Tin tài chính Tuần 5: Thị trường chờ đợi tín hiệu từ FED và BOE

Hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 5 (29/01 – 02/02). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?

Đây sẽ là một tuần đầy sôi động trên thị trường với cuộc họp đầu tiên trong năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Ngoài ra, báo cáo tài chính từ các hãng công nghệ lớn, số liệu việc làm mới nhất của Mỹ và các dữ liệu PMI Trung Quốc sẽ là những điều mà nhà đầu tư cần chú ý trong tuần giao dịch mới.

1. Cuộc họp của FED

FED được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách hai ngày kết thúc vào thứ Tư. Các nhà đầu tư đang nóng lòng chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy, các nhà hoạch định chính sách tin tưởng rằng họ đã đạt được đủ tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát và có thể sớm bắt đầu tiến hành cắt giảm lãi suất.

Các nhà đầu tư hiện dự báo đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của FED sẽ diễn ra vào tháng 5 thay vì tháng 3. Sự điều chỉnh kỳ vọng diễn ra sau những dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây và các tuyên bố từ giới chức FED cho thấy rằng tốc độ cắt giảm lãi suất có thể không mạnh mẽ như mong đợi.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu tuần trước chỉ ra rằng lạm phát đang tại Mỹ ở mức vừa phải nhưng chi tiêu của người tiêu dùng vẫn mạnh, dẫn đến lo ngại rằng áp lực giá có thể bắt đầu gia tăng trở lại.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo sau cuộc họp chính sách của Chủ tịch FED Jerome Powell để tìm kiếm bất kỳ thông tin chi tiết nào về cách các quan chức diễn giải dữ liệu kinh tế gần đây.

2. Báo cáo việc làm tại Mỹ

Ngay sau quyết định của FED, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 1 vào thứ Sáu. Nền kinh tế Mỹ dự kiến sẽ có thêm 177.000 việc làm mới, chậm lại so với mức 216.000 của tháng trước.

Những kỳ vọng về một nền kinh tế Mỹ “hạ cánh mềm” trong đó tăng trưởng vẫn ổn định và lạm phát hạ nhiệt, đã thúc đẩy sự phục hồi gần đây của thị trường chứng khoán Mỹ, qua đó giúp chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục.

Các số liệu việc làm yếu hơn dự kiến có thể cho thấy, các đợt tăng lãi suất, với mức tăng lên tới 5,25 điểm % mà FED thực hiện kể từ năm 2022 cuối cùng cũng bắt đầu có tác dụng. Ngược lại, các số liệu tuyển dụng mạnh hơn dự kiến có thể củng cố khả năng ngân hàng trung ương Mỹ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Lịch trình kinh tế cũng bao gồm dữ liệu về cơ hội việc làm của JOLTS và niềm tin của người tiêu dùng vào thứ Ba. Báo cáo về bảng lương của khu vực tư nhân sẽ được công bố vào thứ Tư và dữ liệu hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố vào thứ Năm.

3. Báo cáo tài chính các hãng công nghệ lớn

Báo cáo tài chính các doanh nghiệp sẽ là tâm điểm chính trong tuần tới, khi có sự góp mặt của 5 công ty thuộc nhóm “Magnificent Seven” – các công ty công nghệ giá trị vốn hóa siêu lớn. Đây là các công ty đã đóng góp phần lớn đà tăng của thị trường chứng khoán Phố Wall trong năm ngoái.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) và Microsoft (NASDAQ:MSFT) sẽ công bố kết quả vào thứ Ba, tiếp theo là Apple (NASDAQ:AAPL) và Amazon (NASDAQ:AMZN) vào thứ Năm trong khi Meta Platforms (NASDAQ:META) sẽ công bố báo cáo vào thứ Sáu.

Với việc S&P 500 chính thức bước vào thị trường giá lên, kết quả kinh doanh của Magnificent Seven sẽ rất quan trọng trong việc xác định liệu chỉ số này có thể duy trì đà tăng hay không.

Nhìn chung, giá trị vốn hóa thị trường của Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon và Meta chiếm gần 25% chỉ số S&P 500. Điều này khiến diễn biến giá của các cổ phiếu có ảnh hưởng cực lớn đến hiệu suất của chỉ số S&P 500. Liz Ann Sonders, chiến lược gia đầu tư tại Charles Schwab, nói với Reuters: “Việc lợi nhuận của các doanh nghiệp này sụt giảm có thể ảnh hưởng tới đà tăng của toàn bộ thị trường”.

4. Cuộc họp của BOE

BOE dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm. Mặc dù cảnh báo về việc sẽ tăng lãi suất một lần nữa nếu lạm phát nóng trở lại có thể bị hủy bỏ, giới hoạch định chính sách được dự báo vẫn sẽ thể hiện quan điểm duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài để kiềm chế đà tăng giá cả.

Báo cáo việc làm mới nhất của Vương quốc Anh cho thấy tăng trưởng tiền lương trong giai đoạn ba tháng tính đến tháng 11 đã tăng với tốc độ chậm nhất trong gần một năm qua, nhưng lạm phát lại bất ngờ tăng lên 4% trong tháng 12.

Nền kinh tế Anh khởi đầu năm 2024 với nền tảng vững chắc hơn nhưng dữ liệu tuần trước cho thấy sự gián đoạn nguồn cung ở Biển Đỏ đang gia tăng áp lực lạm phát trong lĩnh vực sản xuất.

BOE đã tăng lãi suất 14 lần trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, đưa lãi suất lên mức cao nhất là 5,25% trong bối cảnh lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 41 năm là 11,1% vào cuối năm 2022.

5. Chỉ số PMI Trung Quốc

Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) chính thức vào thứ Tư. Các dữ liệu mới có khả năng cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5,2% vào năm 2023, nhưng quá trình phục hồi sau đại dịch không ổn định, với tình trạng suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản, làm gia tăng rủi ro giảm phát. Bên cạnh đó, việc tăng trưởng toàn cầu chậm lại cũng khiến triển vọng kinh tế trong năm nay bị lu mờ.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) hôm thứ Tư tuần trước thông báo kế hoạch cắt giảm 0,5 điểm % đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng thương mại kể từ ngày 5/2 tới. Mức cắt giảm lớn nhất trong hai năm đã gửi tín hiệu hỗ trợ mạnh mẽ đến nền kinh tế còn mong manh và thị trường chứng khoán đang lao dốc của nước này.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng chính phủ Trung Quốc sẽ cần có nhiều biện pháp kích thích hơn trong năm nay để giúp hoạt động kinh tế có nền tảng vững chắc hơn.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 26/01

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 26/01

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 29/01

Vàng: Giá vàng đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm mạnh trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.020,54 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.025,12 và 2.031,60. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống ở dưới mức 2.020,54 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.014,06 và 2.009,48.

Vùng hỗ trợ S1: 2.014,06

Vùng kháng cự R1: 2.025,12

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang giảm nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2712 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,2749 và 1,2795. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,2712 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,2666 và 1,2629.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2666

Vùng cản R1: 1,2749

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0851, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,0889 và 1,0924. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,0851 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,0816 và 1,0778.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0816

Vùng cản R1: 1,0889

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang có xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 147,90, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 148,38 và 148,69. Ngược lại nếu tỷ giá ở dưới mức 147,90, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh các mức 147,60 và 147,12.

Vùng hỗ trợ S1: 147,60

Vùng cản R1: 148,38

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3448 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,3481 và 1,3517. Nếu tỷ giá giảm xuống ở dưới mức 1,3448, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,3412 và 1,3379.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3412

Vùng cản R1: 1,3481

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán