Tập đoàn mỹ phẩm Puig tìm kiếm mức định giá 15 tỷ USD cho sự kiện IPO

• Giá bán dự kiến nằm trong khoảng 22 đến 24,5 EUR cho mỗi cổ phiếu.
• Mục tiêu huy động vốn khoảng 3 tỷ EUR.
• Gia tộc Puig giữ phần lớn cổ phần của công ty.

Hãng thời trang và nước hoa Puig đang nhắm đến mức định giá khoảng 13,9 tỷ EUR (khoảng 14,8 tỷ USD) cho đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất của Tây Ban Nha trong gần một thập kỷ.

Công ty có trụ sở chính tại Barcelona thông báo vào thứ Năm rằng họ đặt mục tiêu huy động khoảng 3 tỷ EUR thông qua việc bán cổ phiếu mới và đang lưu hành với giá dự kiến trong khoảng từ 22 đến 24,5 EUR cho mỗi cổ phiếu.

Theo tài liệu gửi đến cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Tây Ban Nha, hãng sản xuất các thương hiệu nước hoa Rabanne và Carolina Herrera dự kiến chào bán khoảng 1,25 tỷ EUR cổ phiếu mới và 1,36 tỷ EUR cổ phiếu đang lưu hành trong đợt IPO này.

Goldman Sachs, với vai trò là ngân hàng quản lý ổn định, cũng sẽ có quyền mua tối đa 390 triệu EUR trị giá cổ phiếu.

Cổ phiếu sẽ thuộc loại B, có ít quyền biểu quyết hơn so với cổ phiếu loại A, nhưng tương đương về quyền lợi kinh tế.

Việc niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Madrid dự kiến diễn ra vào ngày 03/05 và sẽ là sự kiện lớn nhất ở Tây Ban Nha kể từ khi công ty điều hành sân bay AENA ra mắt thị trường vào tháng 02/2015. Quá trình xây dựng sổ sách đặt cọc sẽ bắt đầu từ thứ Sáu (26/04) và dự kiến kết thúc vào ngày 30/04.

"Cổ phiếu của Puig sẽ là một lựa chọn tốt cho thị trường chứng khoán Tây Ban Nha, nơi cho đến nay vẫn thiếu một công ty chuyên về lĩnh vực hàng xa xỉ," ông Jose Ramon Iturraiga, giám đốc quản lý danh mục đầu tư của Abante Asesores, nhận định. Công ty Abante Asesores là một cổ đông của L'Oreal, đối thủ cạnh tranh lớn hơn của Puig.

"Tuy nhiên, phạm vi giá mà họ đề xuất có phần hơi cao, khi đang cố tận dụng tâm lý lạc quan của thị trường đối với các công ty trong ngành này," ông Iturraiga nói thêm.

Puig đang trở thành công ty đại chúng sau khi mua lại các thương hiệu cao cấp như Byredo và thương hiệu mỹ phẩm Charlotte Tilbury trong những năm gần đây, nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ lớn L’Oreal và Estee Lauder, có giá trị thị trường lần lượt là 237 tỷ USD và 49 tỷ USD.

Với doanh thu năm ngoái đạt 4,3 tỷ USD, Puig có kế hoạch mở rộng thị trường tại châu Á và tăng thêm 7% thị phần trên thị trường mỹ phẩm toàn cầu trong năm nay.

Sự kiện IPO sẽ mang đến nhiều lựa chọn phát triển hơn cho công ty, tuy nhiên gia tộc Puig vẫn sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần và có quyền biểu quyết lớn nhất.

*(Tỷ giá tham khảo: 1 USD = 0,9374 EUR)

Hải Hà-theo reuters