Tin nóng 01/03: Nasdaq chạm đỉnh lịch sử lần đầu tiên sau 2021

Đô la tăng, vàng chạm đỉnh 1 tháng, dầu giảm nhẹ, Nasdaq lập đỉnh... cùng nhiều tin tức quan trọng khác. Cập nhật ngay các tin nóng đầu ngày cùng Investo.info

Tin tiêu điểm:

* FOREX: Đô la tăng trong phiên giao dịch biến động, lạm phát bằng kỳ vọng

* HÀNG HÓA: Vàng chạm đỉnh 1 tháng sau dữ liệu PCE của Mỹ

* NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát của Mỹ, OPEC tăng sản lượng tăng gây áp lực

* CỔ PHIẾU: Nasdaq đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần đầu tiên sau 2021

* TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chao đảo sau dữ liệu lạm phát bằng kỳ vọng

* PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: EUR/USD: Phục hồi vượt qua ngưỡng kháng cự trong ngày ở mức 1,0835 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá – Scotiabank

* LỊCH KINH TẾ 01/03/2024

FOREX: Đồng đô la tăng trong phiên giao dịch biến động, lạm phát bằng kỳ vọng

Đồng đô la tăng vào thứ Năm trong phiên giao dịch không ổn định, vượt qua mức giảm vào đầu phiên sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ đạt đúng như dự kiến trong tháng 1. Đồng bạc xanh cũng đã ghi nhận mức tăng hàng tháng thứ hai liên tiếp so với đồng euro và đồng yên.

Đồng yên đã tăng giá sau khi một nhà hoạch định chính sách gợi ý về sự cần thiết phải chấm dứt các chính sách cực kỳ nới lỏng, trong khi bitcoin giữ gần mức cao nhất trong hơn 2 năm đạt được vào thứ Tư.

Đồng đô la đã giảm trước đó vào thứ Năm sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng vật giá của Mỹ trong tháng 1 là nhỏ nhất trong gần 3 năm, khiến khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn được cân nhắc.

Karl Schamotta, trưởng chuyên gia chiến lược thị trường tại Corpay ở Toronto, cho biết: “Nỗi lo sợ tồi tệ nhất của những người tham gia thị trường phần lớn đã được giảm bớt nhờ báo cáo này. Vấn đề lớn ở đây là số liệu CPI đã khiến nhiều nhà giao dịch lo sợ - có rất nhiều lo ngại rằng những áp lực cơ bản có thể trở nên nóng hơn dự đoán.”

Chỉ số đồng đô la đã đạt mức cao nhất trong 3 tháng sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI), công bố vào ngày 13/2, cho thấy giá cả tăng nhanh hơn dự kiến trong tháng 1.

Tuy nhiên, sụt giảm của đồng đô la hôm thứ Năm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và đồng bạc xanh đã sớm phục hồi trở lại.

Shaun Osborne, trưởng chuyên gia chiến lược ngoại hối tại Scotiabank ở Toronto, lưu ý rằng có “rất ít niềm tin đằng sau một số giao dịch mà chúng ta đang thấy trên thị trường ngoại hối vào thời điểm hiện tại” và “đồng đô la có vẻ được định giá khá đầy đủ cho tình hình cơ bản mà chúng ta có vào lúc này."

Một số động thái hôm thứ Năm cũng có thể là do việc tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng.

Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế để tìm manh mối về thời điểm Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Nhiều nhà phân tích dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc trong những tháng tới trong khi lạm phát có thể sẽ tiếp tục giảm xuống gần với mục tiêu 2% hàng năm của ngân hàng trung ương Mỹ. Điều đó sẽ thúc đẩy Fed bắt đầu nới lỏng và khiến đồng đô la giảm giá.

Schamotta cho biết: “Các dấu hiệu đang cho thấy nhiều dữ liệu kinh tế của Mỹ đang hạ nhiệt, và điều đó có thể gây tổn hại đến hoạt động thương mại theo chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ và dẫn đến dòng tiền chảy ra khỏi đồng đô la”.

Các nhà giao dịch đang định giá xác suất 64% Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6, tăng từ mức 63% vào thứ Tư, theo Công cụ FedWatch của CME Group.

Dữ liệu hôm thứ Năm cho thấy con đường để lạm phát quay trở lại mức 2% sẽ không bằng phẳng, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết hôm thứ Năm.

Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết ông tin rằng những cải thiện về nguồn cung hàng hóa và lao động trong năm ngoái sẽ tạo tiền đề cho lạm phát của Mỹ tiếp tục giảm trong năm nay.

Chỉ số đô la gần nhất đã tăng 0,22% trong ngày ở mức 104,15. Chỉ số đã có mức tăng hàng tháng 0,57%.

Đồng euro giảm 0,33% xuống 1,0800 USD và giảm 0,15% trong tháng 1.

Đồng yên tăng giá sau khi thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Nhật Bản Hajime Takata cho biết ông cảm thấy cuối cùng cũng có triển vọng đạt được mục tiêu lạm phát 2%, mở đường cho việc hủy bỏ lại lãi suất âm và trần lãi suất.

Christopher Wong, chuyên gia chiến lược tiền tệ tại OCBC, cho biết: “Nhận xét của Takata sẽ củng cố thêm niềm tin rằng không nên loại trừ khả năng tăng lãi suất sớm hơn dự kiến tại cuộc họp tháng 3”.

Đồng yên hôm thứ Tư đã gần mức 150,88 đạt được vào ngày 13 tháng 2, mức yếu nhất kể từ ngày 16 tháng 11. Đồng bạc xanh gần nhất đã giảm 0,48% so với đồng tiền Nhật Bản ở mức 149,96 yên. Đồng đô la đã tăng 2,07% so với đồng yên trong tháng 1.

Đồng yên vẫn là đồng tiền huy động phổ biến trong các giao dịch carry trade, trong đó các nhà giao dịch bán hoặc vay đồng tiền Nhật Bản để đầu tư vào các loại tiền tệ có lãi suất cao hơn.

Trong thị trường tiền điện tử, bitcoin gần nhất đã tăng 1,7% trong ngày ở mức 61.853 USD, giữ ngay dưới mức đỉnh 2 năm 63.933 USD đạt được vào thứ Tư. Đồng tiền ảo đã tăng 45% trong tháng 1.

HÀNG HÓA: Vàng chạm đỉnh 1 tháng sau dữ liệu PCE của Mỹ

Vàng tăng lên mức cao nhất trong một tháng vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ được báo cáo phù hợp với kỳ vọng và sự chú ý của các nhà giao dịch chuyển sang các bình luận khác từ các quan chức Fed về tín hiệu cắt giảm lãi suất.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,6% ở mức 2.046,29 USD/ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6% lên 2.054,7 USD.

Bạc tăng 1,1% lên 22,68 USD/ounce, bạch kim tăng 0,2% lên 880 USD và palladium tăng 1,4% lên 941,25 USD.

Tai Wong, một nhà phân tích kim loại độc lập có trụ sở tại New York cho biết: “Những nhà đầu tư vàng chỉ cần một cái cớ để mua và họ đã tìm thấy nó”. Ông cho biết thêm rằng vàng có thể phải đối mặt với ngưỡng kháng cự kỹ thuật ở khoảng 2.065 USD.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ đã tăng 0,3% trong tháng 1, trong khi chỉ số giá PCE cốt lõi tăng 0,4%, gây áp lực lên đồng đô la, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

“Tuy nhiên, thước đo lạm phát ưa thích của Fed đạt mức 0,4% trong tháng sẽ không khiến việc cắt giảm lãi suất xảy ra trước tháng 6,” Wong nói thêm.

Mặc dù vàng theo truyền thống được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn để kiềm chế giá cả tăng cao không khuyến khích đầu tư vào vàng vì kim loại này không trả lãi.

Công cụ FedWatch CME cho thấy các thị trường hiện đang định giá xác suất khoảng 64% Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 6.

Đầu tuần này, các quan chức Fed cho biết cánh cửa cắt giảm lãi suất đang mở ra, có thể vào cuối năm nay.

David Meger, giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết: “Các bài phát biểu đều đặn của Fed cho thấy họ không có gì vội vàng trong việc hạ lãi suất và tin tức đó đã được tính vào trong định giá thị trường”.

“Nếu có một sự thay đổi tiềm năng ám chỉ đến ý tưởng giảm lãi suất sớm hơn dù chỉ một chút, thì đó sẽ là điều tích cực đối với vàng”.

NĂNG LƯỢNG: Dầu giảm nhẹ do dữ liệu lạm phát của Mỹ, OPEC tăng sản lượng gây áp lực

Giá dầu giảm vào thứ Năm do dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đang suy yếu, có thể làm suy yếu nhu cầu dầu thô. Việc OPEC tăng sản lượng cũng gây áp lực lên giá.

Giá dầu Brent giao tháng 4 đóng cửa ở mức 83,62 USD/thùng, giảm 6 cent. Dầu thô WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 78,26 USD/thùng, giảm 28 cent.

Thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, cho thấy lạm phát tháng 1 đã phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế, khiến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 vẫn được cân nhắc.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC, cho biết: “Dữ liệu kinh tế chưa rõ ràng đang thúc đẩy tranh luận khả năng cắt giảm lãi suất của Fed, điều này hỗ trợ nhu cầu dầu mỏ. Đồng thời, những đợt cắt giảm đó sẽ diễn ra vì nền kinh tế đang giảm tốc và điều đó ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ”.

Các báo cáo giá tiêu dùng và giá sản xuất hồi đầu tháng 2 đã cho thấy lạm phát dai dẳng và cách tiếp cận thận trọng từ các nhà hoạch định chính sách của Fed khiến các nhà đầu tư đẩy lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ tháng 3 sang tháng 6.

Dữ liệu từ một số nền kinh tế lớn nhất khu vực cho thấy lạm phát khu vực đồng Euro đã tiếp tục giảm trong tháng này, củng cố thêm khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ bắt đầu nới lỏng lãi suất vào cuối năm nay.

Lãi suất cao, đã giúp nhiều nền kinh tế lớn của phương Tây kiềm chế lạm phát, có khả năng làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.

Về phía nguồn cung, dự trữ dầu thô tại Mỹ, nhà sản xuất hàng đầu thế giới, đã tăng tuần thứ 5 liên tiếp, tăng 4,2 triệu thùng, theo dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Tư, cao hơn dự báo ở mức tăng 2,7 triệu thùng.

Việc gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện từ nhóm sản xuất OPEC+ cũng được đưa ra bàn thảo.

Các nhà phân tích của ANZ cho biết “với triển vọng nhu cầu vẫn không chắc chắn, chúng tôi nghĩ OPEC sẽ gia hạn thỏa thuận nguồn cung hiện tại đến cuối quý 2”.

Khảo sát của Reuters cho thấy Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã sản xuất 26,42 triệu thùng/ngày trong tháng này, tăng 90.000 thùng/ngày so với tháng 1. Sản lượng của Libya tăng 150.000 thùng/ngày so với tháng trước.

Trong khi đó, giá dầu Brent đã dao động trên mốc 80 USD trong 3 tuần, với xung đột ở Trung Đông chỉ có tác động khiêm tốn đến dòng chảy dầu thô.

Tuy nhiên, cuộc xung đột cho thấy ít dấu hiệu giảm nhiệt khi cả Israel và Hamas đều hạ thấp triển vọng đạt được một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến của họ ở Gaza. Các nhà hòa giải Qatar cho biết những vấn đề gây tranh cãi nhất vẫn chưa được giải quyết.

Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ đang kiểm tra các báo cáo về việc quân đội Israel bắn vào những người đang chờ viện trợ lương thực ở Gaza và ông tin rằng vụ việc chết người sẽ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Một khảo sát của Reuters với 40 nhà kinh tế và nhà phân tích dự báo mức giá trung bình 81,13 USD/thùng cho hợp đồng giao tháng sau trong năm nay.

CỔ PHIẾU: Nasdaq lập đỉnh lần đầu tiên sau 2021

Nasdaq đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục lần đầu tiên sau hơn 2 năm vào thứ Năm. Đợt tăng điểm mới nhất của chỉ số đã được thúc đẩy bởi sự lạc quan của nhà đầu tư về trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy cổ phiếu Nvidia và các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn khác tăng vọt.

Chỉ số Nasdaq đã tăng 144,18 điểm, tương đương 0,90%, lên 16.091,92, vượt qua mức đóng cửa kỷ lục cũ 16.057,44 thiết lập ngày 19 tháng 11 năm 2021.

Rick Meckler, đối tác hợp danh tại Cherry Lane Investments, một văn phòng đầu tư ở New Vernon, New Jersey, cho biết: “Dự đoán về sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã thực sự hỗ trợ cho những cổ phiếu này ngay cả ở mức định giá mở rộng. Để xu hướng tăng tiếp tục, tôi nghĩ bạn cần phải vượt qua ý tưởng coi trí tuệ nhân tạo như một cuộc cách mạng và bắt đầu thấy tăng trưởng doanh thu trực tiếp nhờ vào công nghệ này.”

Nvidia - đã thay thế Tesla trở thành cổ phiếu được giao dịch rộng rãi nhất ở Phố Wall - là điển hình cho sự quan tâm ngày càng tăng của thị trường đối với trí tuệ nhân tạo.

Công ty có trụ sở tại Santa Clara, California, kiểm soát khoảng 80% thị trường chip AI cao cấp, với các khách hàng như OpenAI, công ty sáng tạo ra ChatGPT, Microsoft, Alphabet và Meta Platforms tìm cách thâu tóm nguồn cung chip bán dẫn đang bị thắt chặt của Nvidia để cạnh tranh trong lĩnh vực AI tạo sinh đang phát triển nhanh chóng.

Chỉ số thiên về công nghệ đã bắt đầu đợt tăng gần nhất sau khi đóng cửa ở mức đáy vào tháng 12 năm 2022, giảm hơn 30% so với mức đỉnh kỷ lục hồi tháng 11 năm 2021 do các nhà đầu tư lo lắng về lạm phát và lãi suất tăng đã bán tháo các cổ phiếu tăng trưởng được định giá cao.

Nasdaq là chỉ số cuối cùng trong 3 chỉ số chứng khoán lớn của Phố Wall đạt mức đóng cửa cao kỷ lục. Sau đợt bán tháo trong hầu hết năm 2022, chỉ số S&P 500 (.SPX) đã liên tục thiết lập một chuỗi mức đỉnh kỷ lục kể từ cuối tháng 1. Chỉ số Dow Jones cũng đã quay trở lại mức đỉnh kỷ lục vào cuối năm 2023.

Phần lớn sự phục hồi của Nasdaq trong những tháng gần đây được thúc đẩy bởi sự lạc quan rằng Fed sẽ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất cùng với sự hưng phấn về công nghệ liên quan đến AI.

Nvidia đã tăng 60% từ đầu năm đến nay và trong tháng này đã vượt qua Amazon và Alphabet để trở thành công ty có giá trị thứ ba ở Phố Wall, với vốn hóa thị trường 1,94 nghìn tỷ USD.

Microsoft, một ông lớn khác chiến thắng với AI, đã tăng 10% giá trị lên 3,03 nghìn tỷ USD trong năm 2024, thay thế Apple để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng 1,9% vào thứ Năm. Một tuần trước, Nvidia đã tăng thêm 277 tỷ USD giá trị trên thị trường chứng khoán chỉ trong một phiên, một kỷ lục của Phố Wall, sau khi dự báo doanh thu hàng quý sẽ tăng gần gấp ba lần và tạo thêm động lực cho xu hướng tăng trưởng AI.

Theo dữ liệu của LSEG, thu nhập trong quý tháng 12 của lĩnh vực công nghệ thuộc S&P 500 đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn mức tăng 6,2% dự kiến ​​vào đầu năm 2024, nhờ sự hỗ trợ của Nvidia và các công ty liên quan đến AI khác.

Nasdaq và S&P 500 đều tăng khoảng 7% trong năm 2024.

Nvidia gần đây đã trở thành cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Phố Wall tính theo giá trị hàng ngày. Hôm thứ Năm, các nhà đầu tư đã trao đổi số cổ phiếu Nvidia trị giá 40 tỷ USD, gần gấp đôi so với Tesla, công ty được giao dịch nhiều thứ hai ở Phố Wall, với số cổ phiếu trị giá 25 tỷ USD được trao đổi.

Quyền chọn trên Nvidia chiếm 25 cent trên mỗi đô la giá hợp đồng được giao dịch trong các quyền chọn cổ phiếu đơn lẻ của Mỹ trong tháng qua.

TRÁI PHIẾU: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chao đảo sau khi dữ liệu lạm phát được công bố bằng với kỳ vọng

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ vào thứ Năm sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất được ghi nhận phù hợp với dự đoán.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 4,244%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm gần 2 điểm cơ bản xuống 4,629%.

Lợi suất và giá trái phiếu có mối quan hệ nghịch đảo. Một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH CHUYÊN GIA: Sự phục hồi vượt qua ngưỡng kháng cự trong ngày ở mức 1,0835 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá đối với EUR/USD - Scotiabank

EUR/USD lại có vẻ yếu ở mức đáy 1,0800. Các nhà kinh tế tại Scotiabank phân tích triển vọng của cặp tiền này.

Hỗ trợ dưới 1,0800 sẽ củng cố ở mức 1,0770/1,0790

“Việc EURUSD mất ngưỡng hỗ trợ nhỏ quanh mức 1,0850 đã làm tăng thêm tác động tiêu cực đến hành động giá trên biểu đồ ngắn hạn.

Sụt giảm của EUR đã ổn định quanh mức 1,0800 nhưng sự phục hồi về giá cho đến nay vẫn còn hạn chế.

Việc bật trở lại lên trên ngưỡng kháng cự trong ngày 1,0835 sẽ giảm bớt áp lực giảm giá đối với EUR và đẩy tỷ giá trở lại mức 1,0850/90.

Mức hỗ trợ dưới con số này sẽ củng cố ở khu vực 1,0770/1,0790.”

LỊCH KINH TẾ 01/03/2024

*Giờ Hà Nội (GMT+7)

Nguồn: Lịch kinh tế Investing