Tin tài chính Tuần 11: Thị trường chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ

Hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 11 (11/03 – 15/03). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?

Dữ liệu kinh tế tháng 2 của Mỹ bao gồm Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) và doanh số bán lẻ sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn về triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Bitcoin đạt mức cao kỷ lục, trong khi Phố Wall có thể trải qua một tuần đầy biến động nữa. Đây là những điều bạn cần biết để bắt đầu tuần giao dịch mới.

1. Dữ liệu lạm phát của Mỹ

Các nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu lạm phát công bố hôm thứ Ba của Mỹ, trong khi đang cố gắng đánh giá xem liệu FED có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào lúc nào. Các nhà kinh tế dự kiến chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 sẽ tăng 0,4% sau khi đạt mức tăng nhanh hơn dự kiến là 0,3% trong tháng 1.

Hôm thứ Năm tuần trước, Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất “vào một thời điểm nào đó trong năm nay” có thể là phù hợp, nhưng đồng thời cũng nói rõ rằng ông và các đồng nghiệp vẫn chưa sẵn sàng.

Những người theo dõi thị trường cũng sẽ xem xét dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 2 công bố hôm thứ Năm, dự kiến sẽ phục hồi trở lại với mức tăng 0,8% sau khi đã ghi nhận mức giảm tương tự hồi tháng trước.

Lịch trình kinh tế cũng bao gồm thông tin cập nhật về sản xuất công nghiệp, tâm lý người tiêu dùng và dữ liệu hàng tuần về số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Các quan chức FED sẽ bước vào giai đoạn tạm dừng đưa ra các tuyên bố, trước cuộc họp chính sách sẽ diễn ra trong tuần sau.

2. Bitcoin bùng nổ

Bitcoin đã đạt mức cao kỷ lục trên 70.000 USD, nhờ lực đẩy từ nhu cầu của nhà đầu tư đối với các quỹ ETF bitcoin giao ngay mới ra mắt tại Mỹ trong năm nay, cũng như kỳ vọng về việc lãi suất toàn cầu sẽ giảm.

Hàng tỷ đô la Mỹ đã chảy vào các quỹ ETF trong vài tuần qua, trong khi thị trường cũng được củng cố trước đợt nâng cấp dự kiến của nền tảng chuỗi khối ethereum, ngôi nhà của đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới ether, và sự kiện “halving” bitcoin vào tháng Tư, sẽ khiến hoạt động khai thác bitcoin chậm lại.

Sự bùng nổ trước đó của bitcoin vào năm 2021 đã được tiếp nối bởi một "mùa đông tiền điện tử", khi các vụ phá sản và sụp đổ tại các công ty tiền điện tử lớn nhất khiến hàng triệu nhà đầu tư thiệt hại nặng nề, buộc các cơ quan quản lý phải tăng cường cảnh báo về rủi ro.

Nhưng điều này dường như không ngăn cản được một làn sóng tiền mới đổ vào thị trường. Những người hâm mộ tiền điện tử cho rằng ngành này đã trưởng thành, nhưng các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý vẫn tỏ ra cảnh giác. Các nhà đầu tư hiện đang tự hỏi: liệu bitcoin có thể tăng lên bao nhiêu, và tình hình lần này liệu có khác?

3. Giá dầu

Giá dầu đóng cửa giảm 1% vào thứ Sáu và thậm chí còn giảm nhiều hơn trong cả tuần do thị trường vẫn cảnh giác với nhu cầu yếu của Trung Quốc ngay cả khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC +) gia hạn các biện pháp cắt giảm nguồn cung.

Cả hai loại dầu chủ chốt đều giảm trong tuần, trong đó, giá dầu Brent giảm 1,8% và dầu thô WTI giảm 2,5%.

Trong tuần trước, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế vào năm 2024 là khoảng 5%, mục tiêu mà nhiều nhà phân tích đánh giá là đầy tham vọng nếu không có thêm nhiều biện pháp kích thích.

Về phía nguồn cung, các thành viên OPEC+ do Arập Xêút và Nga dẫn đầu, vào Chủ nhật tuần trước đã đồng ý gia hạn biện pháp cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày trong quý II, hỗ trợ thêm cho thị trường trong bối cảnh có nhiều lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng gia tăng bên ngoài nhóm OPEC+.

Các nhà giao dịch năng lượng cũng đang tập trung sự chú ý vào thời điểm FED và ECB có thể cắt giảm lãi suất. Mức lãi suất thấp hơn có thể làm tăng nhu cầu dầu bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

4. Thị trường chứng khoán

Ba chỉ số chính của Phố Wall giảm điểm vào thứ Sáu, khép lại một tuần đầy biến động, khi cổ phiếu trí tuệ nhân tạo được yêu thích là Nvidia (NASDAQ:NVDA) đảo chiều giảm sau đợt tăng mạnh gần đây.

Trong cả tuần, chỉ số S&P 500 mất 0,26% trong khi Nasdaq giảm 1,17%. Chỉ số công nghiệp Dow Jones cũng giảm 0,93%.

Cổ phiếu Nvidia kết thúc ngày thứ Sáu với mức giảm hơn 5%, đánh dấu ngày tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 5/2023. Cổ phiếu của công ty vẫn kết thúc tuần với mức tăng hơn 6% trong bối cảnh đà tăng trước đó đã bổ sung thêm hơn 1 nghìn tỷ USD vào giá trị vốn hóa thị trường của công ty trong năm nay.

Các nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư đang chốt lợi nhuận sau đợt tăng giá gần đây trên thị trường. Giới đầu tư được dự báo sẽ có tâm lý thận trọng, trong bối cảnh các dữ liệu lạm phát sắp tới có thể sẽ không đủ để trấn an FED rằng áp lực giá đang hạ nhiệt đủ nhanh.

5. Dữ liệu việc làm của Vương quốc Anh

Vương quốc Anh sẽ công bố báo cáo việc làm mới nhất vào thứ Ba, trong đó các nhà đầu tư cũng như Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều tập trung sự chú ý vào tăng trưởng tiền lương trong bối cảnh đang có những đồn đoán khác nhau về thời điểm BOE tiến hành đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên.

Mức tăng trưởng tiền lương trung bình mỗi giờ đã giảm xuống 6,2% trong tháng 12, mức chậm nhất trong hơn một năm qua, nhưng vẫn không đủ để thuyết phục các quan chức BOE rằng lãi suất – hiện đang ở mức cao nhất trong 16 năm - sẽ cần phải được cắt giảm sớm hơn.

Trong khi đó, Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ công bố dữ liệu sản xuất công nghiệp trong tháng 1. Trước đó, báo cáo của tháng 12 cho thấy sản lượng tăng mạnh, xóa bỏ sự sụt giảm trong cả năm 2023. Một thông tin tích cực khác sẽ là một dấu hiệu đáng khích lệ cho tăng trưởng GDP quý I của Eurozone.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 08/03

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 08/03

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 11/03

Vàng: Giá vàng đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.175,55 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.197,00 và 2.216,65. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.175,55 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.155,90 và 2.134,45.

Vùng hỗ trợ S1: 2.155,90

Vùng kháng cự R1: 2.197,00

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2849 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,2896 và 1,2941. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,2849 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,2803 và 1,2756.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2803

Vùng cản R1: 1,2896

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0945, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,0972 và 1,1008. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,0945 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,0910 và 1,0883.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0910

Vùng cản R1: 1,0972

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 147,22, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 147,96 và 148,86. Ngược lại nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 147,22, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh các mức 146,32 và 145,58.

Vùng hỗ trợ S1: 146,32

Vùng cản R1: 147,96

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang giảm nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3471 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,3522 và 1,3549. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,3471, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,3444 và 1,3393.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3444

Vùng cản R1: 1,3522

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán