Tin tài chính Tuần 4: Thị trường chờ đợi cuộc họp của các ngân hàng trung ương

Hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 4 (22/01 – 26/01). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?

Mùa báo cáo tài chính bắt đầu bước vào giai đoạn sôi động, các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2024 và các báo cáo dữ liệu PMI mới nhất, cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang hoạt động như thế nào vào đầu năm. Đây là những gì mà nhà đầu tư cần biết để bắt đầu tuần giao dịch mới.

1. Dữ liệu kinh tế Mỹ

Lạm phát tại Mỹ tăng chậm lại thời gian qua đã thúc đẩy kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, quan điểm thận trọng của một số nhà hoạch định chính sách đã ảnh hưởng đến kỳ vọng này.

Giới đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ - Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến công bố vào thứ Năm để có thêm thông tin về lộ trình lãi suất trong tương lai. Trước đó, chỉ số PCE tháng 11 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại ghi nhận mức giảm theo tháng đầu tiên sau hơn 3 năm rưỡi.

Bên cạnh đó, Chính phủ Mỹ  sẽ công bố dữ liệu về GDP quý IV vào thứ Tư. Nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 2,0% sau khi tăng 4,9% trong quý trước đó. Các quan chức FED sẽ có giai đoạn tạm dừng đưa ra các phát biểu, trước cuộc họp chính sách sắp diễn ra vào các ngày 30 – 31/1.

2. Sôi động mùa báo cáo tài chính

Mùa báo cáo tài chính đang dần tăng tốc khi các nhà đầu tư mong đợi kết quả từ một số tên tuổi lớn bao gồm Netflix (NASDAQ:NFLX), dự kiến công bố báo cáo vào thứ Ba, tiếp theo là Tesla (NASDAQ:TSLA) vào thứ Tư, cũng như 3M (NYSE:MMM) và Intel (NASDAQ:INTC).

Chỉ số S&P 500 vừa đạt mức cao kỷ lục vào thứ Sáu tuần trước, với động lực từ sự phục hồi của các nhà sản xuất chip và các cổ phiếu công nghệ lớn khác. Tuy nhiên, đà tăng có thể bị chặn lại, nếu các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp này công bố trong vài tuần tới không thể cho thấy mức định giá tương đối cao hiện nay là hợp lý.

Ông Steve Sosnick, Chiến lược gia trưởng tại Interactive Brokers nói với Reuters: “Mức kỷ lục mới này của S&P 500 sẽ bền vững miễn là báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đáp ứng được kỳ vọng”.

“Ở chiều ngược lại, nếu chúng ta phát hiện ra rằng thị trường đã đi quá xa, hoặc những báo cáo tài chính từ một số công ty không phù hợp với tâm lý lạc quan đã dẫn tới mức định giá như hiện nay, đây sẽ là một rủi ro thực sự.”

Đây cũng được coi là một tuần quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ châu Âu, khi giới đầu tư sẽ chờ đợi báo cáo tài chính từ ASML (AS:ASML), Logitech (NASDAQ:LOGI) và SAP (NYSE:SAP), cũng như tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ LVMH (EPA:LVMH).

3. Các cuộc họp của ngân hàng trung ương

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tổ chức cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm 2024 vào thứ Năm trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đang kỳ vọng vào các động thái cắt giảm lãi suất. Thị trường dự báo, ECB có thể tiến hành năm lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, một số nhà hoạch định chính sách cho rằng thị trường đang đi quá xa và Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã cảnh báo rằng việc hạ lãi suất quá nhanh, sẽ không giúp đảm bảo một thắng lợi cho cuộc chiến chống lại lạm phát.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ kết thúc cuộc họp chính sách đầu tiên trong năm mới vào thứ Ba. Thị trường dự kiến BOJ sẽ không đưa ra thay đổi nào về mặt chính sách, nhưng các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng BOJ chấm dứt chính sách  lãi suất âm vào cuối năm nay.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) được cho là sẽ duy trì lãi suất ở mức 5% vào thứ Tư, đánh dấu lần giữ nguyên lãi suất thứ tư liên tiếp.

4. Chỉ số PMI

Các nhà đầu tư đang đặt cược mạnh tay vào cái gọi là sự hạ cánh mềm của nền kinh tế toàn cầu, cùng với khả năng các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Kết quả khảo sát sơ bộ Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Vương quốc Anh và Mỹ sẽ cho biết hoạt động kinh doanh tại các khu vực trên khắp thế giới liệu có tiếp tục bị thu hẹp vào đầu năm mới.

Số đơn đặt hàng mới và các số liệu về tuyển dụng sẽ được xem xét kỹ lưỡng, bởi đây là hai trong số những yếu tố có tính chất hướng tới tương lai hơn. Số lượng đơn đặt hàng mới có xu hướng giảm ở nhiều nơi, thường là dấu hiệu cho thấy các công ty đang chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn phía trước, trái ngược với triển vọng lạc quan trên thị trường tài chính.

5. Diễn biến giá dầu

Giá dầu đã giảm nhẹ vào thứ Sáu tuần trước nhưng vẫn ghi nhận mức tăng hàng tuần do căng thẳng ở Trung Đông và sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất dầu tại Mỹ bù đắp cho những lo ngại về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc và toàn cầu.

Tính chung trong cả tuần, giá dầu Brent tăng khoảng 0,5% trong khi giá dầu thô WTI tăng hơn 1%.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hồi tuần trước đã nâng dự báo nhu cầu toàn cầu năm 2024, nhưng dự báo của tổ chức này chỉ bằng một nửa so với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). IEA cũng cho biết, trừ khi xảy ra sự gián đoạn đáng kể về nguồn cung, thị trường nhìn chung sẽ khá ổn định trong năm 2024.

Nhà phân tích Bjarne Schieldrop của SEB nói với Reuters: “Dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu vẫn chưa rõ ràng, khi các bên liên quan và tổ chức nghiên cứu đưa ra những dự báo rất khác nhau”.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 19/01

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 19/01

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 22/01

Vàng: Giá vàng đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.029,46 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời ở 2.038,44 và 2.048,49. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 2.029,46 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 2.019,41 và 2.010,43.

Vùng hỗ trợ S1: 2.019,41

Vùng kháng cự R1: 2.038,44

Cặp GBP/USD: Cặp tiền tệ GBP/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2693 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,2724 và 1,2746. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2693 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,2671 và 1,2640.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2671

Vùng cản R1: 1,2724

Cặp EUR/USD: Cặp tiền tệ EUR/USD đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0886, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,0906 và 1,0917. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0886 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,0875 và 1,0855.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0875

Vùng cản R1: 1,0906

Cặp USD/JPY: Cặp tiền tệ USD/JPY đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 148,27, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời ở 148,69 và 149,23. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 148,27, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh mức 147,73 và 147,30.

Vùng hỗ trợ S1: 147,73

Vùng cản R1: 148,69

Cặp USD/CAD: Cặp tiền tệ USD/CAD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3455 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời ở quanh mức 1,3478 và 1,3526. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3455, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời ở 1,3407 và 1,3383.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3407

Vùng cản R1: 1,3478

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán