Số lượng đăng ký mua cổ phiếu IPO Arm của SoftBank vượt sáu lần

Arm Holdings Plc, nhà thiết kế chip thuộc sở hữu của SoftBank Group Corp (9984.T) đang kỳ vọng tìm kiếm khoảng 5 tỷ USD khi ra mắt thị trường chứng khoán. Theo một nguồn tin, công ty nhận thấy hiện nhu cầu của nhà đầu tư cao gấp sáu lần những gì công ty cung cấp.

Các nguồn tin cho biết dù việc đăng ký vượt mức không đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bom tấn của Arm, nhưng chừng đó đủ để công ty ít nhất sẽ đạt mức giá mục tiêu từ 47 đến 51 USD một cổ phiếu.

Khoảng giá đó giúp xác lập giá trị thị trường của Arm ở mức 50 tỷ USD đến 54,5 tỷ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn. Con số rõ ràng thấp hơn nhiều so với mức định giá 64 tỷ USD thời điểm SoftBank mua vào 25% cổ phần công ty chưa sở hữu hồi tháng trước từ Quỹ Vision.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Arm có thu hút đủ nhu cầu của nhà đầu tư để tìm kiếm mức định giá cao hơn trước đợt IPO vào ngày 13 tháng 9 hay không. Các nguồn tin cho biết Arm sẽ quyết định vào đầu tuần tới xem có nên tăng phạm vi giá IPO hay không.

Trong khi các nguồn yêu cầu giấu tên thì Arm từ chối đưa ra bình luận. Hôm thứ Sáu, Financial Times cũng đưa tin rằng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đợt IPO đã vượt mức dự tính.

Arm đã phát động các nỗ lực tiếp thị trong tuần này cho sự kiện chuẩn bị được coi là đợt IPO lớn nhất của Hoa Kỳ trong hai năm trở lại đây. Công ty muốn thuyết phục các nhà đầu tư rằng mình đang sở hữu khả năng tăng trưởng ngay trong tầm với, vượt ra ngoài thị trường điện thoại di động do công ty thống trị với 99% thị phần.

Nhu cầu di động yếu trong thời kỳ kinh tế toàn cầu suy thoái đã khiến doanh thu của Arm bị đình trệ. Tính đến cuối tháng 3, tổng doanh thu của công ty đạt 2,68 tỷ USD trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3, so với 2,7 tỷ USD trong giai đoạn trước.

Arm đã nói với các nhà đầu tư tiềm năng ở New York hôm thứ Năm rằng công ty vẫn còn nhiều dư địa mở rộng tại thị trường điện toán đám mây, nơi công ty chỉ chiếm 10% thị phần. Arm dự kiến có thể tăng trưởng trong lĩnh vực này với tốc độ hàng năm là 17% cho đến năm 2025, một phần nhờ vào những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo. Thị trường ô tô, với 41% thị phần thống trị của công ty, được dự báo sẽ tăng trưởng 16% so với mức tăng trưởng dự kiến chỉ 6% của thị trường di động.

Arm cũng nói với các nhà đầu tư rằng phí bản quyền, chiếm phần lớn doanh thu của công ty, đã được tích lũy kể từ khi Arm bắt đầu thu loại phí này vào đầu những năm 1990. Doanh thu tiền bản quyền đạt 1,68 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất, tăng từ mức 1,56 tỷ USD một năm trước đó.

Một lĩnh vực mà các nhà đầu tư đang xem xét kỹ lưỡng là việc Arm tiếp xúc với Trung Quốc, do căng thẳng địa chính trị với Hoa Kỳ đã dẫn đến cuộc chạy đua đảm bảo nguồn cung cấp chip. Doanh số bán hàng tại Trung Quốc đóng góp 24,5% vào doanh thu 2,68 tỷ USD của Arm trong năm tài chính 2023.

Investo - Trang tin tức chứng khoán thế giới hôm nay hàng đầu Việt Nam.

Hoàng Dương – Theo Reuters