Nhìn lại Tuần 52: Kỳ vọng các ngân hàng trung ương xoay trục

• Khủng hoảng Biển Đỏ đe dọa cắt giảm 20% năng lực vận tải toàn cầu
• 60.000 việc làm trong lĩnh vực ngân hàng bị “xóa sổ” năm 2023
• Saudi Arabia dự kiến đầu tư 600 tỷ USD vào ngành hóa dầu
• Mỹ hoàn tất hợp đồng mua 3 triệu thùng dầu cho dự trữ chiến lược
• Mỹ gia hạn miễn thuế thép, nhôm nhập khẩu của EU thêm 2 năm
• Hàn Quốc đầu tư 1,16 tỷ USD đảm bảo an toàn công nghiệp cho doanh nghiệp
• Đầu tư tài chính đóng góp 80% tăng trưởng tài sản hộ gia đình Nhật Bản
• Doanh thu của Huawei dự kiến tăng gần 9% trong năm 2023
• Chính phủ Israel hỗ trợ 3,2 tỷ USD để Intel xây dựng nhà máy sản xuất chip
• Xiaomi tham vọng lọt top 5 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới

Hầu hết các ngân hàng trung ương lớn đều báo hiệu về khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm 2024. Sự thay đổi này đánh dấu bước ngoặc của nền kinh tế toàn cầu, khi lãi suất cao đã gây ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng của năm 2023, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị bao trùm và đe dọa tạo áp lực lớn hơn.

Các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong cuộc họp tháng 12/2023 đã giữ lãi suất cơ bản ở mức 4% lần thứ hai liên tiếp. ECB dự báo lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) sẽ giảm trong năm 2024, trước khi xuống dưới 2% vào năm 2026. Đây là dấu hiệu cho thấy các quan chức kỳ vọng việc giá cả tăng liên tục sớm được kiểm soát và có cơ sở để tiến tới hành động đảo chiều lãi suất trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 13/12, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%-5,50%. Các quan chức Fed đưa ra tín hiệu cho biết giai đoạn thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ có thể đã kết thúc và lãi suất sẽ giảm vào năm 2024. Fed kỳ vọng sẽ có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Tương tự, Ngân hàng trung ương Anh (BoE), Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), Ngân hàng trung ương Canada (BoC) và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), cùng nhiều ngân hàng khác đều “chốt” năm 2023 bằng việc giữ nguyên lãi suất ở mức đỉnh của nhiều năm và dự báo đảo chiều chính sách tiền tệ trong năm 2024.

Trong khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tiếp tục giữ lãi suất chủ chốt ở mức thấp, 6 ngân hàng thương mại quốc doanh lớn của nước này, vào ngày 22/12, đồng loạt giảm lãi suất tiền gửi. Đây là động thái mở đường cho khả năng PBoC sẽ sớm hạ lãi suất ngay từ những tháng đầu năm 2024.

Duy nhất Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã đưa ra quyết định đi ngược lại với dự báo của thị trường. Thống đốc BoJ Kazuo Ueda, ngày 19/12, tuyên bố giữ nguyên mức lãi suất âm hiện có và cho biết khả năng đạt được lạm phát 2% một cách ổn định đang "tăng dần".

Tâm điểm thị trường: Những “cơn địa chấn” trong năm 2024 có thể đẩy bitcoin lên 100.000 USD

Năm 2023 - năm thứ 14 trong lịch sử phát triển của bitcoin - có thể là năm khởi sắc nhất của đồng tiền này từ trước đến nay: Giá trị đồng bitcoin đã tăng 160%. Hai vụ kiện lớn đều có phán quyết có lợi cho ngành tiền số. Một sản phẩm đầu tư chính thống liên quan đến bitcoin được dự đoán sẽ được phê duyệt vào tháng 1/2024, mở ra khả năng thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư.

Sự kiện lớn trong năm 2024 đối với đồng bitcoin có thể diễn ra vào tháng 1, khi các cơ quan quản lý Mỹ được dự đoán sẽ phê duyệt đơn đăng ký mở quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay đầu tiên tại thị trường Mỹ.

Năm 2024 còn đón nhận một “cơn địa chấn” là bitcoin halving (giảm một nửa bitcoin). Đây là quá trình giảm một nửa phần thưởng mà những người khai thác nhận được khi khai thác đồng tiền này. Quá trình này giúp làm chậm quá trình lạm phát của bitcoin, xảy ra sau mỗi 210.000 khối, hay 4 năm một lần. Mỗi lần halving trước đây thường đẩy giá trị bitcoin lên cao hơn và báo trước những thay đổi lớn trong nền kinh tế tiền điện tử.

Ông Antoni Trenchev, nhà đồng sáng lập công ty cho vay bằng thế chấp tài sản tiền điện tử Nexo, nhận định, nếu lịch sử lặp lại, phải đến năm 2025 thì đồng bitcoin mới đạt đỉnh, và năm 2024 chỉ đóng vai trò là thời gian chạy đà dẫn đến sự kiện trên. Hiệu ứng “đòn bẩy kép” của việc phê duyệt quỹ ETF bitcoin giao ngay và sự kiện halving sẽ đẩy giá trị bitcoin lên mức 100.000 USD, tăng 45% từ mức cao nhất từ trước đến nay của đồng tiền này là 69.000 USD ghi nhận vào tháng 11/2021.

Một số tin tức thị trường tài chính quan trọng trong tuần

• Ngày 25/12: Những tác động từ kỳ nghỉ lễ Giáng sinh

Nhiều thị trường trên thế giới có kỳ nghỉ Lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 và thêm một ngày nghỉ khác vào ngày 26/12 ở hầu hết các nước EU và Canada. Trong những ngày lễ, khối lượng giao dịch có thể giảm khiến bất kỳ động thái thị trường nào cũng có thể bị phóng đại hơn mức bình thường.

Tính chung cả tuần trước đó, cả ba chỉ số của Phố Wall đều ghi nhận tuần tăng điểm thứ 8 liên tiếp. Đây là chuỗi khởi sắc dài nhất đối với chỉ số S&P 500 kể từ cuối năm 2017. Còn với Nasdaq và Dow Jones, đây là chuỗi tăng điểm liên tiếp dài nhất kể từ đầu năm 2019.

Giới đầu tư chờ đợi một đợt tăng do hiệu ứng “Ông già Noel” có thể diễn ra trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023.  

• Ngày 26/12: Tỷ lệ việc làm cần tuyển dụng lao động tại Nhật Bản thấp nhất 16 tháng

Tỷ lệ việc làm sẵn có của Nhật Bản trong tháng 11 đã giảm 0,02 điểm so với tháng 10 xuống 1,28 - mức thấp nhất kể từ tháng 7/2022.

Tỷ lệ việc làm trên số người nộp đơn mới nhất đồng nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 128 cơ hội việc làm. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, con số này đã giảm lần đầu tiên sau 4 tháng. Sự sụt giảm trong tháng trước mới nhất là do nhiều công ty trở nên thận trọng hơn trong việc đăng tuyển việc làm giữa bối cảnh chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đứng ở mức 2,5% trong tháng 11, không thay đổi so với tháng 10. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, số người thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 11 đã tăng 1,1% so với tháng 10 lên 1,77 triệu người (số liệu đã điều chỉnh theo mùa). Trong đó, 760.000 người tự nguyện nghỉ việc (giảm 1,3% so với tháng trước) và 440.000 người bị sa thải (tăng 18,9%) vào kỳ báo cáo.

• Ngày 27/12: BoJ công bố biên bản cuộc họp tháng 12

BoJ vừa công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 12. Theo các quan chức, Nhật Bản hiện vẫn chưa đạt được mục tiêu ổn định giá cả một cách bền vững. Tốc độ tăng trưởng tiền lương cho đến nay vẫn chưa theo kịp tốc độ lạm phát, ngay cả khi đợt tăng lương vào mùa Xuân sắp tới có thể đạt mức cao hơn dự báo.

Do vậy, BoJ cần tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện hành cho đến khi đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và ổn định. Quan điểm này của giới chức BoJ đã làm tiêu tan những kỳ vọng về khả năng sớm có một sự xoay trục chính sách trong năm 2024.  

• Ngày 28/12: Thị trường lao động Mỹ tiếp tục hạ nhiệt

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới của Mỹ đã tăng 12.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 23/12 lên 218.000 đơn, trong khi các nhà kinh tế dự báo tăng 210.000 đơn, cho thấy thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt trong quý IV/2024.

Danh sách những người được nhận trợ cấp sau một tuần nhận đã tăng 14.000 người so với tuần trước đó, lên 1,875 triệu người. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục đã tăng kể từ giữa tháng 9/2023, cho thấy những người thất nghiệp có thể gặp khó khăn khi tìm việc làm.

Thị trường lao động Mỹ tháng 11/2023 đã có thêm 199.000 việc làm mới, tăng so với mức 150.000 việc làm trong tháng 10/2023. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm nhẹ so với tháng trước đó, từ 3,9% xuống 3,7%.

Trong bối cảnh tăng trưởng việc làm chậm lại và lạm phát thấp hơn, Fed đã giữ nguyên lãi suất chuẩn trong 3 cuộc họp chính sách liên tiếp và các nhà kinh tế kỳ vọng chu kỳ tăng lãi suất của Fed sắp kết thúc.

• Ngày 29/12: Tỷ lệ lạm phát tại Hàn Quốc trong tháng 12 tăng 3,2%

Tỷ lệ lạm phát tại Hàn Quốc trong tháng 12 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này thấp hơn so với mức tăng 3,3% của tháng 11, và mức dự báo 3,26% mà giới chuyên gia đưa ra. Việc lạm phát hạ nhiệt sẽ củng cố khả năng BoK sớm bắt đầu chuyển sang chính sách tiền tệ ôn hòa - cắt giảm lãi suất trong năm 2024.

Những sự kiện kinh tế quan trọng trong tuần qua đã tác động đáng kể đến thị trường tài chính toàn cầu và chiến lược giao dịch của các nhà đầu tư. Hãy tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin nhanh nhất, mới nhất và chính xác cùng Investo!