Tin tài chính Tuần 8: Thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp của FED

Hãy cùng Investo.info cập nhật nhanh bản tin thị trường chứng khoán quốc tế Tuần 8 (19/02 – 23/02). Đâu là những sự kiện đáng chú ý?

Trong tuần lễ giao dịch sắp tới, các nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) để tìm kiếm thêm các thông tin chi tiết về định hướng chính sách tiền tệ.

Báo cáo tài chính từ nhà sản xuất chip Nvidia (NASDAQ:NVDA) sẽ là phép thử đối với cơn sốt trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy đà tăng gần đây của Phố Wall, trong khi hãng bán lẻ hàng đầu nước Mỹ là Walmart Walmart (NYSE:WMT) cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh hàng quý.

Ngoài ra, sự mở cửa trở lại của thị trường chứng khoán Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và các dữ liệu PMI toàn cầu cũng sẽ là điều mà nhà đầu tư cần quan tâm trong tuần giao dịch mới. ​

1. Biên bản cuộc họp của FED

Lịch trình kinh tế trong tuần giao dịch tới nhìn chung không có nhiều sự kiện lớn. Đáng chú ý nhất sẽ là biên bản cuộc họp tháng 1 của FED dự kiến công bố vào thứ Tư. Hôm 30 – 31/1, giới chức FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu về việc khó có khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới vào tháng 3.

Một số quan chức FED, bao gồm cả Chủ tịch FED Jerome Powell đã chỉ ra rằng cần thêm thời gian để đảm bảo lạm phát đang giảm một cách bền vững về mức mục tiêu 2% của FED.

Các thị trường hiện đang dự đoán FED sẽ tiến hành bốn lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, bắt đầu từ tháng 6. Những kỳ vọng về một sự cắt giảm lãi suất mạnh tay đã dần lu mờ, sau các dữ liệu việc làm, GDP và lạm phát mạnh hơn dự kiến gần đây.

Các nhà đầu tư cũng sẽ lắng nghe các tuyên bố được một số các quan chức FED đưa ra trong tuần này, bao gồm Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic, các thống đốc Lisa Cook và Christopher Waller, cùng với Phó Chủ tịch Philip Jefferson.

Lịch trình kinh tế Mỹ cũng bao gồm một số dữ liệu đáng chú ý khác bao gồm doanh số bán nhà hiện tại và số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu.

2. Báo cáo tài chính của Nvidia

Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính sau phiên giao dịch ngày thứ Tư. Đây có thể là một bài kiểm tra quan trọng về tâm lý thị trường dựa trên quy mô của công ty và vị trí trọng tâm của Nvidia trong cơn sốt liên quan đến tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Cổ phiếu của Nvidia, công ty có chip được coi là tiêu chuẩn vàng trong ngành trí tuệ nhân tạo, đã tăng hơn gấp ba lần trong năm 2023 và tiếp tục tăng thêm khoảng 50% từ đầu năm đến nay để trở thành công ty lớn thứ ba của Mỹ tính theo giá trị vốn hóa thị trường, chỉ sau Microsoft (NASDAQ:MSFT ) và Apple (NASDAQ:AAPL).

Mức tăng của Nvidia đã chiếm hơn 1/4 mức tăng của chỉ số S&P 500 trong năm nay. Do vậy, những cập nhật tích cực về triển vọng kinh doanh của Nvidia có thể thúc đẩy sự hào hứng của nhà đầu tư đối với AI và kéo dài đà phục hồi của thị trường. Ngược lại, bất kỳ kết quả thất vọng nào cũng có thể có tác động sâu rộng đến thị trường.

Keith Lerner, giám đốc chiến lược thị trường tại Truist Advisory Services, chia sẻ với Reuters: “Khi mọi người nói rằng thị trường đang hoạt động tốt trong năm nay, họ thực sự muốn nói rằng cổ phiếu công nghệ đang hoạt động tốt và Nvidia là cốt lõi của điều đó”.

“Có sự phấn khích đối với công nghệ AI và nếu sự lạc quan đó không được đáp ứng bằng các số liệu tích cực trong báo cáo kinh doanh, bạn có thể thấy điều đó gây ra những tác động nhanh chóng và đè nặng lên tâm lý thị trường.”

3. Báo cáo tài chính ngành bán lẻ Mỹ

Mùa báo cáo tài chính tại Mỹ sẽ tiếp diễn trong tuần này, với điểm nhấn đáng chú ý là kết quả từ các hãng bán lẻ. Walmart dự kiến ​​sẽ duy trì thái độ thận trọng về triển vọng trong năm 2024 khi báo cáo kết quả kinh doanh trước phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Ước tính của LSEG cho thấy, doanh thu của Walmart dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 11 tỷ USD trong quý kéo dài từ ngày 1/11 đến ngày 31/1, tương đương với mức tăng 4%.

Lạm phát vẫn là gánh nặng đối với nhiều hộ gia đình Mỹ đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao và giá tiêu dùng tăng cao hơn dự kiến trong tháng 1. Điều này đang làm xói mòn hy vọng về việc FED sớm cắt giảm lãi suất.

Trong bối cảnh giá hàng tạp hóa vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch, ngày càng có nhiều người tiêu dùng tìm đến Walmart mua sắm vì giá thực phẩm ở mức phải chăng. Nhờ những ưu thế này, Walmart dự kiến sẽ báo cáo doanh thu 645 tỷ USD cho năm tài chính 2024, cao hơn gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Các nhà phân tích được Reuters trích dẫn cũng kỳ vọng Walmart sẽ cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ hơn nhờ chi phí chuỗi cung ứng thấp hơn và giá khí đốt giảm kể từ tháng 11. Lợi nhuận ròng của hãng dự kiến ​​sẽ tăng 8%.

4. Dữ liệu PMI

Những lo ngại về viễn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu đã giảm bớt khi nền kinh tế Mỹ, với thị trường lao động mạnh mẽ, vẫn tỏ ra vững vàng.

Và ngay cả khi nền kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng ảm đạm còn nền kinh tế Đức dự kiến ​​sẽ suy giảm trong năm nay, dữ liệu Nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn cầu được công bố bắt đầu từ thứ Năm sẽ cho thấy rằng bức tranh tại các khu vực bên ngoài nước Mỹ không phải đều ảm đạm.

Dữ liệu GDP mới nhất cho thấy, dù vẫn trong ngưỡng thu hẹp, chỉ số PMI tại Eurozone trong tháng 1 đã đạt mức cao nhất trong 6 tháng và khối này đã tránh được suy thoái kinh tế vào cuối năm ngoái.

Dữ liệu GDP quý IV/2023 của Đức và chỉ số môi trường kinh doanh Ifo sẽ được công bố vào thứ Sáu. Một điểm đáng lưu ý là tâm lý giới kinh doanh tại Đức đã phần nào được cải thiện vào tháng trước.

Các thị trường mới nổi bên ngoài Trung Quốc, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Đông, đang hoạt động mạnh mẽ và chỉ số PMI của Mỹ có thể vẫn nằm trong phạm vi mở rộng sau khi đạt mức cao nhất trong 6 tháng vào tháng 1.

5. Thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại

Vào thứ Hai, thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ quay trở lại hoạt động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần. Các nhà đầu tư đang chờ xem Bắc Kinh sẽ làm gì tiếp theo để vực dậy thị trường chứng khoán đang suy sụp của mình.

Trong thời gian trước thềm cho kỳ nghỉ lễ, các nhà chức trách đã cố gắng đưa ra tất cả các biện pháp ngăn chặn sự sụt giảm của chứng khoán Trung Quốc đại lục, có lúc đã chạm mức thấp nhất trong 5 năm.

Các biện pháp này bao gồm việc bổ nhiệm một người đứng đầu mới của cơ quan quản lý thị trường trong nước, người được biết đến với lập trường cứng rắn trong việc ngăn chặn rủi ro.

Hôm Chủ nhật, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt như mong đợi, trong bối cảnh những bất ổn xung quanh thời điểm cắt giảm lãi suất của FED đã hạn chế khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ của Bắc Kinh.

Trong khi đó, dữ liệu mới nhất về giá nhà mới, dự kiến công bố vào thứ Sáu, sẽ cho thấy sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đang trầm trọng đến mức nào.

Chứng khoán

Các chỉ số sau phiên 16/02

5 cổ phiếu thay đổi nhiều sau phiên 16/02

Nhận định về giá kim loại – tiền tệ cho ngày 19/02

Vàng: Giá vàng đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu vàng duy trì được ở trên mức 2.007,45 nhà đầu tư có thể “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 2.019,76 và 2.027,52. Ngược lại, nếu vàng giảm xuống dưới mức 2.007,45 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1.999,69 và 1.987,38.

Vùng hỗ trợ S1: 1.999,69

Vùng kháng cự R1: 2.019,76

Cặp GBP/USD: Cặp GBP/USD đang tăng nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,2592 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,2633 và 1,2666. Ngược lại, nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,2592 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,2559 và 1,2518.

Vùng hỗ trợ S1: 1,2559

Vùng cản R1: 1,2633

Cặp EUR/USD: Cặp EUR/USD đang tăng nhẹ nhưng được dự báo có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,0765, nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,0799 và 1,0821. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,0765 nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,0743 và 1,0710.

Vùng hỗ trợ S1: 1,0743

Vùng cản R1: 1,0799

Cặp USD/JPY: Cặp USD/JPY đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì ở trên mức 150,24, nhà đầu tư nên “long” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 150,65 và 151,06. Ngược lại nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 150,24, nhà đầu tư có thể “short” và chốt lời ở quanh các mức 149,83 và 149,42.

Vùng hỗ trợ S1: 149,83

Vùng cản R1: 150,65

Cặp USD/CAD: Cặp USD/CAD đang có xu hướng giảm trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì được ở trên mức 1,3485 nhà đầu tư có thể “long” và chốt lời quanh các mức 1,3510 và 1,3532. Nếu tỷ giá giảm xuống dưới mức 1,3485, nhà đầu tư nên “short” với kỳ vọng chốt lời quanh các mức 1,3463 và 1,3439.

Vùng hỗ trợ S1: 1,3463

Vùng cản R1: 1,3510

Thuật ngữ

Long: Lệnh mua

Short: Lệnh bán