systems trong một ghi chú vào ngày 8/3. Họ đưa ra xếp hạng "trung lập" và giá mục tiêu 14,00 bảng.
• Barclays đã tăng giá mục tiêu đối với BAE Systems từ12,50 bảng lên 14,50 bảng và xếp hạng cổ phiếu này là "tăng tỷ trọng" trong một báo cáo vào ngày 12/3.
• JPMorgan Chase & Co. đã tăng giá mục tiêu đối với BAE Systems từ 13,00 bảng lên 14,00 bảng và cũng xếp hạng cổ phiếu này là "tăng tỷ trọng" trong một báo cáo vào ngày 22/2.
• Shore Capital đã đưa ra đánh giá "nên mua" đối với cổ phiếu của BAE Systems trong một báo cáo vào ngày 21/2.

1 nhà phân tích nghiên cứu đã xếp hạng cổ phiếu ở mức “nên giữ” và 6 người đã đưa ra xếp hạng “nên mua”. Dựa trên dữ liệu từ MarketBeat, BAE Systems có xếp hạng đồng thuận là "mua vừa phải" và giá mục tiêu trung bình là 13,35 bảng.

Thông tin về thương vụ

Tên công ty: BAE Systems plc

Mã niêm yết: BA 

Quốc gia: Anh

Lĩnh vực kinh doanh: Vũ khí quốc phòng, hàng không, an ninh mạng và tình báo, điện tử

Giá cổ phiếu niêm yết: 13,215 bảng (ngày 16/4/2024)

Ngày chia cổ tức: 3/6/2024

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/4/2024

Cổ tức: 0,185 bảng

Mức sinh lời: 27,99% với tỷ lệ kí quỹ 1:20

Lợi nhuận của BAE Systems tăng vọt do chiến tranh Ukraine

Ngày 21/2/2024, BAE Systems đã công bố lợi nhuận ròng năm 2023 tăng 17% do chi tiêu quốc phòng của chính phủ tăng lên trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine. BAE Systems ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,9 tỷ bảng (2,4 tỷ USD) vào năm ngoái, trong khi doanh thu tăng 9% lên 23 tỷ bảng.

Giám đốc điều hành BAE Systems Charles Woodburn viết trong báo cáo thu nhập: “Hiệu suất của chúng tôi, kết hợp với bối cảnh toàn cầu và lượng đơn đặt hàng kỷ lục mang lại vị thế tốt để tăng trưởng bền vững trong những năm tới”. 

Theo ông Woodburn, chính sách đầu tư vào công nghệ mới sẽ giúp tập đoàn giải quyết “những đơn hàng tồn đọng và giúp đảm bảo... khách hàng chính phủ luôn dẫn đầu trong một thế giới đầy bất trắc”. BAE Systems cho biết lượng đơn đặt hàng tồn đọng của tập đoàn đã đạt mức kỷ lục gần 70 tỷ bảng trong năm ngoái. 

Bên cạnh đó, hồi đầu tháng 2/2024, nhà sản xuất thiết bị quân sự Anh thông báo đã hoàn tất thương vụ mua lại công ty hàng không vũ trụ Ball Aerospace (Mỹ) từ Ball Corporation với giá khoảng 5,5 tỷ USD. BAE Systems hy vọng sẽ hoàn tất vụ thâu tóm Ball Aerospace trong nửa đầu năm 2024. Thỏa thuận sẽ được tài trợ bằng cả việc phát hành nợ mới và nguồn tiền mặt hiện có.

Ball Aerospace cung cấp tàu vũ trụ, truyền tải dữ liệu, hệ thống quang học và hệ thống ăng-ten, đồng thời có khách hàng là Bộ Quốc phòng Mỹ và các cơ quan vũ trụ dân sự. Công ty này có hơn 5.200 nhân viên, được đánh giá là có nhiều lợi thế để nắm bắt được sự gia tăng nhu cầu về tên lửa và đạn dược.

BAE Systems đánh giá Ball Aerospace là công ty dẫn đầu về công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng, đồng thời là sự bổ sung cho danh mục đầu tư của nhà sản xuất thiết bị quân sự Anh.

Nhận định cổ phiếu BAE Systems

Năm 1993, BAE Systems trả cổ tức 0,175 bảng/cổ phiếu. Trong 12 tháng qua, tập đoàn đã trả 0,281 bảng/cổ phiếu, cho thấy tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 10% trong 30 năm.

Khi thế giới trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, giá cổ phiếu của BAE Systems có vẻ bị định giá thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành và dường như sẽ tăng vọt nhờ các đơn đặt hàng mới. Giá cổ phiếu của BAE Systems đã tăng 120% kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine vào ngày 24/2/2022. Chỉ riêng trong 12 tháng qua, cổ phiếu này đã tăng gần 30%.

Sổ đặt hàng của BAE Systems đã tăng lên 58 tỷ bảng vào năm 2023 từ 48,9 tỷ bảng vào năm 2022. Trong cùng thời gian đó, số đơn đặt hàng tồn đọng của BAE Systems đã tăng lên 69,8 tỷ bảng từ 58,9 tỷ bảng. Những điều này đã thúc đẩy doanh thu đạt 25,3 tỷ bảng vào năm 2023 (từ 23,3 tỷ bảng năm 2022) và lợi nhuận hoạt động lên 2,6 tỷ bảng (từ 2,4 tỷ bảng). Đối với năm 2024, họ dự kiến ​​​​doanh số tăng hàng năm là 10% -12% và thu nhập cơ bản là 11% -13%.

BAE Systems cũng được hưởng lợi từ việc bị đánh giá thấp so với các công ty cùng ngành. Tập đoàn hiện đang giao dịch dựa trên  thước đo tỷ lệ P/E ở mức chỉ 21,75. Con số này so với mức trung bình của nhóm ngang hàng là 44,6, được đánh giá là rất rẻ.

Tóm lại, tốc độ tăng trưởng ổn định và khả năng tạo ra lợi nhuận đáng kể khiến BAE Systems trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bền vững và sinh lời trên thị trường.

Yến Anh