Tin nóng 01/02: Đô la tăng sau khi FED dự kiến khó giảm lãi suất vào tháng 3

Đô la tăng, vàng giảm sau cuộc họp của FED, dầu giảm, chứng khoán Mỹ rơi điểm... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:
* FOREX: Đô la tăng sau khi Powell kỳ vọng khó cắt giảm lãi suất vào tháng 3

* HÀNG HÓA: Vàng giảm sau khi Powell đẩy lùi triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 3

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nền kinh tế Trung Quốc suy yếu, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng

* CỔ PHIẾU: Chứng khoán Mỹ rơi điểm sau khi FED giữ lãi suất ổn định, loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% khi các nhà giao dịch đánh giá quyết định của FED

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/GBP có khả năng giảm xuống 0,8400 trong 6 tháng tới – Rabobank

* LỊCH KINH TẾ 01/02/2024

FOREX: Đô la tăng sau khi Powell dự kiến khó cắt giảm lãi suất vào tháng 3

Đồng đô la tăng so với đồng euro và phục hồi phần nào mức giảm so với đồng yên vào thứ Tư sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 không phải là “trường hợp cơ bản” của ngân hàng trung ương Mỹ.

Tuyên bố này đã được đưa ra sau khi FED công bố quan điểm trung lập và ít ôn hòa về lãi suất hơn so với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết FED đã đưa ra một “tuyên bố cực kỳ trung lập, không cam kết”.

Ngân hàng trung ương Mỹ giữ nguyên lãi suất và bỏ tham chiếu dài hạn về khả năng tăng thêm chi phí đi vay. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.

Thierry Albert Wizman, chuyên gia chiến lược tỷ giá FX toàn cầu tại Macquarie ở New York, cho biết: “Các nhà giao dịch nghĩ rằng với sự thay đổi theo hướng trung lập, FED sẽ đi kèm với việc xoay trục này bằng ngôn ngữ ôn hòa. Nhưng FED đã không làm như vậy. Thậm chí FED đã thêm một số ngôn ngữ diều hâu vào văn bản”.

Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết trong một cuộc họp báo rằng FED sẽ cần có dữ liệu thuận lợi hơn để chắc chắn rằng đã đến lúc phải hạ lãi suất. Ông nói: “Chúng tôi có niềm tin nhưng chúng tôi muốn có niềm tin lớn hơn” rằng dữ liệu lạm phát hạ nhiệt đang gửi “một tín hiệu thực sự”.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,26% trong ngày ở mức 103,66. Chỉ số đã tăng 2,3% trong tháng 1, tháng tốt nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.

Các nhà giao dịch hiện đang tính trong định giá xác suất 38% FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3, giảm từ mức 59% trước đó vào thứ Tư. Xác suất kỳ vọng đã giảm từ mức 89% một tháng trước.

Nhà đầu tư cũng tập trung vào báo cáo việc làm tháng 1 của Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Dự kiến hiện tại là các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 180.000 việc làm trong tháng.

Báo cáo Việc làm Quốc gia hôm thứ Tư của ADP cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân đã tăng 107.000 trong tháng trước, thấp hơn kỳ vọng của các nhà kinh tế ở mức 145.000 việc làm mới.

Đồng đô la đã phục hồi trong năm nay khi dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn kiên cường và có triển vọng tốt hơn so với các khu vực tương đương, bao gồm cả khu vực đồng euro.

Đồng euro giảm 0,4% xuống 1,08005 USD và chạm đáy tại 1,07950 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 13 tháng 12. Đồng tiền chung đã giảm 2,2% trong tháng 1, tháng tồi tệ nhất kể từ tháng 9.

Dữ liệu trước đó vào thứ Tư cho thấy lạm phát của Đức giảm nhẹ hơn dự kiến ​​trong tháng 1, giảm xuống 3,1%, nhờ giá năng lượng giảm.

Đồng đô la giảm 0,25% xuống 147,26 yên. Đồng tiền Nhật Bản đã suy yếu do chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản quá lớn.

Đồng bạc xanh đã tăng 4,5% so với đồng yên trong tháng 1, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 2 năm ngoái, do dữ liệu tiền lương yếu và lạm phát hạ nhiệt tạo cơ hội cho Ngân hàng Nhật Bản đẩy lùi thời gian tăng lãi suất.

HÀNG HÓA: Vàng giảm sau khi Powell đẩy lùi triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 3

Giá vàng đảo chiều và giảm xuống vào thứ Tư sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell mạnh mẽ đẩy lùi những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3.

Giá vàng giao ngay đã giảm 0,1% ở mức 2.034,37 USD/ounce vào lúc 03:10 chiều theo giờ ET (2010 GMT) sau khi tăng tới 1% trước đó trong phiên. Vàng đã giảm 1,3% trong tháng 1 nhưng vẫn giữ trên mức tâm lý quan trọng 2.000 USD/ounce từ đầu năm đến nay.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,8% ở mức 2067,4 USD.

FED đã giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng nhưng Powell cũng đã bác bỏ ý tưởng FED có thể cắt giảm lãi suất vào mùa xuân, điều mà nhiều người tham gia thị trường đã mong đợi.

Tai Wong, một nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York cho biết, Powell có vẻ đưa ra một số lưu ý ôn hòa nhưng nhận xét quan trọng là “không phải tháng 3”, điều này sẽ giúp kiềm chế những ai kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại.

Wong nói thêm rằng vàng thực sự có khả năng chống chịu tốt, nhưng dữ liệu trong tương lai sẽ được phân tích rất nhiều.

Vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát và những bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi này.

Các nhà giao dịch đã giảm đặt cược vào việc FED bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Hiện tại, họ cho rằng việc này có thể xảy ra vào tháng 5.

Chỉ số đô la đã giảm bớt mức lỗ trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức đáy 3 tuần sau phán quyết của FED.

Daniel Ghali, chuyên gia chiến lược hàng hóa tại TD Securities, cho biết nhu cầu vàng vật chất sẽ tiếp tục mạnh mẽ.

Dữ liệu cho thấy số lượng bảng lương khu vực tư nhân của Mỹ đã tăng ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 1. Các nhà đầu tư cũng chú ý đến tin tức New York Community Bancorp bất ngờ cắt cổ tức và báo lỗ, làm dấy lên lo ngại về tình trạng tương tự ở các ngân hàng khác.

Giá bạc giao ngay đã giảm 1,2% xuống 22,88 USD/ounce, bạch kim giảm 0,4% xuống mức 917,20 USD, trong khi palladium tăng 0,3% ở mức 979,31 USD. Cả ba kim loại đều giảm trong cả tháng 1.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm do nền kinh tế Trung Quốc suy yếu, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng

Giá dầu giảm vào thứ Tư do bị áp lực bởi hoạt động kinh tế yếu tại nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc và dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng khi các nhà sản xuất tăng sản lượng sau thời tiết lạnh giá trong tháng này.

Dầu thô Brent giao tháng 3, đáo hạn vào thứ Tư, giảm 1,16 USD, tương đương khoảng 1,4%, xuống 81,71 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 4, được giao dịch tích cực hơn, giảm 1,89 USD, tương đương khoảng 2,3%, xuống mức 80,55 USD.

Hợp đồng tương lai dầu thô WTI của Mỹ giảm 1,97 USD, tương đương 2,5%, xuống còn 75,85 USD. Cả hai giá dầu chuẩn đều giảm hơn 2 USD/thùng vào đầu phiên.

Một cuộc khảo sát chính thức cho thấy hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã suy giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 1.

Dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc lấy lại động lực đã xuất hiện vài ngày sau khi tòa án ra lệnh thanh lý nhà phát triển bất động sản đang chìm trong nợ nần China Evergrande. Lĩnh vực bất động sản chiếm 1/4 GDP của Trung Quốc.

Các tổ chức dự báo lớn, bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, nhận thấy tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm 2024 chủ yếu là nhờ tiêu dùng của Trung Quốc.

Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết: “Dữ liệu xác nhận quan điểm của chúng tôi rằng Trung Quốc, ít nhất ở thời điểm hiện tại, đang là trở ngại cho tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu”.

Giá dầu đã chịu áp lực sau khi dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô hàng tuần tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn hẳn so với kỳ vọng giảm 217.000 thùng của các nhà phân tích.

Về phía nguồn cung, theo một khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của OPEC đã ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 7 trong tháng 1 do một số thành viên thực hiện cắt giảm sản lượng tự nguyện trong đồng thuận với liên minh OPEC+ và tình trạng bất ổn hạn chế sản lượng của Libya.

Cuộc khảo sát cho thấy OPEC đã bơm 26,33 triệu thùng/ngày trong tháng này, giảm 410.000 thùng/ngày so với tháng 12. Con số tháng 12 ở trên đã loại bỏ Angola, quốc gia đã rời khỏi nhóm.

CỔ PHIẾU: Phố Wall rơi điểm sau khi FED giữ lãi suất ổn định, loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 3

Chứng khoán Mỹ đã sụt giảm trong ngày giao dịch cuối cùng của tháng 1 sau khi FED giữ lãi suất ổn định đồng thời dập tắt hy vọng cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 3.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã bị đè nặng bởi sự yếu kém của các cổ phiếu công nghệ và vốn hóa lớn liền kề với công nghệ một ngày sau khi Alphabet gây thất vọng với báo cáo thu nhập.

Cả ba chỉ số đều giảm nhiều hơn sau thông báo của FED và cuộc họp báo sau đó của Chủ tịch Jerome Powell. S&P 500 đã đóng cửa với mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 21 tháng 9.

Cả ba chỉ số vẫn ghi nhận tăng trong tháng 1.

Đúng như dự đoán, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) đã giữ nguyên lãi suất chính sách chủ chốt ở mức 5,25% -5,50% trong bối cảnh lạm phát giảm dần và nền kinh tế vẫn chống chịu tốt.

Trong tuyên bố của mình, FOMC cho biết họ "không hy vọng việc giảm phạm vi mục tiêu là phù hợp cho đến khi có được niềm tin lớn hơn rằng lạm phát đang tiến triển bền vững về mức 2%". Điều này đã làm thất vọng các nhà đầu tư, những người đã hy vọng vào một sự chuyển hướng nhanh chóng sang quan điểm ôn hòa.

Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones giảm 317,01 điểm, tương đương 0,82%, xuống 38.150,30. S&P 500 giảm 79,32 điểm, tương đương 1,61%, xuống 4.845,65. Nasdaq Composite mất 345,88 điểm, tương đương 2,23%, giảm xuống còn 15.164,01.

Tất cả 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ, với dịch vụ truyền thông và công nghệ ghi nhận tỷ lệ sụt giảm lớn nhất.

Mùa báo cáo thu nhập quý 4 đã chuyển sang giai đoạn tăng tốc, với gần 1/5 công ty trong S&P 500 dự kiến ​​sẽ báo cáo trong tuần này.

Cho đến nay, 176 công ty đã báo cáo kết quả. Trong số đó, 80% đã vượt qua kỳ vọng, theo LSEG.

Các nhà phân tích hiện kỳ vọng mức tăng trưởng thu nhập tổng hợp trong quý 4 của S&P 500 là 6,1% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện so với dự báo 4,7% hồi cuối quý, theo LSEG.

Cổ phiếu Alphabet giảm 7,5% một ngày sau khi công ty mẹ của Google báo cáo doanh thu quảng cáo đáng thất vọng và dự kiến tăng chi tiêu vốn để tăng cường khả năng trí tuệ nhân tạo.

Microsoft cũng dự báo chi phí phát triển các tính năng AI sẽ tăng cao, nhưng kết quả hàng quý của công ty này cao hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Cổ phiếu cũng đã giảm 2,7%.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống dưới 4% khi các nhà giao dịch đánh giá quyết định của FED

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống dưới mức quan trọng 4% vào chiều thứ Tư sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell cho biết việc cắt giảm lãi suất khó có thể xảy ra tại cuộc họp tháng 3 nhưng có thể sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Lợi suất chuẩn đã giảm gần 13 điểm cơ bản xuống 3,929%. Lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 13 điểm cơ bản xuống 4,227%.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều nhau. Một điểm cơ bản tương đương với 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/GBP có khả năng giảm xuống 0,8400 trong 6 tháng tới - Rabobank

Ngoại trừ khoảng thời gian vào mùa thu năm 2023, EUR/GBP đã bị giới hạn phần lớn trong phạm vi 0,8700 đến 0,8500 kể từ cuối tháng 5 năm ngoái. Các nhà kinh tế tại Rabobank phân tích triển vọng của cặp đôi này.

Liệu EUR/GBP có được thiết lập để đột phá xuống thấp hơn?

“Chúng tôi tiếp tục nhận thấy khả năng EUR/GBP giảm xuống mức 0,8400 trong khung thời gian sáu tháng. Dự báo của chúng tôi rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có nhiều khả năng làm các nhà đầu tư trên thị trường thất vọng hơn là khuyến khích họ tại cuộc họp chính sách vào thứ Năm ủng hộ quan điểm này.

Bất chấp sự khởi đầu mạnh mẽ của GBP trong năm nay, dữ liệu định vị nhà đầu cơ CFTC cho thấy vị thế mua ròng vẫn ở mức vừa phải. Điều này cho thấy có khả năng GBP sẽ tăng giá nhờ những động thái diều hâu từ BoE. Ngược lại, thị trường vẫn kiên quyết mua EUR kể từ cuối năm 2022 bất chấp dữ liệu mềm từ Đức.

Quan điểm của chúng tôi là Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên chính sách cho đến khi chắc chắn hơn rằng lạm phát tiền lương ở khu vực đồng euro đã được kiểm soát. Tuy nhiên, những diễn giải của thị trường cho rằng ECB đã áp dụng lập trường ôn hòa hơn một chút tại cuộc họp chính sách tháng 1 có khả năng làm tăng độ nhạy cảm của EUR trước dữ liệu kinh tế yếu kém ở khu vực đồng Euro.”

LỊCH KINH TẾ 01/02/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing